Marketenterprise Co.ltd · TSE:3135
Marketenterprise Co.ltd — Q1 FY2023 Earnings Presentation
84 slides from Marketenterprise Co.ltd's earnings presentation, Nov 14, 2022
Slide 1: 2023年6月期 第1四半期決算資料
2023年6月期 第1四半期決算資料 2022年11月14日 株式会社マーケットエンタープライズ 証券コード：3135
Slide 2: ④ Appendix ：会社概要
①2023年６月期 第1四半期決算概況 ②事業別概況 ③2023年6月期見通し ④Appendix：会社概要 1
Slide 3: ①2023年6月期 第1四半期決算概況
①2023年６月期 第1四半期決算概況 ②事業別概況 ③2023年6月期見通し ④Appendix：会社概要 2
Slide 4: 第1四半期決算概況①：連結損益計算書サマリ
第１四半期決算概況①：連結損益計算書サマリ ・前年同期比増収、損益改善 ・計画通りの進捗 前年同期比 2022年６月期 2023年６月期 （単位：百万円） 第1四半期 第1四半期 増減額 増減率 売上高 2,607 3,671 +1,064 +40.8% 売上総利益 878 1,339 +461 +52.5% 営業利益 ▲165 ▲57 +108 ― 経常利益 ▲161 ▲70 +90 ― 親会社株主に帰属する ▲121 ▲101 +20 ― 四半期純利益 3
Slide 5: 第1四半期決算概況②：増減益分析
第１四半期決算概況②：増減益分析 ・増収、粗利率改善効果により、販管費投資を継続しながらも営業損益改善 （単位：百万円） 拠点開設に伴う一時費用：+20百万円 モバイル貸倒引当金の計上開始：+14百万円 広告宣伝費及び人員関連投資など （詳細は次のページ記載） 連結売上高 2,607百万円 →3,671百万円 連結粗利益率 33.7％→36.5％ 4
Slide 6: 第1四半期決算概況③：販管費推移
第１四半期決算概況③：販管費推移 ・前期に引き続き、広告宣伝費及び人件費への投資を継続 2022年６月期 2023年6月期 増減額 （単位：百万円） 第1四半期実績 第1四半期実績 （B-A） （A） （B） 売上高 2,607 3,671 +1,064 売上総利益 878 1,339 +461 販管費合計 1,043 1,397 +354 広告宣伝費 208 367 +159 人件費+採用関連費 371 460 +89 地代家賃+新規拠点開設費用 76 98 +22 貸倒引当金繰入額（モバイル通信） 0 14 +14 その他 388 457 +69 営業利益 ▲165 ▲57 +108 5
Slide 7: 第1四半期決算概況④：四半期別連結業績推移
第１四半期決算概況④：四半期別連結業績推移 ・売上高 ：前期第４四半期を上回り、過去最高を記録 ・営業利益 ：広告投資・採用投資を強化も増収により、損益改善 （単位：百万円） 連結売上高 （単位：百万円） 連結営業利益 3,671 3,453 3,039 YoY 2,885 +40.8% 2,607 ▲ 18 ▲ 39 ▲ 57 YoY ▲ 95 +108M ▲ 165 2022.6 2022.6 2022.6 2022.6 2023.6 2022.6 2022.6 2022.6 2022.6 2023.6 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 6
Slide 8: ②事業別概況
①2023年６月期 第1四半期決算概況 ②事業別概況 ③2023年6月期見通し ④Appendix：会社概要 7
Slide 9: 事業別概況①：四半期別売上高
事業別概況①：四半期別売上高 ・全事業で前年同期比増収 ・ネット型リユース事業は過去最高の四半期売上高を更新 （単位：百万円） ネット型リユース （単位：百万円） メディア （単位：百万円） モバイル通信 1,577 1,936 209 1,899 1,409 183 1,290 YoY 1,636 YoY 1,623 +31.6% YoY +53.8% 154 +65.9% 1,135 1,472 1,025 135 126 2022.6 2022.6 2022.6 2022.6 2023.6 2022.6 2022.6 2022.6 2022.6 2023.6 2022.6 2022.6
