Alsok Co., Ltd. · TSE:2331
Alsok — H1 FY2006/3 Earnings Presentation
29 slides from Alsok's earnings presentation, Nov 17, 2005
Slide 1: 2006年3月期 中間決算説明会
2006年3月期 中間決算説明会 2005年11月17日
Slide 2: 目次
目次 Section 1 中間決算の概要 ･･･････････････ 2 Section 2 通期見通し ･･･････････････16 Section 3 ホームセキュリティの状況 ･･･････････････19 Section 4 新商品 ･･･････････････22 1
Slide 3: 中間決算の概要
中間決算の概要 Section １ Section １ 中間決算の概要 2
Slide 4: 損益の状況
中間決算の概要 Section １ 損益の状況 （単位： 億円） 06/3期 中間 05/3期 中間 増減 増減率（%） 売 上 高 1,315 1,262 53 4.3 売上総利益 326 313 13 4.0 営 業 利 益 42 40 1 3.0 経 常 利 益 49 45 4 7.7 中間純利益 11 11 △0 △ 5.1 3
Slide 5: 計画対比
中間決算の概要 Section １ 計画対比 （単位： 億円） 06/3期 中間 当初計画 計画比 達成率（%） 売 上 高 1,315 1,315 0 100.1 売上総利益 326 329 △3 98.9 営 業 利 益 42 38 4 109.1 経 常 利 益 49 41 7 117.8 中間純利益 11 7 4 146.6 4
Slide 6: 業種別売上高の状況
中間決算の概要 Section １ 業種別売上高の状況 06/3期 中間 05/3期 中間 （単位： 億円） 増減 増減率（%） （構成比%） (構成比%) 金 融 機 関 401 391 10 2.7 （30.5%） (31.0%) 事 業 法 人 729 690 39 5.7 （55.4%） (54.7%) 官公庁・公益法人 148 151 △3 △2.3 （11.3%） (12.0%) 個 人 37 29 8 27.4 （2.8%） (2.3%) 総 合 計 1,315 1,262 53 4.3 （100.0%） (100.0%) 5
Slide 7: 機械警備業務の状況
中間決算の概要 Section １ 機械警備業務の状況 （単位： 億円） 06/3期 中間 05/3期 中間 増減 増減率（%） 売 上 690 666 23 3.6 （ 構 成 比 % ） (52.5%） (52.8%) （単位： 件） 機械警備件数 417,113 383,741 33,372 8.7 法 人 向 け 335,710 319,105 16,605 5.2 個 人 向 け 81,403 64,636 16,767 25.9 法人 上期の純増件数 9,230件(前年同期比 +1.5%) 個人 上期の純増件数 8,203件(前年同期比 +172.3%) 6
Slide 8: 機械警備契約件数の推移（法人向け）
中間決算の概要 Section １ 機械警備契約件数の推移 法人向け 純増件数 346,980 20,500 335,710 326,480 9,230 +6.3% 24,906 +2.8% （16,466） 301,574 +8.3% 14,002 （+5.5%） 287,572 +4.9% 13,274 +4.8% 2003/3期 2004/3期 2005/3期 2006/3期中間 2006/3期計画 （ ）内は福島綜合警備保障分を除いた純増件数 7
Slide 9: 機械警備契約件数の推移（個人向け）
中間決算の概要 Section １ 機械警備契約件数の推移 純増件数 個人向け 90,700 17,500 81,403 8,203 +23.9% 73,200 12,065 +11.2% （11,577） 61,135 +19.7% 54,598 6,537 （+18.9%） 6,146 +12.0% +12.7% 2003/3期 2004/3期 2005/3期 2006/3期中間 2006/3期計画 （ ）内は福島綜合警備保障分を除いた純増件数 8
Slide 10: 常駐警備業務の状況
中間決算の概要 Section １ 常駐警備業務の状況 （単位： 億円） 06/3期 中間 05/3期 中間 増減 増減率（%） 売 上 333 317 16 5.0 （ 構 成 比 % ） (25.3%） (25.2%) （単位： 件） 件 数 2,710 2,637 73 2.8 愛知万博の臨時警備増加 大学、大型ショッピングセンターの受注 9
Slide 11: 警備輸送業務の状況
中間決算の概要 Section １ 警備輸送業務の状況 （単位： 億円） 06/3期 中間 05/3期 中間 増減 増減率（%） 売 上 210 197 13 6.8 （ 構 成 比 % ） (16.0%） (15.6%) （単位： 件） 件 数 28,188 24,896 3,292 13.2 入金機、コンビニATMが好調 入金機 600 台 累計 5,400 台 コンビニATM 450 台 累計 10,450 台 10
Slide 12: その他の事業の状況
中間決算の概要 Section １ その他の事業の状況 （単位： 億円） 06/3期 中間 05/3期 中間 増減 増減率（%） 売 上 81 80 1 0.9 （ 構 成 比 % ） (6.1%） (6.4%) （単位： 件） 件 数 51,511 50,503 1,008 2.0 ガードロボ D1 あんしんメイト 11
Slide 13: 費用の分析
中間決算の概要 Section １ 費用の分析 売上高 +53億円（前期比+4.3%） 売上原価 +41億円 ・労務費 +10億円 ・外注費 +12億円 ・売却原価 + 8億円 販管費 +11億円 ・広告費 + 5億円 ・減価償却費 + 3億円 営業利益 + 1億円 12
