Slide 1: 2017年12月期 決算説明会
0 株式会社ペッパーフードサービス 2017年12月期 決算説明会 2018年2月26日 市場：東証一部 証券コード：3053 URL:http://www.pepper-fs.co.jp/
Slide 2: 2017年12月期業績・2018年12月期の見通し・総括と展望
1 １． 2017年12月期業績 ２． 2018年12月期の見通し ３．2017年12月期総括と2018年12月期展望
Slide 3: 2017年度 業績の概要
2 2017年度 業績の概要 単位：百万円 2017年通期計画 2016年通期 2017年通期 増減 前期比 対計画比 (※) 売上高 22,333 36,229 13,896 162.2% 33,485 108.2% 売上原価 12,349 20,198 7,849 163.6% 18,516 109.1% 売上総利益 9,983 16,031 6,048 160.6% 14,968 107.1% （売上総利益率） (44.7%) (44.2%) (▲0.5%) － (44.7%) － 販売費及び一般管理費 9,024 13,732 4,708 152.2% 12,782 107.4% 営業
Slide 4: 2017年度 売上高
3 2017年度 売上高 単位：百万円 既存店増減 増減 増減 2016年下期 2017年下期 2016年通期 2017年通期 (既存店 セグメント別売上高(全事業) （前期比） （前期比） 前期比) 百万円 ﾌﾗﾝﾁｬｲｽﾞ 331 661 221 事業 1,542 1,873 2,858 3,519 (国内) (121.5%) (123.1%) (109.8%) ﾌﾗﾝﾁｬｲｽﾞ 27 18 ペッパー 事業 167 194 329 347 - ランチ (海外) (116.2%) (105.5%) 40,000 事業 直営・ 162 472 179 35,000 1,485 1,647 2,
Slide 5: 2017年度 セグメント情報
4 2017年度 セグメント情報 単位：百万円 増減 増減 2016年下期 2017年下期 2016年通期 2017年通期 （前期比） （前期比） 520 1,150 売上高 3,196 3,716 5,916 7,066 ペッパーランチ (116.3%) (119.4%) 事業 営業 107 231 セグメント利益(営業利益) 利益 600 707 1,095 1,326 (117.8%) (121.1%) 百万円 ▲ 143 ▲ 172 売上高 1,134 991 2,252 2,080 4,500 レストラン (87.4%) (92.4%) 事業 4,000 営業 0 15 利益 81
Slide 6: 月次売上高の推移
5 月次売上高の推移 7月 8月 9月 10月 11月 12月 売上 120.8% 118.9% 119.0% 117.1% 121.4% 109.0% ﾍﾟｯﾊﾟｰﾗﾝﾁ お客様数 117.3% 114.8% 113.3% 112.5% 116.7% 105.9% 全店 お客様単価 103.0% 103.6% 105.1% 104.0% 104.0% 102.9% 売上 108.6% 108.2% 106.7% 107.8% 112.5% 102.6% ﾍﾟｯﾊﾟｰﾗﾝﾁ お客様数 106.2% 105.2% 102.0% 104.2% 108.7% 99.9% 既存店 お客様単価 102.
Slide 7: 月次売上高の推移
6 月次売上高の推移 全店 売上 既存店 売上 130.0% 120.8% 121.4% 125.0% 118.9% 119.0% 117.1% 120.0% ペッパーランチ 115.0% 109.0% 110.0% 112.5% 105.0% 108.6% 108.2% 107.8% 100.0% 106.7% 102.6% 95.0% 90.0% 7月 8月 9月 10月 11月 12月 120.0% 110.2% 104.7% 106.2% 106.9% 110.0% 104.1% 102.4% レストラン 100.0% 90.0% 93.6% 88.1% 87.9% 89.5% 80.
