Robs Group Logistic Sa · NEWCONNECT:RGL
Robs Group Logistic Sa — IPO Roadshow (December 2021)
29 slides from Robs Group Logistic Sa's IPO roadshow presentation, December 2021
Slide 1: Prezentacja Inwestorska - Emisja akcji serii C
Prezentacja Inwestorska Emisja akcji serii C Organizator:
Slide 2: Spis treści
Spistreści Executive Summary 3 Wybrane czynniki ryzyka 4 Otoczenie rynkowe 5 Działalność Spółki 9 ▪ Robs Group Logistic 10 ▪ Główne obszary działalności 11 ▪ Sklep on-line i konfigurator internetowy 17 ▪ Budowa hali magazynowej 19 Zespół Robs Group Logistic i Emisja akcji serii C 20 ▪ Zespół 21 ▪ Pe
Slide 3: Executive Summary
Executive Summary Oferujemy kompleksowe usługi montażu, demontażu, przebudowy i serwisu regałów 01 magazynowych, obsługując przy tym największe firmy logistyczne na świecie. 02 Działamy w branży magazynowej – najszybciej rozwijającym się segmencie inwestycji nieruchomościowych. Rozwijamy naszą dział
Slide 4: Wybrane czynniki ryzyka
Wybrane czynniki ryzyka* Związane z działalnością operacyjną Emitenta ❖ Ryzyko związane ze wzrostem cen stali ❖ Ryzyko związane z ograniczonymi zasobami magazynowymi ❖ Ryzyko odejścia kluczowych pracowników ❖ Ryzyko związane z jednoosobowym składem Zarządu Związane z otoczeniem Emitenta ❖ Ryzyko zwi
Slide 5: Otoczenie rynkowe
Grafika z regałami od Otoczenie rynkowe spółki 5
Slide 6: Tendencje wpływające na rozwój światowego sektora logistyki
Tendencje wpływające na rozwój światowego sektora logistyki Dynamiczny rozwój i ekspansja Silna potrzeba rozwoju i utrzymania terytorialna sektora e-commerce ciągłości łańcucha dostaw wynikająca ze stale rosnącego popytu na towary i usługi Panująca hossa w segmencie Globalny rozwój strategii sprzeda
Slide 7: Sytuacja na rynku magazynowym w Europie
Sytuacja na rynku magazynowym w Europie Sektor nieruchomości magazynowych na terenie Europy cechuje się stałym wzrostem na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. Obserwowany rozwój połączeń intermodalnych północ – południe Europy stworzy nowe możliwości rozwoju dla deweloperów magazynowych. W 2020 ro
Slide 8: Główne rynki działalności Emitenta
Główne rynki działalności Emitenta Rynek szwedzki Rynek polski W 2020 roku wartość inwestycji w nieruchomości z sektora przemysłowo – logistycznego w Szwecji wyniosła 3,06 mld euro. W pierwszej połowie W 2020 roku w Polsce, Rok 2020 był rekordowy 2021 roku było to już 2,17 mld euro, co stanowi wzros
Slide 9: Działalność Emitenta
Grafika z regałami od Działalność Emitenta spółki 9
Slide 10: Robs Group Logistic
Robs Group Logistic ▪ Robs Group Logistic zajmuje się projektowaniem, montażem i demontażem systemów regałów magazynowych, a także handlem elementami regałów i wyposażenia magazynów oraz kompletnymi regałami magazynowymi. ▪ Spółka prowadzi także proces recyklingu używanych regałów magazynowych. Wyko
Slide 11: Główne obszary działalności
Główne obszary działalności 1 2 3 Usługi montażu, demontażu, Usługa produkcji elementów regałów przebudowy i serwisu regałów Usługi recyklingu (reuse) magazynowych magazynowych • Montaż regałów magazynowych polega na • Spółka przeprowadza recykling regałów • Robs Group Logistic zajmuje się także ich
Slide 12: Montaż, demontaż, przebudowy i serwis regałów magazynowych
1 Montaż, demontaż, przebudowy i serwis regałów magazynowych ➢ Zamówienia na usługi i zlecenia pozyskiwane są na bieżąco, z maksymalnie kilkumiesięcznym okresem Montaż regałów Przebudowy regałów wyprzedzenia. magazynowych magazynowych ➢ Emitent zatrudnia wyspecjalizowane brygady • Montaż regałów mag
Slide 13: Proces realizacji zamówień
Proces realizacji zamówień Poszczególne etapy prac polegają na: Emitent współpracuje z czołowymi firmami z rynku magazynowego działając na zasadach umów trójstronnych. Przykładowe podmioty, z którymi współdziała Spółka to: ➢ złożeniu zapytania przez kontrahentów dotyczącego potencjalnych zleceń i za
Slide 14: Wybrane realizacje
Emitent dotychczas zrealizował projekty dla takich spółek jak: Wybrane realizacje ❖ Scania ❖ Continental ❖ Seafrigo ❖ H&M ❖ AstraZeneca ❖ Bring Średnia wartość projektów obsługiwanych przez Spółkę, wyliczona na bazie ❖ Amazon ❖ Stena Line ❖ Villeroy & Boch historycznych zleceń, to przedział pomiędzy
Slide 15: Proces recyklingu 1/2
2 Proces recyklingu 1/2 Dlaczego Spółka postanowiła rozwijać segment recyklingu? • wysoki popyt na kompletne i odnowione regały magazynowe oraz ich elementy • rosnące koszty surowców potrzebnych do produkcji regałów • możliwość szybszych realizacji zleceń • wysoka dochodowość • dopasowanie się do ak
