Hibiya Engineering,ltd. · TSE:1982
Hibiya Engineering,ltd — H1 FY2007.3 Earnings Presentation
43 slides from Hibiya Engineering,ltd's earnings presentation, Nov 17, 2006
Slide 1: 2007年3月期 中間決算説明会 説明資料
２００７年３月期 中間決算説明会 説明資料 ２００６年１１月１７日 日比谷総合設備株式会社 本資料には、将来の業績に関する記述が含まれております。こうした記述は将来の業 績を保証するものではなく、リスクと不確実性を内包するものであります。将来の業績 は、経営環境の変化等に伴い、本資料の予想数値とは異なる可能性があります。
Slide 2: 2007年3月期 中間決算の概要
2 0 0 7 年 3 月 期 中 間 決 算 の 概 要
Slide 3: 中間決算概要【連結】
中 間 決 算 概 要 【連結】 2005.9実績 2006.9計画 2006.9実績 前期比（％） 計画比（％） 売 上 高 228.8 億円 290.0 億円 264.7億円 15.7 ▲8.7 営業利益 ▲4.9 億円 ▲7.0 億円 ▲6.0 億円 － － 経常利益 0.5 億円 ▲1.0 億円 1.1 億円 113.2 － 中間純利益 1.1 億円 ▲0.5 億円 0.9 億円 ▲10.6 － １
Slide 4: 中間損益計算書【連結】
中 間 損 益 計 算 書 【連結】 （単位：百万円） 区 分 2005.9実績 2006.9実績 増減率（％） 売 上 高 22,881 26,476 15.7 原価 20,623 24,304 17.8 総利益 2,258 2,172 ▲ 3.8 総利益率 9.9 ％ 8.2 ％ ▲ 1.7 ﾎﾟｲﾝﾄ 販管費 2,752 2,781 1.1 営 業 利 益 ▲ 493 ▲ 609 － 営業外損益 545 719 31.9 経 常 利 益 51 110 113.2 特別損益 61 51 ▲ 15.3 法人税等 2 63 － 当期純利益 110 98 ▲ 10.6 ※ 工事進行基準の適用基準
Slide 5: 当中間期純利益増減要因【連結】
当中間期純利益増減要因 【連結】 ①売上高増加 ④営業外損益増加 ⑥法人税等増加 ②売上高総利益率悪化 ⑦少数株主損益増加 [単位：百万円] ③販管費増加 ⑤特別損益減少 ① ② + 356 △ 442 ⑤ ④ △9 ⑥ ⑦ ③ △ 48 △ 12 +174 110 △ 29 98 2005.9 実績 2006.9 実績 ３
Slide 6: 分野別受注高・売上高【連結】
分 野 別 受 注 高 ・ 売 上 高 【連結】 （単位：億円） 受注高 売上高 ２６２ ２６４ その他 ２３９ 10 37 9 ２２８ 電 気 48 その他 48 46 55 設 電 気 73 備 設 68 衛 生 53 48 備 工 衛 生 工 事 31 事 112 空 調 131 空 調 123 96 2005.9実績 2006.9実績 2005.9実績 2006.9実績 ４
Slide 7: 顧客別受注高・売上高【連結】
顧 客 別 受 注 高 ・ 売 上 高 【連結】 （単位：億円） 受注高 売上高 その他 ２６２ ２６４ ２３９ 10 ２２８ 37 9 その他 46 125 設 設 104 民 間 94 備 51 民 間 備 工 工 19 官公庁 19 13 官公庁 25 事 事 ＮＴＴ 105 ＮＴＴ 107 116 ｸﾞﾙｰﾌﾟ 106 ｸﾞﾙｰﾌﾟ 2005.9実績 2006.9実績 2005.9実績 2006.9実績 ５
Slide 8: Wy 2007# rR tS ik in HS = I .
Wy 2007# 38 rR tS 5 ik in HS = I .
