Grupo Rotoplas Sab De Cv · BMV:AGUA
Grupo Rotoplas Sab De Cv — Q2 2024 Earnings Presentation
31 slides from Grupo Rotoplas Sab De Cv's earnings presentation, August 2024
Slide 1: 2T24 Presentación Corporativa Grupo Rotoplas
Slide 2: Nuestro Propósito, Misión y Visión
Nuestro Propésito Nuestra Visi6n Existimos para —— Ofrecer soluciones transformar la calidad de Nuestra Mision descentralizadas y vida de todos Que la gente tenga sustentables de agua asegurando el mejor aprovechamiento del agua. mas y mejor agua con beneficios relevantes al cliente dentro del Estil
Slide 3: Consideraciones de inversión
Consideraciones O] Somos soluciones de agua de inversi6n @) y) Estructura clara para un futuro sostenible @) 3 Finanzas Solidas O4 El agua, un tesoro en riesgo
Slide 4: Somos soluciones de agua
Froroplas = Somos Ol wos
Slide 5: Mensajes Clave
Prese cin Corporativa Mensajes. Clave > Plan de crecimiento sostenible: duplicar las ventas en 5 aflos ———__ (~ a Historia de la transformacion: Rotoplas aumento significativamente su ROIC en 2 aftos S Potencial de crecimiento Cobertura de analistas GBM Compra $50.00 Signum / Punto Compra $39.00 Mir
Slide 6: Capitalizando el liderazgo de Rotoplas en la industria del agua
Presentacién Corporativa E. Capitalizando ellid Le Rotopl laindustria del e@ 2x ventas (vs. 2020) Productos y servicios lideres en una industria e@ Margen EBITDA 220% de rapido crecimiento y alto impacto. e@ Deuda Neta / EBITDA $2.0x Almacenamiento Conduccién e@ ROIC de doble digito > WACC Guia Sust
Slide 7: Una historia motivada por el agua
Presentacién Corporativa —Una.historia motivada porelagua___ Nace Rotoplas en México C5RSroptas. Adquisicién de Talsar en Argentina y Sytesa(rsa) en México SENORIAL. Sytesa. 2016 Emisién del primer Bono Sustentable en LATAM e ingreso al DJSI MILA Pacific Alliance Se lanza el primer tinaco de polieti
Slide 8: Nuestros Productos: Soluciones de adaptación al cambio climático
i coes . - ee aa potopls: Nuestros Productos.| Soluciones. de adaptaci6n. al cambio.climatico |_| Instalamos | —~ BS f confianza
Slide 9: Nuestros Servicios: Soluciones de mitigación del cambio climático
potop!as: Nuestros. Servicios. | Soluciones. de mitigaci6n del cambio.climatico
Slide 10: Portafolio por país
Presentacién Corporativa Aroroplas: se . 2 Ofrecemos una amplia gama de productos y servicios que Portafolio por pais satisfacen las necesidades especificas identificadas encada mercado en el que operamos. o maduro e Explorar Almacenamiento Conduccién Mejoramiento SERVICIOS © Purificacién Tratamient
Slide 11: Plan de Crecimiento Sostenible a 2025
Plan de Crecimiento Sostenible a 2025 Guia 2025 PRODUCTOS México Argentina EUA* Impulsores de crecimiento: Otros * Programa de transformaci6n Flow SERVICIOS TOTAL * Riesgos relacionados con estrés hidrico * CapExS% de las ventas + Ventas a gobierno < 10% 1S — 17% 1S — 17% 12 - 14% 24 — 26% 16 - 18%
Slide 12: Mercado Total Disponible (TAM)
| | Mercado Total Disponible (Tam) | | Mercado Disponible Servido (sam) || Iniciativas Clave Froropls: bebbia, - 3 M hogares (B2C) -1M clientes institucionales (B2B) - 500 M USD ingresos anuales recurrentes -Renovaci6n del portafolio de purificadores -Capacitacién de técnicos para mejorar la calidad
Slide 13: Creación de Valor 360º
cin Corpratta /potoplas-. VALOR 360° grupos de interés > Colaboradores —> Clientes y usuarios — Proveedores — Inversionistas y Comunidad financiera —> Autoridades —> Academia —> Comunidades Imputso al talent Calidad de vida BENEFICIO ‘Acceso alas ‘del usuario PERSONAS ECONOMICO, soluciones =] nuaywe
Slide 14: Resultados y Metas ESG
Resultados y Metas|.ESG___ @ lroSer Proveedores directos evaluados con criterios ESG Satisfaccidn del cliente (NPS) @lanert Intensidad CO, (Alcance 1 y 2) por tonelada de resina procesada m3 de agua purificada por nuestras soluciones Olerple Personas con acceso a saneamiento (acumulado desde 2021) M
Slide 15: Estructura clara para un futuro sostenible
Estructura clara para un futuro sostenible Froroplas..