Slide 10: 事業別概況②：現状の事業戦略・アクションプランの進捗
事業別概況②：現状の事業戦略・アクションプランの進捗 事業セグメントと戦略 アクションプラン 進捗 個人向けリユース 出張買取人員を中心とした社員採用の強化 事業戦略 順調な進捗。 ┗買取依頼数の増加 新規拠点（千葉リユースセンター）の開設 採用は順調に進捗し拠点開設も完了。 ┗買取能力の増強 ┗潜在層へのアプローチ 販路の多様化 マシナリー（農機具） ネット型リユース 国内法人からの買取及び販売商流の強化 事業戦略 法人からの買取を中心に好調に推移。 ┗買取ボリュームの拡大 販売商流の多様化 ┗法人商流の強化 （自社オークション、自社運営展示即売会） おいくら 自治体連携数の増加 事業戦略
Slide 11: ネット型リユース事業
ネット型リユース事業 10
Slide 12: ネット型リユース事業：四半期別業績推移
ネット型リユース事業：四半期別業績推移 ・売上高：3事業領域とも前年同期比増収 ・利益 ：増収により損益改善 売上高 セグメント利益 （単位：百万円） （単位：百万円） 1,899 1,936 30 36 1,636 1,623 1,472 31 YoY 31 444 32 487 +31.6% 294 346 237 58 YoY 1,455 48 +53M 1,310 1,245 1,382 1,202 32 26 ▲4 2022.6 2022.6 2022.6 2022.6 2023.6 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2022.6 2022.6 2022.6 2022.6 2023.6
Slide 13: ネット型リユース事業 ①個人向けリユース
ネット型リユース事業 ①個人向けリユース ②マシナリー（農機具） ③おいくら 12
Slide 14: 個人向けリユース①：売上高計画
個人向けリユース①：売上高計画（2022年6月期決算資料より） 買取能力 増強 ・出張買取人員の採用強化と千葉拠点の新規開設 ・潜在層へのアプローチ強化を通じて前年比+46%の増収を目指す 10,000 （単位：百万円） 7,500 5,871 5,819 5,582 5,557 5,336 5,140 2017.6 2018.6 2019.6 2020.6 2021.6 2022.6 2023.6計画 2024.6計画 13
Slide 15: 個人向けリユース②：四半期別買取依頼数推移
個人向けリユース②：四半期別買取依頼数推移 ・旺盛な需要を背景に、買取依頼数は増加基調で推移 （単位：件） 108,000 104,000 99,000 YoY +26.5% 86,000 86,000 2022.6 2022.6 2022.6 2022.6 2023.6 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 14
Slide 16: 個人向けリユース③：四半期別従業員数推移
個人向けリユース③：四半期別従業員数推移 ・採用活動は順調に推移 （単位：名） 132 123 前1Q末比 105 107 +27名 103 2022.6 2022.6 2022.6 2022.6 2023.6 1Q末 2Q末 3Q末 4Q末 1Q末 15
Slide 17: 個人向けリユース④：四半期別買取件数推移
個人向けリユース④：四半期別買取件数推移 ・出張買取人員の増加を背景に、高単価の出張買取にシフト ・出張買取件数は過去最高を記録 （単位：件） 出張買取件数 宅配買取件数 店頭買取件数 （単位：件） （単位：件） 5,300 8,000 5,200 5,000 4,800 6,900 6,900 4,500 4,500 4,500 4,600 4,400 6,600 6,300 3,600 2022.6 2022.6 2022.6 2022.6 2023.6 2022.6 2022.6 2022.6 2022.6 2023.6 2022.6 2022.6 2022.6 2022.6 2023.
