Slide 1: 事業戦略説明資料 (2021年12月)
事業戦略説明資料 (2021年12月) 免責事項 本資料に記載された意見や予測等は資料作成時点での当社の判断であり、その情報の正確性を保証するものではありません。様々な要因の変化により実際の業績や結果とは大きく異なる可能性があることをご 承知おき下さい。また、本資料に記載されている当社および当社グループ以外の企業に関わる情報は、公開されている情報などから引用しており、その情報の正確性などについて保証するものではありません。
Slide 2: 会社概要
設立 1997年3月12日 資本金 9,716百万円 従業員数 1,483名 （グループ連結、派遣・アルバイト社員含む） 事業概要 不動産情報サービス事業 ‐LIFULL HOME'Sの運営 その他事業 主な子会社 LIFULL CONNECT, S.L.U. 株式会社LIFULL Marketing Partners 株式会社LIFULL senior 健美家株式会社 2021年9月30日現在 1
Slide 3: 社是・経営理念
社是 利他主義 Altruism 経営理念 常に革進することで、より多くの人々が心からの 「安心」と「喜び」を得られる社会の仕組みを創る 2
Slide 4: 目指す姿 一人ひとりにぴったりな住まいを提供したい
目指す姿 一人ひとりに ぴったりな住まいを提供したい 3
Slide 5: グローバルな不動産業界の変革
グローバルな 不動産業界の変革 不動産市場の活性化 クロスボーダー 地方創生 巨大な 不動産 空き家バンク マーケット ライフタイムイベント プレイス 金融サービスとの提携 地域創生ファンド 4
Slide 6: LIFULL HOME'Sが取り組んできたこと
LIFULL HOME'Sが取り組んできたこと 常に住まい探し・住生活を革進 1997年～ HOME'Sサービスを提供 2000年～2007年 様々な検索オプションを追加 2008年～2011年 スマートホンアプリの普及 2012年～2020年 ITによる住まい探しの更なる進化 5
Slide 7: 情報量の拡大と探し方の多様化をけん引
情報量の拡大と探し方の多様化をけん引 総掲載物件数 500 万件 以上 周辺情報 サポート 物件補足情報 探し方サポート・ツール アーカイブ ハザードマップ 住まいの窓口 相場マップ 住みたい街ランキング 売却査定 まちむすび 住宅評価 Friendly Door 不動産関連情報 予算・ローンシミュレーション 不動産会社接客ランキング LIFULL HOME'S PRESS LIFE LIST 不動産用語集 ・・・ 6
Slide 8: 多くの人が利用するサイトへ成長
多くの人が利用するサイトへ成長 LIFULL HOME'S 全体流入数 オンラインでの 住まい探しを 当たり前に 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 ※ 1月～12月の合計値 ※ 2021年：12月16日現在 までの合計値 7
Slide 9: これまでのポータルサイトの使い方
これまでのポータルサイトの使い方 条件から住まいを選択 沿線駅 ○○線 △△駅 間取り ２～４LDK 価格 家賃：○○～○○万円 検索 8
Slide 10: 住まい探しのSUPER HYPER ASSISTANT
住まい探しの SUPER HYPER ASSISTANT 9
Slide 11: ライフスタイルに合わせた住まい探しができる
ライフスタイルに合わせた住まい探しができる 小学生の子 4人家族 一人暮らし 充実した 新社会人 セカンドライフ 物件条件 個人希望 エリア ライフスタイル 様々な方に 間取り 叶えたい条件 ぴったりな提案 価格 住環境 DIY好き 地方暮らし 10
Slide 12: 先進技術やツールの活用により実現
先進技術やツールの活用により実現 最先端の技術を用いて オンラインで物件を 物件をレコメンド イメージできる機能を拡充 データ AI 豊富な画像 3D間取り オンライン パノラマ 内見 その他 新機能 11
Slide 13: ユーザー満足度の向上で業界全体の満足度を向上
ユーザーの満足度を上げることにより、 不動産業界全体の満足度を向上させる 成長 豊富な情報量 きめ細かなサポート クライアント 満足度 UP 成約確度 UP ユーザー 満足度 UP 12
Slide 14: 目指す姿 世界中のどこでもぴったりな住まいを提供したい
目指す姿 世界中のどこでも ぴったりな住まいを提供したい 13
