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Relo — Investor Presentation (June 2023)

57 slides from Relo's investor presentation, Jun 2, 2023

Slide 2: 新第三次オリンピック作戦の後半戦がスタート
2023年3月期（第56期）会社説明会新第三次オリンピック作戦新第三次オリンピック作戦の後半戦がスタートグローバル創業 2022年3月期～2025年3月期ステージ第一次第二次第三次オリンピッ新第三次オリンピック作戦オリンピック作戦ク作戦オリンピック作戦第二の創業ステージ 1 Copyright © 2023 Relo Group Inc. All rights reserved
Slide 9: 2023年3月期連結業績
2023年3月期（第56期）会社説明会 2023年3月期連結業績（百万円未満切捨） 23/3期 22/3期前期比実績実績売上収益 123,698 113,145 +9.3% 営業利益 22,747 20,524 +10.8% 税引前利益 25,869 21,770 +18.8% 当期利益 20,887 15,644 +33.5% 56期も最高益を更新し税引前利益250億円を突破 8 Copyright © 2023 Relo Group Inc. All rights reserved
Slide 10: 税引前利益目標
2023年3月期（第56期）会社説明会新第三次オリンピック作戦税引前利益目標税引前利益 355億円税引前利益 258億円 191億円第二次オリンピック作戦第三次オリンピック作戦新第三次オリンピック作戦 16/3期 17/3期 18/3期 19/3期 20/3期 21/3期 22/3期 23/3期 24/3期 25/3期新第三次オリンピック作戦の目標達成に大きく前進 9 Copyright © 2023 Relo Group Inc. All rights reserved
Slide 14: アフターコロナの環境インバウンドサポート
2023年3月期（第56期）会社説明会新第三次オリンピック作戦＜アフターコロナの環境＞海外赴任支援事業世界からの働き手にインバウンドサポートを開始借上社宅管理事業全ての物件を家具付物件にする R+ を提供 R+ で外国人向けのサポートを開始 13 Copyright © 2023 Relo Group Inc. All rights reserved
Slide 16: 日本の大転換をサポート
2023年3月期（第56期）会社説明会新第三次オリンピック作戦＜アフターコロナの環境＞世界からの働き手にインバウンドサポートを開始 R+ で外国人向けのサポートを開始世界からの働き手を受ける賃貸管理という基盤世界から人を呼び込む際の福利厚生サービス全ての機能を持つ集団として日本の大転換をサポート 15 Copyright © 2023 Relo Group Inc. All rights reserved
Slide 17: 今後は観光事業の出番も増加
2023年3月期（第56期）会社説明会新第三次オリンピック作戦＜アフターコロナの環境＞今後は観光事業の出番も増加不動産会社オーナー・旅館オーナー後継者・将来への不安が増大事業継続のために受け皿が必要社宅管理・福利厚生・観光事業等の集客力で受け皿となり後継者不在という課題を解決 16 Copyright © 2023 Relo Group Inc. All rights reserved
Slide 19: 競争環境の変化借上社宅管理事業
2023年3月期（第56期）会社説明会新第三次オリンピック作戦＜競争環境の変化＞キーワードは労働力不足借上社宅管理事業＜競争環境＞人の移動減フロー収益減リロの受注増フロー目的の事業競争者と価格競争は違いがより鮮明に労働力不足限界を迎えている 18 Copyright © 2023 Relo Group Inc. All rights reserved
Slide 21: 社会が大転換の方向に加速開始
2023年3月期（第56期）会社説明会新第三次オリンピック作戦＜アフターコロナの環境＞社会が大転換の方向に加速開始リログループにとっては大きなチャンス第二の創業12年間で準備を進めた我々が持つ日本の大転換を側面サポートする機能はますます必要になる 20 Copyright © 2023 Relo Group Inc. All rights reserved
