Nihon Kohden Corporation · TSE:6849

Nihon Kohden — Investor Day (March 2022)

43 slides from Nihon Kohden's investor day presentation, Mar 10, 2022

Slide 1: Nihon Kohden
V4, NIHON KOHDEN wuts ~ -_- AK) SS Se Re a A 20224F3A10H8
Slide 2: 登壇者
登壇者取締役上席執⾏役員⽶国事業本部⻑⽇本光電アメリカ（株） President & CEO ⽥中栄⼀執⾏役員⽶国事業本部副本部⻑⽇本光電アメリカ（株） SEVP & CPO 森永修平⽶国事業本部⽇本光電アメリカ（株） COO 濵伸也経営戦略統括部⻑吉澤慶⼀郎
Slide 3: 長期ビジョンと中期経営計画・世界の医療機器市場・米州売上高推移
⻑期ビジョンと中期経営計画・世界の医療機器市場・⽶州売上⾼推移
Slide 4: 長期ビジョンと中期経営計画
長期ビジョンと中期経営計画病魔の克服と健康増進に先端技術で挑戦することにより世界に貢献すると共に社員の豊かな生活を創造する経営理念グローバルな医療課題の解決で、人と医療のより良い未来を創造する 2030年3月期目標水準営業利益率 15％海外売上高比率 45％長期ビジョン 2027/4-2030/3 PhaseⅢ：長期ビジョンの実現 2024/4-2027/3 PhaseⅡ：成長への投資中期経営計画 2021/4-2024/3 PhaseⅠ：基盤の強化経営理念・長期ビジョン・中期経営計画の推進に必要なグローバル共通価値基準世界中の社員をつなぐ共通の価値観 Integri
Slide 5: 世界の医療機器市場
世界の医療機器市場年平均５％成長。米国、新興国が牽引【2020年】【2025年】 +119 十億ドル（13.1兆円） 427 十億ドル（47.0兆円） 546十億ドル（60.1 兆円） 154十億ドル 5十億ドル 7十億ドル 121十億ドル 225十億ドル 180十億ドル 29十億ドル42十億ドル 2025年 32十億ドル 35十億ドル 2020年 11十億ドル 14十億ドル 31十億ドル 43十億ドル中近東・アフリカアジア世界最大の市場 12十億ドル 17十億ドル出所： Fitch Solutions Worldwide Medical Devices Market Forec
Slide 6: 海外地域別売上高
海外地域別売上高 2020年度 2010年度アジア州他その他 190億円米州 30.5％海外売上高 302億円 11億円米州 5.8％ 68億円アジア州 48.5％ 62億円 30.8％海外売上高 33.5％ 203 億円 624 億円海外売上高比率 17.9％海外売上高比率 31.3％欧州 60億円欧州 29.9％ 131億円 ※ 2020年度から、アジア州とその他地域を合わせて、アジア州他としています。 21.0％ © Copyright NIHON KOHDEN CORPORATION All Rights Reserved 5
Slide 7: 米州売上高推移
■ 北米売上高（百万円）米州売上高推移 ■ 中南米売上高 2015年4月オレンジメッド設立（現、日本光電オレンジメッド） 2008年12月ニューロトロニクス子会社化 2014年9月日本光電イノベーションセンタ設立 2012年11月デフィブテック子会社化 1979年11月日本光電アメリカ設立 2012年1月 2016年1月（年度）日本光電ブラジル設立日本光電メキシコ設立 1999年9月 NKUSラボ設立 2013年11月（現、日本光電デジタルヘルスソリューションズ）日本光電ラテンアメリカ設立 © Copyright NIHON KOHDEN CORPORATION Al
Slide 8: ARB Fe REC DUT
ARB 3 Fe REC DUT Wa NIHON KOHDEN
Slide 9: 本日の内容
本⽇の内容 1. ⽶国医療保険プログラムと当社における⽶国事業の位置付け 2. ⽶国7⼦会社紹介、⻘柳卓雄博⼠⽶国⿇酔科学会栄誉賞受賞 3. ⽇本光電アメリカの基本戦略・戦術、IDNとの⼤⼝商談 4. ⻑期ビジョン実現に向けた製品戦略、AMP3D社の買収 5. ⽶国成⻑戦略と顧客へのサステナブルな貢献 © Copyright NIHON KOHDEN CORPORATION All Rights Reserved
