Boc Hong Kong (holdings) Limited · HKEX:2388

Boc Hong Kong (holdings) — FY2016 Earnings Presentation

30 slides from Boc Hong Kong (holdings)'s earnings presentation, Mar 31, 2017

  1. Slide 1: 2016年全年业绩发布

    百年中银 与您同行 2016 年全年业绩发布 2017.03.31 扫描此移动设备QR码 可参阅2016 全年业绩公告

  2. Slide 2: 免责声明

    免责声明 本报告及相应的讨论可能包含涉及风险和不确定因素的前瞻性 说明。这些说明的表述通常会使用前瞻性的字眼，例如相信、 期望、预期、预计、计划、预测、目标、可能、将会，或者某 些行动可能或预期会在将来产生结果等等。阁下不应过分倚赖 此等仅适用于本报告发表日的前瞻性说明。这些前瞻性的说明 基于来自本公司以及其他我们相信可靠的来源的资料。本公司 的实际业绩可能远不及此等前瞻性说明，从而可能对本公司股 价和一级美国预托股份之市价造成不利影响。 1

  3. Slide 3: 新的报告基础

    新的报告基础 ►有关出售南洋商业银行有限公司（「南商」）的买卖已于2016 年5月30日完成交割 ►有关收购马来西亚中国银行（「中银马来西亚」）之全部已发 行股本已于2016年10月17日完成交割 ►有关出售集友银行（「集友」）的买卖协议已于 2016年12月 22日签订  综合收益表内有关南商及集友的损益，以「已终止经营业务」的分 类列示  南商及集友的资产和负债分别列示为「待出售资产」及「待出售资 产之相关负债」  中银马来西亚的经营业绩及资产和负债按合并会计处理并入本集团 的综合财务报表  所有2015年的数字已重新列示，以便比较 ►除特别注明外，所有图表均采用新的报告基础 *

  4. Slide 4: 与会的高层管理人员

    与会的高层管理人员 岳毅先生 副董事长兼总裁 李久仲先生 执行董事兼风险总监 林景臻先生 副总裁 袁树先生 副总裁 钟向群先生 营运总监 隋洋女士 财务总监 龚杨恩慈女士 副总裁 3

  5. Slide 5: 议程

    议程 1 1 2016年战略执行回顾 2 1 2016年主要财务表现 3 1 2017年展望与业务发展重点 4

  6. Slide 6: 2016年战略执行回顾

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  7. Slide 7: 战略执行成效明显，盈利创上市以来新高

    战略执行成效明显， 盈利创上市以来新高 股东应占溢利同比增长率跑赢同业 资本实力显著上升 105.7% 22.35% 17.51% 17.86% 16.80% 15.80% 中银香港 同业1 同业2 同业3 2012.12 2013.12 2014.12 2015.12 2016.12 股东应占溢利再创新高 股息回报丰厚稳定 55,503 0.71 港币百万元 1.238 1.224 1.17 1.12 1.01 62.5% 26,982 48.0% 48.2% 48.3% 48.4% 22,252 24,577 20,930 2012 2013 2014 2015 2016 一般股息(港元)

  8. Slide 8: 把握国家「一带一路」等重要战略机遇，快速推动区域化发展

    把握国家「一带一路」等重要战略机遇， 快速推动区域化发展 2017年1月9日 泰国子行完成交割 2016年12月20日 2017年2月28日签 文莱分行正式开业 订协议收购雅加达 及金边分行 2016年10月17日 马来西亚子行完成交割 中银香港的东盟策略： 市场机遇： • 开拓新客户、新需求，目标 • 2016年中国向东盟国家直 越南 菲律宾 「走出去」企业、 当地龙头 接投资达142亿美元 泰国 柬埔寨 企业 • 中国企业向外并购相关交 文莱 • 发挥产品、服务、管理优势， 易达2,484 亿美元，年增 马来西亞 辐射东盟地区 136%* • 目标成为当地主流银行之一 印尼 *数据来源：彭

