Engie S.a. · EURONEXT:ENGI

Engie — GDF Suez — Shareholder Meeting (May 2009)

96 slides from Engie's shareholder meeting presentation, May 4, 2009

1. Slide 1: Assemblée Générale Mixte 2009

   ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE 2009

2. Slide 2: Disclaimer

   Disclaimer IMPORTANT INFORMATION This document does not constitute an offer to purchase or exchange or the solicitation of an offer to sell or exchange any securities of SUEZ or Gaz de France, nor shall there be any purchase, sale or exchange of securities in any jurisdiction (including the United S

3. Slide 3: Ouverture juridique

   s ye OUVERTURE JURIDIQUE

4. Slide 4: Ordre du jour (1/2)

   OUVERTURE JURIDIQUE Ordre du jour (1/2) Délibération relevant de la compétence de l’assemblée générale ordinaire : ƒ Rapport du Conseil d’administration ƒ Rapport des commissaires aux comptes ƒ Approbation des opérations et des comptes annuels de l’exercice 2008 ƒ Approbation des comptes consolidés

5. Slide 5: Ordre du jour (2/2)

   OUVERTURE JURIDIQUE Ordre du jour (2/2) Délibération relevant de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire : ƒ Rapport du Conseil d’administration ƒ Rapports spéciaux des commissaires aux comptes ƒ Rapport d’un expert indépendant ƒ Délégation de compétence au conseil d’administration à l’

6. Slide 6: Plus d'un million d'actionnaires individuels et salariés

   Plus d’un million d’actionnaires individuels et salariés Actionnaires individuels* 10,1% Sofina Autres** 44,1% 0,7% Groupe CNP Assurances 1,1% Areva 1,2% Groupe CDC 1,9% État GBL 35,6% 5,3% * Estimation, dont 2,7% d’actionnaires salariés ** Dont 2,2% en auto détention Assemblée générale mixte 2009 –

7. Slide 7: Répartition géographique des actionnaires individuels en France

   Répartition géographique des actionnaires individuels en France 825 2 0 4 49 - is C ala 240-France Pas-d e Ile-de Nord 650 49 g ne Breta 0 7 1 631 100e Alpes 47 re i Rhôn de Lo Pays 599 Nombre d'actionnaires 80 de 30 à 45 000 PACA de 20 à 30 000 < 20 000 Assemblée générale mixte 2009 – 04 mai 2009 7

8. Slide 8: Des échanges nourris avec les actionnaires

   Des échanges nourris avec les actionnaires Lettre des actionnaires Comité consultatif 3 à 4/an des actionnaires Club des 12 membres 3 groupes de travail Relations Relations actionnaires Actionnaires Actionnaires 38 000 membres 43 événements 8 200 participants Mail actionnaires@gdfsuez.com 1 350 dema

9. Slide 9: Le Comité consultatif des actionnaires

   Le Comité consultatif des actionnaires, des groupes de travail opérationnels pour plus d’efficacité 12 membres OBJECTIF 3 groupes de travail Renforcer la qualité des relations avec les actionnaires ƒ Programme de travail annuel «« Edition Edition »» ƒ Réunions par groupe ƒ Réunions plénières «« Inte

10. Slide 10: Gouvernance d'entreprise : fonctionnement du Conseil

    Gouvernance D’ENTREPRISE Gouvernance Transparence et efficacité Fonctionnement du Conseil d’administration Haut niveau d’exigence : dès juillet 2008, en vue d’assurer un fonctionnement efficace du Groupe, adoption par le conseil d’administration des textes suivant* ƒ le Règlement Intérieur : - défin

11. Slide 11: Composition du Conseil d'administration

    Gouvernance Gouvernance D’ENTREPRISE D’ENTREPRISE Gouvernance Transparence et efficacité Composition du Conseil d’administration Une indépendance de jugement ƒ 23 membres - 13 administrateurs élus par l’assemblée générale des actionnaires dont 11 indépendants - 6 administrateurs représentants de l’E

