Grupo Aval Acciones Y Valores Sa · BVC:GRUPOAVAL

Grupo Aval Acciones Y Valores Sa — Q3 2021 Earnings Presentation

20 slides from Grupo Aval Acciones Y Valores Sa's earnings presentation, 2021

  1. Slide 1: Resultados consolidados de 3T21

    Resultados consolidados de 3T21 IFRS 1

  2. Slide 2: Aviso Legal

    Aviso Legal Grupo Aval Acciones y Valores S.A. (“Grupo Aval”) es un emisor de valores en Colombia y en Estados Unidos. En tal calidad, está sujeto al cumplimiento de las normas sobre valores aplicables en Colombia y en Estados Unidos. Grupo Aval también está sujeto a la inspección y vigilancia de la

  3. Slide 3: Resultados consolidados para el trimestre

    Resultados consolidados para el trimestre • La economía colombiana continúa recuperándose, mostrando un crecimiento de 10.3% interanual en los primeros nueve meses del 2021. Durante el tercer 3T21 vs 3T21 vs trimestre, el PIB creció 13.2% (sin ajustes por estacionalidad; 12.9% ajustado) en COP $bn 3

  4. Slide 4: Resultados consolidados para el trimestre

    Resultados consolidados para el trimestre Colombia Centroamérica(1) 64.1% de los Activos 35.9% de los Activos 3T21 vs 3T21 vs 3T21 vs 3T21 vs COP $bn 3T20 2T21 3T21 3T20 2T21 3T21 3T20 2T21 3T20 2T21 Cartera Bruta $ 131.8 $ 134.7 $ 136.8 3.8% 1.5% $ 78.3 $ 79.1 $ 82.2 5.1% 3.9% Balance Depósitos $ 1

  5. Slide 5: Contexto macroeconómico - Colombia (1|2)

    Contexto macroeconómico - Colombia ( 1 | 2 ) Crecimiento del PIB real (%) Cuenta corriente ( % del PIB, trimestral) 17.0 Trade balance Current Account Deficit 2% 12.9 2019 2020 2019 2020 (3.3%) (3.7%) (4.4%) (3.3%) 0% 3.5 3.4 3.1 3.0 3.0 2.8 2.6 2.3 2.2 2.1 2.1 2.0 1.5 1.5 1.3 1.3 1.3 (2%) 0.2 (4%)

  6. Slide 6: Contexto macroeconómico - Colombia (2|2)

    Contexto macroeconómico - Colombia (2|2) Déficit fiscal actual y proyección Desempleo (%) 18.4% Regla Fiscal (% del PIB) 16.3% (2.5) (2.5) (2.6) 16.1% (3.1) (3.1) (2.8) 10.6% 10.8% 11.2% 14.4% (4.0) (3.6) (3.8) 10.0% (4.7) 10.5% 9.2% 9.4% 9.7% (7.0) sep-20 sep-21 Urbano 18.3% 13.0% (7.8) (8.6) Nacio

  7. Slide 7: Contexto macroeconómico - Centroamérica

    Contexto macroeconómico - Centroamérica Perspectivas de crecimiento – PIB real Inflación por país 2020 2021E 2022E 12.0% CR ES GU HO NI PA Cenam 7.7% 9.0% 7% 5.5% 4.9% 5.0% 5.9% 4.6% 5.0% 3.9% 4.5% 4.4% 3.5% 3.5% 3.5% 5.0% 5% 4.6% -1.5% 3.8% -2.0% 3.7% -4.1% 3% -7.1% -7.9% 2.5% -9.0% 2.1% 1% -17.9%

  8. Slide 8: Escisión de BAC

    Escisión de BAC Principales pasos Fusión BHI – Asam blea Asam blea Solicitud de Solicitud de Consent Sociedad Negociación Escisión de General de General de Escisión de enlistamiento Escisión de Bonistas beneficiaria BdeB de BHI en MFG Tenedores de Accionistas BdeB y Aval * BHI BdeB Internacionales /

  9. Slide 9: Escisión de BAC – Racional estratégico

    Escisión de BAC – Racional estratégico Simplificar la estructura corporativa de Grupo Aval y BdB ofrece una historia más “clara” de 01 Grupo Aval, BdB y BAC hacia el mercado 02 Los equipos de la Alta Gerencia trabajarían de manera independiente focalizándose en sus propios mercados 03 Otorga flexibi

  10. Slide 10: Activos

    Activos Cifras en Ps Billones Total Activos A/A% = 5.3%; (Exc. TC = 5.9%) T/T% = 2.2%; (Exc. TC = 1.5%) 333.9 344.3 351.7 3T20 2T21 3T21 Composición del activo (%) 25.5 24.8 24.7 3T20 2.3 2T21 2.2 3T21 2.1 60.7 59.6 59.9 11.7 13.3 13.1 (1) Cartera neta Inversiones de renta fija Inversiones en compañ