Slide 14: 売上に対する比率
中間決算の概要 Section １ 売上に対する比率 43.2% 労務費(原価) 43.0% 43.1% 43.0% 42.8% 42.6% 42.4% 42.5% 42.2% 42.0% 42.0% 41.8% 41.6% 03/3期 中間 04/3期 中間 05/3期 中間 06/3期 中間 14.2% 人件費(販管費) 14.0% 14.1% 13.8% 13.7% 13.6% 13.4% 13.4% 13.4% 13.2% 13.0% 03/3期 中間 04/3期 中間 05/3期 中間 06/3期 中間 13
Slide 15: その他
中間決算の概要 Section １ その他 従業員数推移 (単位： 人) 04/3期 中間 05/3期 中間 06/3期 中間 23,061 24,255 24,813 設備投資額推移 (単位： 億円) 04/3期 中間 05/3期 中間 06/3期 中間 52 81 62 減価償却費推移 (単位： 億円) 04/3期 中間 05/3期 中間 06/3期 中間 48 50 51 14
Slide 16: 貸借対照表(警備輸送業務用現金の状況)
中間決算の概要 Section １ 貸借対照表(警備輸送業務用現金の状況) 流動資産 1,464億円 流動負債 816億円 ・現金及び預金 875億円 ・短期借入金 435億円 ・立替金 253億円 ・その他 335億円 ・その他 380億円 仮に、警備輸送業務用現金を控除すると･･･ 流動資産 832億円 流動負債 466億円 ・現金及び預金 493億円 ・短期借入金 85億円 ・立替金 3億円 ・その他 380億円 ・その他 335億円 15
Slide 17: 通期見通し
通期見通し Section 2 Section 2 通期見通し 16
Slide 18: 業績見通し
通期見通し Section 2 業績見通し 5月17日発表分 11月14日発表分 前期比増減 （単位： 億円） 05/3期 06/3期 見通し 06/3期 見通し (増減率%) 83 売 上 高 2,659 2,660 2,577 (3.2%) 12 営 業 利 益 118 121 109 (10.4%) 15 経 常 利 益 123 130 115 (12.1%) 7 当 期 純 利 益 53 56 49 (13.1%) 17
Slide 19: 上下期別推移(売上高･経常利益)
通期見通し Section 2 上下期別推移(売上高･経常利益) (単位：億円) 1,400 売上高 1,345 1,350 1,315 1,315 1,300 1,266 1,256 1,257 1,262 1,250 1,227 1,234 1,196 1,200 1,150 1,100 02/3上 02/3下 03/3上 03/3下 04/3上 04/3下 05/3上 05/3下 06/3上 06/3下E (単位：億円) 120 108 経常利益 99 95 100 80 75 70 81 65 59 60 45 49 40 20 0 02/3上 02/3下 03/3上 03/3下 04
Slide 20: ホームセキュリティの状況
ホームセキュリティの状況 Section 3 Section 3 ホームセキュリティの状況 19
Slide 21: ALSOKホームセキュリティ7
ホームセキュリティの状況 Section 3 ALSOKホームセキュリティ7 発売開始以来 12,600 件 突破 《契約の決め手》 1. 毎月の料金 2. ALSOKの信頼度・知名度 《購入のきっかけ 》 TV (CM、番組等)・新聞 ⇒ 51% 広告宣伝の強化 新聞広告 TV宣伝 20
Slide 22: ALSOKホームセキュリティ7
ホームセキュリティの状況 Section 3 ALSOKホームセキュリティ7 【 ご契約いただいたお宅の形態 】 【 レンタル・お買上げの比率 】 その他 お買上げ 4.5% 賃貸 35% 5.3% マンション 7.1% レンタル 一戸建て 65% 83.1% 21
Slide 23: 新商品
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Slide 24: 新商品概要
新商品 Section 4 新商品概要 名称 ALSOKホームセキュリティX7(エックスセブン) 販売開始日 2005年11月1日 価格例 戸建住宅 (有線式) (月額契約料金) レンタルプラン 7,200円 お買上げプラン 3,500円 今期の目標件数 ： 2,000件 幅広いニーズに対応した商品 ALSOKホームセキュリティX7 23
Slide 25: 新商品 特徴（WEBカメラ）
新商品 Section 4 特徴 敷地内･家屋内のカメラにより、コントローラー や携帯電話で画像監視が可能 屋外用空間センサー センサーライト WEBカメラ 24
Slide 26: 新商品 特徴
新商品 Section 4 特徴 二世帯住宅や店舗・事務所併用住宅にも対応 広い家にも対応 外出先から警備開始が可能 インターネット回線で警備サービスを提供 25
Slide 27: 入金機オンラインシステム
新商品 Section 4 入金機オンラインシステム 入金機オンラインシステム(小型機) 2005年10月1日、サービス開始 《対象》 1日の売上が50万円までの小規模店舗 《特徴》 今までの入金機の特徴である ●安全な保管 ●資金効率の向上 に加え、 ●低料金 ●省スペース化 小型入金機 26
Slide 28: 資料についてのご注意
資料についてのご注意 本資料に記載されている当社の現在の計画、戦略などの うち、歴史的事実でないものは、将来の業績等に関する見 通しであり、リスクや不確定な要因を含んでおります。 そのため、実際の業績につきましては、経済情勢・競合 状況・技術革新等のさまざまな要因により、これら見通しと 大きく異なる結果となることがあり得ます。 27
Slide 29: Security
Security On ALSOX<X ix er Ui Oi Ue P ALSOX< 28