Slide 18: 個人向けリユース⑤：四半期別売上高及び在庫状況
個人向けリユース⑤：四半期別売上高及び在庫状況 ・売上高 ：前年同期比増収 ・在庫 ：販売好調により在庫は前四半期より減少も、想定どおりの推移 売上高 在庫金額 （単位：百万円） 1,455 （単位：百万円） 1,382 1,310 YoY 1,245 +21.0% 208 200 193 1,202 176 159 2022.6 2022.6 2022.6 2022.6 2023.6 2022.6 2022.6 2022.6 2022.6 2023.6 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 17
Slide 19: 個人向けリユース⑥：千葉リユースセンター開設
個人向けリユース⑥：千葉リユースセンター開設 買取能力 増強 ・出張買取需要の高まりを受け、首都圏の買取能力拡充のため、千葉市にリユースセンターを新設 ・住所 千葉県千葉市花見川区宮野木台4-1-40 ・敷地面積 785.96坪 ・延床面積 263.95坪 ・開設日 2022年10月13日 18
Slide 20: 個人向けリユース⑦：今後について
個人向けリユース⑦：今後について 買取能力 増強 ・当期より、潜在層へのアプローチを本格化し、ニーズの掘り起しに注力 ・買取人員の採用・教育の強化に加えて、生産性の向上も併せて推進 顕在層＝市場規模2.7兆円 【既存のターゲット層】 ・ニーズが明確で再販価値を意識する消費者 ・適切なフロー及び価格を提示して買取 （当社の従来型営業スタイル） 【新たに加わるターゲット層】 ・ニーズをはっきりと意識していない消費者 ・直接的なコミュニケーションを通じてお客様のニーズを顕在化 →コンサルティング営業による掘り起し 潜在層＝市場規模44兆円 19
Slide 21: ネット型リユース事業 ②マシナリー（農機具）
ネット型リユース事業 ①個人向けリユース ②マシナリー（農機具） ③おいくら 20
Slide 22: マシナリー（農機具）①：売上高計画
マシナリー（農機具）①：売上高計画（2022年6月期決算資料より） ・ファーマリー事業譲受のシナジー推進、国内外法人向け販売体制の強化 3,000 （単位：百万円） 2,000 1,365 1,076 697 415 234 37 2017.6 2018.6 2019.6 2020.6 2021.6 2022.6 2023.6計画 2024.6計画 21
Slide 23: マシナリー（農機具）②：買取件数及び買取金額推移
マシナリー（農機具）②：買取件数及び買取金額推移 ・法人からの買取を中心に好調に推移 （単位：件） 買取件数 （単位：百万円） 買取金額 363 902 348 813 678 YoY 623 YoY 588 494 223 2.1倍 +16.8% 536 170 174 423 482 393 YoY 408 2.0倍 277 200 196 195 2022.6 2022.6 2022.6 2022.6 2023.6 2022.6 2022.6 2022.6 2022.6 2023.6 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q サイト経由 法人買取 22
Slide 24: マシナリー（農機具）③：四半期別売上高及び在庫状況
マシナリー（農機具）③：四半期別売上高及び在庫状況 ・売上高 ：順調に推移 ・在庫 ：好調な買取を背景に、在庫増加 （単位：百万円） 売上高 （単位：百万円） 在庫金額 272 487 444 202 210 346 YoY 169 160 294 +87.6% 237 2022.6 2022.6 2022.6 2022.6 2023.6 2022.6 2022.6 2022.6 2022.6 2023.6 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 23
Slide 25: ネット型リユース事業 ③おいくら
ネット型リユース事業 ①個人向けリユース ②マシナリー（農機具） ③おいくら 24
Slide 26: おいくら①：売上高及び加盟店数推移
おいくら①：売上高及び加盟店数推移 ・売上高 ：店舗当たり月額収入の増加により前年同期比増収 ・加盟店数：月額料金制導入により加盟店数は減少 売上高 加盟店数 （単位：百万円） （単位：店舗） 36 32 31 31 YoY +13.2% 30 946 953 903 912 360 2022.6 2022.6 2022.6 2022.6 2023.6 2022.6 2022.6 2022.6 2022.6 2023.6 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 25
Slide 27: おいくら②：おいくら自治体連携について
