Slide 1: 2013年3月期 決算説明会
2013年3月期 決算説明会 ２０１３年４月２６日 代表取締役社長 謝敷 宗敬
Slide 2: 2013年3月期 連結決算ハイライト
2013年３月期 連結決算ハイライト (億円) 2012/3期 2013/3期 対前年 2013/3期 対公表値 実績 実績 差異 (前回公表値) 差異 A B B-A C B-C 売上高 1,616 1,720 +104 1,700 +20 業務ソリューション 887 959 +72 945 +14 基盤ソリューション 195 186 -9 200 -14 ビジネスサービス 534 575 +41 555 +20 売上総利益 308 313 +5 322 -9 <売上高総利益率> <19.0%> <18.2%> <-0.8%> <18.9%> <-0.7%> 販管費 200 202 +2 2
Slide 3: 2013年3月期サービス・顧客業種別の売上高
2013年3月期サービス・顧客業種別の売上高 (億円) 2012/3期 2013/3期 対前年差異 実績 実績 コメント A Ｂ B-A 業務ソリューション 742 794 +52 - 産業･流通･ｻｰﾋﾞｽ 376 411 +35 電機向減を 他領域でｶﾊﾞｰ 金融 225 211 -14 一部銀行、証券減 社会公共他 141 172 +31 中央省庁等案件増 基盤ソリューション 173 166 -7 ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄ販売減 統合案件等の鉄鋼増 ビジネスサービス 530 572 +42 ﾃﾚｺﾑ高水準 子会社等 171 189 +18 子会社独自案件増 合計 1,616 1,720 +104
Slide 4: 産業･流通･サービスの内訳(2012/3) vs (2013/3)
産業･流通･サービスの内訳(2012/3) vs (2013/3) 産業･流通･ｻｰﾋﾞｽ 376億円 411億円 自動車･ その他製造 自動車部品 その他製造 自動車･ 15% 11% 17% 自動車部品 13% 公共･公益 5% 電機･ﾊｲﾃｸ 電機･ﾊｲﾃｸ 公共･公益 8% 23% 14% 卸･小売 6% ｻｰﾋﾞｽ 32% 卸･小売 5% 食料品 3% ｻｰﾋﾞｽ 35% 医薬･化粧品 4% 食料品 4% 医薬･化粧品 5% 2012/3 2013/3 Copyright©2013 NS Solutions Corporation. All Rights Reserved. 3
Slide 5: 金融向の内訳(2012/3) vs (2013/3)
金融向の内訳(2012/3) vs (2013/3) 金融 225億円 211億円 その他 その他 保険 5% 保険 7% 2% 2% 証券 13% 証券 16% 銀行 銀行 75% 80% 2012/3 2013/3 Copyright©2013 NS Solutions Corporation. All Rights Reserved. 4
Slide 6: 2013年3月期 連結営業利益分析
2013年3月期 連結営業利益分析 対前年 (億円) Copyright©2013 NS Solutions Corporation. All Rights Reserved. 5
Slide 7: 2014年3月期 連結業績見通し
2014年3月期 連結業績見通し (億円) 2013/3期 2014/3期 対前年 実績 見通し 差異 A B B-A 売上高 1,720 1,780 +60 業務ソリューション 959 990 +31 基盤ソリューション 186 215 +29 ビジネスサービス 575 575 - 売上総利益 313 342 +29 <売上高総利益率> <18.2%> <19.2%> <+1.0%> 販管費 202 215 +13 営業利益 111 127 +16 経常利益 116 130 +14 当期純利益 66 74 +8 Copyright©2013 NS Solutions Corporation.