Slide 11: 急性期医療におけるValue-Based Medicineの推進
オバマケア（2010年）を初端とする償還システムの流れ 2010年オバマケア以降の医療保険プログラム 2012年 HRRP: Hospital Readmissions Reduction Program （再⼊院削減プログラム） 2013年 HVBP: Hospital Value-Based Purchasing Program （医療の質に基づいた病院への医療費の⽀払いプログラム） 2014年 HACRP: Hospital-Acquired Condition Reduction Program （⼊院中の発症に対する費⽤削減プログラム） 2015年 MACRA: Medicare A
Slide 13: 日本光電アメリカについて
⽇本光電アメリカについて設⽴︓1979年11⽉海外初の完全⼦会社として設⽴本社︓カリフォルニア州アーバイン社員︓約410名（2021年12⽉末現在）地域︓⽶国、カナダ製品︓⽣体情報モニタ、脳神経機器、⼈⼯呼吸器、AED、⼼電計、患者データプラットフォーム © Copyright NIHON KOHDEN CORPORATION All Rights Reserved 12
Slide 14: 米国事業本部に所属する子会社7社
⽶国事業本部に所属する⼦会社7社バージニア州シャーロッツヴィルマサチューセッツ州ケンブリッジ患者容態管理のためのアルゴ⼤学、病院、ベンチャー企業リズム・ソフトウェアを研究開発等と⾰新的な研究テーマをカリフォルニア州 2021年⼦会社化継続的に探究サンタアナ⼈⼯呼吸器を開発・⽣産・販売コネチカット州ギルフォード AED、⾃動⼼臓マッサージ装置等の救急蘇⽣機器を開発・⽣産・販売カリフォルニア州アーバインフロリダ州ゲインズビル 2012年⼦会社化⽣体情報モニタ等の医療機器睡眠解析ソフトウェアから得られるデータをもとに等を開発・⽣産⾰新的で付加価値の⾼い 20
Slide 17: ペンシルベニア大学病院新棟パビリオン稼働開始
ペンシルベニア⼤学病院新棟パビリオン稼働開始 1765年⽶国で最初の医学部として設⽴ 2021年10⽉30⽇新棟パビリオンが開業旧病棟から新病棟への歴史的な⼤移動は、ペンシルベニアの街中の注⽬を浴びる⼀⼤イベントイメージ⽇本光電にとっても失敗できないプロジェクト • 数ヵ⽉におよぶ納品・設置、トレーニング、および、数⽇間のサポートにより、Go-Live成功に貢献 • ⼤学幹部から⾼い信頼を獲得 • 翌⽇の地元新聞⼀⾯の病棟移転の記事には、 BSM-1700を装着した移送第⼀号の患者さんの写真が掲載された（ご参考）The Philadelphia Inquirer h
Slide 18: 高い技術・製品・サービスが求められるIDN市場
⾼い技術・製品・サービスが求められるIDN市場 IDN︓Integrated Delivery Network （総合医療ネットワーク）⽶国の広域・中域で、医療サービスと健康保険の双⽅を統合して提供する医療プロバイダー 2022年時点で全⽶IDNは約570グループ（当社推計）⽣体情報モニタリング事業では、トップ25グループのうち18グループに納⼊実績、3グループと包括契約締結単独⼊札資格を有するIDN（⾮公表）との関係を⼀層強化し、 IDN市場の拡⼤を⽬指す © Copyright NIHON KOHDEN CORPORATION All Rights Reserved 17
Slide 20: 米国事業のさらなる成長に向けた製品戦略
⽶国事業のさらなる成⻑に向けた製品戦略⽣体情報モニタ⼈⼯呼吸器 NKDHS NK NETWORK CARE 中位機種ベッドサイドモニタ NKV-550 CSM-1500/1700シリーズ本格的に 2021年度下期発売予定プロモーション開始医療機関の業務フローに沿って、「患者アウトカム向上」「業務効率改善」「インシデント防⽌」に寄与する製品・機能を提供データプラットフォーム © Copyright NIHON KOHDEN CORPORATION All Rights Reserved 19