Slide 9: 重点施策項目
重 点 施 策 項 目 ■ ■ 民間工事受注時利益の向上 民間工事受注時利益の向上 ■ ■ 工事総利益の確保 工事総利益の確保 ■ ■ 事業拡大と新規事業展開 事業拡大と新規事業展開 ■ ■ ＣＳＲ活動の推進 ＣＳＲ活動の推進 ６
Slide 10: 民間工事受注時利益の向上
民間工事受注時利益の向上 ◆ ◆ 新たなビジネスモデル展開による受注拡大 新たなビジネスモデル展開による受注拡大 →川上営業（開発営業型）へ転換 →川上営業（開発営業型）へ転換 ◆ ◆ 民間市場でのリニューアル工事の受注拡大 民間市場でのリニューアル工事の受注拡大 →ＰＭ会社へ積極的に提案営業を展開 →ＰＭ会社へ積極的に提案営業を展開 ◆ ◆ 高利益を見込める建物用途物件の受注拡大 高利益を見込める建物用途物件の受注拡大 →高利益案件である、事務所・学校・病院をターゲッ →高利益案件である、事務所・学校・病院をターゲッ トにして順調に推移 トにして順調に推移 ７
Slide 11: 工事総利益の確保
工事総利益の確保 ◆ ◆ 工事要員の稼動調整と適正配置 工事要員の稼動調整と適正配置 →全国的要員流動施策の運用実施 →全国的要員流動施策の運用実施 ◆ ◆ コスト管理の徹底による利益確保 コスト管理の徹底による利益確保 →一部不採算案件があったが、業績に対する影響 →一部不採算案件があったが、業績に対する影響 は軽微 は軽微 ◆ ◆ 民間工事利益の向上 民間工事利益の向上 →想定値を概ね達成 →想定値を概ね達成 ８
Slide 12: 事業拡大と新規事業展開
事業拡大と新規事業展開 ◆ ◆ セキュリティ関連事業の市場開拓 セキュリティ関連事業の市場開拓 →入退室管理システムをニッケイと共同開発し、危 →入退室管理システムをニッケイと共同開発し、危 機管理産業展に出展。来年度から本格的参入へ 機管理産業展に出展。来年度から本格的参入へ ◆ ◆ ＰＦＩ事業とエネルギー関連事業の開拓 ＰＦＩ事業とエネルギー関連事業の開拓 →天然ガス利用ＣＧＳを提案し導入へ →天然ガス利用ＣＧＳを提案し導入へ ◆ ◆ 従来の枠組にとらわれない事業への取組 従来の枠組にとらわれない事業への取組 →環境分野への事業化検討 →環境分野への事業化検討 ９
Slide 13: CSR活動の推進
Ｃ Ｓ Ｒ 活 動 の 推 進 ◆ ◆ 品質・安全・環境・ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽに重点をおいた活動 品質・安全・環境・ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽに重点をおいた活動 →内部統制システムの基本方針を制定 →内部統制システムの基本方針を制定 ◆ ◆ ＣＳＲの浸透と社員の意識改革 ＣＳＲの浸透と社員の意識改革 →ﾁｰﾑ・ﾏｲﾅｽ6％運動に企業登録、下期に研修実施 →ﾁｰﾑ・ﾏｲﾅｽ6％運動に企業登録、下期に研修実施 ◆ ◆ 活動状況の積極的な情報開示 活動状況の積極的な情報開示 →ＣＳＲ報告書・アニュアルレポートを発行 →ＣＳＲ報告書・アニュアルレポートを発行 １０
Slide 14: BAMRRURS: BF
BAMRRURS: BF DS SAOLMRHEKR
Slide 15: 資本に関する政策
資本に関する政策 ■ ■ 配当政策 配当政策 ・・ 当期より当面、当社の内部留保等の現状を勘案し、 当期より当面、当社の内部留保等の現状を勘案し、 １株当り１５円の普通配当を下限に、単独ベースで １株当り１５円の普通配当を下限に、単独ベースで の配当性向を６０％とすることを新たな目標としまし の配当性向を６０％とすることを新たな目標としまし た。 た。 尚、今中間期につきましては、１株当り７円５０銭の 尚、今中間期につきましては、１株当り７円５０銭の 配当を実施いたします。 配当を実施いたします。 １１
Slide 16: 投資・資金の活用及び事業領域拡大
投資・資金の活用及び事業領域拡大 ■ ■ 研究開発等への投資 研究開発等への投資 ■ ■ 提携、Ｍ＆Ａ等への資金活用 提携、Ｍ＆Ａ等への資金活用 ■ ■ 環境ビジネス 環境ビジネス ■ ■ セキュリティ関連事業 セキュリティ関連事業 ■ ■ 不動産ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄへのエクイティ出資 不動産ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄへのエクイティ出資 １２
