Bindawood Holding Company · TADAWUL:4161

Bindawood — Q4 2024 Earnings Presentation

26 slides from Bindawood's earnings presentation, March 2025

1. Slide 1: Investor Presentation Q4 2024 and FY 2024

   ‫التقديم للمستثمرين‬ ‫ي‬ ‫العرض‬ ‫الرب ع الرابع ‪ 2024‬والسنة المالية ‪2024‬‬ ‫مارس ‪ | 2025‬المقر الرئيس ر‬ ‫لشكة بن داوود القابضة‪ ،‬جده‪ ،‬المملكة العربية السعودية‬ ‫ي‬

2. Slide 2: Disclaimer

   ‫إخالء مسؤولية‬ ‫تم إعداد هذا العرض التقديمي لغرض االطالع فقط‪ ،‬ولم يتم التحقق من المعلومات الواردة فيه من مصادر مستقلة‪ ،‬كما لم تقدّم أي تعهدات أو ضمانات‬ ‫صريحة أو ضمنية فيما يتعلق بدقة هذه المعلومات أو صحتها أو اكتمالها‪ ،‬وال ينبغي االعتماد عليها بأي شكل من األشكال‪ .‬ال تتحمل الشركة أو الشركا

3. Slide 3: Presenters

   ‫مقدمو العرض‬ ‫حسن جافيد‬ ‫أحمد بن داود‬ ‫محمد سليم باتكا‬ ‫المال ومدير عالقات المستثمرين‬ ‫ي‬ ‫المدير‬ ‫الرئيس التنفيذي‬ ‫مدير اإلدارة المالية‬ ‫عرض للمستثمرين | الرب ع الرابع من عام ‪ ٢٠٢٤‬والسنة المالية ‪٢٠٢٤‬‬ ‫‪3‬‬

4. Slide 4: About the Company

   ‫نبذة عن ر‬ ‫الشكة‬ ‫شركة بن داود القابضة‪ :‬شركة بن داود القابضة (برمز تداول‪ 4161 :‬والشركة أو بن داود القابضة)‪ ،‬هي مجموعة متخصصة في مبيعات‬ ‫التجزئة‪ ،‬وتضم شركة توزيع تدعم سلسلة التوريد الخاصة بها‪ .‬تستخدم الشركة حلوالً تقنية في عملياتها األساسية‪ ،‬وتستحوذ استحواذًا استراتيجيًا‬ ‫على الشركات

5. Slide 5: About the Company (continued)

   ‫نبذة عن ر‬ ‫الشكة‬ ‫تقنية مبيعات التجزئة من خالل رشكة مستقبل التجزئة لتقنية المعلومات‬ ‫• ايكون‪ :‬هي وكالة دولية رائدة في تقديم خدمات تسويقية من خالل المؤثرين‪ ،‬تتخذ من مدينة باريس مقرا لها‪ ،‬وتقدم حلوال شاملة فيما يتعلق باالستراتيجيات‬ ‫وإدارة المواهب وإنتاج المحتوى واإلشراف‪ ،‬وتركز في أعمالها

6. Slide 6: Bindawood Holding at a glance

   ‫نظرة عىل بن داود القابضة‬ ‫عالم بن داود القابضة‬ ‫تقنية مبيعات التجزئة من‬ ‫مبيعات التجزئة‬ ‫خالل رشكة مستقبل التجزئة‬ ‫رشكة التطبيقات الدولية‬ ‫عالمتان تجاريتي متمثتي لمتاجر السوبر ماركت ‪ /‬الهايث ماركت‬ ‫‪‬‬ ‫‪38‬‬ ‫إطالق عالمتي تجاريتي جديدتي الفتتاح متاجر رسيعة بمساحات رتثاوح من ‪– 150‬‬ ‫‪‬

7. Slide 7: DAWOOD

   DAWOOD HOLDING G4s14Jl te Sin agl> a

8. Slide 8: CEO Message

   ‫رسالة الرئيس التنفيذي‬ ‫إن نتائج السنة المالية ‪ 2024‬هي خير دليل على التزامنا بتقديم القيمة لعمالئنا من خالل اتباعنا استراتيجيات تتمحور حول العميل والتميز‬ ‫التشغيلي‪ .‬لقد حافظنا على نفس مستوى المبيعات مع جميع التحديات الخارجية مثل زيادة المنافسة وإغالق بعض المتاجر وتغير ديناميكيات‬ ‫السوق مما يد

9. Slide 9: Key Operating Results and Growth Strategy

   ‫ر‬ ‫أهم النتائج التشغيلية واستاتيجية النمو‬

10. Slide 10: Key Operating Results during FY 2024

    ‫أهم النتائج التشغيلية خالل السنة المالية ‪2024‬‬ ‫ر‬ ‫االستاتيجية‬ ‫النتائج التشغيلية‬ ‫‪5,677.7‬مليون)‪(+1.3%‬‬ ‫االستحواذ عىل صيدليات زهرة الروضة‬ ‫اإليرادات (بالريال السعودي) ونسبة النمو‬ ‫ر‬ ‫الت توفر المنتجات الصيدالنية يف متاجرها‪،‬‬ ‫ر‬ ‫ستصبح بن داود رسكة مبيعات التجزئة األول يف المملكة ي‬