12. Slide 12: Notre vision industrielle

13. Slide 13: Un leader dans l'énergie et l'environnement

    NOTRE VISION INDUSTRIELLE Un leader dans l’énergie et l’environnement Chiffre d'affaires 2008(1) en Mds€ Principaux acteurs mondiaux des utilities 87 83 64 61 49 (2) 34 25 22 15 14 E.On EDF Enel RwE Tepco Iberdrola Centrica Vattenfall Gas Natural (1) Données publiées (2) Chiffre d'affaires 2007 Asse

14. Slide 14: Un leader dans l'énergie et l'environnement

    NOTRE VISION INDUSTRIELLE Un leader dans l’énergie et l’environnement TOP 20 Monde TOP 10 Utilities TOP 10 France 1 General Electric 1 GDF SUEZ 1 Total 2 Royal Dutch Shell 3 Toyota Motor 2 EDF Group 2 GDF SUEZ 4 ExxonMobil 5 BP 3 ENEL 3 EDF Group 6 HSBC Holdings 7 AT&T 4 RWE Group 4 BNP Paribas 8 Wa

15. Slide 15: Energie France

    - Energie France

16. Slide 16: Energie France

    io | x =a Ss Aisa: Energie France

17. Slide 17: Energie Europe et International

    Energie Europe et International

18. Slide 18: Energie Europe et International

    Energie Europe et International

19. Slide 19: Global Gaz & GNL

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20. Slide 20: Infrastructures

    Infrastructures

21. Slide 21: Global Gaz & GNL

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22. Slide 22: Energie Services

    Energie Services

23. Slide 23: SUEZ Environnement

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24. Slide 24: Assemblée Générale Mixte 2009

    ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE 2009

25. Slide 25: Un Groupe positionné sur les grands enjeux du siècle

    NOTRE VISION INDUSTRIELLE Un Groupe positionné sur les grands enjeux du siècle Votre Groupe : …investit 30 milliards en 3 ans …embauche 120 000 personnes en 5 ans …assure la sécurité de l’approvisionnement énergétique …développe des énergies renouvelables Assemblée générale mixte 2009 – 04 mai 2009

26. Slide 26: Assemblée Générale Mixte 2009

    ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE 2009

27. Slide 27: Un leader dans l'énergie et l'environnement

    NOTRE VISION INDUSTRIELLE Un leader dans l’énergie et l’environnement 2008 : des résultats en forte progression et des objectifs dépassés Une vision industrielle de long terme Un Groupe pro-actif, face à la crise Un modèle de développement robuste et de création de valeur dans la durée Assemblée gén

28. Slide 28: 2008 : des résultats en forte progression et des objectifs dépassés

    NOTRE VISION INDUSTRIELLE 2008 : des résultats en forte progression et des objectifs dépassés En Mds€ (Données pro forma non auditées) 2007 2008 Δ 08/07 Δ organique Chiffre d’affaires 71,2 83,1 + 16,6% + 17,5% EBITDA 12,5 13,9 + 10,7% + 12,5% Résultat opérationnel courant 7,8 8,6 + 9,4% + 12,6% Résu

29. Slide 29: Résultats du premier trimestre 2009

    NOTRE VISION INDUSTRIELLE Résultats du premier trimestre 2009 Chiffre d’affaires : + 11,7% à 25,6 Mds euros Î dynamisme du modèle d’entreprise Une croissance rentable : Î EBITDA : + 14,7% à 5,3 Mds euros Une croissance génératrice de liquidités : Î dette nette : -1,1 Md euros à 27,8 Mds euros Des ré

30. Slide 30: GDF SUEZ : une vision industrielle de long terme

    NOTRE VISION INDUSTRIELLE GDF SUEZ : une vision industrielle de long terme Vision positive Un programme des marchés dynamique de 30 Mds€* de l'Energie d'investissements et de l'Environnement industriels de long terme Une plateforme Un Groupe industrielle diversifiée robuste et équilibré et rentable