Slide 23: 福利厚生事業クラブオフの拡充
2023年3月期（第56期）会社説明会新第三次オリンピック作戦（福利厚生事業） 23年3月期実績 25年3月期計画営業利益 100億円 145億円 1 会費収入の積み上げ 2 サプライヤ開拓・利用関連収入増 3 クラブオフ（CRM事業）の拡充 4 住まいの駆け付けサービスの伸長 22 Copyright © 2023 Relo Group Inc. All rights reserved
Slide 27: 福利厚生事業クラブオフの拡充
2023年3月期（第56期）会社説明会新第三次オリンピック作戦（福利厚生事業） 23年3月期実績 25年3月期計画営業利益 100億円 145億円 1 会費収入の積み上げ 2 サプライヤ開拓・利用関連収入増 3 クラブオフ（CRM事業）の拡充 4 住まいの駆け付けサービスの伸長 26 Copyright © 2023 Relo Group Inc. All rights reserved
Slide 32: 管理戸数の積み上げ
2023年3月期（第56期）会社説明会新第三次オリンピック作戦（借上社宅管理事業） 1 管理戸数の積み上げ 23年3月末実績 25年3月末目標社宅管理戸数 24万戸 30万戸（1）新規受注による更なる獲得を継続（2）家具付転貸「R+」の新たな成長（3）留守宅・社有社宅・寮等も積み上げ 31 Copyright © 2023 Relo Group Inc. All rights reserved
Slide 35: 賃貸管理事業コロナ禍の3年間
2023年3月期（第56期）会社説明会新第三次オリンピック作戦（賃貸管理事業）コロナ禍の3年間マ要イ素ナ最大の市場である首都圏エリアは動きが鈍いス仙台のホットハウスはアセットモデルが好調プラス九州の駅前不動産を筆頭に地方が成長要素東日本エリアのオペレーション統合効果を確認 34 Copyright © 2023 Relo Group Inc. All rights reserved
Slide 36: 賃貸管理事業 M&Aの推進・成長の加速
2023年3月期（第56期）会社説明会新第三次オリンピック作戦（賃貸管理事業） 23年3月期実績 25年3月期計画営業利益 69億円 105億円 ※のれん減損を除く 1 既存事業の成長・管理戸数積み上げ 2 M&Aの推進・成長の加速 35 Copyright © 2023 Relo Group Inc. All rights reserved
Slide 37: 既存事業の成長・管理戸数積み上げ
2023年3月期（第56期）会社説明会新第三次オリンピック作戦（賃貸管理事業） 1 既存事業の成長・管理戸数積み上げ 23年3月末実績 24年3月末目標賃貸管理戸数 11.5万戸 13万戸 ①顧客満足度の向上信条第二条の徹底・オーナーへの接点増賃貸管理の解約を圧縮 36 Copyright © 2023 Relo Group Inc. All rights reserved
Slide 38: 既存事業の成長・管理戸数積み上げ
2023年3月期（第56期）会社説明会新第三次オリンピック作戦（賃貸管理事業） 1 既存事業の成長・管理戸数積み上げ 23年3月末実績 24年3月末目標賃貸管理戸数 11.5万戸 13万戸 ②組織改編・営業力強化コロナ禍で動きが鈍かった東都の再編受託営業の強化 37 Copyright © 2023 Relo Group Inc. All rights reserved
Slide 39: 既存事業の成長・管理戸数積み上げ
2023年3月期（第56期）会社説明会新第三次オリンピック作戦（賃貸管理事業） 1 既存事業の成長・管理戸数積み上げ 23年3月末実績 24年3月末目標賃貸管理戸数 11.5万戸 13万戸 ③売却物件の取り込み管理物件（ロールアップ案件）の取り込みで管理戸数を積み上げる 38 Copyright © 2023 Relo Group Inc. All rights reserved
Slide 40: 既存事業の成長・管理戸数積み上げ
2023年3月期（第56期）会社説明会新第三次オリンピック作戦（賃貸管理事業） 1 既存事業の成長・管理戸数積み上げ（1）管理収入の拡大各施策（2）仲介件数の増加による（3）売買仲介・買取再販の増加効果（4）エリア制導入による生産性の向上 39 Copyright © 2023 Relo Group Inc. All rights reserved