11. Slide 11: Clear Growth Strategy

    ‫ر‬ ‫استاتيجية نمو واضحة‬ ‫قطاع التجزئة‬ ‫تقنية التجزئة‬ ‫التوزي ع‬ ‫ايكون‬ ‫تحسي أداء المتاجر القائمة‬ ‫ر‬ ‫الت افتتحت‬ ‫تشغيل المتاجر ي‬ ‫التوسع يف المتاجر‬ ‫ً‬ ‫مؤخرا بكامل طاقتها‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫• تعزيز عملية التحكم يف سلسلة التوريد‬ ‫مستمرا‬ ‫توسعا‬ ‫تعزيز النمو يف السوق من خالل عمليات االستحواذ‬ ‫لت

12. Slide 12: Geographic Coverage

    ‫التغطية الجغرافية‬ ‫متاجر مبيعات‬ ‫بن داود‬ ‫ايكون‬ ‫التجزئة‬ ‫الدانوب‬ ‫امتياز بن داود التجاري‬ ‫خريطة قطر‬ ‫خريطة المملكة‬ ‫خريطة البحرين‬ ‫خريطة العالم‬ ‫‪96‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪11‬‬ ‫ر‬ ‫اإللكتونية‬ ‫المتاجر‬ ‫مبيعات األدوية بالتجزئة‬ ‫إجمال المتاجر ر‬ ‫حت‬ ‫هايث ماركت‬ ‫سوبر ماركت‬ ‫متاجر رسيعة‬

13. Slide 13: imegla oa

    imegla oa DAWOOD HOLDING GeasLaJl Aye! CoLoadl 93 933

14. Slide 14: Slide 14

15. Slide 15: Revenue Variance Analysis: FY 2023 vs FY 2024

    ‫تغتات اإليرادات‪ :‬السنة المالية ‪ 2023‬مقابل السنة المالية ‪2024‬‬ ‫تحليل ر‬ ‫ت يرات ا يرادات‬ ‫المبال بالم يون الس ود‬ ‫‪5,602.9‬‬ ‫‪128.4‬‬ ‫‪94.7‬‬ ‫‪5,677.7‬‬ ‫‪148.4‬‬ ‫باستثناء تأثير إغالق المتاجر والعمالء‬ ‫من الشركات‪ ،‬ونمو عمالء نقاط البيع‬ ‫‪%5‬‬ ‫‪FY 2023‬‬ ‫‪LFL‬‬ ‫)‪New Stores (2024‬

16. Slide 16: Revenue by Subsidiary and Segment

    ‫اإليرادات بحسب ر‬ ‫الشكات التابعة و القطاع‬ ‫ا يرادات بحسب الشركات التاب ة – السنة المالية ‪2024‬‬ ‫مساهمة مبي ات شركة التطبيقات الدولية ا لكترونية‪ ،‬وايكون وجميرة في أداء‬ ‫‪0.6%‬‬ ‫بن داود القابضة‬ ‫‪7.3%‬‬ ‫‪8.0%‬‬ ‫‪6.1%‬‬ ‫‪29.5%‬‬ ‫‪4.8%‬‬ ‫‪2.4%‬‬ ‫‪1.6%‬‬ ‫‪2.0%‬‬ ‫‪0.6%‬‬ ‫‪61.9%‬‬ ‫ر‬ ‫ا

17. Slide 17: Transactions and Basket Size

    ‫التعامالت وحجم سلة المبيعات‬ ‫الت امالت بالم يون لاير س ود‬ ‫‪4.5%‬‬ ‫حجم س ة المشتريات‬ ‫‪0.2%‬‬ ‫‪2.0%‬‬ ‫‪0.5%‬‬ ‫‪0.2%‬‬ ‫‪-0.7%‬‬ ‫‪59.6 62.3‬‬ ‫‪84.3 84.5‬‬ ‫‪82.6‬‬ ‫‪81.7 82.1‬‬ ‫‪8.9%‬‬ ‫‪3.3%‬‬ ‫‪80.9 81.1‬‬ ‫‪80.7 80.1‬‬ ‫‪81.0‬‬ ‫‪1.3%‬‬ ‫‪4.0%‬‬ ‫‪14.6 15.9‬‬ ‫‪15.3 15.8‬‬ ‫‪14.9 15.1‬

18. Slide 18: FY Business Operations Report: Gross Profit

    ‫تقرير العمليات التجارية للسنة المالية‬ ‫صاف الدخل ( مليون ريال سعودي)‬ ‫) ي‬ ‫االرب ع األول ‪24‬‬ ‫الثان ‪24‬‬ ‫ي‬ ‫الرب ع‬ ‫الرب ع الثالث ‪24‬‬ ‫الرب ع الرابع ‪24‬‬ ‫السنة المالية ‪23‬‬ ‫السنة المالية ‪24‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪30.6%‬‬ ‫‪33.9%‬‬ ‫‪33.0%‬‬ ‫‪36.0%‬‬ ‫‪32.3%‬‬ ‫‪33.4%‬‬ ‫‪1809.8‬‬ ‫‪1893.8‬‬ ‫‪