Slide 22: 人工呼吸器 NKV-550の本格的なプロモーション開始
⼈⼯呼吸器 NKV-550の本格的なプロモーション開始 Protective Control® Gentle Lung® 病室外からの操作が可能肺保護換気のコンセプトに基づき臨床的に有⽤なアプリケーションを提供⽣体情報モニタと⼈⼯呼吸器の連携強化ベッドサイドモニタセントラルモニタ⽇本光電製品との接続によって、他のバイタルデータとともに、スポットチェックモニタ⼈⼯呼吸器ベッドサイドモニタ統合管理が可能 © Copyright NIHON KOHDEN CORPORATION All Rights Reserved 21
Slide 23: 長期ビジョン BEACON 2030 ビジョン・ステートメント
⻑期ビジョン BEACON 2030 ビジョン・ステートメントグローバルな医療課題の解決で、人と医療のより良い未来を創造する１．人に寄り添い、医療の未来をてらす。臨床知識に裏づけされた課題解決力を活かし世界の患者さんと医療従事者に深く寄り添いながら患者アウトカムと医療経済性を追求するパートナーとしてより良い医療の未来をてらしていきます。２．新たな価値を共創し、命をてらす。人と機器をつなぐＨМＩ技術を中核に医療現場から得られるデータを活かし患者さんに最適なケアサイクルを実現することで一人ひとりの命をてらしていきます。３．挑戦を楽しみ、人と組織の可能性をてらす。社員一人ひ
Slide 24: 長期ビジョン BEACON 2030 実現に向けた3つの変革
⻑期ビジョン BEACON 2030 実現に向けた3つの変⾰１グローバルな高付加価値企業への変革・海外事業の高成長と収益性向上を主軸とした事業戦略の推進・国内事業における価値提案の高度化および新規事業の育成・グローバルな事業基盤を活用した新たなビジネスモデルの創出２顧客価値を追求するソリューション型事業への変革・医療の課題を解決するビジネスモデルへの変革・ HMIを核としてデータから価値を生み出す価値創造モデルの実現３オペレーショナルエクセレンスを軸とするグローバル組織への変革・全社戦略に基づく組織体制およびガバナンス体制の確立・グローバルサプライチェーン
Slide 25: 日本光電のDHS（デジタルヘルスソリューション）構想
⽇本光電のDHS（デジタルヘルスソリューション）構想医療従事者患者アウト医療インシデ病院収益性ソリューションカムの向上ントの防⽌の業務効率の改善向上統合アラームスコアアプリケーションマネジメント Predictive ダッシュボード⾃動化医療機器情報統合化情報統合電⼦データプラットフォーム波形データ数値データ医療機器⽣体情報モニタ⼈⼯呼吸器その他テレメトリ LAN / Wireless Wi-Fi Net9 LAN サイバーセキュリティ © Copyright NIHON KOHDEN CORPORATION All Rights Reser
Slide 26: NK Digital Health Platform
NK Digital Health Platform 連続・⾮連続なバイタル情報を患者アウトカム改善医療従事者の判断の補助となりうる業務効率向上情報に整理・統合インシデント防⽌脳波計データ表⽰⽣体情報モニタ病院ネットワーク⼈⼯呼吸器病院情報システムデータ保存・アルゴリズム © Copyright NIHON KOHDEN CORPORATION All Rights Reserved データ分析・予防医療 25
Slide 27: NKDHS製品: エンタープライズゲートウェイ NK-HiQ
NKDHS製品: エンタープライズゲートウェイ NK-HiQTM ⽇本光電モニタネットワークと病院ネットワークからのデータを統合管理、臨床に役⽴つ各種アプリケーションを提供 Wireless Gateway AWARE ViTrac NK-HiQ™ Remote Waveform Enterprise Network Gateway Station Pager HL7 ECG © Copyright NIHON KOHDEN CORPORATION All Rights Reserved 26