Slide 17: 通期計画見通し
2 0 0 7 年 3 月 期 通 期 計 画 見 通 し
Slide 18: 2007年3月期の計画【連結】
2 0 0 7 年 3 月 期 の 計 画 【連結】 2006.3期実績 2007.3期計画 増減率（％） 売 上 高 627.7億円 690億円 9.9 営業利益 7.3億円 15億円 105.2 経常利益 17.1億円 26億円 51.5 当期純利益 10.1億円 16億円 57.9 Ｒ Ｏ Ｅ 2.0 % 3.1 % 1.1 ポイ ント １３
Slide 19: 顧客別受注高【連結】
顧 客 別 受 注 高 【連結】 （単位：億円） ６２５ ５４５ 25 その他 ５００ 24 21 270 民 間 設 178 220 備 60 工 官公庁 49 45 事 ＮＴＴ 251 255 270 グループ 2005.3期 実績 2006.3期 実績 2007.3期 計画 １４
Slide 20: 顧客別売上高【連結】
顧 客 別 売 上 高 【連結】 （単位：億円） ６９０ ６２７ 100 その他 ５４０ 102 85 245 民 間 設 197 150 備 60 工 40 48 官公庁 事 ＮＴＴ 264 278 285 グループ 2005.3期 実績 2006.3期 実績 2007.3期 計画 １５
Slide 21: 売上高総利益率・経常利益・経常利益率【連結】
売上高総利益率・経常利益・経常利益率 【連結】 30 12 10.5％ [％] 9.9％ 10.1％ 25 10 [億円] 売上高総利益率 26 億円 経常利益率 8 20 経常利益 17.1 億円 6 15 3.8％ 11.4 億円 4 10 2.7％ 2 2.1％ 5 0 0 -2 2005.3期実績 2006.3期 実績 2007.3期 計画 １６
Slide 22: 第次中期経営計画 ～時代を拓く、次代を創る～
第 3 次 中 期 経 営 計 画 ～時代を拓く、次代を創る～ 《2007．4～2011．3》
Slide 23: 事業環境と経営課題
事業環境と経営課題 建設市場の動向 建設市場の動向 ・建設市場全体としては縮少傾向にある ・建物ストックを対象とした ・建物ストックを対象とした ・建設市場全体としては縮少傾向にある ものの、建物ストックは増加している サービス提供による事業展開 サービス提供による事業展開 ものの、建物ストックは増加している ・営業手法の転換 ・営業手法の転換 ・景気回復基調に伴い、民間建設市場に ・景気回復基調に伴い、民間建設市場に おける投資額が拡大 ・コスト削減対応 ・コスト削減対応 おける投資額が拡大 しかし資材単価・外注費は上昇傾向 しかし資材単価・外注費は上昇傾向 ・「人財」への投資による ・「人
Slide 24: 日比谷総合設備（株）のHIBIYA Vision
日比谷総合設備（株）のHIBIYA Vision ミッション 光・水・空気と情報で建物に たゆまぬ総合エンジニアリング力の 命を吹き込み、お客様・社会にとって 向上によって、 安全、安心、快適な環境を創造します。 地球環境保全に貢献します。 建物のケア・マネージャーとして、 社員を大切にし、 ライフサイクルにわたるサポートで お客様、株主を大切にします。 お客様のニーズに応えます。 行動指針 １．お客様接点である、営業と工事の“現場”を ４．企業の社会的責任と法令遵守を常に意識し 起点として物事を考え、すべての仕事の 行動します。 やり方を見直し続けます。 ５．“仲間”を大切にし、悩みや課題を
Slide 25: 日比谷総合設備（株）のHIBIYA Vision
日比谷総合設備（株）のHIBIYA Vision 私たちは、“夢と希望と誇り”を 持てるＨＩＢＩＹＡを実現します ● 創意と工夫で事業の発展に取組み、高い技術力と収益力を確保 ● “ベストパートナー”と呼ばれている会社 ● 常に新たな技術・分野に挑戦する会社 ● 新しい事業に積極的にチャレンジし、社員から社長を輩出 １９