おいくら②：おいくら自治体連携について 買取能力 増強 ・連携自治体数は、2022年10月末時点までに新たに6自治体が参画し10自治体に ・官民連携でのリユース促進によるごみ減量の取り組みが更に加速 （単位：自治体数） 10 新たな参画自治体 茨城県ひたちなか市 6 埼玉県坂戸市 新たな参画自治体 兵庫県西宮市 大阪府大阪市 4 北海道恵庭市 埼玉県深谷市 東京都墨田区 埼玉県東村山市 神奈川県川崎市 兵庫県神戸市 2022年6月末実績 2022年9月末実績 2022年10月末実績 26
Slide 28: メディア事業
メディア事業 27
Slide 29: メディア事業①：売上高計画
メディア事業①：売上高計画（2022年6月期決算資料より） 顧客接点 の向上 ・既存領域の深堀 ・新規領域への横展開 （単位：百万円） 800 700 599 519 2021.6 2022.6 2023.6計画 2024.6計画 28
Slide 30: メディア事業②：四半期別業績推移
メディア事業②：四半期別業績推移 ・売上高 ：グループ内外各分野の送客数増加により、前年同期比増収 ・利益 ：効率的な事業運営により、前年同期比大幅増益 （単位：百万円） 売上高 （単位：百万円） セグメント損益 209 128 183 YoY 106 154 +65.9% 93 YoY 135 +91.6% 126 78 67 2022.6 2022.6 2022.6 2022.6 2023.6 2022.6 2022.6 2022.6 2022.6 2023.6 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 29
Slide 31: メディア事業③：四半期別売上高内訳
メディア事業③：四半期別売上高内訳 ・通信関連グループ会社向け及びその他分野グループ外向けが好調 ・収益基盤の分散化による安定的な基盤構築は、当初想定通り進捗 通信関連グループ会社向け 通信関連グループ外向け その他分野グループ外向け （単位：百万円） （単位：百万円） （単位：百万円） 90 75 68 67 68 66 YoY +86.0% 60 YoY 58 52 +9.9% 48 46 39 YoY 28 3.1倍 20 17 2022.6 2022.6 2022.6 2022.6 2023.6 2022.6 2022.6 2022.6 2022.6 2023.6 2022.6 202
Slide 32: モバイル通信事業
モバイル通信事業 31
Slide 33: モバイル通信事業①：事業計画
モバイル通信事業①：事業計画（2022年6月期決算資料より） ・WiMAX5Gの獲得強化に加え、ストック収益力の向上に注力 （単位：百万円） （単位：百万円） 6,000 600 5,500 4,861 5,000 5,000 527 500 4,000 3,866 1,478 400 345 799 3,000 300 3,382 3,067 2,000 200 1,000 137 134 100 0 0 2021.6 2022.6 2023.6計画 2024.6計画 販売奨励金（イニシャル）（左目盛） 回線料収入（ストック）（左目盛） セグメント利益（右目盛） 32
Slide 34: モバイル通信事業②：新規回線獲得数推移
モバイル通信事業②：新規回線獲得数推移 ・WiMAX5Gの新規回線獲得は順調に推移 （単位：回線） YoY +64.5% 6,000 2,600 10,000 7,600 8,000 5,800 3,400 2022.6 2022.6 2022.6 2022.6 2023.6 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q WiMAX5G WiMAX2+ 33
Slide 35: モバイル通信事業③：四半期別業績推移
モバイル通信事業③：四半期別業績推移 ・売上高：新規回線獲得数の伸長により、前年同期比増収 ・利益 ：回線獲得増に伴う広告費増加、貸倒引当金の計上開始をカバーして増益 （単位：百万円） 売上高 セグメント損益 （単位：百万円） 1,577 1,409 1,290 YoY 629 +53.8% 1,135 79 496 1,025 435 324 222 57 913 947 28 803 810 854 YoY 4 +35M 2022.6 2022.6 2022.6 2022.6 2023.6 ▲7 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2022.6 2022.6 2022.6 2022.6 2023
Slide 36: モバイル通信事業④：将来収益推移
モバイル通信事業④：将来収益推移 ストック型の5G回線獲得好調により、将来収益も順調に積み増し （単位：百万円） 852 717 +135百万円 2022.6 2023.6 4Q末 1Q末 ※将来収益：既存の回線契約により発生が見込まれる将来の通信料収入がもたらす粗利益 35
Slide 37: ③2023年6月期見通し
①2023年６月期 第1四半期決算概況 ②事業別概況 ③2023年6月期見通し ④Appendix：会社概要 36
Slide 38: 2023年6月期連結業績計画
