Yamagata Bank, Ltd. · TSE:8344
Yamagata Bank — H1 FY2011 Earnings Presentation
28 slides from Yamagata Bank's earnings presentation, December 2011
Slide 1: 平成23年度（中間期）会社説明会 平成24年3月期 第2四半期決算概要
平成２３年度（中間期） 会社説明会 ～平成24年3月期 第2四半期決算概要～
Slide 2: 目次
目 目 次 次 ～平成24年3月期 第2四半期決算概要（単体）～ 収益の状況 1 復旧・復興に向けた地域金融機関としての役割 10 預金、貸出金の推移 2 復旧・復興に向けた金融支援の状況 11 自己資本比率、TierⅠ比率 、アウトライヤー 3 第16次長期経営計画の概要 12 基準 第16次長期経営計画の進捗状況 13 不良債権（金融再生法開示債権） 4 県内3行間預金シェア 14 有価証券運用 5 県内3行間貸出金シェア 15 経費削減 6 仙台地区貸出金シェア 16 今期の収支計画 7 成長分野への支援 17 住宅ローンと
Slide 3: TRIE AM BION
TRIE AM BION EE (i)
Slide 4: 収益の状況
◆ 収益の状況 コア業務純益は増益となるも、 コア業務純益は増益となるも、 経常利益は与信関係費用の増加等により減益 経常利益は与信関係費用の増加等により減益 (単位:億円） 22年9月期 23年9月期 ≪コア業務純益≫ 増減額 ○資金利益は、前年同期水準を確保。 業務粗利益 152 154 2 ・預貸金利息収支は、市場金利の低下に伴う貸出金利回り うち 資金利益 126 126 ▲0 低下を主因として減少。 うち預貸金利息収支 96 95 ▲1 ・有価証券利息配当金は、ポートフォリオ改善への継続的な うち有価証券利息配当金 35 36 2 取り組みと運用資産の積上げにより増加。 ○役務取引等
Slide 5: 預金・貸出金の推移
◆ 預金・貸出金の推移 預 預 金：信用のバロメーターとなる預金は、個人預金を中心に順調に増加（初の1兆9,000億円台へ） 金：信用のバロメーターとなる預金は、個人預金を中心に順調に増加（初の1兆9,000億円台へ） 貸出金：事業性貸出金は、東日本大震災の復旧・復興資金需要に積極的に対応し増加（前年同期比＋87億円） 貸出金：事業性貸出金は、東日本大震災の復旧・復興資金需要に積極的に対応し増加（前年同期比＋87億円） 消費性貸出金は、住宅ローンが牽引し増加（前年同期比＋29億円） 消費性貸出金は、住宅ローンが牽引し増加（前年同期比＋29億円） 預金・貸出金ともに過去最高残高 公共貸出金は、地
Slide 6: 自己資本比率、TierⅠ比率、アウトライヤー基準
◆ 自己資本比率、TierⅠ比率、アウトライヤー基準 自己資本比率は13.56％と過去最高水準をキープ、TierⅠ比率・中核自己資本比率（国内基準）も高水準を維持 自己資本比率は13.56％と過去最高水準をキープ、TierⅠ比率・中核自己資本比率（国内基準）も高水準を維持 自己資本比率、TierⅠ比率 自己資本比率、TierⅠ比率 （単位：％） 23年9月期 23年3月期比 22年9月期比 （％） 最高水準をキープ 自己資本比率 13.56 0.01 ▲0.01 14 13.55 13.56 基本的項目（ＴｉｅｒⅠ）比率 12.84 ▲0.11 ▲0.18 中核自己資本比率 11.93 0.0
Slide 7: 不良債権（金融再生法開示債権）