Slide 30: NKDHS製品: Wi-Fiデバイスコントローラ NK-HiQ View
NKDHS製品︓Wi-Fiデバイスコントローラ NK-HiQTM View バイタルサインテレメータで取得したデータを、病院ネットワークのアクセスポイント経由で⽇本光電モニタネットワークに無線送信、 1つのモニタで有線・無線データを統合・管理可能病院ネットワーク Wireless ⽇本光電 Gateway ECG & SpO2 モニタネットワーク NIBP NIBP ベッドサイドモニタ有線無線 ECG & SpO2 バイタルサインテレメータ GZ-130P セントラルモニタ電波が切れてもBackfill機能で Wireless Gateway バイタル情報を途切れることなく保存 ©
Slide 31: NKDHS製品: Wi-Fiデバイスコントローラ WLAN Transport
NKDHS製品︓Wi-Fiデバイスコントローラ WLAN Transport 搬送中も連続的にバイタル情報を無線送信、搬送前のモニタ、搬送中のモニタ、コマンドセンタなど複数箇所で患者さんを⾒守りセントラルモニタコマンドセンタ救急 ICU 搬送前のモニタ搬送中のモニタ Wireless Gateway セントラルモニタ © Copyright NIHON KOHDEN CORPORATION All Rights Reserved 30
Slide 32: 2021年8月 NKDHSがAMP3D社を子会社化
2021年8⽉ NKDHSがAMP3D社を⼦会社化 • 本社︓ ⽶国バージニア州 • 当社のDHS（デジタルヘルスソリューション）構想 • 設⽴︓ 2013年と⾼い親和性 • 代表者︓ ケビン・パサレロ⽒（社⻑兼CEO） • 現地開発体制を強化 • 事業内容︓患者容態管理のためのアルゴリズム・ソフトウェアの研究開発⽇本光電イノベーションセンタ⽇本光電アメリカデフィブテック⽇本光電デジタルヘルスソリューションズ⽇本光電オレンジメッドニューロトロニクス CoMET® Continuous Monitoring of Event Trajectories © Copyright NI
Slide 33: AMP3D社: CoMET
AMP3D社: CoMET®(Continuous Monitoring of Event Trajectories) 患者さんのバイタルや臨床検査などのデータを活⽤した独⾃の計算アルゴリズムから容態変化を予測、複数の患者さんの状態を⼀⽬で把握できるよう表⽰ © Copyright NIHON KOHDEN CORPORATION All Rights Reserved 32
Slide 34: NK NETWORK CARE サービス
NEW! NK NETWORK CARE サービス院内ネットワークの状態を24時間モニタリングし、セキュリティ上の問題や異常検出時に即座に通知、セキュリティ対応をサポート • NMS: Network Management System ネットワークの監視 • SIEM: Security Information and Event Management イベント、ログ収集 • NTA: Network Threat Appliance 脅威の監視、切断 © Copyright NIHON KOHDEN CORPORATION All Rights Reserved 33
Slide 36: 7子会社の機能面での統合と融合による米国事業のさらなる成長
7⼦会社の機能⾯での統合と融合による⽶国事業のさらなる成⻑ NK Digital Health Platform • データや予知予測アルゴリズムの活⽤による患者アウトカム/医療経済性の向上への真の貢献 • 先端研究機関とともに、 • 脳神経関連アルゴリズムの開発新規アルゴリズムを開発・事業化 • ⽶国市場におけるプレゼンス向上⽇本光電アメリカの販売⼒を通じたシナジー創出 • 肺保護戦略の実践・啓発による患者アウトカムの向上 • プレホスピタル市場での認知度向上 • 製品ポートフォリオの拡充 • 除細動器 EMS-1052の⽶国⽣産 © Copyright NIHON KOHDEN
Slide 37: 米国バイタルセンサ市場規模（2020年）