19. Slide 19: FY 2024 Business Operations Report: Adjusted EBITDA and Net Income

    ‫تقرير العمليات التجارية للسنة المالية ‪2024‬‬ ‫ابتداء معدلة (مليون ريال سعودي)‬ ‫التدفق النقدي من العمليات‪ /‬معدل ايبتدا‬ ‫صاف الدخل ( مليون ريال سعودي)‬ ‫ي‬ ‫النصف‬ ‫النصف‬ ‫النصف‬ ‫النصف‬ ‫السنة‬ ‫السنة المالية‬ ‫األول ‪23‬‬ ‫األول ‪24‬‬ ‫الثان ‪24‬‬ ‫المالية ‪22‬‬ ‫‪23‬‬ ‫السنة المالية ‪24‬‬ ‫‪

20. Slide 20: Trade Working Capital

    ‫تقرير العمليات التجارية للسنة المالية ‪2024‬‬ ‫رأس المال التجاري العامل ( مليون ريال سعودي)‬ ‫رأس المال التجاري العامل‬ ‫رأس المال التجار ال امل‬ ‫انخفض رأس المال التجاري العامل بنسبة ‪ 31.2%‬مقارنة بالسنة المالية ‪ 2023‬وبنسبة ‪ %29.4‬مقارنة‬ ‫‪391‬‬ ‫‪401‬‬ ‫‪276‬‬ ‫بالسنة المالية ‪ .2022‬ويعود ه

21. Slide 21: Outlook and Growth Drivers

    ‫التوقعات المستقبلية ومحفزات النمو‬

22. Slide 22: Outlook and Growth Drivers

    ‫التوقعات المستقبلية ومحفزات النمو‬ ‫االستثمار يف شبكة أعمال البيع بالتجزئة‬ ‫يمكننا من االزدهار وتحقيق مخرجات ممثة‬ ‫‪.‬‬ ‫نمو الهامش‬ ‫غت‬ ‫التدفق النقدي والنمو ر‬ ‫النمو العضوي‬ ‫ه‬ ‫الحصة السوقية‬ ‫العضوي‬ ‫متاجر البيع بالتجزئة‬ ‫المبيعات الغذائية بالتجزئة‪ ،‬واألدوية بالتجزئة‪ ،‬وتوزي ع‪،‬‬ ‫•

23. Slide 23: Binagla us

    Binagla us DAWOOD HOLDING G4s14Jl a We. _—"| : oe @

24. Slide 24: Financial Performance

    ‫المال‬ ‫ي‬ ‫األداء‬ ‫األرباح والخسائر‬ ‫اإلنجازات الرئيسية‬ ‫‪FY 2023‬‬ ‫‪FY 2024‬‬ ‫‪YoY‬‬ ‫المبيعات‬ ‫‪5,602.9‬‬ ‫‪5,677.7‬‬ ‫‪1.3%‬‬ ‫اإلجمال‬ ‫ي‬ ‫الرب ح‬ ‫‪1,809.8‬‬ ‫‪1,893.8‬‬ ‫‪4.6%‬‬ ‫‪ ‬تحسن المبيعات يف المتاجر بكافة فئاتها‬ ‫اإلجمال‬ ‫ي‬ ‫نسبة هامش الرب ح‬ ‫‪32.3%‬‬ ‫‪33.4%‬‬ ‫‪+105Bps‬

25. Slide 25: Shareholder Structure

    ‫المساهمي‬ ‫ر‬ ‫هيكل‬ ‫أسهم عامة ‪%22.3‬‬ ‫المساهمون األقلية‪%5 , ,‬‬ ‫عبد هللا داود بن داود وأبناؤه‬ ‫‪%5.1‬‬ ‫رشكة نجمة أكاسيا التجارية‬ ‫‪%67.6‬‬ ‫رشكة نجمة أكاسيا التجارية‬ ‫عبدهللا داود بن داود وأبناؤه‬ ‫المساهمون األقلية‬ ‫أسهم عامة‬ ‫‪25‬‬

26. Slide 26: Thank You

    ‫ً‬ ‫شكرا لكم‬ ‫المقر الرئيس ر‬ ‫لشكة بن داود القابضة‬ ‫ي‬ ‫طريق المدينة المنورة‪ ،‬النعيم‪ ،‬جدة‪21530 ،‬‬ ‫ص ب ‪ ،51190‬جدة ‪21543 -‬‬ ‫‪+966 12 605 3557‬‬ ‫استفسارات المستثمرين‬ ‫حسن جافيد (مدير عالقات المستثمرين)‬ ‫‪hassan.javaid@danube.com‬‬

Bindawood Holding Company — Q4 2024 Earnings Presentation on 6ix