Slide 15: LIFULL CONNECT
LIFULL CONNECT 63 250以上 1.8億以上 2.0億以上 ヶ国 サイト 月間訪問者 月間広告閲覧数 サイト訪問者数が世界最大級 （不動産領域） 14
Slide 16: Mitula Group
新型コロナウイルス感染症等による一時的な停滞はあったものの 地域ごとに最適なマーケットプレイスを展開することで事業を成長させる 過去の実績及び今後の成長イメージ Mitula Group の子会社化 (2019/1) 新型コロナウイルス 成長 感染症の感染拡大 (2017年9月期) 2018年9月期 2019年9月期 2020年9月期 2021年9月期 2022年9月期 2025年9月期 決算期変更があったため、時期を合わせて記載 （予想） （イメージ） 15
Slide 17: L CIFULL
rq L CIFULL Fp RARE & at 2025 ICSIJZBRBE 7 16
Slide 18: 中長期の成長の考え方
中長期の成長の考え方 中期経営計画（2021年9月期～2025年9月期） 売上収益を拡大 売上収益（連結） 営業利益（連結） CAGR（年平均成長率） （イメージ） 15% 前後 357 営業利益率 20% FY2021 FY2022 （予想） 列1 列2 FY2025 （イメージ） を目指す 17
Slide 19: 社会課題解決型企業グループ SOCIAL ENTERPRISE
社会課題解決型企業グループ SOCIAL ENTERPRISE 既存事業を中心に グループ全体の 売上・利益を拡大 詳細は当社サイトに掲載 https://ir.lifull.com/ 18
Slide 20: L _) LIFULL
m4 L _) LIFULL 5S LIFE*, FULLI.
Slide 21: 参加者の皆さまへご案内
参加者の皆さまへご案内 本日の参加御礼 プレゼント 27期株主通信・アンケート オンライン化のご案内 前期まで招集通知内に掲載しておりました株主通信と ホームズくんの 同封アンケートハガキを、地球環境配慮等の観点から 当期より当社投資家情報サイトへの掲載に移行させて スマートホン用壁紙 いただきました。 27期株主通信・アンケート https://ir.lifull.com/ir/ir- data/27shareholders 10種類 （アンケート回答期間： 2022年6月30日まで） 無料ダウンロードページ https://ir.lifull.com/ir/ir- data/27wallp
Slide 22: Appendix
事業戦略説明会 Appendix Copyright(c) LIFULL Co., Ltd. All Rights Reserved. 21
Slide 23: 沿革と売上高推移
沿革と売上高推移 Mitula社を 100％子会社化 (億円) 新型コロナウイルス 感染症の拡大 400 決算期を変更 390 （※６ヶ月の変則決算） 社名を株式会社LIFULLに変更 350 LIFULL Marketing Partners社を 子会社化 300 リッテル社を 100％子会社化 250 (2011年に吸収合併) Trovit社を100％ 子会社化 200 東証一部へ 海外不動産情報 レンターズを 市場変更 サービス提供開始 392 358 株式会社ネクスト(旧社名)設立 100％子会社化 「HOME’S(現 LIFULL HOME’S)」 楽天グループ株式会社と 345 3
Slide 24: 2021年9月期 決算情報 2022年9月期 業績予想
2021年9月期 決算情報 2022年9月期 業績予想 Copyright(c) LIFULL Co., Ltd. All Rights Reserved. 23
Slide 25: 簡易損益計算書 IFRS
簡易損益計算書 IFRS LIFULL CONNECTの増収が牽引し、売上収益は+1.3％ LIFULL CONNECTの減損損失を97億円計上したため、営業利益は▲66億円 2020年9月期 2021年9月期 増減額 増減率 （単位：百万円） (10-9月) (10-9月) 売上収益 35,402 35,857 ＋454 +1.3% ※1 売上原価 4,096 3,951 ▲145 ▲3.5% ※2 販管費 27,015 28,599 ＋1,583 +5.9% 人件費 8,960 8,905 ▲55 ▲0.6% 広告宣伝費 10,487 11,851 ＋1,364 +13.0% ※3 営業費