◆ 不良債権（金融再生法開示債権） 金融再生法開示債権比率は2.49％と、引き続き良好な水準を維持 金融再生法開示債権比率は2.49％と、引き続き良好な水準を維持 金融再生法開示債権 金融再生法開示債権 与信関係費用 与信関係費用 （百万円、％） （百万円） 要管理債権 （％） 危険債権 20年9月期 21年9月期 22年9月期 23年9月期 破産更生債権およびこれらに準ずる債権 40,000 開示債権比率 3.00 A．不良債権処理額 652 ▲ 246 930 ▲700 2.70 316億円 2.62 2.49 個別貸倒引当金 2.45 617 ▲ 294 807 ▲770 2,462 純
Slide 8: 有価証券運用
◆ 有価証券運用 ポートフォリオ改善に向けた取り組みを継続、預貸ギャップ拡大により運用残高を積み上げ ポートフォリオ改善に向けた取り組みを継続、預貸ギャップ拡大により運用残高を積み上げ 有価証券運用残高 有価証券運用残高 （億円） 有価証券評価損益 有価証券評価損益 （億円） 250 8,000 7,193 株式 債券 その他 合計 6,996 7,000 6,278 1,009 1,173 150 5,661 6,000 284 284 102 975 76 1,044 310 1,114 1,121 5,000 50 72 270 1,093 4,000 965 1,443 1,397 1
Slide 9: 経費削減
◆ 経費削減 経費削減に向けた行内管理が定着、債券関係損益除きＯＨＲは低下 経費削減に向けた行内管理が定着、債券関係損益除きＯＨＲは低下 経費増減内訳 経費増減内訳 経費、債券関係損益除きOHR 経費、債券関係損益除きOHR （単位：百万円） 22年9月期 23年9月期 増減 （百万円） (%) 経 費 11,019 10,874 ▲ 145 15,000 75.5 75.7 80.0 人件費 5,678 5,655 ▲ 23 73.5 74.2 物件費 4,710 4,627 ▲ 83 税金 631 592 ▲ 39 （単位：％） 債券関係損益除きOHR 75.7 74.2 ▲ 1.5 65
Slide 10: 今期の収支計画
◆ 今期の収支計画 （単 位 ：百 万 円 ） 24年 3月 期 増 減 23年 9月 期 23年 3月 期 通期予想 23年 3月 期 比 実績 実績 単 体 経常収益 3 7 ,5 0 0 ▲ 852 1 9 ,3 6 2 3 8 ,3 5 2 業務粗利益 3 0 ,6 0 0 584 1 5 ,4 1 5 3 0 ,0 1 6 うち資金利益 2 5 ,6 0 0 308 1 2 ,5 9 5 2 5 ,2 9 2 うち役務取引等利益 4 ,0 5 0 403 1 ,9 4 1 3 ,6 4 7 うち債券関係損益 650 ▲ 236 762 886 業務純益 7 ,8 0 0 ▲ 839
Slide 11: 震災からの復旧・復興に向けた対応および第16次長期経営計画の進捗状況について
Slide 12: 東日本大震災後の地域経済
◆ 東日本大震災後の地域経済 県内経済の概況 ◆ 企業の生産活動は、サプライチェーンの回復につれて活発化 ◆ 個人消費は、震災後の避難者の流入や“絆”消費等によって上向き ◆ 雇用情勢は、被災地の復興需要が県境を超えて波及し、改善の動き ◆ 震災後、 「複線化」の重要性を再認識 山形県の期待役割が大きく変化 直接被害軽微、臨海型産業のウェイト小 原発事故の風評被害 隣県における復興需要の拡大 （観光・農業） 東北経済の複線化 酒田港 東北の中では製造業の落ち込み軽微 ◆ ◆ 鉱工業生産指数（原数値）の前年比増減率 単位：％ 青森 秋田 岩手 宮城 福島 山形 庄内空港 平成23年3月 ▲ 25
