Greening Group Global S.a. · BME:GGR
Greening Group Global — Shareholder Meeting (June 2024)
47 slides from Greening Group Global's shareholder meeting presentation, Jun 26, 2024
Slide 1: Otra Información Relevante
Grupo Greening 2022, S.A. (en adelante la “Sociedad” o “Greening Group”), en virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado y en el artículo 228 de la Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión, y disposicion
Slide 2: Greening Group Junta General de Accionistas 2024
GREENING GROUP JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 2024 Granada 26 de junio de 2024
Slide 3: Greening Group Junta General de Accionistas 2024
GREENING GROUP JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 2024 Granada 26 de junio de 2024
Slide 4: Organización y funcionamiento de la Junta General
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA GENERAL 3
Slide 5: Convocatoria y funcionamiento de la Junta General
| JGA 2024 ➢ Convocatoria de la Junta General ➢ Modalidad presencial. ➢ Mesa de la Junta General de Accionistas. ➢ Lista de asistentes y quorum provisional. ➢ Solicitud de información y/o aclaraciones por los accionistas con carácter previo a la Junta General de Accionistas. ➢ Intervenciones o solic
Slide 6: Presentación del Consejero Delegado
PRESENTACIÓN DEL CONSEJERO DELEGADO 5
Slide 7: Un 2023 lleno de logros
| JGA 2024 Un 2023 lleno de logros 1 Resultados 2 Hitos de 3 Energía históricos negocio comercializada o Ingresos consolidados 100 Mn€ o Backlog Soluciones 235 Mn€ o 80 GWh cartera o EBITDA consolidado 10,2 Mn€ o Track Record Soluciones 250 MW o 4.302 clientes o DFN/EBITDA 2,3x o 158MW en RTB+EPC y
Slide 8: Gracias a la estrategia de diversificación que hemos llevado a cabo
| JGA 2024 Gracias a la estrategia de diversificación que hemos llevado a cabo 1H 2H 2019 2020 2021 2022 2024 2023 2023 • Entrada en • Creación de Sun • Entrada en Italia • Sinia Renovables • Comienzo • Operación de M&A: • Proyecto Bachoco en México Support (Banco Sabadell) cotización en BME Compra
Slide 9: Creando una empresa global
| JGA 2024 Creando una empresa global Presencia geográfica * * Fecha estimada de conexión a la red 8
Slide 10: Y que crece por encima de lo previsto, manteniendo una sólida posición financiera
| JGA 2024 Y que crece por encima de lo previsto, manteniendo una sólida posición financiera EBITDA REVENUES NET FINANCIAL DEBT / EBITDA (€Mn) (€Mn) (times) 10.2 5.03 Target 102.9 M€ Target 9.9 M€ 100.5 4.25 43.8 3.3 17.4 2.34 1.2 2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023 SOLUTIONS INTERNATIONAL
Slide 11: Con un equipo comprometido y lleno de talento
| JGA 2024 Con un equipo comprometido y lleno de talento • Refuerzo equipos Europa y Norteamérica • Refuerzo áreas HQ 4/5 nota satisfacción empleados • Crecimiento Plantilla 2023 +44% España Más globales +172% Internacional Absentismo 3 puntos por debajo de la media del sector • 20 nacionalidades •
Slide 12: Plan Estratégico 24/26
PLAN ESTRATÉGICO 24/26 11
Slide 13: Un plan basado en 5 pilares
| JGA 2024 Un plan basado en 5 pilares 1. Presencia 2. Multi 4. Rotación de 3. Alianzas 5. Energía 360º internacional tecnología activos Europa Solar Con socios financieros para Proyecto Escipión para generar Con socios financieros para Eólica impulsar el desarrollo del capital para invertir en desa
Slide 14: Multi tecnología y rotación de activos para impulsar la rentabilidad
| JGA 2024 Multi tecnología y rotación de activos para impulsar la rentabilidad Plan actualizado Ingresos consolidados M€ M€ 2024 2025 2026 420 X2.2 VS 2024 310 Ingresos consolidados 190 310 420 190 226 163 EBITDA 21 45 70 Alta visibilidad en 2024: - Backlog soluciones 235 M€ 2024 2025 2026 % sobre
Slide 15: Constitución de la Junta de Accionistas con carácter definitivo
CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS CON CARÁCTER DEFINITIVO 14
Slide 16: Votación puntos del orden del día
VOTACIÓN PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA 15
Slide 17: Punto 1 Cuentas anuales y censura de la gestión social
Punto 1 CUENTAS ANUALES Y CENSURA DE LA GESTIÓN SOCIAL 16
Slide 18: 1.1 Aprobación cuentas anuales individuales
| JGA 2024 1.1 Examen y aprobación, si procede cuentas anuales individuales de la Sociedad y del informe de gestión correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2023. Aprobar las cuentas anuales individuales, que comprenden balance, cuentas de pérdidas y ganancias, estado de c