2023年6月期連結業績計画 ・当初計画と変更なし 2022年6月期 2023年6月期 （単位：百万円） 前期比 実績 計画 売上高 11,986 15,000 +25.1% 営業利益 ▲319 300 ― 経常利益 ▲328 275 ― 親会社株主に帰属する当期純利益 ▲404 167 ― 37
Slide 39: 2023年6月期 セグメント別の今後の方向性について
2023年6月期 セグメント別の今後の方向性について ・通期達成に向け、以下のアクションに注力 ※赤字部分が変更点 事業セグメントと戦略 アクションプラン 個人向けリユース 出張買取人員を中心とした社員採用の強化 事業戦略 教育研修体系の整備による新入社員の早期戦力化と ┗買取依頼数の増加 生産性の向上 ┗買取能力の増強 ┗潜在層へのアプローチ 販路の多様化 マシナリー（農機具） ネット型リユース 国内法人からの買取及び販売商流の強化 事業戦略 ┗買取ボリュームの拡大 海外法人への営業積極化による更なる輸出先拡大 ┗法人商流の強化 おいくら 自治体連携数の増加 事業戦略 ┗認知度の拡大 アクテ
Slide 40: 中期経営計画目標値
中期経営計画目標値（2022年6月期決算資料より） ・ネット型リユース事業を中心とした売上成長による計画の達成 ・モバイル通信事業での将来収益の獲得による収益基盤の安定化 2021年6月期 2022年6月期 2023年6月期 2024年6月期 （単位：百万円） （実績） （実績） （計画） （計画） 売上高 10,875 11,986 15,000 20,000 ネット型リユース事業 6,580 39 6,631 9,804 13,744 個人向けリユース 5,350 5,140 7,500 10,000 マシナリー（農機具） 1,061 1,365 2,000 3,000 おいくら 169
Slide 41: ④Appendix：会社概要
①2023年６月期 第1四半期決算概況 ②事業別概況 ③2023年6月期見通し ④Appendix：会社概要 40
Slide 42: Appendix：会社概要
— MARKET _ ~ ME ENTERPRISE Appendix : =7#tm
Slide 43: 目指す姿 企業理念・長期ビジョン
目指す姿 企業理念 「WinWinの関係が築ける商売を展開し、商売を心から楽しむ主体者集団で在り続ける」 長期ビジョン 「持続可能な社会を実現する最適化商社」 10core values 01. Speed(速度) 06. Responsibility(責任感) 02. Change & Challenge(変化と挑戦) 07. Key Communication(本質的議論) 03. Input & Output(学びと行動) 08. Teamwork(共創) 04. Priority(優先順位) 09. Creativity(発想) 05. Continuous Outcome(継続的成果
Slide 44: 会社概要
会社概要 社名 株式会社マーケットエンタープライズ 受賞歴 ・デロイトトウシュ トーマツ リミテッド 日本テクノロジーFast50 (2015, 2016, 2017, 2020) ・デロイト アジア太平洋地域テクノロジーFast500 (2015, 2016, 2017) 設立 2006年7月7日(事業開始・2004年11月1日) ・中小企業基盤整備機構 Japan Venture Awards中小機構理事長賞 (2015) ・新日本有限責任監査法人 EY Entrepreneur Of The Year 2013 Japan 企業理念 WinWinの関係が築ける商売を展開し ・ヤフオク!
Slide 45: 事業拠点
事業拠点 国内17拠点 海外１拠点 マーケットエンタープライズ 本社、京橋ブランチ MEモバイル 東京都中央区 東京都墨田区 コンタクトセンター／カスタマーサポートセンター MEトレーディング 鳥取県鳥取市、茨城県結城市 東京都墨田区、徳島県徳島市 UMM リユースセンター 東京都中央区 北海道札幌市、宮城県仙台市、埼玉県和光市、 MARKETENTERPRISE VIETNAM 東京都江東区、東京都府中市、神奈川県横浜市、 HCMC, Viet Nam. 愛知県名古屋市、大阪府吹田市、兵庫県神戸市、 福岡県福岡市、鳥取県鳥取市、茨城県結城市 千葉県千葉市 44
Slide 46: 売上高推移
売上高推移 「持続可能な社会を実現する最適化商社」をビジョンに掲げ、 中期経営計画達成に向けて様々な施策を推進中 （単位：千円） 20,000,000 20,000,000 （計画） 18,000,000 16,000,000 15,000,000 （計画） 14,000,000 11,986,000 12,000,000 10,875,993 10,904,257 10,000,000 8,472,508 中期経営計画 8,000,000 6,333,217 5,630,708 6,000,000 4,863,308 3,988,688 4,000,000 2,940,537 1,947,0
Slide 47: 事業ポートフォリオ
事業ポートフォリオ ネット型リユース メディア モバイル通信 個人向け おいくら 通信 プラットフォーム マシナリー サービスブランド リユース 趣味 マガジン 46