Slide 13: 山形県・仙台市の経済指標
◆ 山形県・仙台市の経済指標 日銀短観 日銀短観 業況 業況 Ｄ Ｄ ＩＩ 住宅着工戸数 住宅着工戸数 （平成17年＝100） （2005年＝100） （%ポイント） （季節調整値） （平成23年12月は予測） 120 15 110 山形県は 急回復 0 100 ▲ 15 90 80 ▲ 30 70 ▲ 45 60 山形県 山形県 ▲ 60 東北 50 宮城県 全国 40 ▲ 75 H18/819/2 8 20/2 8 21/2 8 22/2 8 23/2 8月 H18/6 12 19/6 12 20/6 12 21/6 12 22/6 12 23/6 12月 資料：山形県、宮城県 資料：日本
Slide 14: 復旧・復興に向けた地域金融機関としての役割
◆ 復旧・復興に向けた地域金融機関としての役割 基本方針 １．震災からの復旧・復興に向けて主体的役割を果たし、CSR（企業の社会的責任）経営を実践する １．震災からの復旧・復興に向けて主体的役割を果たし、CSR（企業の社会的責任）経営を実践する ２．総合金融情報サービス力を発揮し、お客さまの金融支援等に積極的かつ迅速に対応する ２．総合金融情報サービス力を発揮し、お客さまの金融支援等に積極的かつ迅速に対応する ３．「安全・安心」の銀行として、更なる経営管理態勢の強化をはかる ３．「安全・安心」の銀行として、更なる経営管理態勢の強化をはかる 復旧・復興への取り組み 復旧・復興への取り組み 業務継
Slide 15: 復旧・復興に向けた金融支援の状況
◆ 復旧・復興に向けた金融支援の状況 経営改善支援等のコンサルティング機能を発揮し、地域金融の円滑化を支援 経営改善支援等のコンサルティング機能を発揮し、地域金融の円滑化を支援 貸出金の状況 貸出金の状況 震災関連資金の対応状況 震災関連資金の対応状況 23年9月末 ◆ 「事業性」新規融資の状況 23年3月～9月末迄 (単位：件、百万円) ■ 山形県（県内）69カ店 当行全体 うち山形県内 うち仙台地区 （単位：億円） 件数 金額 件数 金額 件数 金額 事 業 性 3 ,7 8 2 ■ 仙台地区 5カ店 直 接 影 響 54 13,871 25 736 29 13,135 消 費 性 2 ,
Slide 16: 第16次長期経営計画の概要
◆ 第16次長期経営計画（平成21年4月～24年3月）の概要 第16次長期経営計画『 やまぎん・イノベーション・プラン 』 第15次長計の評価・反省 構造的課題（重点課題）の解決 構造的課題（重点課題）の解決 今後の経営環境の変化に柔軟に対応 重点課題①：営業基盤の拡充 重点課題③：経営基盤の強化 ◆相談機能の充実 ⇒ 担当者の集約と人材の集中育成 ◆リスク管理態勢 ⇒ リスク計量化のレベルアップ ◆地域に合わせた店舗機能 ⇒ グループ営業店体制 ◆有価証券ポートフォリオの再構築 ◆合理化・効率化 ⇒ 営業店事務の20％削減 ⇒ 含み損益の回復と拡大、総合利回りの向上 重点課題②：地域活力の向
Slide 17: 第16次長期経営計画の進捗状況
◆ 第16次長期経営計画の進捗状況 震災の影響や市場金利などの経営環境を踏まえ、一部目標を下方修正 震災の影響や市場金利などの経営環境を踏まえ、一部目標を下方修正 23年度（当初目標） 23年度（当初目標） 【長計3年目】 【長計3年目】 修正目標 修正目標 （差 （差 異） 異） ８５億円 ≪構造改革は着実に進展≫ コア業務純益 コア業務純益 １０５億円 １０５億円 ８５億円 （（ ▲２０億円 ▲２０億円 ）） コア業務純益ＲＯＥ ９．００％以上 ７．７０％以上 ◆ 有価証券ポートフォリオの改善 コア業務純益ＲＯＥ ９．００％以上 ７．７０％以上 （（ ▲１．３０％ ▲１．３０％ ）） ◆