Slide 8: サービス・顧客業種別の市場認識
サービス・顧客業種別の市場認識 サービス・顧客業種 市場認識 市場動向 業務ソリューション 円安進行を受けて一部に明るい兆しが見受けられるものの、電機・精密等 産業・流通･ｻｰﾋﾞｽ は引き続き新規投資に慎重。グローバル対応やネットビジネス分野のIT投 資が堅調。 メガバンクではグローバル展開等中期的な成長戦略を踏まえたＩＴ投資が見 金融 込まれる｡地銀等はＩＴ投資に対し消極的な状況が継続｡ 重点分野やセキュリティ分野のIT投資は増加が見込めるものの、ベンダー 社会公共他 間の厳しい受注競争継続。 ｴﾝｼ ﾞ プロダクト販売は厳しい価格競争が継続｡統合基盤構築､運用､データセン 基盤ソリューシ
Slide 9: 2014年3月期 サービス・顧客業種別の売上高見通し
2014年3月期 サービス・顧客業種別の売上高見通し (億円) 2013/3期 2014/3期 対前年差異 実績 見通し コメント A Ｂ B-A 業務ソリューション 794 820 +26 - 産業･流通･ｻｰﾋﾞｽ 411 420 +9 グローバル分野での増 金融 211 240 +29 メガバンク向の増 社会公共他 172 160 -12 中央省庁等案件減 基盤ソリューション 166 190 +24 統合基盤関連の増 鉄鋼は高水準で推移 ビジネスサービス 572 570 -2 ITO増 子会社等 189 200 +11 合計 1,720 1,780 +60 - Copyright©201
Slide 10: 2014年3月期 連結営業利益分析
2014年3月期 連結営業利益分析 対前年 (億円) 増収による 売上総利益 増加 127億 ○11億円 (上期:○3、下期:○8) 販管費 ×13億円 (上期:×8､下期:×4) 売上高 ○16億 総利益率 ○18億円 (上期:○5､下期:○13) 111億 13/3期 14/3期 Copyright©2013 NS Solutions Corporation. All Rights Reserved. 9
Slide 11: 2014年3月期 上下別連結業績見通し
2014年3月期 上下別連結業績見通し (億円) 2013/3期 2014/3期 対前年 上期 下期 年度 上期 下期 年度 上期 下期 年度 実績 実績 実績 見通し 見通し 見通し 差異 差異 差異 A B C D E F D-A E-B F-C 売上高 817 903 1720 830 950 1780 +13 +47 +60 業務ソリューション 433 526 959 440 550 990 +7 +24 +31 基盤ソリューション 93 93 186 105 110 215 +12 +17 +29 ビジネスサービス 291 285 575 285 290 575 -6 +5 - 売上
Slide 12: 2013年3月期の主要施策の進捗状況
2013年3月期の主要施策の進捗状況 ・成長事業分野へのリソース投入 トップラインの拡大 ・アカウント戦略の強化 ・生産性の向上：AP開発ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ「SDC*」適用拡大 (300件(前3月)→350件(9月)→400件(3月)) ・第5データセンター：1階 5月サービス開始､2～3階 12月サービス開始 ｸﾗｳﾄﾞ･ｻｰﾋﾞｽ事業 ・第5データセンターとabsonne を活用した大型アウトソーシングプロジェクトの遂行 の総合的展開 ・SaaS等付加価値メニューの展開：DaaS、SaaS (電子契約､コモディティ取引リスク管理等) ・スマートデバイスソリューション 成長領域への展開 ・デ
Slide 13: 2014年3月期の主要施策
2014年3月期の主要施策 １．経営機構改革 z 取締役会効率化(*) z 業務執行体制の強化(*) z 組織改正 z サービスビジネスの強化 ２．トップラインの拡大 ‐アウトソーシングサービス(NSFITOS)の展開 ‐DaaSサービス (M3 DaaS)の展開 z グローバル展開の加速 z 新日鐵住金統合Day2対応 ３．収益力と事業基盤の強化 z 事業管理システム刷新 z 戦力構造の高度化 *株主総会承認を経て実施 Copyright©2013 NS Solutions Corporation. All Rights Reserved. 12
Slide 14: 経営機構改革
経営機構改革 取締役会の効率化＊ z取締役数削減(12⇒8名)による意思決定の迅速化 業務執行体制の強化＊ z執行役員制度の導入 ‐成長を支えるミッションの遂行責任明確化 z営業及び技術に関する戦略企画機能の強化 主な組織改正 ‐「営業統括本部」新設 ‐産業ソリューション事業部と流通・サービスソリューション事業部を統括する 「産業・流通ソリューション事業本部」新設 ‐技術本部内に「技術戦略企画部」新設 zサービスビジネスの強化・拡大 ‐ITIS事業本部におけるITサービス事業部とデータセンター事業部の統合 (新「ITサービス事業部」) zグローバル展開の加速 ‐営業統括本部内に「グローバルビジ
Slide 15: アウトソーシングサービス“NSFITOS” (1)