Slide 8: 2017年度 売上原価・全社費用
7 2017年度 売上原価・全社費用 売上原価率前期比較 百万円 56.0% 原価率 売上原価 0.5ﾎﾟｲﾝﾄ 55.5% 増加 単位：百万円 55.0% 【主な要因】 54.5% 2016年通期 2017年通期 増減 売上構成比 54.0% の変化等に 伴う増加 売上原価 12,349 20,198 7,849 53.5% +1.5ﾎﾟｲﾝﾄ 53.0% 食材価格の （原価率） (55.3%) (55.8%) (0.5ﾎﾟｲﾝﾄ) 52.5% 減少等 ▲0.5ﾎﾟｲﾝﾄ 52.0% 2016年通期 2017年通期 その他減少 ▲0.5ﾎﾟｲﾝﾄ 全社費用 百万円 全社費用前期比較 2,00
Slide 9: 2017年度 店舗の推移
8 2017年度 店舗の推移 2016年12月末 増 加 減 少 2017年12月末 ショッピン ショッピン ショッピン ショッピン 路面店 計 路面店 路面店 路面店 計 グセンター グセンター グセンター グセンター ペッパーランチ フランチャイズ店 15 72 87 2 10 0 2 17 80 97 (国内) フランチャイズ店 27 242 269 0 63 2 23 25 282 307 (海外) 直営店 13 28 41 3 0 2 4 14 24 38 委託店 3 2 5 0 2 0 0 3 4 7 小 計 58 344 402 5 75 4 29 59 390 449 レストラ
Slide 10: 2018年12月期の見通し
9 1. 2017年12月期業績 2．2018年12月期の見通し ３．2017年12月期総括と2018年12月期展望 9
Slide 11: 2018年度計画の概要
10 2018年度計画の概要 単位：百万円 2017年 2018年 増減 2017年 2018年 増減 2017年 2018年 増減 上期 上期 下期 下期 通期 通期 実績 計画 (前期比) 実績 計画 (前期比) 実績 計画 (前期比) 11,403 15,300 26,703 売上高 15,413 26,816 20,816 36,116 36,229 62,932 (174.0%) (173.5%) (173.7%) 6,623 9,287 15,911 売上原価 8,440 15,063 11,758 21,045 20,198 36,109 (178.5%) (179.0%) (1
Slide 12: 2018年度 出退店計画
11 2018年度 出退店計画 2018年度出店計画 ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ 路面店 合計 路面店 合計 ｾﾝﾀｰ ｾﾝﾀｰ ペッパー FC加盟店 直営 0 2 2 0 40 40 ペッパー ランチ 海外 ランチ FC加盟店 0 16 16 ※(海外出店計画内訳)ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ：3店、上海：2店、 台湾：2店、ﾐｬﾝﾏｰ：1店、中国：10店、ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ：5店、 直営 0 0 0 ﾀｲ：4店、ﾌｨﾘﾋﾟﾝ：6店、ﾍﾞﾄﾅﾑ：3店、ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ：1店、 レストラン ﾌﾞﾙﾈｲ：1店、ｵｰｽﾄﾗﾘｱ1店、ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ：1店 FC加盟店 0 0 0 ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ いきな
Slide 13: 2018年度計画 売上高
12 2018年度計画 売上高 単位：百万円 既存店増減 セグメント別売上高(全事業) 2017年上期 2018年上期 増減 2017年通期 2018年通期 増減 実績 計画 （前期比） 実績 計画 （前期比） (既存店前期 百万円 比) ﾌﾗﾝﾁｬｲｽﾞ 219 648 37 事業 1,645 1,865 3,519 4,168 (国内) (113.4%) (118.4%) (101.2%) 70,000 ﾌﾗﾝﾁｬｲｽﾞ 31 40 ペッパー 事業 153 184 347 387 - 60,000 ランチ (海外) (120.3%) (111.5%) 事業 50,000 直営・ ▲7 ▲