Slide 18: 県内3行間預金シェア
◆ 県内３行間預金シェア 山形県内３行間の総預金シェア（NCD含：末残）49.22％（前年同期比▲0.22ポイント） 山形県内３行間の総預金シェア（NCD含：末残）49.22％（前年同期比▲0.22ポイント） ３地区でシェア50％以上を確保 ３地区でシェア50％以上を確保 北部・西部地区 ・平成23年9月末シェア（単位：％） 北部・西部地区 シェア増減 33.35 50.46 ・シェア増減は平成22年9月末対比 Ｂ行 当行 ・円グラフの大きさは残高に比例 庄内地区 Ａ行 0.40 2.00 0.12 庄内地区 21.83 25.87 Ｂ行 当行 0.00 シェア増減 16.19 ▲ 0.52
Slide 19: 県内3行間貸出金シェア
◆ 県内３行間貸出金シェア 山形県内３行間の貸出金シェア（末残）は44.50％（前年同期比＋0.07ポイント） 山形県内３行間の貸出金シェア（末残）は44.50％（前年同期比＋0.07ポイント） 貸出金 9月平残シェア 過去5年間において、シェアを3.68ポイント拡大 過去5年間において、シェアを3.68ポイント拡大 45.14％ 過去最高 ・平成23年9月末シェア（単位：％） 北部・西部地区 北部・西部地区 38.98 40.07 シェア増減 ・シェア増減は平成22年9月末対比 Ｂ行 当行 ・円グラフの大きさは残高に比例 庄内地区 Ａ行 2.00 0.50 25.09 25.17 0.00
Slide 20: 仙台地区貸出金シェア
◆ 仙台地区貸出金シェア 仙台市に進出している地銀・第2地銀のなかでトップシェアを維持 仙台市に進出している地銀・第2地銀のなかでトップシェアを維持 仙 台 地 区 貸 出 金 シ ェア 推 移 表 （％ ） （億円） 仙台地区貸出金シェア推移表（％） 3.82％ 「仙台地区」事業性貸出金 残高推移 (末残） 4 .5 1,000 山形銀行 886 4 .0 900 822 803 3 .5 800 3 .0 700 641 2 .5 600 2 .0 1 .5 500 1 .0 400 事業性貸出金も拡大 0 .5 300 0 .0 20年9月期 21年9月期 22年9月期 23年9月期 H
Slide 21: 成長分野への支援
◆ 成長分野への支援 地域振興部 地域振興部 成長ビジネスサポートグループ（平成23年4月新設）による支援 成長ビジネスサポートグループ（平成23年4月新設）による支援 成 成 長 長 分 分 野 野 農業関連分野 農業関連分野 アジア関連分野 アジア関連分野 ◆ タイ進出企業の支援体制を整備 ≪ 若手農業者の会 ≫ 将来の担い手を支援 山 カシコン銀行（タイ）と国際協力銀行の覚書に参加 ◆ 平成22年7月に設立(40歳以下の若手農業者のみを対象) ◆ 大連 日中貿易投資展示会に参加 形 ◆ 会員101名（23年9月末現在） 山形県からは12社が出展 ◆ 国内競争だけでなく、国際競争力ある担い
Slide 22: 住宅ローンと個人預かり資産
◆ 住宅ローンと個人預かり資産 新設住宅着工動向（県内・仙台） 新設住宅着工動向（県内・仙台） 個人預かり資産残高 個人預かり資産残高 （件 数 ） 山形県内、仙台地区ともに上向きへ 山形県内、仙台地区ともに上向きへ 年金保険が堅調に推移 年金保険が堅調に推移 7,000 上半期 １～６月 （億円） 6,000 下半期 ７月～１２月 2 ,5 0 0 5,000 3 ,0 8 2 2 ,0 0 0 1.3倍 4,000 仙台地区 2 ,9 9 8 978 1 ,2 6 9 年金保険 3,000 1 ,5 0 0 2,000 2 ,5 7 6 1 ,0 0 0 投 信 1,000 県 内 1 ,
