Sparebank 1 Ostlandet · OSL:SPOL
Sparebank 1 Ostlandet — Sparebanken Telemark — Investor Day (February 2017)
19 slides from Sparebank 1 Ostlandet's investor day presentation, Feb 16, 2017
Slide 1: Årsregnskap 2016 Kapitalmarkedsdag
Årsregnskap 2016 Kapitalmarkedsdag 16. februar 2017 Per Halvorsen Administrerende banksjef Roar Snippen CFO
Slide 2: Telemark har hatt en svak men stabil utvikling
Telemark har hatt en svak men stabil utvikling Arbeidsledighet Boligprisutvikling BNP siste tre år 6,0 % 25% 106 105 5,0 % 20% 104 15% 4,0 % 103 10% 102 3,0 % 5% 101 2,0 % 100 0% 99 1,0 % -5% 98 0,0 % -10% 97 jan.14 jul.14 jan.15 jul.15 jan.16 jul.16 mar.14 sep.14 mar.15 sep.15 mar.16 sep.16 jan. 15
Slide 3: Betydelig effektivisering siste 9 år
Betydelig effektivisering siste 9 år Driftskostnader Antall filialer og årsverk Brutto utlån 30 300 20 +78 % ~0% 200 25 250 - 30 % Beløp i mill. kr 15 20 200 150 CAGR: 7,5 % 15 150 10 - 50 % Beløp i mrd. kr 100 10 100 5 50 5 50 0 0 0 0 2008 2016 2008 2016 2008 2016 Filialer (V) Årsverk (H) CAGR = gj
Slide 4: God utvikling i viktige nøkkeltall
God utvikling i viktige nøkkeltall God utlånsvekst Kostnadseffektiv (K/I) Økende kapitaldekning 10% 55% 19% 50% 18% 8% 17% 45% 16% 6% 40% 15% 35% 14% 4% 13% 30% 2% 12% 25% 11% 0% 20% 10% 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 4
Slide 5: Vi er Banken for Telemark og telemarkinger
Vi er Banken for Telemark og telemarkinger Regionfordeling utlån Fordeling utlån i Telemark Fordeling Personkunde/Bedriftskunde 17 % 21 % 25 % 83 % 79 % 75 % Telemark Utenfor Telemark Grenland Øvrig Telemark Personkunder Bedriftskunder Merknad: Sum brutto utlån PM og BM ekskl. Merknad: Sum brutto ut
Slide 6: Regnskap 2016
Regnskap 2016 Driftsresultat før tap og skatt 282,1 (239,5) millioner kroner. Avkastning på egenkapital 9,6 (7,9) prosent. Utlånsvekst 8,4 (9,4) prosent. Ren kjernekapitaldekning 17,6 (16,8) prosent. Kapitaldekning 18,1 (16,8) prosent 6
Slide 7: 2016 - hovedtall resultat
2016- hovedtall resultat 2016 2015 Egenkapitalavkastning 9,6 % 7,9 % Rentenetto 1,67 % 1,62 % Kostnad/inntekter 50,1 % 50,6 % Netto renteinntekter inkl BK 399 mkr 382 mkr Netto provisjonsinntekter og andre inntekter 166 mkr 103 mkr Driftskostnader 283 mkr 245 mkr Tap på utlån 0,1 mkr 9 mkr Årsresult
Slide 8: 2016 - hovedtall balanse
2016 - hovedtall balanse Beløp i mrd kr 31.12.2016 31.12.2015 Forretningskapital 29,1 26,8 Utlån 26,6 24,6 Utlån BM 6,6 5,9 Utlån PM 20,0 18,6 Innskudd 13,2 12,6 Innskudd BM 3,8 3,6 Innskudd PM 9,4 9,0 8
Slide 9: 2016 - hovedtall egenkapital
2016 - hovedtall egenkapital Beløp i mrd kr 31.12.2016 31.12.2015 Egenkapital 2,4 2,2 Ansvarlig kapital 2,1 1,8 Risikovektet balanse 11,4 10,8 Ren kjernekapitaldekning 17,6 % 16,8 % Kapitaldekning 18,1 % 16,8 % Leverage ratio (LR) 9,6 % 8,7 % LCR 159 111 9