Slide 48: 数字で見るマーケットエンタープライズ
数字で見るマーケットエンタープライズ 全サービス グループ 売上高 拠点数 従業員数 累計取引数 会社数 119 億 2022年6月末時点 580 万 2022年6月末時点 18ケ所 2022年10月末時点 5社 2022年6月末時点 473人 2022年6月現在 グループ M＆Aの数 累計出荷国 回線保有数 運営WEB数 年間総PV数 81 カ国 2022年6月時点 7.0万 2022年6月時点 49 site 2021年6月時点 1.8 億 2021年実績 11件 2022年6月時点 47
Slide 49: 事業説明 ①個人向けリユース
事業説明 ネット型リユース事業 ①個人向けリユース ②マシナリー（農機具） ③おいくら 48
Slide 50: ay KH
ay KH ME MARKET ENTERPRISE 49
Slide 51: Ay hHUI-ASBSS : (AMIUI--zA ME MARKET
Ay hHUI-ASBSS : (AMIUI--zA ME MARKET BEZEL YI, 28408 RSFI NW=-FAAWAT ATV HARA FADER SMES, RALPEROMSCEARIOR MBSE CAG RERORU HR ER: SCORE AOTUSES. 7 Glee 21, RRWERU D/C ela al YA—AROECHTEICE TAN AMD Kies DO, CORSE) ERS ON ROT. SPASM BT BLGAREMRD SHY RE CHC MRCVETS
Slide 52: 個人向けリユース：市場について①
個人向けリユース：市場について① リユース市場は順調に拡大 35,000 （単位：億円） 35,000 （予測） 30,000 30,000 26,988 （予測） 25,000 23,585 24,169 21,880 19,932 20,000 17,743 15,966 16,517 14,916 15,000 13,594 12,590 11,274 11,443 10,000 5,000 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2025 51 出典：リサイクル通信
Slide 53: 個人向けリユース：市場について②
個人向けリユース：市場について② 潜在リユース市場「かくれ資産」は約44兆円と巨大 かくれ資産の65%は50代以上のシニア層が保有していると思われる 日本の家庭に眠る ”かくれ資産”総額 ※3 約44兆円 不用品市場 ※2 約7.6兆円 リユース市場規模 ※1 約2.7兆円 ※1:リサイクル通信 ※:メルカリ 2021年版 日本の家庭に眠る“かくれ資産”調査 プレスリリースより ※2:経済産業省「平成29年度我が国におけるデータ駆動型社会に係る基盤整備（電子商取引に関する市場調査）」 （2021年12月） ※3:メルカリ 2021年版 日本の家庭に眠る“かくれ資産”調査 プレスリリースより（2
Slide 54: 個人向けリユース：市場について③
個人向けリユース：市場について③ 個人金融資産は過去30年間で60歳代以上の構成比がほぼ倍増 2020年の個人金融資産の保有割合は60歳以上で68.5%、50歳以上で83.8％を占める 年代別金融資産残高の分布の推移 1.5% 1989年 12.8% 25.9% 27.8% 22.9% 9.0% 0.7% 2004年 6.6% 14.8% 25.8% 31.5% 20.7% 0.5% 2009年 6.3% 13.1% 21.5% 33.9% 24.8% 0.3% 2015年 4.1% 10.3% 17.0% 33.0% 35.4% 0.3% 合計：83.8% 2020年 4.2% 11.6%
Slide 55: 個人向けリユース：ビジネスフロー
個人向けリユース：ビジネスフロー 中古品の買取販売を『C to B to C』をベースに展開。コールセンター、物流センター、 基幹システムを内製化。販売はWEBに特化 コンタクトセンター リユースセンター 商品の特性、ロケーション、 在庫連動システムによる、 効果的な集客により、 「顧客への安心感」の提供 顧客ニーズに応じた３つのチャンネル 商品管理の効率化 高い在庫回転数を実現 30カテゴリーの ReRe（自社サイト） 楽天 買取Webメディア ヤフオク! Amazon 宅配 出張 店頭 事前査定 買 取 商品化・出品 販売 完全自社開発の統合基幹業務システム ※C to B to C ：
Slide 56: 個人向けリユース：買取の強み①
個人向けリユース：買取の強み① ニッチな商材を中心に30カテゴリーに及ぶ幅広い対応 55
Slide 57: 個人向けリユース：買取の強み②