Slide 14: 2018年度計画 セグメント情報
13 2018年度計画 セグメント情報 単位：百万円 2017年上期 2018年上期 増減 2017年通期 2018年通期 増減 セグメント利益(営業利益) 実績 計画 （前期比） 実績 計画 （前期比） 百万円 246 671 売上高 3,350 3,596 7,066 7,737 ペッパーランチ (107.3%) (109.5%) 事業 営業利 265 873 益 619 884 1,326 2,199 8,000 (142.8%) (165.8%) 7,000 ▲ 381 ▲ 644 売上高 1,089 708 2,080 1,436 6,000 レストラン (65.0%) (69.0%
Slide 15: 2018年度計画 売上原価・全社費用
14 2018年度計画 売上原価・全社費用 売上原価率前期比較 60.0% 売上原価 原価率 55.0% 1.6ﾎﾟｲﾝﾄ 単位：百万円 増加 2017年実績 2018年計画 増減 50.0% 【主な要因】 売上原価 20,198 36,109 15,911 45.0% 売上構成比 （原価率） の変化等に (55.8%) (57.4%) (1.6ﾎﾟｲﾝﾄ) 40.0% 伴う増加 +0.8ﾎﾟｲﾝﾄ 35.0% 食材価格の 増加等 30.0% +0.8ﾎﾟｲﾝﾄ 2017年度実績 2018年度計画 全社費用前期比較 全社費用 3,000 【主な要因】 単位：：百万円 2,500 人件費等 20
Slide 16: 2017年12月期総括と2018年12月期展望
15 １． 2017年12月期業績 ２． 2018年12月期の見通し ３．2017年12月期総括と2018年12月期展望
Slide 17: 2017年12月期の振り返り
16 2017年12月期の振り返り 「時代を先取り、変化対応と基本の徹底」を基本方 針のもと、年間60店舗出店の目標と既存店の売上 高増大に全社一丸となり取り組む いきなり！ステーキ ⇒ 国内 71店の出店実績 ペッパーランチ ⇒ 国内 13店の出店実績
Slide 18: 2017年12月期のハイライト①
17 2017年12月期のハイライト① いきなり！ステーキ業態は通期で既存店昨対123.1% ペッパーランチ業態は平成24年11月から平成29年12月末まで62ｶ月連続で 売上高既存店昨年対比100%越え達成 売上高 36,229百万円 （前期比 162.2% ） 営業利益 2,298百万円 （前期比 239.8% ） 経常利益 2,322百万円 （前期比 238.7% ） 親会社株主に帰属 する当期純利益 1,332百万円 （前期比 232.6% ） 上期 30,000 ※2016年まで個別業績で表してます。 下期 売上(百万円） 25,000 20,816 20,000 15,000 12
Slide 19: 2017年12月期のハイライト②
18 2017年12月期のハイライト② 8月15日付けより東京証券取引所市場第一部銘柄に 指定される ペッパーランチ事業 62ヵ月連続で既存店の昨年対比売上100％ ペッパーランチ既存店好調 超えを達成 宇宙戦艦ヤマト2202愛の戦士たち 他社とのコラボ企画などにより認知度向上イメージ とのコラボ アップにつながった 楽天ポイントカードと オリジナル楽天ポイントカードを全店で10万枚配 布した。またアプリでは約10万ダウンロードの実績 ペッパーランチ新アプリ導入 レストラン事業 レストラン売上回復 お食事券を牛たん事業でも実施、他事業部の 人気メニューを導入し、売上が回復できた
Slide 20: 2017年12月期のハイライト③
19 2017年12月期のハイライト③ いきなり！ステーキ事業 いきなり！ステーキ多店舗化 商業施設34店・路面店17店・ロードサイド20店の 実績、特にロードサイド店が好調な為,出店を加速 ニューヨーク2号店の出店 12月に米国2店舗目となる「IKINARI STEAK CHELSEA 7TH AVENU店」を出店した 肉マイレージカードのカードレス機能を開始し、アプリ アプリ機能の強化 からクレジットカードでのチャージを可能とした 2014年7月に肉マイレージカードの発行を開始し、 肉マイレージカードの拡大 3年4か月で発行枚数が300万枚を突破 (2017年12月末時点で
Slide 21: 2017年12月期のハイライト④