  9. Slide 9: 存贷款增幅跑赢大市，市场份额稳步提升

    存贷款增幅跑赢大市， 市场份额稳步提升 客户贷款余额 客户存款余额 亿港元 亿港元 9,731 15,075 +11.7% +9.8% 8,711 13,733 [市场*:6.5%] [市场*:9.1%] 2015.12 2016.12 2015.12 2016.12 本地贷款市场*份额按年提升0.5个百分点 本地存款市场*份额按年提升0.08个百分点 12.0% 13.1% 88.0% 86.9% 中银香港 同业 中银香港 同业 *市场数据为香港金融管理局披露数据 8

  10. Slide 10: 分行网点转型成效显著，组织架构和业务流程不断优化

    分行网点转型成效显著， 组织架构和业务流程不断优化 转型前 转型后* 成效显现** • 提供对公各类服务 • 配备专门的对公业务团队 全功能 区中心 全面服务工商客户 分行 • 配备个金客户经理，提 分行 • 配备个金客户经理、理财 供个人理财服务 分行月均收入增7.5% 专区 35个 小区 • 配备小企团队 个人客户月均收入增7.1% • 配备个金客户经理，提 • 由派驻工商客户经理团队 销售服 供个人理财服务 大型综 服务较大工商客户 中高端客户月均收入增13.1% 务分行 合分行 • 仅提供部分对公服务 • 配备个金客户经理与理财 区 小企月均收入增11.5% • 仅提供个人普通业务，

  11. Slide 11: 八大平台业务稳步发展，经营溢利贡献提升

    八大平台业务稳步发展， 经营溢利贡献提升 多维度提升产品渗透率， 客户数量增逾40%，贷款增 中高端客户平均数量 逾7成；平均AUM增逾50% 增长理想，按年升13.6% 信用卡 私人银行 中银信用卡 中国银行 （国际） （香港） 积极完备各项 多元化推进业务发展， 业务牌照， 非银行渠道业务占比 证券及期货 人寿保险 持续提升至约22% 扩阔业务发展空间 宝生证券 中银 及期货 人寿保险 AUM增1.7倍， 强积金资产 信托 资产管理 投资表现出色， 规模增长10.9%， 中银保诚 中银香港 人民币高息债券基金 总体市场份额稳定 信托 资产管理 回报率达12.3% 托管 现金管理 中国银行

  12. Slide 12: 金融科技发展领先，多个领域取得突破性进展

    金融科技发展领先， 多个领域取得突破性进展 产品创新 跨界合作 • 区块链技术 • 个人网银用户 10.2% （Blockchain）应用 • 手机银行客户 16.1% 于物业估值项目 • 与应科院（ASTRI） • 企业银行用户 13.4% • 「至专客服」24小 • 生物识别技术应用： 成立金融科技联合创 • 微信银行绑定 166% 时视像银行服务 手机银行指纹认证、 新中心，并推出智能 • 获「香港最佳个人电 • Apple Pay 指静脉作交易认证等 投资大赛 子银行大奖」 • 小额转账 • 大数据平台 • 与中国移动战略合作： • 获「科技创新奖-最佳 • 手机电子支票 • 智能分行

  13. Slide 13: 风控管理稳健有效，各项风险指标维持在合理区间

    风控管理稳健有效， 各项风险指标维持在合理区间 信贷质量稳定 信贷成本保持低位 特定分类或减值贷款比率 0.10% 0.69% 0.72% 0.06% 0.23% 0.20% 2015.12 2016.12 2015 2016 中银香港 市场平均 注：贷款减值准备净拨备 / 平均客户贷款余额 流动性保持稳健 流动性覆盖率平均值 全面优化风险偏好、 完善防洗钱运作架构 118.69% 评估模型 112.92% 109.70% 107.02% 提升防洗钱 70.00% 70.00% 70.00% 70.00% 管控有效性 2016Q1 2016Q2 2016Q3 2016Q4 深度优化 持续进行业

  14. Slide 14: 2016年主要财务表现

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  15. Slide 15: 盈利增长强劲，资本实力显著提升

    盈利增长强劲，资本实力显著提升 股东应占溢利按年增105.7% 总资本比率提升4.5个百分点 百万港元 55,503 22.35% 17.64% 17.69% 17.86% 26,982 12.83% 12.89% 2015 2016 普通股权一级比率 一级资本比率 总资本比率 2015.12 2016.12 经调整的股东应占溢利按年增6.8%* ROE 大幅提升逾12个百分点 23,712 百万港元 26.47% 22,195 14.45% 2015 2016 2015 2016 *不考虑已终止经营业务溢利及出售若干股份权益工具的收益等因素 14