Slide 10: Finansielle mål
Finansielle mål Minimum 14,5 prosent ren kjernekapitaldekning Målsatt ren kjernekapitaldekning på 16 prosent i 2016 Målsatt kapitaldekning på 18 prosent i 2018 Soliditet Vekstmål - Bedriftsmarkedet på 6 prosent - Personkundemarkedet på 6 prosent Vekst Inntjening Kostnadsprosent på 50 prosent Avkastn
Slide 11: Takk for oppmerksomheten
Takk for oppmerksomheten SpareBank 4 TELEMARK
Slide 12: Vedlegg
Vedlegg Hovedtall årsregnskap 2016 12
Slide 13: Utlån fordelt etter bedrifts- og personmarkedet
Utlån fordelt etter bedrifts – og personmarkedet Eiendomsdrift Bedriftsmarked Eiendomsdrift borettslag Bedriftsmarked Tjenesteytende næring overført til 28% 24% Næringskreditt Øvrige næringer Personmarked 1% Varehandel, hotell og restaurant Personmarked overført til Transport og kommunikasjon Boligk
Slide 14: Lav markedsrisiko i verdipapirporteføljen
Lav markedsrisiko i verdipapirporteføljen Bokførte verdier (beløp i millioner kroner) Utvikling LCR Aksjer Strategiske aksjeplasseringer 611 300 275 Andre aksjer 11 250 225 Sum aksjer 622 200 175 150 Rentebærende verdipapirer 125 100 Strategiske rentepapirer 27 75 Likdivitetsportefølje 810 50 Q1 15
Slide 15: Sammensetning innskudd
Sammensetning innskudd 14,0 12,0 Av bankens samlede innskuddsmasse er over 80 prosent 10,0 8,8 garanterte innskudd hvorav om lag 67 prosent er 8,0 innskudd under 2 millioner kroner. Videre er om lag 66 6,0 13,2 prosent under 100.000 Euro 4,0 1,9 Ikke garanterte innskudd utgjør 2,5 milliarder kroner.
Slide 16: Funding
Funding Beløp i mrd kroner 1,80 1,60 1,53 Funding per utgangen av kvartelet utgjør 5.712 millioner kroner. 1,40 1,20 1,10 Gjennomsnittlig durasjon er på 2,8 år som er på samme nivå 1,00 1,00 som ved årsskiftet. 1,00 0,84 0,80 Aktiv funding strategi med mål om å ha en durasjon på over 2,5 år. 0,60 0,
Slide 17: Utlånsmargin mot 3M Nibor
Utlånsmargin mot 3M Nibor 2,7 % 2,64% 2,54% 2,47% 2,47% 2,48% 2,49% 2,5 % 2,32% 2,33% 2,3 % 2,33% 2,1 % 2,11% 2,04% 1,9 % 1,98% 1,88% 1,91% 1,7 % 1,75% 1,65% 1,5 % Q1 15 Q2 15 Q3 15 Q4 15 Q1 16 Q2 16 Q3 16 Q4 16 Bedriftsmarked Personmarked
Slide 18: Innskuddsmargin mot 3M Nibor
Innskuddsmargin mot 3M Nibor 0,4 % 0,3 % 0,30% 0,25% 0,2 % 0,11% 0,20% 0,09% 0,16% 0,1 % 0,0 % 0,08% 0,03% -0,1 % Q1 15 Q2 15 Q3 15 Q4 15 -0,10% Q1 16 02 16 Q3 16 Q4 16 -0,18% -0,2 % -0,11% -0,18% -0,28% -0,3 % -0,28% -0,4 % -0,50% -0,5 % -0,6 % -0,7 % -0,60% Bedriftsmarked Personmarked
Slide 19: Innskudd fordelt etter bedrifts- og personmarkedet
Innskudd fordelt etter bedrifts – og personmarkedet 71 prosent av bankens innskuddskunder er 29% personmarkedskunder. Dette er en svak reduksjon sammenlignet med 2015 (72 prosent). 71% BM PM 19