⽶国バイタルセンサ市場規模（2020年） SpO2プローブ NIBPカフ CO2センサ 8億49百万ドル 2億16百万ドル 40百万ドル 2016-2020年CAGR︓ 2016-2020年CAGR︓ 2016-2020年CAGR︓ 7％ 12％ 17％ ※ いずれも当社推計消耗品も⽶国でのシェア拡⼤が、グローバル市場で認知される条件 © Copyright NIHON KOHDEN CORPORATION All Rights Reserved 36
Slide 38: 米国市場におけるリカーリング事業の強化
⽶国市場におけるリカーリング事業の強化 • ⽣体情報モニタ・送信機の販売戦略との連携強化 SpO₂ • esCCO※1のFDA承認取得、エビデンス構築に向けた準備 • 侵襲度・測定時間を低減したiNIBP※2による差別化 NIBP • 感染対策のため、ディスポ化を推進 • 救急蘇⽣分野への展開、メインストリームCO₂の提案強化 EtCO₂ • ⼿術室外⿇酔における安全性への寄与について検証準備 TOF • 筋弛緩モニタリングによる安全性と経済性を訴求 EMG • ⽣体情報モニタで他のバイタル情報とともにデータ表⽰・管理 ※1 esCCO（estimated Continuous Cardiac
Slide 39: 高いサービス品質スコア
⾼いサービス品質スコア総合得点約0.5点差で全てのベンダーを上回り、 2005年から2010年まで5年間⼀貫して最⾼位を維持製品全般の信頼性 Nihon Kohden 8.7 設置サービスに対する満⾜度 Nihon Kohden 9.1 サービスマニュアルの完成度や品質 Nihon Kohden 8.7 コールデスク担当者の製品知識のレベル、 Nihon Kohden 9.0 およびコミュニケーション能⼒部品が現地に到着するまでの時間 Nihon Kohden 9.2 初回訪問で問題を解決(%) Nihon Kohden 87% 出所︓ Medical Strategy Planning
Slide 40: 高いサービス品質により高い顧客満足度を維持
⾼いサービス品質により⾼い顧客満⾜度を維持 • 13年連続顧客満⾜度No.1を獲得※1 • NPS※2︓2021年年間平均ポジティブレスポンス︓ 75％ 2022年1⽉現在ポジティブレスポンス︓ 73％ ※1 テレメトリに関するMD Buyline調査（2019年Q4） ※2 NPS（Net Promoter Score）︓製品・サービスへの愛着度を⽰す © Copyright NIHON KOHDEN CORPORATION All Rights Reserved 顧客ロイヤルティを測る指標。 39
Slide 42: Nihon Kohden America
Nihon Kohden America Nihon Kohden America © rt, it is im zB Nihon Kohden America : eve r https://bilink/earkja https://blink/4kenjj Nihon Kohden America Ventilator System Bi NIHON KOHDEN ceo y Mohamed Thafer Esmail « 3rd+ 2 http://nihonkohden.hrmdirect.com/employment/job-openings.php Like + @ 2 Niho
Slide 43: © Copyright NIHON KOHDEN CORPORATION All Rights Reserved
この資料に記載されている業績予想数値は、当社および当社グループ会社の事業に関連する業界の動向、国内外の経済情勢、各種通貨間の為替レートの変動など、業績に影響を与える要因についての現時点で入手可能な情報を基にした見通しを前提としております。同数値は、市況、競争状況、新商品導入の成否など多くの不確実な要因の影響を受けます。従って、実際の業績は、この資料に記載されている予想とは大きく異なる場合がありますことをご承知おきください。また、この資料に含まれている製品（開発中のものを含む）に関する情報は、宣伝広告を目的としているものではありません。【担当部署】経営戦略統括部【連絡先