31. Slide 31: Un modèle de développement robuste et de création de valeur

    NOTRE VISION INDUSTRIELLE Un modèle de développement robuste et de création de valeur dans la durée Une Utility au cœur de l’Europe dotée d’un mix énergétique flexible et diversifié, et de positions commerciales fortes Nucléaire, gaz, Présence sur la Transport, Convergence énergies « plaque de stock

32. Slide 32: Un Groupe pro-actif face à la crise

    NOTRE VISION INDUSTRIELLE GDF SUEZ : un Groupe pro-actif face à la crise Lancement du plan de performance Efficio (1,8 Md€ d'ici 2011) Sélectivité accrue des investissements Renforcement de la liquidité et allongement de la durée de la dette (~ 12 Mds€ d'émissions obligataires) Assemblée générale mi

33. Slide 33: GDF SUEZ : des objectifs cohérents et réalistes

    NOTRE VISION INDUSTRIELLE GDF SUEZ : des objectifs(1) cohérents et réalistes EBITDA 2011 : dans une fourchette de 17 à 18 Mds€ (vs 13,9 Mds€ en 2008) EBITDA 2009 > EBITDA 2008 Confirmation de la politique de dividende ƒ solde du dividende 2009 et majoration exceptionnelle payables respectivement le

34. Slide 34: Un plan industriel en marche dès 2008

    NOTRE VISION INDUSTRIELLE Un plan industriel en marche dès 2008 Renforcement tout au long de la chaîne de valeur énergétique ƒ Electricité Europe : RU, Italie, France, … ƒ Amont gaz : Pays-Bas, Libye, Azerbaïdjan ƒ Approvisionnement gazier : Italie, Golfe du Mexique, Allemagne, … ƒ Infrastructures :

35. Slide 35: Une ambition nucléaire pour l'équilibre long terme du mix énergétique

    NOTRE VISION INDUSTRIELLE Une ambition nucléaire pour l'équilibre long terme du mix énergétique Une position forte et historique sur nos marchés domestiques Stratégie nucléaire du Groupe ƒ 6 GW de capacité nucléaire installée ƒ Exploiter le parc existant aussi (Tihange, Doel, Chooz B, Tricastin, lon

36. Slide 36: Un modèle de développement alliant performance et responsabilité

    NOTRE VISION INDUSTRIELLE Un modèle de développement alliant performance et responsabilité économique et sociale En 2008 (Données pro forma non auditées) Dividendes 5,1 Mds€ Investissements* - dont 1,7 Md€ d'exceptionnels 11,8 Mds€ - dont 0,5 Md€ aux minoritaires ƒ ~ 32 000 nouvelles embauches en 20

37. Slide 37: Conclusion

    NOTRE VISION INDUSTRIELLE Conclusion 2008 : une performance opérationnelle et une structure financière parmi les plus solides du secteur Une vision stratégique et un programme industriel clairs La crise a été anticipée : renforcement de la liquidité et lancement du programme Efficio dès septembre 20

38. Slide 38: Résultats 2008

39. Slide 39: Résultats 2008 : introduction

    RÉSULTATS 2008 Introduction Une année de fusion Des résultats en forte croissance Une génération de cash flow soutenue Une rémunération de l’actionnaire dynamique et compétitive Un bilan solide Des objectifs dépassés Assemblée générale mixte 2009 – 04 mai 2009 40

40. Slide 40: Un titre qui surperforme le CAC

    RÉSULTATS 2008 Un titre qui surperforme le CAC dans un secteur qui souffre d'une désaffection relative 120 110 100 90 80 GDF SUEZ : -31,8% 70 60 CAC: -43,7% 50 40 DJ Euro Utilities : -46,5% 30 Avant Avant la la fusion* fusion* Après Après la la fusion fusion 20 31/12/2007 30/04/2009 * Source : Bloom