20 2017年12月期のハイライト④ 商品販売事業 ◆ネット商品のラインナップの拡充 具体的な施策 他企業とのコラボによる「いきなり！ソース」「い きなり！ステーキ監修ビーフガーリックピラフ」や 他企業とのｺﾗﾎﾞ企画 他企業とのコラボスナック等によるロイヤリティ収 入により売上が好調に推移した 「冷凍ハンバーグ」「冷凍ペッパーライス」「いき なり！ステーキセット」など肉マイレージ会員様へ ネット商品の拡大 企画販売（肉の日セール）し、また8月より包装・ 配送等を外部委託し、売上拡大に努めた
Slide 22: 2018年12月期の施策①
21 2018年12月期の施策① ◆ 「正笑 挑戦する人生に未来は、輝きを増してやっ て来る！」第34期基本方針 ◆組織体制強化 ■ステーキアカデミーの充実（人材育成） ■社長道場・研修センター店（理念と技術） ■社員モラルの向上・コンプライアンスの徹底 ■開発本部の人材補強による体制構築 ◆日本で一番働きたい外食企業を目指す ■昇給・昇格の機会・日本一出世の早い会社 ■ベースアップ5％実施 ■確定拠出年金制度導入 ■ひらめき！アピールメール活用・人材発掘にも活用する
Slide 23: 2018年12月期の施策②
22 2018年12月期の施策② ペッパーランチ事業 ◆食の安心・安全の徹底を図る 具体的な施策 全国の繁華街立地への出店やショピングセンター 出店通期18店舗 内への出店を強化する 既存店の見直し 老朽化した店舗のリニューアルを進める 他社とのコラボ 他企業とのコラボ企画により認知度向上につなげる
Slide 24: 2018年12月期の施策③
23 2018年12月期の施策③ レストラン事業 ◆整理・整頓・清掃・清潔に努め規律正しい店舗の創造 具体的な施策 いきなり！ステーキ、ペッパーランチとの人 配置転換 的交流を進め、バランスの取れた組織構築を 図る 業態変更 収益性向上の為、いきなり！ステーキへの業 態変更
Slide 25: 2018年12月期の施策④
24 2018年12月期の施策④ いきなり！ステーキ事業 ◆200店出店に向けて、新立地開発、郊外の幹線立地開発 具体的な施策 全国の主要幹線道路のロードサイドへの出店・ 出店通期200店舗 CVS・飲食店撤退物件・書籍洋品店敷地内等への 出店 贈答用に、いきなり！ステーキ独自のカードシ 肉マネー・ギフトカードの発売 ステム『肉マネー』のギフトカードの発売を CVSなどで実施し活用促進を目指す 肉マイレージカードの活用 競争意識・優越感・お得感を活かした販売促進・他企 業とのコラボ企画を行う
Slide 26: 2018年12月期の施策⑤
25 2018年12月期の施策⑤ いきなり！ステーキ事業 具体的な施策 研修センターを通じ店舗での調理技術・接客レベ 社長道場の活性化 ルの向上に努める FCショーへの出展参加 FCショーへ出展しFCの加盟促進を図る
Slide 27: 2018年12月期の施策⑥
26 2018年12月期の施策⑥ 商品販売事業 ネットショップ 企業コラボ 強化 商品開発 卸売販売 いきなり！ステーキ 強化 商品導入
Slide 28: 2018年12月期の施策⑦ 海外事業
27 2018年12月期の施策⑦ 海外事業 ペッパーランチの海外出店307店舗を達成・通期で338店を目指す！ 進出国/エリアの拡大も含め、グローバルな事業展開を進める。 ◆ 海外店舗数の推移 400 380 店舗数 360 340 320 300 280 260 240 220 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 2012/12 2013/12 2014/12 2015/12 2016/12 2017/12 店舗数 133 164 190 231 270 307
Slide 29: 海外店舗の展開
28 海外店舗の展開 海外店舗の状況 海 外 14 地 域 に 進 出 中国 60店舗 マカオ 5店舗 カナダ 3店舗 香港 24店舗 ベトナム １０店舗 台湾 14店舗 フィリピン ４８店舗 タイ 32店舗 マレーシア 6店舗 カンボジア ４店舗 シンガポール 38店舗 ブルネイ 1店舗 インドネシア 51店舗 オーストラリア 11店舗 2017年12月末現在 海外307店舗 2018年通期計画 海外338店
Slide 30: 子会社の展開 Kuni's Corporation
29 子会社の展開 Kuni’s Corporation 具体的な施策 米国多店舗化 いきなり！ステーキのニューヨーク 展開を成功させ、全米FC店拡大の 基礎固めとする
Slide 31: 御清聴ありがとうございます
30 正笑 挑戦する人生に未来は、 輝きを増してやって来る！ 御清聴ありがとうございます