  16. Slide 16: 贷款平稳增长，平均收益率保持较好

    贷款平稳增长，平均收益率保持较好 在香港使用 - 工商金融业贷款增长31.9% 在香港使用 – 工商金融业 亿港元 9,731 8,711 3,749 28% 20% 2,665 2,842 2,885 2,418 2,376 5% 14% 786 721 1% 1% 1% 14% 9% 物业发展 7% 物业投资 2015.12 2016.12 贸易融资 金融业 股票经纪 在香港以外使用 批发及零售业 制造业 在香港使用 - 个人 运输及运输设备 休闲活动 在香港使用 - 工商金融业 资讯科技 其他 贷款平均收益率 住宅按揭业务市占率 19.4% 2.26% 2.23% 80.6% 2015

  17. Slide 17: 大力提升支储存占比，积极降低存款成本

    大力提升支储存占比， 积极降低存款成本 支储存款强劲增长16.4% 存款平均利率下降18个基点 亿港元 亿港元 +16.4% 9,690 0.75% 0.57% 8,323 2015.12 2016.12 2015 2016 存款结构优化，支储存占比升3.7个百分点 多方位存款策略取得良好效果 +3.7pp 35.7%  扩大中高端财富管理业务  重点拓展发薪业务 64.3%  积极拓展央行及超主权机构业务 支储存款 定期及其他存款 +/- 16

  18. Slide 18: 净息差企稳回升，净利息收入稳定增长

    净息差企稳回升，净利息收入稳定增长 市场利率 净利息收入 百万港元 25,428 10.0% 25,176 1M CNY 9.0% HIBOR 8.0% 7.0% 6.0% 2015 2016 5.0% 1Y CNY 4.0% HIBOR 2016年净息差为1.32% 1.56% 3.0% 1M SHIBOR 2.0% 1.36% 1.35% 1.0% 1M LIBOR 1.29% 1M HIBOR 0.0% 12-2014 04-2015 08-2015 12-2015 04-2016 08-2016 12-2016 1H2015 2H2015 1H2016 2H2016 17

  19. Slide 19: 非利息收入增长良好，成本收入比率保持良好水平

    非利息收入增长良好， 成本收入比率保持良好水平 非利息收入按年增长8.8% ，占比提升至39.1% 服务费和佣金收入 百万港元 百万港元 37.3% 39.1% 3,726 信用卡 3,702 1,180 3,255 1,135 证券经纪 1,954 2,597 4,605 3,239 贷款佣金 3,500 1,467 11,273 10,541 保险 1,630 901 基金分销 735 561 2015 2016 缴款服务 593 561 净服务费及佣金收入 净交易性收益 汇票佣金 631 其他 非利息收入占比 2015 2016 经营支出按年增长5.2% 成本收入比率稳定 百万港元 30

  20. Slide 20: 资产质量稳健，拨备维持审慎

    资产质量稳健，拨备维持审慎 特定分类或减值贷款比率稳定 贷款减值准备净拨备 百万港元 百万港元 0.10% 0.06% 1,994 1,955 806 694 537 589 412 31 0.23% 0.20% -143 -136 2015.12 2016.12 2015 2016 特定分类或减值贷款余额 个别评估 组合评估 收回已撇销账项 净拨备 特定分类或减值贷款比率 信贷成本 特定分类或减值贷款 不良贷款拨备覆盖率 十亿港元 159.8% +1.29 145.7% -0.05 -0.77 -0.50 1.99 1.96 2015.12 降级 升级 收回 核销 2016.12 2015.