41. Slide 41: Une année de fusion

    RÉSULTATS 2008 Une année de fusion Convention d’établissement des comptes pro forma présentés Fusion réalisée au 22 juillet 2008 Compte de résultat 2007 et 2008 pro forma* : 12 mois SUEZ + 12 mois GDF établis comme si la fusion était intervenue le 1/1 de la période concernée Bilan d'entrée SUEZ ENVI

42. Slide 42: Des résultats 2008 en forte croissance

    RÉSULTATS 2008 Des résultats 2008 en forte croissance Une croissance organique à deux chiffres En Mds€ (Données pro forma non auditées) Δ 08/07 2007(1)(2) 2008(2) Δ 08/07 organique Chiffre d’affaires 71,2 83,1 + 16,6% + 17,5% EBITDA 12,5 13,9 + 10,7% + 12,5% Résultat opérationnel courant 7,8 8,6 + 9

43. Slide 43: Croissance soutenue de l'EBITDA

    RÉSULTATS 2008 Des résultats 2008 en forte croissance Une croissance soutenue de l’EBITDA dans un environnement de prix des matières premières volatile… EBITDA en M€ (Données pro forma non auditées) + 12,5% de croissance organique 29 96 (157) 1 388 28 13 886* 246 Energie France Infra- Energie Enviro

44. Slide 44: De l'EBITDA au résultat des activités opérationnelles

    RÉSULTATS 2008 Des résultats 2008 en forte croissance De l’EBITDA au résultat des activités opérationnelles EBITDA en M€ (Données pro forma non auditées) 2007 2008 EBITDA 12 539 13 886 Dotations aux amortissements et provisions (3 695) (4 406) Amortissements réévaluation actifs – PPA* (662) (479) Co

45. Slide 45: Du résultat opérationnel au résultat net

    RÉSULTATS 2008 Des résultats 2008 en forte croissance Du résultat des activités opérationnelles au résultat net En M€ (Données pro forma non auditées) 2007 2008 Résultat des activités opérationnelles 8 121 8 204 Résultat financier (903) (1 611) Impôts (1 331) (1 765) Part dans le résultat des entrep

46. Slide 46: Une génération de cash flow soutenue

    RÉSULTATS 2008 Une génération de cash flow soutenue En Mds€ (Données pro forma non auditées) 13,9 (0,6) 13,3 (2,5) (3,1) 0,5 8,2 EBITDA Charges MBAO Impôts Δ BFR Autres Cash flow renouvellement, restructuration, ... Assemblée générale mixte 2009 – 04 mai 2009 47

47. Slide 47: Un bilan solide

    RÉSULTATS 2008 Un bilan solide En Mds€ (Données pro forma non auditées) 1,2 28,9(1) 6,8 17,3(1) 11,8 (8,2) Dette nette Cash flow Investissements Rémunération Change, Dette nette 31/12/07 nets de l’actionnaire périmètre, 31/12/08 augmentation de capital et autres (1) Y compris IAS 39 Dette nette / EB

48. Slide 48: Un bilan solide : gestion rigoureuse de la liquidité

    RÉSULTATS 2008 Un bilan solide Renforcé par une gestion rigoureuse de la liquidité En Mds€ Expiration des lignes de crédit non tirées Lignes bancaires 4,7 non tirées(1) Echéances des dettes 17,4 Mds€ après émissions 2009 vs 11,3 Mds€ à fin 2008 Trésorerie 12,7 nette(2) 1,2 1,5 3,9 5,1 4,4 2,9 Liquid

49. Slide 49: Une rémunération de l'actionnaire dynamique et compétitive

    RÉSULTATS 2008 Une rémunération de l’actionnaire dynamique et compétitive Dividende par action au titre de l’année 2008 année 2009 Rendement du dividende 8%(1) 0,80€ par action 0,60€ • Détachement 2,20€ le 06/05/2009 par action • Paiement par action le 04/06/2009 0,80€ • Détachement le 06/05/2009 so