  11. Slide 11: Cartera

    Cartera Cifras en Ps Billones – Excluye fondos interbancarios y overnight Cartera Bruta A/A% = 4.3%; (Exc. TC = 4.8%) T/T% = 2.4%; (Exc. TC = 1.8%) 213.8 219.0 210.0 3T20 2T21 3T21 Composición de cartera A/A% T/T% 213.8 219.0 210.0 0.1% Microcrédito -12.3 -12.3 -2.7 -2.7 0.2% 0.2% 12.6% 12.4% 12.5%

  12. Slide 12: Calidad de cartera

    Calidad de cartera Cartera vencida (+30) / Cartera 5.16% 4.76% 4.40% bruta Calidad Cartera vencida (+90) / Cartera 3.21% 3.42% 3.10% bruta Pérdida por deterioro / Cartera 3.08% Costo de bruta promedio 2.21% Pérdida por deterioro (neta de 2.91% 1.74% riesgo recuperaciones de activos castigados) / Car

  13. Slide 13: Calidad de cartera

    Calidad de cartera Cifras en Ps miles de millones (1) (2) Cartera vencida (+30 días) Cartera vencida (+90 días) Cartera y cobertura por etapas (%) 3T20 2T21 3T21 3T20 2T21 3T21 Cobertura Comercial 4.69% 4.33% 3.70% 3.73% 3.75% 3.20% Consumo 5.68% 5.29% 5.15% 2.39% 2.99% 2.92% 5.6% 46.6% 6.4% 47.7% 6

  14. Slide 14: Fondeo

    Fondeo Cifras en Ps. Billones Total fondeo Total depósitos A/A% = 4.6%; (Exc. TC = 5.1%) A/A% = 3.7%; (Exc. TC = 4.3%) T/T% = 2.0%; (Exc. TC = 1.4%) T/T% = -0.3%; (Exc. TC = -0.9%) 282.5 289.7 295.6 217.1 225.8 225.2 3T20 2T21 3T21 3T20 2T21 3T21 Deposit composition (%) 3T20 2T21 3T21 Composición de

  15. Slide 15: Capital

    Capital Cifras en Ps. Billones Patrimonio atribuible a accionistas + interés Patrimonio atribuible a accionistas minoritario A/A% = 8.4% A/A% = 7.3% T/T% = 3.9% T/T% = 4.1% 36.9 38.4 35.4 14.6 15.5 16.1 22.3 20.8 21.5 20.8 21.5 22.3 3T20 2T21 3T21 3T20 2T21 3T21 Patrimonio atribuible Interés minorit

  16. Slide 16: NIM – Margen de interés neto

    Ingresos por intereses neto(1) (billones) NIM – Margen de interés neto 3T21 / 3T21 / 3T20 2T21 3T21 3T20 2T21 Margen de interés neto(1) 3.2 3.3 3.3 2.9% 2.3% 5.08% 4.92% 4.93% 3T20 2T21 3T21 Costo promedio de 2.95% 2.30% 2.37% fondeo Margen de interés de cartera(2) 5.79% 5.79% 5.82% 3T20 2T21 3T21 T

  17. Slide 17: Comisiones y otros ingresos

    Comisiones y otros ingresos Cifras en Ps miles de millones Ingreso de comisiones bruto Sector no financiero (1) A/A% = 13.1% ; (Exc. TC = 11.7%) 3T20 2T21 3T21 T/T% = 9.4%; (Exc. TC = 7.6%) Energía y gas 194 300 266 1,635.0 Infraestructura 637 729 520 1,445.9 1,494.6 2.8% 2.6% 2.6% 19.8% Hotelería -

  18. Slide 18: Eficiencia

    Eficiencia Gasto operacional / Ingreso total Gasto operacional / Promedio de activos 47.1% 44.0% 45.4% 3.1% 3.2% 3.3% 3T20 2T21 3T21 3T20 2T21 3T21 El ratio de ef iciencia es calculado como Total Otros Gastos div ididos por la suma de los El ratio de ef iciencia es calculado como Total Otros Gastos

  19. Slide 19: Rentabilidad

    Rentabilidad Cifras en Ps miles de millones Utilidad neta atribuible a los accionistas 949.5 690.9 779.7 3T20 2T21 3T21 $31.0 $42.6 $35.0 (1) ROAA 1.5% 2.0% 1.4% 3T20 2T21 3T21 ROAE (2) 18.2% 13.6% 14.2% 3T20 2T21 3T21 (1) ROAA es calculado como utilidad neta anualizada div idido por el promedio de

  20. Slide 20: Grupo Aval

    Grupo AVAL

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