  21. Slide 21: 2017年展望与业务发展重点

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  22. Slide 22: 展望：2017年经营环境-机遇与挑战并存

    展望：2017年经营环境-机遇与挑战并存 机遇 ► 中央政府工作报告提出稳中求进总基调，有利于扩大供给侧改革、产业升 级、技术创新等领域的金融服务需求，为银行业经营创造更多空间 ► 粤港澳大湾区建设迈入新阶段，进一步全面激活区域发展潜力 ► 香港加入「亚投行」将强化在国家「一带一路」战略的超级联系人角色 ► 两地市场互联互通迎来再次突破，「债券通」将为香港离岸人民币中心注 入新的发展动力 ► 内地企业和个人视香港为对外投资和海外资产配置的首选平台 挑战 ► 全球经济仍面临需求低迷、投资下滑的威胁，复苏基础较为脆弱 ► 贸易保护主义升温，全球化阻力增加 ► 欧洲多国大选年、「黑天鹅」事件频繁，市

  23. Slide 23: 2017年重点工作任务

    2017年重点工作任务 ► 抓住东南亚机遇，深耕本地市场，做大做强企业业务 ► 发挥中银集团内地与香港两地优势，大力发展跨境业务 ► 加快区域化发展，做好东南亚业务 ► 加快多元化发展步伐，加强八大重点业务平台建设 股 ► 不断强化专业水平，全面提升金融市场业务竞争力 东 价 ► 采取灵活的存款增长策略，加强资产负债及成本管理 值 最 大 ► 以客户为中心，持续优化业务流程，提升客户体验 化 ► 加强科技创新，提升网络金融的竞争力和生产力 ► 加强全面风险内控管理，保障持续健康发展 ► 做好百年行庆工作，持续提升市场影响力及品牌形象 22

  24. Slide 24: 附录

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  25. Slide 25: 附录

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  26. Slide 26: 收益表摘要

    收益表摘要 重列 百万港元 2016 同比% 2015 净利息收入 25,428 25,176 1.0 净服务费及佣金收入 10,541 11,273 (6.5) 其他经营收入 5,785 3,732 55.0 提取减值准备前的净经营收入 41,754 40,181 3.9 减值准备净拨备 (578) (755) (23.4) 净经营收入 41,176 39,426 4.4 经营支出 (12,213) (11,611) 5.2 经营溢利 28,963 27,815 4.1 非经营项目 489 760 (35.7) 持续经营业务年度溢利 24,201 23,757 1.9 已终止经营业务溢利 3

  27. Slide 27: 非利息收入

    非利息收入 百万港元 重列 同比% 2016 2015 服务费及佣金收入 信用卡业务 3,702 3,726 (0.6) 证券经纪 1,954 3,255 (40.0) 贷款佣金 3,500 3,239 8.1 保险 1,630 1,467 11.1 基金分销 735 901 (18.4) 汇票佣金 631 561 12.5 缴款服务 593 561 5.7 信托及托管服务 470 473 (0.6) 买卖货币 336 302 11.3 其他 1,221 1,087 12.3 净服务费及佣金收入 10,541 11,273 (6.5) 净交易性收益 4,605 2,597 77.3 界定为以公

  28. Slide 28: 资产负债表摘要

    资产负债表摘要 重列 百万港元 变化% 31.12.2016 31.12.2015 库存现金及存放银行及其他金融机构 的结余 229,073 225,985 1.4 在银行及其他金融机构的定期存放 70,392 62,661 12.3 证券投资 659,523 564,075 16.9 贷款及其他账项 992,137 901,082 10.1 待出售资产 53,293 353,714 (84.9) 资产总额 2,327,781 2,382,815 (2.3) 银行同业存款 192,413 208,327 (7.6) 客户存款* 1,507,501 1,373,311 9.8 后偿负债 19,0

  29. Slide 29: 客户贷款

    客户贷款 重列 百万港元 变化% 31.12.2016 31.12.2015 在香港使用的贷款－企业 374,891 284,241 31.9 在香港使用的贷款－个人 288,524 266,472 8.3 住宅按揭贷款* 218,426 207,178 5.4 信用卡贷款 13,819 13,834 (0.1) 贸易融资 72,121 78,593 (8.2) 在香港以外地区使用的贷款 237,535 241,820 (1.8) 客户贷款总额 973,071 871,126 11.7 * 购买除「居者有其屋计划」、「私人机构参建居屋计划」及「租者置其屋计划」外其他住宅物业的按揭贷款 28

  30. Slide 30: 客户存款

    客户存款 重列 百万港元 变化% 31.12.2016 31.12.2015 即期存款及往来存款 172,427 130,958 31.7 储蓄存款 796,571 701,304 13.6 定期、短期及通知存款 535,078 538,478 (0.6) 结构性存款 3,425 2,571 33.2 客户存款总额 1,507,501 1,373,311 9.8 29

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