50. Slide 50: Le calendrier de versement du dividende exceptionnel

    RÉSULTATS 2008 Le calendrier de versement du dividende exceptionnel - Détachement du coupon - Ouverture de l’option sur dividende exceptionnel Décision de l’AG Versement du solde du dividende Versement ordinaire du dividende Période de référence pour le calcul de la décote de 10% sur la moyenne Péri

51. Slide 51: Un dividende exceptionnel : exemple illustratif

    RÉSULTATS 2008 GDF SUEZ : un dividende exceptionnel Exemple illustratif Dividende exceptionnel Possède 100 actions 0,80 € Soit dividende en cash : Soit dividende en actions : Î 0,80 € x 100 = 80 € Prix d’exercice = 21,05 €(1) Taxation : Î droit commun 0,80 € x 100 = 80 € Î 3 actions (80/21 arrondi à

52. Slide 52: Des objectifs 2008 dépassés

    RÉSULTATS 2008 Des objectifs 2008 dépassés Objectifs 2008 Réel 2008 Croissance de l'EBITDA ≥ 10% + 10,7% 9 Dividende ordinaire + 10% à + 15%(1) 1,40 € / action 9 30 Mds€ sur Capex industriels nets 2008-2010 11,8 Mds€ 9 Notation Strong A Strong A 9 (1) Croissance annuelle moyenne du dividende par act

53. Slide 53: Assemblée Générale Mixte 2009

    ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE 2009

54. Slide 54: Un développement rigoureux et efficace pour le long terme

55. Slide 55: Le prix du gaz suit l'évolution du prix du pétrole

    UN DÉVELOPPEMENT RIGOUREUX ET EFFICACE POUR Le prix du gaz suit l’évolution du prix LE LONG TERME du pétrole avec un décalage 140 6 mois Brent 120 Coût d'approvisionnement 100 80 60 40 20 6 mois 0 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 5 6 7 8 05 06 07 08 -0 -0 -0 -0 -0 r-0 r-0 r-0 r-0 r-0 t- 0 t- 0 t- 0 t- 0 il - il

56. Slide 56: Évolution du coût d'approvisionnement du gaz

    UN DÉVELOPPEMENT RIGOUREUX ET EFFICACE POUR Evolution du coût d’approvisionnement LE LONG TERME du gaz en 2008 et 2009 par rapport à l’évolution du prix facturé aux clients Prix facturé Coût d'approvisionnement 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 5 6 7 8 05 06 07 08 -0 -0 -0 -0 -0 r-0 r-0 r-0 r-0 r-0 t- 0 t- 0 t- 0

57. Slide 57: Un modèle d'activité équilibré et résistant

    UN DÉVELOPPEMENT RIGOUREUX ET EFFICACE POUR Un modèle d’activité équilibré et résistant LE LONG TERME permettant de faire face aux conditions de marché actuelles Répartition* de l’EBITDA 2008 Production d’énergies vendue sur les marchés ~ 2/3 de l'EBITDA généré par 32% des activités faiblement expos

58. Slide 58: Des marchés aux fondamentaux attractifs sur le long terme

    UN DÉVELOPPEMENT RIGOUREUX ET EFFICACE POUR Des marchés aux fondamentaux LE LONG TERME attractifs sur le long terme Evolution du mix de production électrique monde Demande mondiale de GNL en TWh en Gm3 35000 Autres renouvelables 30000 + 2,4% /an Biomasse et déchets en moyenne Hydraulique 800 25000 7

59. Slide 59: Programme d'investissements pour assurer la croissance

    UN DÉVELOPPEMENT RIGOUREUX ET EFFICACE POUR Programme d’investissements pour assurer LE LONG TERME la croissance du Groupe sur le long terme Branches Montants bruts 08 Principaux investissements en 2008 • Construction CCGT (Montoir, Cycofos, CombiGolfe) Energie France 1,1 Md€ • Energies renouvelable