Slide 16: Proces recyklingu 2/2
2 Proces recyklingu 2/2 Emitent widząc szansę w prosperującym sektorze Spółka systematycznie pozyskuje towary z odzysku, zwiększając recyklingu, chce zwiększyć jego udział w osiąganych stan materiałów do przetworzenia oraz przygotowując zapas przychodach m.in. dzięki inwestycji w nową linię do w zwi
Slide 17: Sklep on-line i konfigurator regałów magazynowych
Kluczowe cechy: Sklep on-line i konfigurator regałów magazynowych Sklep on-line będzie miejscem, służącym Spółce do sprzedaży regałów magazynowych W sierpniu bieżącego roku Spółka uruchomiła pierwszą wersję testową pochodzących z recyklingu. internetowego sklepu on-line, który wraz z konfiguratorem
Slide 18: Usługa produkcji elementów do regałów magazynowych
3 Usługa produkcji elementów do regałów magazynowych Emitent w ramach swojej działalności zajmuje się również produkcją elementów regałów magazynowych, które są wykonywane w parku maszynowo – narzędziowym znajdującym się w siedzibie Spółki. Usługa produkcji elementów jest wykonywana wyłącznie na zle
Slide 19: Projekt budowy hali magazynowej
Gniew Projekt budowy hali magazynowej Jednym z krótkoterminowych planów Spółki jest budowa hali magazynowej, której część zostanie wykorzystana w celu zainicjowania nowego segmentu usług – wynajmu miejsc paletowych. Decyzja o rozszerzeniu oferowanych usług jest odpowiedzią na stale rosnące zapotrzeb
Slide 20: Zespół Robs Group Logistic i Emisja akcji serii C
Zespół Robs Group Logistic Grafika z regałami od spółki Emisja Akcji serii C 20
Slide 21: Zespół Robs Group Logistic
Zespół Robs Group Logistic Robert Dąbrowski Prezes Zarządu. Założyciel i obecnie główny akcjonariusz Robs Group Logistic S.A. W branży logistycznej pracuje od 15 lat, posiada doświadczenie i kompetencje projektowania, wykonawstwa i doradztwa technicznego przy pracach dotyczących montaży, przebudowy
Slide 22: Perspektywy rozwoju
Sklep on-line i internetowy konfigurator regałów magazynowych Perspektywy rozwoju • Rozbudowanie konfiguratora regałów magazynowych o funkcjonalność w zakresie projektowania – zaczynając od zlecenia i Usługi montażu, demontażu, zapytania, po szczegółowe projekty CAD. przebudowy i serwisu regałów mag
Slide 23: Cele emisyjne
Cele emisyjne 6 mln PLN 2 mln PLN Zakup nowej linii produkcyjnej 60% Inwestycja w budowę magazynu (wraz z wyposażeniem maszyn) wysokiego składowania – Gniew. dedykowanej do recyklingu regałów magazynowych. 20% 3% 1,7 mln PLN 0,3 mln PLN 17% Kapitał obrotowy - zwiększenie Rozbudowa modułów sklepu on-
Slide 24: Podstawowe dane oraz prognozy finansowe
Komentarz: Podstawowe dane oraz prognozy finansowe • Osiągane przez Spółkę wyniki w ostatnich okresach sprawozdawczych cechują się silną dynamiką wzrostową. Realizacja oraz prognozy finansowe • Dalszy rozwój Spółki opierać się będzie na 3 Dane w mln PLN podstawowych segmentach: 26,6 • Działalność us
Slide 25: Struktura akcjonariatu
Struktura akcjonariatu Dotychczasowe akcje Emitenta: Poniższa struktura ukazuje rozdrobnienie akcjonariatu pod względem ilości przysługujących głosów ▪ 6 600 000 akcji imiennych serii A na WZA Emitenta. ▪ Uprzywilejowanie co do głosu (2 głosy na 1 akcję serii A) Pan Robert Dąbrowski – główny akcjona
Slide 26: Oferta akcji serii C
* Oferta akcji serii C Termin oferty 8 grudnia 2021 r. – 17 grudnia 2021 r. Wartość emisji 10 000 000 PLN Cena emisyjna 2,00 PLN za jedną akcję serii C Liczba akcji 5 000 000 sztuk akcji serii C 20,6% w podwyższonym kapitale zakładowym Procent oferowany Spółki Próg emisji 750 000 sztuk akcji (1 500
Slide 27: Wybrane dane finansowe
Wybrane dane finansowe 2019 2020 1H 2020 1H 2021 2H20 – 1H21 w PLN Przychody netto 2 903 065 5 487 829 2 035 173 5 144 005 8 658 612 ze sprzedaży Koszty ze 1 610 890 3 384 228 1 129 307 3 151 666 5 409 030 sprzedaży Wynik ze sprzedaży 1 292 175 2 103 601 905 866 1 992 339 3 249 582 EBITDA 1 318 401
Slide 28: Dziękujemy za uwagę
Dziękujemy za uwagę NWAI DM S.A. 00-357 Warszawa Robs Group Logistic S.A. Robert Kurowski Organizator: Ul. Nowy Świat 64 www.robs-group.pl E-mail: rk@robs-group.pl tel.: +48 22 2019 750 E-mail: office@robs-group.pl Tel.: +48 515 900 183 Tel.: +48 885 575 849
Slide 29: Zastrzeżenia prawne
Zastrzeżenia prawne Niniejszy materiał stanowi reklamę. Zgodnie z art. 37b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, pod warunkiem udostępnienia do publicznej wiadomości memoran