Slide 16: • • ° • • • • • ∼ • • • • •
• • ° • • • • • ∼ • • • • • • • • • • • • • • • •
Slide 17: Nuestro consejo de administración
Prese n Corporativa Nuestro consejo de administracién: independientes ersid: nsejeros internacionales Innovacién presentado por 3 diferentes generaciones Equid Equidad de géneroen el Consejo, 13% mujeres Experie diversas industi experie! 4 sesiones ordinarias al afo Consejo de Administracion 3/15 Co
Slide 18: Asignación de recursos
acion Corporativa Asignacién de recursos para: 6 Crecimiento organico Crecimiento inorganico Enfoque en matriz de coherencia 5 Recompra de acciones Pago de dividendos Proceso: Propuesta de Evaluaci6n proyecto TIR > WACC* Validacién y autorizacion Informe trimestral del estado Con el apoyo de un Comi
Slide 19: Finanzas sólidas
Froroplas = O 3 Finanzas solidas
Slide 20: Resiliencia del modelo de negocio
Resiliencia del modelo. de negocio MXN mm TACC: 116% 6.8x | 12,774 12,146 |2,036 10,915 8, 7,8597,790 6551 6,660 5,399 py 5-700s,. 4,680 3,353 1.769 1.980 2,161 2415 2,6593.049 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2018 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LIM TACC: 12.5% TIX y 786 859 7 7
Slide 21: Resultados 6M24
Presentacién Corporativa /potop!s- MXN mm Por pais Por soluci6n Ventas EBITDA CAPEX Ventas EBITDA Gi m México @ Productos m Argentina m Servicios $5,639 mEUA $5,639 = Otros 95% 6M24 6M23 A %/pb Ventas Netas 3639 3,130 (2%) Ciclo de conversion de Efectivo g Costo de Ventas 2,898 3,075 (6%) AT dias 3
Slide 22: Resultados 6M24: balance sólido
Presentacién Corporativa Resultados 6M24___ MXN mm Perfil de vencimiento de la deuda $3,999 $333 — 2024 2027 Cobertura de intereses* 9.2x 85x 8.2x ; : | 2020 2021 2022 2023 6M24 *Considera intereses netos = intereses pagados ~ intereses cobrados *CAlculo de cobertura de intereses: EBITDA U12M /Iinte
Slide 23: ROIC vs. Costo de Capital
Prese in Corporativa A potop!s: ROIC vs. Costo de Capital ROIC 490 pb menor a 2723 ligado a: 141% 14.9% * Resultados en Argentina 14.5% Mayor tasa efectiva de impuestos en México y 9 Centroamérica. 1% 73% 73% HNN MOCSOE LER DE DDADDACCCORAAAAAANNAHAISS eee ee ee EEE ee eee eeee Ragas FRRGERRSEREEERR
Slide 24: Comparable de peers
TACC TACC Compañía ROIC Ventas 5Y EBITDA 5Y EV/EBITDA FLUIDRA SA 25.0% 37.9% 12.9x 4.7% RELIANCE WORLDWI 15.8% 21.4% 9.5x 8.8% GRUPO ROTOPLAS 13.9% 15.3% 7.7x 17.7% FRANKLIN ELEC CO 12.7% 17.4% 13.4x 15.8% TORO CO 12.5% 11.0% 15.4x 15.8% VALMONT INDS 9.6% 9.6% 12.8x 7.4% COWAY CO LTD 8.9% 10.4% 3.8x
Slide 25: Guidance 2024
Presentacién Corporativa Guidance 2024 Ventas Margen EBITDA Deuda Neta / EBITDA ROIC 0% - 5% 17% - 18%
Slide 26: El agua, un tesoro en riesgo
El agua, un tesoro en riesgo
Slide 27: Lo que debes saber
Presentacién Corporativa /potoplas-. Lo que debes saber: ) * EL75% de nuestro planeta esta cubierto de agua, pero menos del 1% es * Las crisis climatica y del agua estan interconectadas: por cada +1°C, hay una utilizable. reduccién del 20% en agua renovable. * Lademanda de agua ha aumentado un 40% e
Slide 28: Situación hídrica en México
Presentacién Corporativa =Situaci6n.hidrica.en. México... Riesgo gen Pais Ranking Riesgo . México 24 3.86 Riesgo general de agua! Guatemala 57 2.36 Perit 66 2.08 Estados Unidos 71 1.85 $0 49 49 El Salvador 78 1.66 ABB AT 46 46 86 46 4 Argentina 92 131 Costa Rica 107 0.92 37 Brasil n2 0.78 Honduras 1
Slide 29: Evolución del costo del agua | EEUU
Presentacién Corporativa Evolucién.del costo delagua | EEUUA Evolucién de los precios al consumo de los bienes y servicios ptblicos promt n nn en nnn ee ene n ne Fuente: Institute of Public Utilities/Michigan State University ‘Agua y drenaje (1953) Correo (1935) IPC (1913, 1983=100) Electricidad (19
Slide 30: Nearshoring: Oportunidades en la industria del agua
Presentacién Corporativa =Nearshoring|.Oportunidades.enla industria delagua__ Las empresas comienzan a mudar su cadena de produccién a México y esto representa una gran oportunidad para nuestro mercado /potoplas:. éPor qué México? | | Oportunidades para Rotoplas + Ubicaci6n geografica Contamos con 1
Slide 31: ¡Gracias!
Presentacién Corporativa ;Gracias! \ - # RELACION CON INVERSIONISTAS / —— Mariana Fernandez Maria Fernanda Escobar mfernandez@rotoplas.com mfescobar@rotoplas.com Correo institucional agua@rotoplas.com https://rotoplas.com/inversionistas
Grupo Rotoplas S.A.B. de C.V. — Q2 2024 Earnings Presentation on 6ix