60. Slide 60: Accroissement de la capacité de production gérée

    UN DÉVELOPPEMENT RIGOUREUX ET EFFICACE POUR Accroissement de la capacité LE LONG TERME de production gérée Capacités électriques installées* 100 GW 68 GW dt 28 hors + 5,7 + 0,2 Europe 9% Dont : 11% • Jirau (3,3 GW) • Estreito (1,1 GW) • Marafiq (2,7 GW) + 1,9 • Ras Laffan (2,7 GW) 60 GW + 0,6 + 0,1

61. Slide 61: Diversification des approvisionnements gaziers et de la production

    UN DÉVELOPPEMENT RIGOUREUX ET EFFICACE POUR Poursuite de la diversification LE LONG TERME des approvisionnements gaziers et de la production Approvisionnements long terme en gaz Production d'hydrocarbures Estimé fin 2008 ++ 20% 20% 51,3** Mbep Moyen-Orient Asie* 2% Autres 12% Russie 42,4 Mbep 20% No

62. Slide 62: Gestion de la crise russe

    UN DÉVELOPPEMENT RIGOUREUX ET EFFICACE POUR Gestion de la crise russe LE LONG TERME Illustration de la pertinence de la politique d’approvisionnement du Groupe Déroulement de la crise ƒ Arrêt des livraisons de gaz Russe via l'Ukraine du 6 au 20 janvier ƒ Crise sans précédent affectant 15% des ressou

63. Slide 63: Objectif 2011 confirmé

    UN DÉVELOPPEMENT RIGOUREUX ET EFFICACE POUR Objectif 2011 confirmé LE LONG TERME Plan de performance Impact sur l’EBITDA* en M€ 1 800 M€ OBJECTIF EFFICIO Nouvelles Nouvelles initiatives initiatives 1 100 M€ •• Amélioration Amélioration de de la la performance performance industrielle industrielle ••

64. Slide 64: Conclusion

    UN DÉVELOPPEMENT RIGOUREUX ET EFFICACE POUR Conclusion LE LONG TERME Nous sommes CONFIANTS dans les perspectives à long terme A court terme, nous disposons d’ATOUTS SOLIDES pour résister à la crise Assemblée générale mixte 2009 – 04 mai 2009 66

65. Slide 65: i} Sy

    440 i} Sy

66. Slide 66: Gouvernance : cinq comités consultatifs

    GOUVERNANCE D’ENTREPRISE Gouvernance Transparence et efficacité Cinq comités consultatifs du Conseil d’administration Tous les comités sont présidés par des administrateurs indépendants (art. 3 du Règlement Intérieur du Conseil) COMITÉ D’AUDIT (4 membres dont 3 indépendants) Président : Aldo Cardoso

67. Slide 67: Intervention du Président du Comité des Rémunérations

    GOUVERNANCE D’ENTREPRISE Gouvernance Intervention du Président du Comité des Rémunérations Président : Lord Simon of Highbury (5 membres dont 4 indépendants) 4 réunions depuis la fusion Assemblée générale mixte 2009 – 04 mai 2009 69

68. Slide 68: Intervention du Président du Comité de la Stratégie et des Investissements

    GOUVERNANCE D’ENTREPRISE Gouvernance Intervention du Président du Comité de la Stratégie et des Investissements Président : Jacques Lagarde (5 membres dont 3 indépendants) 7 réunions depuis la fusion Assemblée générale mixte 2009 – 04 mai 2009 70

69. Slide 69: Intervention du Président du Comité des Nominations

    GOUVERNANCE D’ENTREPRISE Gouvernance Intervention du Président du Comité des Nominations Président : Jean-Louis Beffa (5 membres dont 4 indépendants) 2 réunions depuis la fusion Assemblée générale mixte 2009 – 04 mai 2009 71