Slide 19: 1.2 Aprobación cuentas anuales consolidadas
| JGA 2024 1.2 Examen y aprobación, si procede de las cuentas anuales consolidadas de Grupo, del que la Sociedad es sociedad dominante, y del informe de gestión consolidado, que incluye el estado de información no financiera consolidado, correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciemb
Slide 20: 1.3 Aprobación del estado de información no financiera consolidado
| JGA 2024 1.3 Aprobación, en su caso, del estado de información no financiera consolidado, correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2023. Aprobar el estado de información no financiera consolidado de Grupo, del que la Sociedad es sociedad dominante, incluido en el informe
Slide 21: 1.4 Aplicación del resultado
| JGA 2024 1.4 Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2023. Aprobar la propuesta de distribución del resultado del ejercicio formulada por el Consejo de Administración y que consta en las cuentas anuales
Slide 22: 1.5 Aprobación de la gestión del Consejo de Administración en 2023
| JGA 2024 1.5 Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración en 2023. Aprobar la gestión del Consejo de Administración, así como de los directivos y apoderados de la Sociedad, durante el ejercicio 2023. 21
Slide 23: Punto 2 Cambio de denominación social
Punto 2 CAMBIO DE DENOMINACIÓN SOCIAL 22
Slide 24: 2.1 Cambio de denominación social a Greening Group Global, S.A.
| JGA 2024 2.1 Aprobación, en su caso, del cambio de denominación social de la Sociedad a GREENING GROUP GLOBAL, S.A. Aprobar el cambio de la denominación social de la Sociedad de GRUPO GREENING 2022, S.A. a GREENING GROUP GLOBAL, S.A. 23
Slide 25: 2.2 Modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales
| JGA 2024 2.2 Modificación del título y del artículo 1 de los Estatutos Sociales Modificar el título y el artículo 1 de los Estatutos Sociales, de conformidad con lo dispuesto en el informe emitido al respecto por el Consejo de Administración y puesto a disposición de los Sres. Accionistas, pasando
Slide 26: 2.3 Modificación del artículo 1 del Reglamento de la Junta
| JGA 2024 2.3 Modificación del título y del artículo 1 del Reglamento de la Junta Modificar el título y el artículo 1 del Reglamento de la Junta General a fin de incluir la nueva denominación social de la Sociedad, pasando a tener el siguiente tenor literal: “REGLAMENTO DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIO
Slide 27: 2.4 Delegación de facultades para modificar documentación social
| JGA 2024 2.4 Autorización y delegación de facultades para la modificación de otra documentación social en la que conste referida la denominación de la Sociedad. Autorizar y delegar en el Presidente del Consejo de Administración, en la Secretaria no Consejera, en el Vicepresidente del Consejo de Ad
Slide 28: Punto 3 Determinación del número de miembros del Consejo
Punto 3 DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 27
Slide 29: 3. Determinación del número de miembros del Consejo de Administración
| JGA 2024 3.Determinación del número de miembros del Consejo de Administración. Determinar, conforme a lo dispuesto en el artículo 242 de la Ley de Sociedades de Capital y al máximo y el mínimo de miembros del Consejo de Administración fijado en el artículo 22.1 de los Estatutos Sociales, el número
Slide 30: Punto 4 Delegación en el Consejo de Administración
Punto 4 DELEGACIÓN EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: ART.279.1 b) Y 506 LSC 29
Slide 31: 4. Delegación para aumentar el capital social
| JGA 2024 4. Delegación en el Consejo de Administración, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 297.1 b) y 506 de la Ley de Sociedades de Capital, para aumentar el capital social, dentro del plazo máximo de 5 años, en una o varias veces, y en la oportunidad y cuantía que considere adecuadas
Slide 32: Autorización al Consejo para aumentar el capital social
| JGA 2024 Autorizar al Consejo de Administración de la Sociedad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 297.1 b) del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital y tan ampliamente como en derecho sea necesario, para aumentar el capital social mediante contraprestaciones dinerarias, en
Slide 33: Facultades delegadas: términos y condiciones de cada emisión