Slide 26: 本中期経営計画の位置付け
本中期経営計画の位置付け 『10年後のありたい姿』 売上規模 設備専門工事業のみならず、 高付加価値の事業基盤を複数持った ビジネスモデルへ拡大 ＜本中期経営計画の位置付け＞ 『2010年度の姿』 “10年後のありたい姿”に 向けた基盤を作る 利益 現状 拡大志向 利益率 既存事業 新規事業 持続的キャッシュ創出の基盤固め 成長の牽引力の発掘・育成 ２０
Slide 27: 事業ドメインの拡大戦略
事業ドメインの拡大戦略 【異業種事業領域】 事業領域の拡大 【隣接事業領域】 ソフトニーズ等に基づいたビジネスモデルへ拡大 拡大 販売・ 販売・ 施工 拡大 施工 リーシング リーシング （設備工事） （設備工事） 拡大 拡大 事業ドメインの強化 設備点検 設備点検 設計 設計 （メンテナンス） （メンテナンス） 【既存事業領域】 建物ライフサイクルに基づいた 拡大 ビジネスモデルを強化 高付加価値化 高付加価値化 拡大 事業ドメインの強化 用地取得 用地取得 （提案等） （提案等） 開発企画 リニューアル リニューアル 開発企画 拡大 （構想・計画） リノベーション リノベーション 拡大 （
Slide 28: 既存事業の収益向上戦略
既存事業の収益向上戦略 営業部門 ⇒高収益案件の安定受注 9 民間セグメントにおける営業手法の転換 9 官公庁セグメントにおけるターゲットの選別 9 NTTセグメントにおけるコラボレーションの強化 携携 総合的な 連 連 携 携 連 連 収益力の向上 工事部門 設計積算・原価管理・購買部門 ⇒安全・品質の確保と 生産性の向上 連携 ⇒原価の抑制と 連携 適正原価の把握 9 安全・品質重視の工事体制強化 9 施工体制の効率化 9 原価管理体制の強化 9 施工技術の標準化 ２２
Slide 29: 新規事業の成長戦略
売上規模 新規事業の成長戦略 2010年度 2010年度 外部資源活用による成長 50億円 50億円 9 M&A・提携による新規事業の立ち上げ ＋ 内部資源での成長 ビルオートメーション • セキュリティシステム､ＢＡＳ､ＢＥＭＳ等の ・セキュリティ分野 システムインテグレーション事業 • コンサルティング事業 環境 • 環境エンジニアリング事業 エネルギー分野等 年度 • 運用サポート事業 外部資源を活用することで成長を加速 ２３
Slide 30: 重点投資分野
重 点 投 資 分 野 新規事業 ÒM&A・提携の活用による成長の追求 新規事業 ¾ビルメンテナンス事業 ⇒ シナジー創出 Òベンチャー企業への投資による新事業分野の発掘・連携 ¾セキュリティ関連事業・環境ビジネス事業 ÒR&Dの継続的な投資(セキュリティシステムの更新 等) Ò不動産プロジェクト等への出資による設備工事案件の受注拡大 既存事業 既存事業 Ò情報システム投資による業務の効率化 ２４
Slide 31: ステークホルダーへの成果還元
ステークホルダーへの成果還元 Ò技術力の向上による地球環境保全への貢献 Ò環境に配慮した社会貢献活動の実施 社会 広報 安全・品質 CSR 業績賞与 付加価値 やりがい 事業利益に 結びつく 社員 日比谷 お客様 投資の実行 業績配当 企業価値増加 Ò「安全・品質」で信頼確保 株主 Ò高付加価値提案 Ò積極的IR活動と業績連動型配当の実施 Ò投資計画・株価等を勘案した自己株取得の機動的実施 ２５
Slide 32: 中期の業績目標
中 期 の 業 績 目 標
Slide 33: 財務目標・主要な経営指標・売上高推移【連結】
財務目標・主要な経営指標・売上高推移 【連結】 売上高・利益目標 業績推移 （単位：億円） 売 売 上 上 高 高 （単位：億円） 2005年度 2006年度 2010 800 627 690 750 （実績） （見通し） 年度 売上高 627.7 690 750 750 営業利益 7.3 15 27 700 経常利益 17.1 26 37 650 当期利益 10.1 16 22 600 営 業 利益率 1.2％ 2.1％ 3.6％ 550 中期経営計画 ROE 2.0％ 3.1％ 4.2％ 500 41期実績 42期見通し 43期 44期 45期 46期 ２６
Slide 34: eSIUUST v7.