Slide 23: 地域密着型金融（経営改善支援分野）の取組強化
◆ 地域密着型金融（経営改善支援分野）の取組強化 お客さまとの「フェイス お客さまとの「フェイス トゥ トゥ フェイス」 フェイス」 による課題解決支援 による課題解決支援 ライフサイクルに応じた取引先の支援強化 ライフサイクルに応じた取引先の支援強化 経営改善支援状況 経営改善支援状況 開業資金 Ｍ＆Ａ支援 経営改善支援を強化 経営改善支援を強化 ビジネスマッチング ビジネスマッチング (単位：先数) 成長分野支援 やまぎん新風塾 項 目 ( 正 常 先 除 く ） 22年度(通期) 23年度上半期 増減 成長 発展 経営改善支援取組先 121 483 362 創業 新事業 支援 ランクアッ
Slide 24: 経営基盤の強化
◆ 経営基盤の強化 当面の有価証券投資運用態勢 当面の有価証券投資運用態勢 資本配賦の状況 資本配賦の状況 基本方針 基本方針 資本の効率的な配賦を実施 想定を超える事象への備えとして、バッファー資本を導入 ① 相場変動に強いポートフォリオの構築 （億円） ② 安全性・流動性・収益性のバランスを重視 平成23年度下半期 ③ 総合利回り重視のポートフォリオ運営 1,000 213 ＜市場見通し＞ 最低必要資本 ・国内の金融引き締めスタンスへの転換は平成26年以降 ・財政リスクや金融機関への資本規制等、不安定要因は増大 800 125 信用リスク 14.7％ Tier 1 金利リスクテイク 金利リ
Slide 25: 地域貢献活動
◆ 地域貢献活動 環境保全活動 環境保全活動 社会貢献活動 社会貢献活動 「エコカップやまがた賞」を受賞 エコキャップ推進活動 ◆環境保全に取り組む先進的な企業として選出 ◆地域の皆さまと連携 当行の活動事例を発表 ★東北芸術工科大学との協働 森林整備活動 ★2年3カ月で1,000万個突破 エコキャップ推進運動 ★活動は地域（学校・企業）へ拡大 ≪活動実績≫ ★平成23年度山形県環境保全推進賞に続きダブル受賞 回収累計 １０，２４９，７２０個 焼却処分⇒約80㌧のCO２排出 森林整備活動 ﾎﾟﾘｵﾜｸﾁﾝ １２，８１２ 人分 ＜H21.7.1～H23.9.30 迄＞ 4人家族、9年分のCO２排
Slide 26: 株主の皆さまへの還元
◆ 株主の皆さまへの還元 当行が東京ＩＲを開始した平成18年を基準とする東北県都地銀6行の株価推移（平成18年3月末＝100) 120 100 山形銀行 80 日経平均 A行 B行 C行 D行 60 E行 40 20 18/3 06/3 18/9 06/9 19/3 07/3 19/9 07/9 20/3 08/3 20/9 08/9 21/3 09/3 21/9 09/9 22/3 10/3 22/9 10/9 23/3 11/3 23/9 11/9 ≪ 1株 当 た り 配 当 金 の 推 移 ≫ 18年 度 19年 度 20年 度 21年 度 22年 度 23年 度 実 績 実 績 実
Slide 27: お問い合わせ先
本資料の将来に関わる記述については、その内容を保証 するものではなく、経営環境の変化等による不確実性を有し ておりますのでご留意ください。 本件に関するお問い合わせ先 株式会社山形銀行 総合企画部 TEL 023－623－1221
Slide 28: 山形銀行イメージCM
《山形銀行イメージＣＭ》