Nihon Kohden — Investor Day (March 2022) on 6ix

Nihon Kohden — Investor Day (March 2022)

Slide 1: Nihon Kohden

Slide 2: 登壇者

Slide 3: 長期ビジョンと中期経営計画・世界の医療機器市場・米州売上高推移

Slide 4: 長期ビジョンと中期経営計画

Slide 5: 世界の医療機器市場

Slide 6: 海外地域別売上高

Slide 7: 米州売上高推移

Slide 8: ARB Fe REC DUT

Slide 9: 本日の内容

Slide 10: 米国医療保険プログラムと当社における米国事業の位置付け

Slide 11: 急性期医療におけるValue-Based Medicineの推進

Slide 12: 米国7子会社紹介、青柳卓雄博士 米国麻酔科学会栄誉賞受賞

Slide 13: 日本光電アメリカについて

Slide 14: 米国事業本部に所属する子会社7社

Slide 15: 青柳卓雄博士 米国麻酔科学会から栄誉賞を受賞

Slide 16: 日本光電アメリカの基本戦略・戦術、IDNとの大口商談

Slide 17: ペンシルベニア大学病院 新棟 パビリオン 稼働開始

Slide 18: 高い技術・製品・サービスが求められるIDN市場

Slide 19: 長期ビジョン実現に向けた製品戦略、AMP3D社の買収

Slide 20: 米国事業のさらなる成長に向けた製品戦略

Slide 21: 中位機種ベッドサイドモニタ CSM-1500/1700シリーズ

Slide 22: 人工呼吸器 NKV-550の本格的なプロモーション開始

Slide 23: 長期ビジョン BEACON 2030 ビジョン・ステートメント

Slide 24: 長期ビジョン BEACON 2030 実現に向けた3つの変革

Slide 25: 日本光電のDHS（デジタルヘルスソリューション）構想

Slide 26: NK Digital Health Platform

Slide 27: NKDHS製品: エンタープライズゲートウェイ NK-HiQ

Slide 28: NKDHS製品: モバイルビュワーアプリ ViTrac

Slide 29: NKDHS製品: アラームマネジメント・レポート AWARE

Slide 30: NKDHS製品: Wi-Fiデバイスコントローラ NK-HiQ View

Slide 31: NKDHS製品: Wi-Fiデバイスコントローラ WLAN Transport

Slide 32: 2021年8月 NKDHSがAMP3D社を子会社化

Slide 33: AMP3D社: CoMET

Slide 34: NK NETWORK CARE サービス

Slide 35: 米国成長戦略と顧客へのサステナブルな貢献

Slide 36: 7子会社の機能面での統合と融合による米国事業のさらなる成長

Slide 37: 米国バイタルセンサ市場規模（2020年）

Slide 38: 米国市場におけるリカーリング事業の強化

Slide 39: 高いサービス品質スコア

Slide 40: 高いサービス品質により高い顧客満足度を維持

Slide 41: SNSの活用によるプレゼンスの向上

Slide 42: Nihon Kohden America

Slide 43: © Copyright NIHON KOHDEN CORPORATION All Rights Reserved

Slide 12: 米国7子会社紹介、青柳卓雄博士米国麻酔科学会栄誉賞受賞

Slide 15: 青柳卓雄博士米国麻酔科学会から栄誉賞を受賞

Slide 17: ペンシルベニア大学病院新棟パビリオン稼働開始