Slide 42: 賃貸管理事業 M&Aの推進・成長の加速
2023年3月期（第56期）会社説明会新第三次オリンピック作戦（賃貸管理事業） 23年3月期実績 25年3月期計画営業利益 69億円 105億円 ※のれん減損を除く 1 既存事業の成長・管理戸数積み上げ 2 M&Aの推進・成長の加速 41 Copyright © 2023 Relo Group Inc. All rights reserved
Slide 44: 海外赴任支援事業 REDAC・AIRINCとの連携強化
2023年3月期（第56期）会社説明会新第三次オリンピック作戦（海外赴任支援事業） 23年3月期実績 25年3月期計画営業利益 22億円 30億円 1 海外赴任サポートの新規受注・正常化 2 インバウンドリロケーションの拡大 3 ビジネストラベルマネジメントの正常化 4 REDAC・AIRINCとの連携強化 43 Copyright © 2023 Relo Group Inc. All rights reserved
Slide 46: 観光事業アフターコロナの環境
2023年3月期（第56期）会社説明会新第三次オリンピック作戦（観光事業）＜アフターコロナの環境＞少子高齢化日本国の借金労働力不足不動産会社オーナー・旅館オーナー後継者・将来への不安が増大事業継続のために受け皿が必要社宅管理・福利厚生・観光事業等の集客力で受け皿となり後継者不在という課題を解決 45 Copyright © 2023 Relo Group Inc. All rights reserved
Slide 47: 観光事業客室平均単価（ADR）向上
2023年3月期（第56期）会社説明会新第三次オリンピック作戦（観光事業） 23年3月期実績 25年3月期計画営業利益 17億円 20億円 ※施設売却益除く 1 施設数・客室数の増加 2 客室平均単価（ADR）向上施設数・客室数拡大により計画超過を狙う 46 Copyright © 2023 Relo Group Inc. All rights reserved
Slide 50: SIRVA-BGRS
2023年3月期（第56期）会社説明会 SIRVA-BGRS 2019 • 大手グローバル・リロケーションカンパニーの1社である BGRSを買収（詳細はこちら） 2020 • 新型コロナウイルス感染拡大の影響により、BGRSののれん減損損失（9,504百万円）を計上（詳細はこちら） 2021 • グローバルリロケーション業界最大手の1社であるSIRVAを合弁会社化（SIRVA-BGRS Holdings,Inc.）し、共同経営を開始。当社が保有するBGRSの株式を統合のため譲渡し、その対価としてSIRVAが新たに発行する優先株式を取得（詳細はこちら） 2022 • 優先株式は議決権所
Slide 53: SIRVA-BGRS 北米不動産市況
2023年3月期（第56期）会社説明会 SIRVA-BGRS 北米リロケーション事業北米不動産市況利上げ等の影響により今期は鈍い動き業績にはマイナス影響だがいずれ回復引越し系リロケーションカンパニー不動産関連サポートの取り込み率が競合他社比低い可能性＝成長余地 52 Copyright © 2023 Relo Group Inc. All rights reserved
Slide 55: SIRVA-BGRS 今後の判断要素
2023年3月期（第56期）会社説明会 SIRVA-BGRS 今後の判断要素 1 成長余地やその仮説の検証 Fortune500を中心としたグローバル企業 2 との取引基盤の可能性や展望グローバル・リロケーションカンパニーNo.1の 3 新規受注の実力 4 規模の強みの有効性 54 Copyright © 2023 Relo Group Inc. All rights reserved
Slide 57: お問い合わせ
2023年3月期（第56期）会社説明会お問い合わせご連絡先株式会社リログループ企画ＩＲグループＴＥＬ：０３－５３１２－８７０４Ｅ-Ｍａｉｌ：ｉｒ＠ｒｅｌｏ.ｊｐＵＲＬ：ｈｔｔｐｓ：//ｗｗｗ.ｒｅｌｏ.ｊｐ/ 本資料は、当社が発行する有価証券への投資を勧誘するものではありません。また、本資料は２０２３年３月現在のデータに基づいて作成されております。本資料に記載された意見や予測等は、資料作成時点の当社の判断であり、その情報の正確性、完全性を保証するものではありません。また今後、予告なしに変更されることがあります。 56 Copyright © 2023 Relo Group