Slide 26: セグメント別売上収益・セグメント別損益 IFRS
セグメント別売上収益・セグメント別損益 IFRS LIFULL HOME'Sは緊急事態宣言の影響や市況等による掲載広告数減少の影響もあり、前年の水準に届かず 海外事業は売上収益の回復に加え、コストコントロールの継続により、大幅に増益 2020年9月期 2021年9月期 増減額 増減率 摘要 （単位：百万円） (10-9月) (10-9月) 売上収益 35,402 35,857 ＋454 +1.3% 健美家の子会社化による効果はあるものの、全体では感染症影響、一部掲載料金体系変更 HOME'S関連 27,136 26,693 ▲443 ▲1.6% の調整や新築物件の枯渇による掲載広告数の減少等に
Slide 27: 財政状態計算書とのれんの状況 IFRS
財政状態計算書とのれんの状況 IFRS LIFULL CONNECTの減損97億円。親会社の所有者に帰属する持分比率は61.9％ （単位：百万円） 2020年9月末 2021年9月末 増減額 増減率 摘要 流動資産 23,083 21,544 ▲1,538 ▲6.7% 現預金 売掛金 ▲2,817 ＋282 キャッシュ・フローの状況（P14）を参照 商品 ＋796 主に地方創生事業による 仕掛品 ▲244 主に地方創生事業による 未収還付法人税等 ＋476 建物付属設備 ▲157 非流動資産 32,477 24,342 ▲8,134 ▲25.0% 工具器具及び備品 ▲173 使用権資産 ▲1,
Slide 28: キャッシュ・フローの状況 IFRS
キャッシュ・フローの状況 IFRS 税金及び賞与の支払い、借入金の返済等により、現金及び現金同等物残高は28億円減少し131億円に 2020年9月期 2021年9月期 主な要因 増減額 (単位：百万円) (10-9月) (10-9月) 項目名 20/9月期 (Q4) 21/9月期 (Q4) 税引前当期利益 ＋2,136 ▲6,857 減価償却費及び償却費 ＋2,036 ＋1,978 減損損失 ＋1,619 ＋9,749 金融収益 ▲3 ▲23 営業CF 4,884 1,287 ▲3,596 売掛金及びその他の短期債権の増減額(▲は増加) ＋985 ＋2,645 買掛金及びその他の短期債務の増減
Slide 29: 2022年9月期の業績予想 IFRS
2022年9月期の業績予想 IFRS 簡易損益計算書 サービス別売上収益 2021年9月期 2022年9月期 2021年9月期 2022年9月期 (10-9月) (10-9月) 増減額 増減率 (10-9月) (10-9月) 増減額 増減率 （単位：百万円） 【実績】 【通期予想】 （単位：百万円） 【実績】 【通期予想】 売上収益 35,857 39,000 ＋3,142 +8.8% 売上収益 35,857 39,000 ＋3,142 +8.8% 売上原価 3,951 4,512 ＋560 +14.2% HOME'S関連事業 26,693 27,832 ＋1,139 +4.3% 販管費 28
Slide 30: 四半期別業績推移
四半期別業績推移 【連結】損益計算書（簡易版） 2017年9月期 2018年9月期 2019年9月期 2020年9月期 2021年9月期 （単位：百万円） Q1 Q2 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 売上収益 7,793 8,154 8,128 9,541 8,345 8,549 8,391 11,208 9,753 9,944 9,202 9,983 7,706 8,510 8,271 9,581 9,072 8,931 HOME'S関連事業 6,472 6,816 6,742 8,062 6,833 6,963 6,860 8
Slide 31: IR情報に関するお問合せ窓口
IR情報に関するお問合せ窓口 IRサイト 日本語 https://ir.LIFULL.com/ English https://ir.LIFULL.com/en/ TEL 03-6774-1603（平日10:00～18:00） E-mail ir@LIFULL.com FAX 03-6774-1737 アニュアルレポート 2020 のご案内 その他のLIFULL情報 Twitter Facebookページ 日本語 https://ir.lifull.com/ir/ir-data/report/ English https://ir.lifull.com/en/ir/ir-data/report