| JGA 2024 Las facultades así delegadas se extienden a la fijación de los distintos términos y condiciones de cada emisión que se decida realizar al amparo de la autorización a que se refiere el presente acuerdo, según las características de cada una de ellas, así como a la realización de todos los
Slide 34: Exclusión del derecho de suscripción preferente
| JGA 2024 Asimismo, se faculta al Consejo de Administración para excluir, total o parcialmente, el derecho de suscripción preferente en los términos del artículo 308 y 506 de la Ley de Sociedades de Capital y disposiciones concordantes. En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el referido
Slide 35: Delegación de facultades específicas para la ejecución del acuerdo
| JGA 2024 Sin perjuicio de las delegaciones de facultades específicas contenidas en el presente acuerdo (las cuales se debe entender que se han concedido con expresas facultades de sustitución en las personas aquí detalladas), se acuerda facultar al Consejo de Administración de la Sociedad, con tod
Slide 36: a) Ampliar y desarrollar el acuerdo
| JGA 2024 a) Ampliar y desarrollar el presente acuerdo, fijando en todo lo no previsto en el mismo los términos y condiciones de las emisiones que, en su caso, se lleven a cabo, incluyendo, en todo caso, la facultad de exclusión del derecho de suscripción preferente. En particular, y sin carácter e
Slide 37: b) Inscribir acuerdos y c) procedimiento de colocación
| JGA 2024 b) Inscribir los correspondientes acuerdos de aumento de capital antes de su ejecución, a los efectos del artículo 508 de la Ley de Sociedades de Capital; c) Acordar el procedimiento de colocación de las acciones, fijando la fecha de inicio y, en su caso, modificar la duración del periodo
Slide 38: e) Actuaciones ante BME Growth, CNMV e Iberclear
| JGA 2024 e) Realizar cualquier actuación, declaración o gestión, así como redactar, suscribir y presentar cualquier documentación, anuncio o información adicional o complementaria que fuera necesaria ante BME Growth, la CNMV, Iberclear, las Sociedades Rectoras de las Bolsas de Valores y cualquier
Slide 39: g) Contratos y h) informe de experto independiente
| JGA 2024 g) Negociar y firmar, en su caso, en los términos que estime más oportunos, los contratos que sean necesarios o convenientes para el buen fin de la ejecución de los aumentos de capital, incluyendo el contrato de agencia y, en su caso, los contratos de colocación y/o aseguramiento que pudi
Slide 40: i) Declarar ejecutados los aumentos de capital
| JGA 2024 i) Declarar ejecutados los aumentos de capital (otorgando, en caso de ser necesario, la correspondiente escritura de ejecución), emitiendo y poniendo en circulación las nuevas acciones que hayan sido suscritas y desembolsadas, así como dar nueva redacción al artículo de los Estatutos Soci
Slide 41: Punto 5 Autorizaciones y delegación de facultades
Punto 5 AUTORIZACIONES Y DELEGACIÓN DE FACULTADES 40
Slide 42: 5. Autorizaciones y delegación de facultades
| JGA 2024 5. Autorizaciones y delegación de facultades Autorizar y delegar en el Presidente del Consejo de Administración, en la Secretaria no Consejera, el Vicepresidente del Consejo de Administración y en la Vicesecretaria no Consejera, con las más amplias facultades, el desarrollo, interpretació
Slide 43: Aclaraciones y subsanaciones de los acuerdos adoptados
| JGA 2024 (iii) efectuar cuantas aclaraciones, precisiones, modificaciones o subsanaciones fueren precisas o convenientes respecto de los acuerdos adoptados por la Junta General, incluso otorgar escrituras aclaratorias o subsanatorias de cuantos defectos, errores y/o omisiones impidan u obstaculice
Slide 44: Punto 6 Aprobación del acta de la reunión
Punto 6 APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA DE LA REUNIÓN 43
Slide 45: 6. Aprobación del acta de la reunión
| JGA 2024 6. Aprobación, en su caso, del acta de la reunión Aprobar el acta de la sesión, redactada y leída por la Secretaria no Consejera del Consejo de Administración. 44
Slide 46: Disclaimer
DISCLAIMER FORBIDDEN DISCLOSURE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION OF THE PRESENTATION, IN WHOLE OR IN PART Attendance at this presentation and the delivery of this document implies acceptance of the limitations set forth in this legal notice (disclaimer). The information contained in this presentation or
Slide 47: inversores@greening-group.com
inversores@greening-group.com
Greening Group Global — Shareholder Meeting (June 2024) on 6ix