70. Slide 70: Intervention du Président du Comité pour l'Ethique

    GOUVERNANCE D’ENTREPRISE Gouvernance Intervention du Président du Comité pour l’Ethique, l’Environnement et le Développement Durable Président : Edmond Alphandery (3 membres dont 2 indépendants) 2 réunions depuis la fusion Assemblée générale mixte 2009 – 04 mai 2009 72

71. Slide 71: i} Sy

    440 i} Sy

72. Slide 72: i} Sy

    440 i} Sy

73. Slide 73: Échangeons ensemble

    ECHANGEONS ENSEMBLE Gor SCH a

74. Slide 74: Vote des résolutions

75. Slide 75: Première résolution

    VOTE DES RÉSOLUTIONS Première résolution AGO Comptes annuels de l’exercice 2008 ƒ Cette résolution a pour objet d’approuver les comptes annuels de l’exercice 2008 Assemblée générale mixte 2009 – 04 mai 2009 77

76. Slide 76: Deuxième résolution

    VOTE DES RÉSOLUTIONS Deuxième résolution AGO Comptes consolidés de l’exercice 2008 ƒ Cette résolution a pour objet d’approuver les comptes consolidés de l’exercice 2008 Assemblée générale mixte 2009 – 04 mai 2009 78

77. Slide 77: Troisième résolution

    VOTE DES RÉSOLUTIONS Troisième résolution AGO Affectation du résultat et fixation du montant du dividende de l’exercice 2008 ƒ Cette résolution a pour objet de procéder à l'affectation du résultat et de fixer le dividende à 2,20 euros par action, composé : - d’un dividende ordinaire de 1,40 euro. -

78. Slide 78: Quatrième résolution

    VOTE DES RÉSOLUTIONS Quatrième résolution AGO Conventions réglementées ƒ Cette résolution a pour objet de faire approuver par l’Assemblée les conventions réglementées mentionnées dans le rapport spécial des Commissaires aux Comptes. Assemblée générale mixte 2009 – 04 mai 2009 80

79. Slide 79: Cinquième résolution

    VOTE DES RÉSOLUTIONS Cinquième résolution AGO Autorisation à donner au Conseil d’Administration d’opérer sur les actions de la société ƒ Cette résolution a pour objet d’autoriser la société à opérer sur ses propres actions : - Durée de validité : 18 mois - Prix maximum d’achat : 55 euros - Plafond d

80. Slide 80: Sixième résolution

    VOTE DES RÉSOLUTIONS Sixième résolution AGO Nomination d’un Administrateur représentant les salariés actionnaires ƒ Cette résolution a pour objet de nommer, pour une durée de 4 ans, en qualité d’Administrateur représentant les salariés actionnaires : M. Patrick ARNAUD Assemblée générale mixte 2009 –

81. Slide 81: Septième résolution

    VOTE DES RÉSOLUTIONS Septième résolution AGO Nomination d’un Administrateur représentant les salariés actionnaires ƒ Cette résolution a pour objet de nommer, pour une durée de 4 ans, en qualité d’Administrateur représentant les salariés actionnaires : M. Eric Charles BOURGEOIS Assemblée générale mix

82. Slide 82: Huitième résolution

    VOTE DES RÉSOLUTIONS Huitième résolution AGO Nomination d’un Administrateur représentant les salariés actionnaires ƒ Cette résolution a pour objet de nommer, pour une durée de 4 ans, en qualité d’Administrateur représentant les salariés actionnaires : M. Emmanuel BRIDOUX Assemblée générale mixte 200

83. Slide 83: Neuvième résolution

    VOTE DES RÉSOLUTIONS Neuvième résolution AGO Nomination d’un Administrateur représentant les salariés actionnaires ƒ Cette résolution a pour objet de nommer, pour une durée de 4 ans, en qualité d’Administrateur représentant les salariés actionnaires : Mme Gabrielle PRUNET Assemblée générale mixte 20

