Slide 1: 決算説明会資料 2021年12月期 通期決算
3649 決算説明会資料 株式会社ファインデックス 2021年12月期 通期決算 2022年 2月 🄫2022 FINDEX Inc.
Slide 2: 2021年12月期 通期業績
2021年12月期 通期業績 🄫2022 FINDEX Inc.
Slide 3: 通期決算（サマリー・連結）
通期決算（サマリー・連結） 例年、大規模病院案件は年末年始及び医療機関の年度末に集中 ⇨当社の売上は第４四半期と第１四半期に集中する傾向であるものの、 今期は例外的に、顧客都合で第２四半期に高い売上を記録 （単位：百万円） 2021年12月期 １Q ２Q 上期 ３Q ４Q 下期 通期 売上高 1,462 943 2,405 1,108 1,455 2,563 4,968 営業利益 451 37 488 215 217 432 920 経常利益 452 53 505 216 223 439 944 親会社株主に帰属する 314 26 340 145 151 296 636 当期純利益 １株当たり
Slide 4: 2021年通期 業績・前年比（連結）
2021年通期 業績・前年比（連結） 売上 ：各事業セグメントで順調に受注数を伸ばし、前年比124.0％を達成 営業・経常利益：GAPの販売計画に遅れが生じたこと、仕入れの多いシステム導入が 多かったことから予算を下回ったものの、双方ともに前年比144％超を達成 （単位：百万円） 2020年 2021年 前年同期比 対予算比 実績（連結） 実績（連結） 売上高 4,004 4,968 124.0 ％ 108.0％ 営業利益 636 920 144.7 ％ 91.2％ 経常利益 643 944 146.8 ％ 93.5％ 親会社株主に帰属する 430 636 147.8 ％ 90.9％ 当期純利
Slide 5: 2021年通期 業績・過去3年比（連結）
2021年通期 業績・過去3年比（連結） （売上高／百万円） 2021年12月期 （利益／百万円） 6,000 1,500 4,968 5,000 4,281 944 4,004 4,000 1,000 3,603 920 746 3,000 643 593 743 636 636 2,000 592 500 499 430 398 1,000 0 0 2018 2019 2020 2021 売上高 経常利益 営業利益 当期純利益 4 🄫2022 FINDEX Inc.
Slide 6: セグメント別の業績（連結）
セグメント別の業績（連結） （単位：百万円） 報告セグメント 調整額 計(連結実績) システム開発事業 ヘルステック事業 （※１） （※２） 外部顧客への売上高 4,919 49 － 4,968 セグメント間の 2 － △2 － 内部売上高又は振替高 売上合計 4,922 49 △2 4,968 セグメント利益又は損失（△） 1,137 △217 － 920 ※１．調整額はセグメント間取引消去によるものです。 ２．セグメント利益又は損失は、連結損益計算書の 営業利益と一致しています。 原価・・・・人件費：35、減価償却費：55、外注費：18 主な費用 販管費・・・人件費：37、減価償却費：11
Slide 7: 利益構造（連結）
利益構造（連結） （百万円） 主な内訳： 労務費：838、仕入高：740、外注加工費：541 6 🄫2022 FINDEX Inc.
Slide 8: 販売管理費（連結）
販売管理費（連結） （百万円） 2,000 1,635 1,587 1,500 1,483 285 研究開発費 319 265 構成比：1.6% 117 103 前年比：62.7% 109 110 149 24 27 92 1,000 51 24 23 43 人件費＋採用教育費 500 1,072 構成比：65.5% 942 950 前年比：112.8% 0 2019 2020 2021 人件費＋採用教育費 研究開発費 広宣販促費 旅費交通費 地代家賃 その他 7 🄫2022 FINDEX Inc.
Slide 9: 導入実績
導入実績 全国国立大学病院のシェア ＝ 72.7％ 500床以上の大規模病院導入率 ＝ 46.8％ その他の病院・診療所ユーザー 1,600以上 ※今期発表分より、売り切り製品（サポートフリー製品）を含めずにユーザー数を算出しています。 （2021年12月末現在） 8 🄫2022 FINDEX Inc.
Slide 10: 2021年12月期 医療システムユーザー数の増減
2021年12月期 医療システムユーザー数の増減 （単位：施設） 規模 2020年末 2021年末 増加数※ 大規模病院（500床以上） 187 188 1 中規模病院（100～499床） 369 388 19 小規模病院（20～99床） 78 81 3 診療所（20床以下） 1,081 1,114 33 その他医療関連施設 16 17 1 非医療機関 6 10 4 （法医学教室や研究所等） 地域包括ケア関連 20 25 5 合計 1,757 1,823 66 ※今期発表分より、売り切り製品（サポートフリー製品）を含めずにユーザー数を算出しています。 ※増加数は新規ユーザーの純粋増加数（区分変
Slide 11: 2022年度の見通し
2022年度の見通し 🄫2022 FINDEX Inc.