個人向けリユース：買取の強み② 多様なニーズに対応できる体制と標準化されたオペ－レーション コンタクトセンターでの事前査定 ３つのチャンネルで買取 買取価格・買取方法等のご提案 宅配買取 店頭買取 出張買取 全国に展開するリユースセンター 標準化されたオペレーション 顧客の身近な地域へ展開することにより 1,000ページの業務マニュアル 心理的・物理的障壁を低減 札幌、仙台、埼玉、東京、西東京、横浜、 業務プロセスを明文化したマニュアル 名古屋、大阪、神戸、福岡、鳥取、結城、 『STANDARD BOOK』とその実践による 千葉の13都市にリユースセンターを展開 サービスレべルの標準化 56
Slide 58: 個人向けリユース：販売の強み
個人向けリユース：販売の強み 効率的なオペレーション体制により、高い在庫回転率を実現 （単位：回転） 年間在庫回転数 25.0 21.3 20.3 20.0 17.2 17.2 15.0 12.9 8.8 10.0 5.0 0.0 2017.6 2018.6 2019.6 2020.6 2021.6 2022.6 57
Slide 59: 個人向けリユース：受賞歴
個人向けリユース：受賞歴 ■ショッパーズアイ 『買取サービス利用者が「薦めたい」と思う買取サービス』 ・「フリマアプリ利用者」が選ぶ「薦めたい」と思う買取サービス No.1 ・「オークションサイト利用者」が選ぶ「薦めたい」と思う買取サービス No.1 ・「オーディオ愛好者」が選ぶ「薦めたい」と思う買取サービス No.1 ・「カメラ愛好者」が選ぶ「薦めたい」と思う買取サービス No.1 ・「鉄道模型愛好者」が選ぶ「薦めたい」と思う買取サービス No.1 ・「楽器愛好者」が選ぶ「薦めたい」と思う買取サービス No.1 調査実施：株式会社ショッパーズアイ 調査方法：インターネット調査 調査期間：20
Slide 60: 事業説明 ②マシナリー（農機具）
事業説明 ネット型リユース事業 ①個人向けリユース ②マシナリー（農機具） ③おいくら 59
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fo ay MUTASE: VEtU— (BS) YY Se cher Be a OH HBO HE OAs SARE RA CHRES OL CSRS CER ROR EE BILLET. Fe HSA RIOHELEY RPL AD RE Chas |
Slide 62: マシナリー：農機具市場について
マシナリー：農機具市場について 日本の農家の平均年齢は67.9歳と高年齢化が進行 離農に伴って不要となった 中古農機具の処分という社会的課題は今後も継続 基幹的農業従事者数と平均年齢 単位：歳 69 67.9 68 68 67.1 67 67 66.2 66 66 65 2010 2015 2021 出所：農林水産省「令和3年度食料・農業・農村白書」より 61
Slide 63: マシナリー：ビジネスフロー
マシナリー：ビジネスフロー 個人向けリユースで培ったノウハウを活かし、中古農機具の買取から国内販売・輸出ま で一気通貫のビジネスフローを確立 農機具専門の コンタクトセンター リユースセンター 買取Webメディア 商品の特性、ロケーション、 在庫連動システムによる、 効果的な集客により、 「顧客への安心感」の提供 顧客ニーズに応じた買取 商品管理の効率化 高い在庫回転数を実現 UMM（自社サイト） 越境EC ヤフオク! 国内直接販売 直接買取 出張 提携パートナー 買取 （農機具店） 事前査定 買 取 商品化・出品 販売 完全自社開発の統合基幹業務システム 62
Slide 64: マシナリー（農機具）の輸出実績について
マシナリー（農機具）の輸出実績について 直接海外へ中古農機具の輸出を行い、これまでに80ヶ国以上への実績があり 現在も海外販路は拡大中 ・オランダ ・ルーマニア ・アルバニア ・スペイン ・アルメニア ・エジプト ・ベルギー ・サウジアラビア ・フランス ・イエメン ・イギリス ・ケニア ・ギリシャ ・モロッコ ・イタリア ・南アフリカ ・ハンガリー ・バングラデシュ https://farm-mart.jp/en ・カンボジア ・モルドバ ・ポーランド ・中国 63
Slide 65: 日本製の中古農機具について
日本製の中古農機具について 日本のトラクターは20年、30年前のものでも性能が良く壊れにくいため Used in Japan としてヨーロッパ、中東、アジアで需要が高い 64
Slide 66: マシナリー領域の社会的意義について
マシナリー領域の社会的意義について 農作業を人力に頼らざるを得ない国も多く、複数の大使館関係者が視察 日本製農機具の輸出を強化することは世界の農産物生産量を上げることにつながる 2021年10月：ザンビア共和国大使館 2021年11月：駐日コートジボワール参事官 2022年1月：モザンビーク共和国大使館 65
Slide 67: 事業説明 ③おいくら
ネット型リユース事業 ①個人向けリユース ②マシナリー（農機具） ③おいくら 66
Slide 68: ENTERPRISE
ENTERPRISE Ay KHUI-ABES: Bl<5 ME MARKET AM RRR. 7H! Biase BRL, BCGUS5LeHETS #HWwebhEv—-EA WERORUACHEOYIA—ALaAYI ITE BO YA-2Yay 7 ORM iD Do ieee Y—EASEALT hes.