84. Slide 84: Dixième résolution

    VOTE DES RÉSOLUTIONS Dixième résolution AGO Nomination d’un Administrateur représentant les salariés actionnaires ƒ Cette résolution a pour objet de nommer, pour une durée de 4 ans, en qualité d’Administrateur représentant les salariés actionnaires : M. Jean-Luc RIGO Assemblée générale mixte 2009 –

85. Slide 85: Onzième résolution

    VOTE DES RÉSOLUTIONS Onzième résolution AGO Nomination d’un Administrateur représentant les salariés actionnaires ƒ Cette résolution a pour objet de nommer, pour une durée de 4 ans, en qualité d’Administrateur représentant les salariés actionnaires : M. Philippe TAURINES Assemblée générale mixte 200

86. Slide 86: Douzième résolution

    VOTE DES RÉSOLUTIONS Douzième résolution AGO Nomination d’un Administrateur représentant les salariés actionnaires ƒ Cette résolution a pour objet de nommer, pour une durée de 4 ans, en qualité d’Administrateur représentant les salariés actionnaires : M. Robin VANDER PUTTEN Assemblée générale mixte

87. Slide 87: Treizième résolution

    VOTE DES RÉSOLUTIONS Treizième résolution AGE Augmentation de capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription, en faveur de toutes entités ayant pour objet de faciliter l’accès au capital de GDF SUEZ de l’actionnariat salarié international du Groupe ƒ Cette résolution a pour o

88. Slide 88: Quatorzième résolution

    VOTE DES RÉSOLUTIONS Quatorzième résolution AGE Autorisation à donner au Conseil d’Administration de consentir des options de souscription ou d’achat d’actions (stock-options) en faveur des salariés et des mandataires sociaux du Groupe ƒ Cette résolution a pour objet d’autoriser l’attribution de sto

89. Slide 89: Quinzième résolution

    VOTE DES RÉSOLUTIONS Quinzième résolution AGE Autorisation à donner au Conseil d’Administration de procéder à des attributions d’Actions de Performance en faveur des salariés et des mandataires sociaux du Groupe ƒ Cette résolution a pour objet d’autoriser l’attribution d’Actions de Performance exist

90. Slide 90: Seizième résolution

    VOTE DES RÉSOLUTIONS Seizième résolution AGE Pouvoirs pour les formalités ƒ Cette résolution a pour objet de permettre l’exécution des décisions de l’Assemblée Générale et d’accomplir les formalités légales Assemblée générale mixte 2009 – 04 mai 2009 92

91. Slide 91: Résolutions alternatives A, B et C

    VOTE DES RÉSOLUTIONS Résolutions alternatives A, B et C aux résolutions 14, 15 et 3 présentées par le FCPE Action Gaz 2005 Assemblée générale mixte 2009 – 04 mai 2009 93

92. Slide 92: Résolution A

    VOTE DES RÉSOLUTIONS Résolution A AGE Autorisation à donner au Conseil d’Administration de consentir des options de souscription ou d’achat d’actions (stock-options) en faveur des salariés et des mandataires sociaux ƒ Cette résolution a pour objet d’autoriser l’attribution de stock-options au profit

93. Slide 93: Résolution B

    VOTE DES RÉSOLUTIONS Résolution B AGE Autorisation à donner au Conseil d’Administration de procéder à des attributions d’actions de performance en faveur des salariés et des mandataires sociaux ƒ Cette résolution a pour objet d’autoriser l’attribution d’actions de performance existantes au profit de

94. Slide 94: Résolution C

    VOTE DES RÉSOLUTIONS Résolution C AGO Affectation du résultat et fixation du montant du dividende de l’exercice 2008 ƒ Cette résolution a pour objet de procéder à l'affectation du résultat et de fixer le dividende à 0,80 euro par action, correspondant au montant de l’acompte sur dividende versé le 2

95. Slide 95: Conclusion

96. Slide 96: Assemblée Générale Mixte 2009

    ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE 2009

GDF Suez — Shareholder Meeting (May 2009) on 6ix