H2o Retailing Corporation · TSE:8242

H2o Retailing — Investor Presentation (December 2023)

15 slides from H2o Retailing's investor presentation, Dec 13, 2023

  1. Slide 1: 2023年度 IR説明会

    2023年度 IR説明会 2023年12月13日 エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社

  2. Slide 2: 本日のアジェンダ

    本日のアジェンダ 説明会趣旨説明 エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 常務執行役員 渡邊 学 長期事業構想2030実現に向けたグループ戦略 エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 代表取締役社長 荒木 直也 質疑応答 Copyright © H2O Retailing Corp. All Rights Reserved.

  3. Slide 3: Topics

    Topics Ⅰ. 長期持続的な価値向上への取り組み Ⅱ. 長期事業構想2030の実現に向けて Copyright © H2O Retailing Corp. All Rights Reserved. 2

  4. Slide 4: 現中期経営計画経営指標の達成

    Ⅰ. 長期持続的な価値向上への取り組み 1. 現中期経営計画経営指標の達成 ・ROE、ROICなど経営指標、財務・資本戦略の開示を拡充 ・現中計最終年度にあたる今年度は各指標を達成する見込み ・投資や資産の売却などその他取り組みも着実に実行 ■現中期経営計画指標 公表値 23年度予想 営業利益 170億円 220億円 経常利益 140億円 225億円 ROE 2.6% 5.1％ ROIC 3.0% 3.9％ Copyright © H2O Retailing Corp. All Rights Reserved. 3

  5. Slide 5: 情報開示の充実化を通じたステークホルダーとのコミュニケーション強化

    Ⅰ. 長期持続的な価値向上への取り組み 2. 情報開示の充実化を通じたステークホルダーとのコミュニケーション強化 ■統合レポートはIR説明会などで得た外部のフィードバックを反映し、内容をアップデート （2021年度）サステナビリティ経営への取り組みの開示 • 重要課題（マテリアリティ）の特定 • 2030年度までのKPI設定 （2022年度）非財務情報開示拡充 • 地域住民、従業員との対話・情報発信を目的とした巻頭特集 • 人権方針、CSR調達方針の策定 （2023年度）価値創造ストーリー・価値創造を支える基盤の開示拡充 • サステナビリティ戦略 • IT・デジタル戦略 • 人的資本戦略 •

  6. Slide 6: 目指す経営モデル

    Ⅰ. 長期持続的な価値向上への取り組み 3. 目指す経営モデル マーケットシェアNO.1 × マインドシェアNO.1 関西エリアにおけるビジネスの深耕と社会的信頼・共感を追求する独自の経営モデル確立を目指す 経営理念 ビジョン 全社戦略 価値創造プロセス マーケットシェアNO.1 × マインドシェアNO.1 長期事業構想 サステナビリ 2030 ティ経営方針 機能戦略 顧客財略 財務資本 人的資本 IT・デジタル サステナビリティ ・ 戦略 戦略 戦略 戦略 店舗戦略 事業戦略 百貨店 食品 商業施設 その他 事業 事業 事業 事業 ガバナンス (コンプライアンス・リスクマネジメント) Cop

  7. Slide 7: グループ基盤の構築 IT・デジタル戦略

    Ⅰ. 長期持続的な価値向上への取り組み 4. グループ基盤の構築 < IT・デジタル戦略 > 環境認識 現中期経営計画公表時点の当社IT課題 • コロナ禍で急速に進んだデジタル化などの • 事業会社ごとに顧客データを蓄積 社会・生活スタイルの変化 • IT、ハード面の投資の遅れによるリスク・課題の 顕在化 ⇒リアル店舗とデジタル技術を融合した OMOスタイル構築の必要性高まる ■現中期経営計画取り組み指針 ⚫ デジタルを活用した業務合理化と価値創造 ➡ 重点３領域（OMOの基盤づくり、リスク対応、ワークスタイル変革）を中心とした260億円の投資実行 ⚫ IT・デジタル経営委員会設置によるIT・

  8. Slide 8: グループ基盤の構築 人的資本戦略

    Ⅰ. 長期持続的な価値向上への取り組み 4. グループ基盤の構築 < 人的資本戦略 > 環境認識 現中期経営計画公表時点の当社課題 • 人口減少、高齢化社会への対応 • 「顧客基点」の新ビジネスモデルに向けた • 社会、技術の変化による労働力確保の難しさ 人材育成 • 変化に対応でき価値を創造できる人材の • 従業員の自己実現意識の醸成 必要性の高まり ■人的資本の取り組み ⚫ 顧客基点のビジネスモデルに向けた人材育成 • グループ人材データ基盤の整備（業務システムによる効率的な人事情報管理） • グループ内人材の教育（育成プログラム強化）、即戦力人材の採用 • 専門人材の教育（データサイエン