Slide 12: 2022年業績予測（連結）
2022年業績予測（連結） • コロナ禍において医療機関の購買意欲が低下するものの、パッケージソフトウェアや クラウド型サービスの提供拡大により、高利益率且つ安定した収益源を確立 • GAPの海外販売を開始、国内外で400台以上の販売＋検診利用を予定 • 2022年上期の東京本社移転に伴う費用は、約5,600万円を予定 （単位：百万円） 2021年 実績（連結） 2022年 業績予想（連結） 金額 金額 前年同期比 売上高 4,968 4,937 △0.6 ％ 営業利益 920 1,085 +17.8 ％ 経常利益 944 1,091 +15.5 ％ 親会社株主に帰属する当期純利益 636 7
Slide 13: 売上高、経常利益及び当期純利益の推移（連結）
売上高、経常利益及び当期純利益の推移（連結） （百万円） 6,000 +24.0％ 通期予想 4,968 4,937 5,000 +18.8％ △6.5％ 4,281 +8.8％ 4,004 4,000 3,603 3,000 2,000 944 1,091 593 746 643 1,000 716 398 499 430 636 0 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年予想 売上高 経常利益 当期純利益 12 🄫2022 FINDEX Inc.
Slide 14: 2022年 製品別予測
2022年 製品別予測 2022年予想（連結） Claioシリーズ 2021年実績（連結） DocuMakerシリーズ REMORA 売上高 4,968百万円 放射線 売上高 直販 80.6% DocuMaker Office 4,937百万円 代理店 19.4% 営業利益 GAP 営業利益 920百万円 ハードウェア 1,085百万円 メンテナンス ライセンス その他 連結子会社 13 🄫2022 FINDEX Inc.
Slide 15: 医療システム事業
医療システム事業 マーケット環境 感染症の流行が長引き、医療システム市場の成長は鈍化傾向 クロスセル販売 既存顧客へのクロスセル販売と新規顧客へのパッケージソフトウェア の販売強化 • 既存顧客に対し、当社製品利用比率を上げることで、保守・ 診療記事記載システム メンテナンス等も含めた包括的なサービス提供の機会を増やす 導入済 C-Note • 導入コストが低い既存のパッケージ製品を優先的に販売、 画像ファイリングシステム 導入済 更なる利益率向上を実現 Claio 代理店販売の強化、直販との効率化を測る FINDEX 代理店 • 代理店との管轄エリアやサービス領域を再確認し、 効率的な販売網
Slide 16: オフィスシステム事業
オフィスシステム事業 マーケット環境 DXに熱心な自治体が多く、導入数は右肩上がり 自治体・外郭団体公社のプロポーザルに積極参加 • 総務省が掲げる自治体DXのニーズに基づき、 各自治体・団体の入札へ積極的に参加 • 中小規模の案件は代理店販売を中心に、 大型＆特殊案件は直販で拡大中 既存の医療系チャネルを活かし、病院の事務部門へも拡販 • 複数の国立大学付属病院への導入実績を基に、 医療システム同様、急速な普及を目指す 大規模案件への対応を見据え、組織再編・社内リソースを拡充 • 2023年以降の導入を予定した受注もあり、複数の商談が進行中 • 事業規模拡大のために的確な人材配置を実施 今後
Slide 17: ヘルステック事業
ヘルステック事業 マーケット環境 感染症流行の影響を受けにくく、着実な販売実績が見込める 国内 海外 代理店経由で、病院・眼科クリニックへ拡販 EUにてMDR（薬事承認）申請中 • 通算販売台数＝12台(GAP-Screener/GAP) • MDRの承認時期：2022年春頃を予定 • 国内眼科の1/3がファインデックスユーザー • 国内の販売総代理店と契約締結済 ⇒ 既存顧客への営業を優先、複数デモを展開中 輸出ルートや現地販売網も確保済 • 2022年度の販売目標：100台 ⇒ ディーラー数は EU ：33 従量課金制で検診施設マーケットを創出 中東・アフリカ：23 • 2022年度の販売
Slide 18: 2022年 各事業セグメントにおける取り組み まとめ
2022年 各事業セグメントにおける取り組み まとめ 医療システム事業をより利益率の高い商材ビジネスへと改革 ヘルステック事業が売上高と利益のへ貢献 感染症の流行が長引き、医療システム市場の成長は鈍化傾向 医療システム ⇨既存顧客へのクロスセルや保守、既存パッケージの販売を強化 事業 ⇨代理店販売を効率化 ⇨医療サービスの新しいインフラ構築の準備に注力 DXに熱心な自治体が多く、当社の導入数も右肩上がり オフィスシステム ⇨中小の自治体・公社へ引き続きアプローチ 事業 ⇨既存の医療系チャネルを活かし、病院の事務部門へ拡販 ⇨大規模案件への対応を見据え組織再編・社内リソースを拡充 感染症流行の影
Slide 19: ニュースリリース
ニュースリリース 🄫2022 FINDEX Inc.
Slide 20: ニュースリリース
ニュースリリース ⚫ オンライン診療システム「On診」をリリース • これまで難しかった大規模医療機関におけるオンライン診察を実現 • クラウドのサーバを介し、一施設で同時に100超のオンライン診療管理を可能に ⚫ 横断検索・ビッグデータ構築システム「Universal Searcher」をリリース • 電子カルテや会計、物流管理、勤怠管理など30を超えるシステムからデータを集約 • 横断的な抽出検索を可能にし、診療の質の向上と病院経営の効率化を実現 ⚫ タスク管理アプリ「Dodo」をリリース • 日常のルーティンワークの管理と親子のコミュニケーション促進に的を絞り、 過剰な機能を一切排除した
Slide 21: Progressive Software Creators
3649 Progressive Software Creators Always have, Always will. 🄫2022 FINDEX Inc.