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Relo — Investor Presentation (June 2023)

Slide 1: 2023年3月期 会社説明会

Slide 2: 新第三次オリンピック作戦の後半戦がスタート

Slide 3: コロナ禍の3年間 経験なき未知との遭遇

Slide 4: コロナ禍の作戦 ①信条第二条の実践

Slide 5: コロナ禍の作戦 ②クロスセル推進

Slide 6: コロナ禍の作戦 ③デジタル化・システム化の推進

Slide 7: コロナ禍の作戦 ④決算賞与・株式報酬制度の導入

Slide 8: 第二の創業 78期へのビジョン

Slide 9: 2023年3月期 連結業績

Slide 10: 税引前利益目標

Slide 11: アフターコロナの環境

Slide 12: アフターコロナの環境

Slide 13: アフターコロナの環境

Slide 14: アフターコロナの環境 インバウンドサポート

Slide 15: アフターコロナの環境

Slide 16: 日本の大転換をサポート

Slide 17: 今後は観光事業の出番も増加

Slide 18: リログループの使命

Slide 19: 競争環境の変化 借上社宅管理事業

Slide 20: 競争環境の変化 海外赴任支援事業

Slide 21: 社会が大転換の方向に加速開始

Slide 22: 福利厚生事業 コロナ禍の3年間

Slide 23: 福利厚生事業 クラブオフの拡充

Slide 24: 会費収入の積み上げ

Slide 25: サプライヤ開拓・利用関連収入増

Slide 26: クラブオフ（CRM事業）の拡充

Slide 27: 福利厚生事業 クラブオフの拡充

Slide 28: 借上社宅管理事業

Slide 29: 借上社宅管理事業 施策

Slide 30: 管理戸数の積み上げ

Slide 31: リロネットの利用率向上

Slide 32: 管理戸数の積み上げ

Slide 33: 基幹システム稼働による効率化

Slide 34: 借上社宅管理事業 施策

Slide 35: 賃貸管理事業 コロナ禍の3年間

Slide 36: 賃貸管理事業 M&Aの推進・成長の加速

Slide 37: 既存事業の成長・管理戸数積み上げ

Slide 38: 既存事業の成長・管理戸数積み上げ

Slide 39: 既存事業の成長・管理戸数積み上げ

Slide 40: 既存事業の成長・管理戸数積み上げ

Slide 41: M&Aの推進・成長の加速

Slide 42: 賃貸管理事業 M&Aの推進・成長の加速

Slide 43: 海外赴任支援事業 コロナ禍の3年間

Slide 44: 海外赴任支援事業 REDAC・AIRINCとの連携強化

Slide 45: 観光事業 アフターコロナの環境

Slide 46: 観光事業 アフターコロナの環境

Slide 47: 観光事業 客室平均単価（ADR）向上

Slide 48: 25年3月期計画 国内の事業環境

Slide 49: 第三次オリンピック作戦テーマ

Slide 50: SIRVA-BGRS

Slide 51: SIRVA-BGRS 売上・EBITDA

Slide 52: SIRVA-BGRS 北米リロケーション事業

Slide 53: SIRVA-BGRS 北米不動産市況

Slide 54: SIRVA-BGRS 北米引越し事業

Slide 55: SIRVA-BGRS 今後の判断要素

Slide 56: SIRVA-BGRS 今後の判断要素

Slide 57: お問い合わせ

Slide 1: 2023年3月期会社説明会

Slide 3: コロナ禍の3年間経験なき未知との遭遇

Slide 9: 2023年3月期連結業績

Slide 14: アフターコロナの環境インバウンドサポート

Slide 19: 競争環境の変化借上社宅管理事業

Slide 20: 競争環境の変化海外赴任支援事業

Slide 22: 福利厚生事業コロナ禍の3年間

Slide 23: 福利厚生事業クラブオフの拡充

Slide 27: 福利厚生事業クラブオフの拡充

Slide 29: 借上社宅管理事業施策

Slide 34: 借上社宅管理事業施策

Slide 35: 賃貸管理事業コロナ禍の3年間

Slide 43: 海外赴任支援事業コロナ禍の3年間

Slide 45: 観光事業アフターコロナの環境

Slide 46: 観光事業アフターコロナの環境

Slide 47: 観光事業客室平均単価（ADR）向上

Slide 48: 25年3月期計画国内の事業環境