eSIUUST v7. Aka BESS ELMIRA aAt = F a1
Slide 35: 中間決算概要【単体】
中 間 決 算 概 要 【単体】 2005.9実績 2006.9計画 2006.9実績 前期比（％） 計画比（％） 売 上 高 181.0 億円 245 億円 225.0億円 24.3 ▲8.2 営業利益 ▲4.9 億円 ▲7 億円 ▲ 6.8 億円 － － 経常利益 ▲1.2 億円 ▲2 億円 ▲ 0.8 億円 － － 当期純利益 ▲0.8 億円 ▲ 1.5 億円 ▲ 0.4 億円 － － Ⅰ
Slide 36: 中間損益計算書【単体】
中 間 損 益 計 算 書 【単体】 （単位：百万円） 区 分 2005.9実績 2006.9実績 増減率（％） 売 上 高 18,108 22,503 24.3 原価 16,545 21,076 27.4 総利益 1,563 1,427 ▲ 8.7 総利益率 8.6 ％ 6.3 ％ ▲ 2.3 ﾎﾟｲﾝﾄ 販管費 2,061 2,107 2.2 営 業 利 益 ▲ 498 ▲ 680 － 営業外損益 375 591 57.3 経 常 利 益 ▲ 122 ▲ 88 － 特別損益 18 47 155.6 法人税等 ▲ 13 1 － 当期純利益 ▲ 89 ▲ 42 － ※ 工事進行基準の適用基準の
Slide 37: 当中間期純利益増減要因【単体】
当 中 間 期 純 利 益 増 減 要 因 【単体】 ①売上高増加 ④営業外損益増加 ②売上高総利益率悪化 ⑤特別損益増加 [単位：百万円] ③販管費増加 ⑥法人税等増加 ① ② ⑤ ⑥ +378 ④ △ 42 △ 89 △ 513 +29 △ 15 ③ +215 △ 46 2005.9 実績 2006.9 実績 Ⅲ
Slide 38: 分野別受注高・売上高【単体】
分 野 別 受 注 高 ・ 売 上 高 【単体】 （単位：億円） 受注高 売上高 ２５０ ２２８ ２２５ 電 気 46 47 １８１ 53 73 電 気 68 衛 生 52 48 衛 生 31 112 空 調 131 空 調 123 96 2005.9実績 2006.9実績 2005.9実績 2006.9実績 Ⅳ
Slide 39: 顧客別受注高・売上高【単体】
顧 客 別 受 注 高 ・ 売 上 高 【単体】 （単位：億円） 受注高 売上高 ２５０ ２２８ ２２５ １８１ 102 123 92 民 間 民 間 50 19 官公庁 19 13 官公庁 25 ＮＴＴ ＮＴＴ 105 ｸﾞﾙｰﾌﾟ 107 116 ｸﾞﾙｰﾌﾟ 106 2005.9実績 2006.9実績 2005.9実績 2006.9実績 Ⅴ
Slide 40: 2007年3月期の計画【単体】
2 0 0 7 年 3 月 期 の 計 画 【単体】 2006.3期実績 2007.3期計画 増減率（％） 売 上 高 521.7 億円 590 億円 13.1 営業利益 3.3 億円 13 億円 289.2 経常利益 10.0 億円 20 億円 98.8 当期純利益 5.4 億円 11 億円 103.7 Ｒ Ｏ Ｅ 1.4 % 2.8 % 1.4 ポイ ント Ⅵ
Slide 41: 顧客別受注高【単体】
顧 客 別 受 注 高 【単体】 （単位：億円） ６００ ５１７ ４７６ 270 民 間 175 216 60 官公庁 49 45 ＮＴＴ 251 255 270 グループ 2005.3期 実績 2006.3期 実績 2007.3期 計画 Ⅶ
Slide 42: 顧客別売上高【単体】
顧 客 別 売 上 高 【単体】 （単位：億円） ５９０ ５２１ ４５２ 民 間 245 194 147 48 60 官公庁 40 ＮＴＴ 264 278 285 グループ 2005.3期 実績 2006.3期 実績 2007.3期 計画 Ⅷ
Slide 43: 売上高総利益率・営業利益・営業利益率【単体】
売上高総利益率・ 営業利益・営業利益率 【単体】 30 12 売上高総利益率 [％] 25 9.7％ 10 8.6％ 8.7％ [億円] 20 8 15 13 億円 6 営業利益率 10 2.2％ 4 営業利益 5 3.3 億円 2 -0.9 億円 0 0.6％ 0 -0.2％ -5 -2 2005.3期実績 2006.3期 実績 2007.3期 計画 Ⅸ
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