  9. Slide 9: グループ基盤の構築 サステナビリティ戦略

    Ⅰ. 長期持続的な価値向上への取り組み 4. グループ基盤の構築 < サステナビリティ戦略 > マインドシェアNO.1の実現に向け、生活者にとって最も身近で信頼される流通グループを目指す 関西エリアの地域の一員として顧客・行政・事業者・グループ従業員を巻き込みながら取り組みを推進 ■重点テーマ（地域社会への貢献） 地域の「絆」を深める 1 地域に寄り添い、地域とともにつながりを育むことに貢献します。 地域の「子どもたち」を育む 2 次世代を担う地域の子どもたちの健やかな成長（未来）を応援します。 豊かな「地域の自然」を守り、引き継ぐ 3 かけがえのない環境を次世代に残すための活動に取り組みます

  10. Slide 10: 地域共創型のサステナビリティ活動

    Ⅰ. 長期持続的な価値向上への取り組み 4. グループ基盤の構築 < サステナビリティ戦略 > ■地域共創型のサステナビリティ活動 地域ごとに異なる課題に対して、それぞれの地域の様々なパートナーとともに取り組み、重点テーマと 基本テーマを総合的に推進 Copyright © H2O Retailing Corp. All Rights Reserved. 9

  11. Slide 11: 基本テーマに関するKPI設定

    Ⅰ. 長期持続的な価値向上への取り組み 4. グループ基盤の構築 < サステナビリティ戦略 > ■基本テーマに関するKPI設定 テーマと 2022年度 KPI コミットメント 実績 GHG排出削減 <基本テーマ> 2030年度 ▲30% ▲19% お客様・ステークホルダー (2019年度比) からの「信頼」に応える 2050年度 ネットゼロ ＜コミットメント＞ 食品リサイクル率 安全と品質、脱炭素、資源循環 （脱プラ、フードロス削減等）や 2030年度 70% 56% ダイバーシティ推進などに誠実に取 (2023年度 60%) (2019年度比 10pt向上) り組みます 特定プラスチック使用

  12. Slide 12: 長期事業構想2030

    Ⅱ. 長期事業構想2030の実現に向けて 1. 長期事業構想2030 顧客基点のビジネスモデル「コミュニケーションリテイラー」を目指す ●ターゲット ●数値目標（2030年） 〈 取り組み方針 〉 グループアクティブ顧客数 ・富裕層 EC 1,000万人 ① 既存事業の再建・磨き上げ ② ・スモールマス ・マス 営業利益 300～350億円 ・ 百貨店 150億円以上 ・百貨店事業の再建 寧波 ●インフラ開発 ✓ 食品 100億円以上 ・食品事業の「第２の柱」化 関連 富裕層 阪急 事業 ・ 商業施設 30億円 ・IT、デジタル、OMO ✓ 寧波・浙江省 30億円 ・顧客データ基盤 ✓ 顧客サ

  13. Slide 13: 次期中期経営計画の位置付けとポイント

    Ⅱ. 長期事業構想2030の実現に向けて 2. 次期中期経営計画の位置付けとポイント 300～350億円 • 長期事業構想の目指す 営業利益 220億円 新ビジネスモデルと • 既存事業の磨き上げ 事業構成の実現 • 新たな収益源確立の準備 • コロナ禍からの再建 • IT/DX：人材育成・開発の • 事業基盤強化着手 推進 2021-2023 2024-2026 2027-2030 既存事業 • 百貨店大型店舗投資、コスト構造見直し • 国内外富裕層、顧客LTV最大化 • 百貨店新事業モデルシフト • SM第2の柱化へ（事業改革、業務統合） • 店舗構造見直し、構造改革 • SM（価格業態確

  14. Slide 14: 次期中期経営計画における経営指標とキャッシュフローアロケーション

    Ⅱ. 長期事業構想2030の実現に向けて ３. 次期中期経営計画における経営指標とキャッシュフローアロケーション ■経営指標の開示拡大（資本政策の視点） ■キャッシュフローアロケーションのイメージ （次期中期経営計画期間） 収入 ⊕ 支出 ⊖ 営業利益 税金 次期中期経営計画の開示検討指標 投資 ● キャッシュフローアロケーション ・百貨店の磨き上げ 既存事業 ・食品スーパー ● 資本コスト 新店および新業態 IT・DX ・WACC 研究開発 インフラ整備完了 人的資本 ➡事業への適用 ・株主資本コストなど （アプリ開発推進） 減価償却費 ● 借入金水準 構造改革費用 ・D/Eレシオ 配当 ・

  15. Slide 15: 本資料に記載された情報については、資料作成時点での当社の判断であり、その情報の正確性を 保証するものではなく、今後予告なしに変更されることがあります。 万が一、この情報に基づいて被ったいかなる損害に関しても、当社及び情報提供者は一切の…

    本資料に記載された情報については、資料作成時点での当社の判断であり、その情報の正確性を 保証するものではなく、今後予告なしに変更されることがあります。 万が一、この情報に基づいて被ったいかなる損害に関しても、当社及び情報提供者は一切の責任 を負いませんので、ご承知おき下さい。 また、本資料の著作権は全て当社に帰属し、著作権法に定める私的利用の範囲を超えて無断で、 複写・転載等することを禁じます。 エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社

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