Slide 69: おいくら：ビジネスフロー
おいくら：ビジネスフロー 全国のリユースショップへ一括見積が行えるプラットフォーム 売りたいリユース品の情報を登録するだけで複数のリユースショップに査定依頼が可能 売り手（一般消費者） 年間依頼数 買い手（全国のリユースショップが加盟 WEBで 売りたい 商品を おいくら 約 ３０万件 複数店舗に 買取依頼 リサイクルショップ 質屋 に登録 ブランド店 宝石・貴金属店 電話で 買取依頼 骨董・古美術店 古着店 買取専門店 オークション代行店 Web 専業店 古書・ゲーム店 問合せ情報を元に、売り手と接触可能 ■ショッパーズアイ 「買取比較サイトについての調査」 ・価格に納得感がある買取比較サイ
Slide 70: おいくら：地方自治体との連携
おいくら：地方自治体との連携 持続可能な循環型社会の実現に向けて地方自治体との連携を加速 https://oikura.jp/lg/ 69
Slide 71: おいくら：民間企業との連携
おいくら：民間企業との連携 不動産業界を中心に提携が加速 大東建託パートナーズ㈱ ㈱三好不動産 ㈱リロクラブ ㈱AMBITION （現(株)アンビション DX ホールディングス） ㈱レオパレス21 ㈱CHINTAI ㈱LIFULL 70
Slide 72: メディア事業
メディア事業 71
Slide 73: AFA
— AFA dla T SRILT SHAT ENMELDT Be 1 ase TRA He fk SMES SHAGH AHH BuAA SMIRK TY EBRL. BAAR CoTRBGERED A OPSILIAT ATV ERELTUES. ME MARKET ENTERPRISE 72
Slide 74: メディア事業：ビジネスモデル
メディア事業：ビジネスモデル 当社自社サービスへの送客（オウンドメディア）で培ったノウハウを活かし、 外部サービスへの送客も実施 PV数 月間 1,400万PV インターネットユーザー 能動的な 情報の 検索 提供 約 当社メディア群 送客 広告収入 グループ会社への 送客 ネット型リユース事業、 広告主 モバイル通信事業で顧客化 （企業） 73
Slide 75: メディア事業：運営メディア一覧
メディア事業：運営メディア一覧 趣味、通信、物の売買や修理など８つのウェブメディアを運営 メディア プラットフォーム 74
Slide 76: — MARKET
— MARKET ENTERPRISE EN iE SR
Slide 77: モバイル通信事業
モバイル通信事業 日常生活に必要な通信分野において、賢い消費の実現への選択肢として 高速通信サービスであるWiMAXを展開 76
Slide 78: モバイル通信事業：カシモ WiMAX
モバイル通信事業：カシモ WiMAX カシモWiMAXならではのシンプルかつお得な料金プランで、安心・安全・快適 なインターネット環境を提供しています。 77
Slide 79: モバイル通信事業：カシモ WiMAX
モバイル通信事業：カシモ WiMAX 「業界最安級」の安くシンプルな料金プランで契約数が増加中 保有回線数 約７万件 78
Slide 80: — MARKET
— MARKET ENTERPRISE HSA OUT 79
Slide 81: 楽器寄付ふるさと納税①
楽器寄付ふるさと納税① ・不要になった楽器を集め学校などへ寄贈 寄付者は査定額に応じた税還付を受けることができる取組 ・2021年1月に総務省「ふるさとづくり大賞」の「地方自治体表彰」を受賞 80 https://www.gakki-kifu.jp/
Slide 82: 楽器寄付ふるさと納税②
楽器寄付ふるさと納税② 2022年10月 現在23自治体が参画 81
Slide 83: 本資料及び当社IRに関するお問合せ先
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記載は、 将来の見通し、計画のもととなる前提、予測を含んで記載しております。 実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 【本資料及び当社IRに関するお問合せ先】 マーケットエンタープライズ・IR ir@marketenterprise.co.jp 82
Slide 84: FCO REALS eA GS S eee Ctl
FCO REALS eA GS S eee Ctl ~~ MARKET ENTERPRISE