アウトソーシングサービス“NSFITOS(ｴﾇｴｽﾌｨｯﾄｽ)” (1) “NSFITOS”:Framework‐based IT Outsourcing Service 現状 <NSFITOS> サイトA(ｵﾌｨｽ) アプリケーション アプリケーション アプリケーション アプリケーション アプリケーション サイトB アプリケーション アプリケーション アプリケーション 個別システム (ﾃﾞｰﾀｾﾝﾀｰ) アプリケーション アプリケーション アプリケーショ アプリケーション アプリケーション 個別システム 個別システム 個別システム 個別システム インフラ 個別システム イ イ イ ITンフラ
Slide 16: アウトソーシングサービス“NSFITOS” (2)
アウトソーシングサービス“NSFITOS(ｴﾇｴｽﾌｨｯﾄｽ)” (2) 調査 企画 実行 運用 イ ンフラ 現状調査・整理 ＩＴインフラ最適化 ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄｸﾗｳﾄﾞ absonne サービスデスク 保有資産の ・absonne提供 棚卸 ・固有環境構築・移設 固有環境 固有環境移設 ・テスト 包括運用業務 固有環境新設 ・データ移行 absonne/ ・運用体制構築 固有環境 運用 運用体系・手順 運用最適化(標準体系化) 調査 ・運用手順書作成 業務体系整理 ・ＫＰＩ/ＳＬＡ設定 データセンター 文書体系整理 計画 実行 ・目標設定(運用コスト・要員・ＳＬＡ) ・投資目途/ＲＯＩ 評
Slide 17: 端末のサービス化：“M3 DaaS”
端末のサービス化：“Ｍ３(ｴﾑｷｭｰﾌﾞ) ＤａａＳ” Multi‐Device Multi‐Scene Multi‐Mission (windows, android,iOS) オフィス PC 自席/会議室/組織変更 キーボード 現場 ThinClient 生産現場/販売フロア バーコード リーダー 外出先 (読み取り) 国内/海外 タブレット 自宅 カメラ (画像入力) ワークシェリング/ スマートフォン 在宅勤務 NW ・セキュリティ ・ガバナンス VDI: Virtual Desktop Infrastructure MDM: Mobile Device Management DC/a
Slide 18: グローバル展開(産業・流通、鉄鋼、基盤)
グローバル展開(産業・流通、鉄鋼、基盤） 上海に設立(2002年) ､深圳分公司、 大連分公司 大連 ・オフショア開発・保守 ・日系企業のシステムサポート 上海 ・中方企業向け開発 ・東南アジア向け開発・保守 ・Ｒ＆Ｄ バンコク 深圳 東南ｱｼﾞｱ事業推進統括拠点として ラヨーン ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙに設立(2011年12月) ・absonne for Asia Pacific提供開始 バンコクに設立(2013年3月)、ラヨーン事 (2013年1月) 務所(2013年4月) シンガポール ネットビジネス向けIaaS 新日鐵住金グループ向けIaaS ・日系企業のシステムサポート ・日系企業のｼｽﾃﾑ
Slide 19: グローバル展開(金融)
グローバル展開(金融) ロンドン (2013年3月設立) ニューヨーク サンマテオ(本社) 上海 東京 (2012年1月開設) シンガポール . 日系金融機関の海外拠点に対するコンサルテーション、システムサポート等のサービス提供 ・各国における規制/制度調査、システム要件整理 ・各国のシステムの決済接続、インフラ提供支援 Copyright©2013 NS Solutions Corporation. All Rights Reserved. 18
Slide 20: 社内業務基盤整備
社内業務基盤整備 営業・販売系 プロジェクトマネージメント系 ・営業戦略/計画(予算) ・WBS(計画/実績) ・案件(Pipeline)管理 ・プロジェクト収益管理(連結) ・受注管理 ・工事進行基準 ・検収/売上/請求 共通マスター・ＷＦ 経営管理系 • 売上/収益管理 -サービス分野単位(AP開発/保守、基盤エンジニアリング、ビジネスサービス) -ビジネスユニット単位(本体BU、子会社別) -顧客・顧客グループ単位 • リソース管理 -直営社員/パートナー 2年間20億円弱をかけて社内業務システムを刷新する。 Copyright©2013 NS Solutions Corporation
Slide 21: 下期以降主要プレスリリース
下期以降主要プレスリリース 2012年11月9日 新日鉄住金ソリューションズはE2open社と提携、拠点間および企業間の シームレスな情報連携を実現するクラウド型SCMソリューションの提供を開始 2012年11月21日 新日鉄住金ソリューションズ、東京大学などと共に 「脳画像・臨床・ITの融合に よるアルツハイマー病超早期診断と先制医療の実現」 の開発・実証プロジェクトを開始 2012年12月13日 短期導入が可能なOPENET社アプライアンス型ポリシー制御ソリューションを 新日鉄住金ソリューションズが日本国内向けに販売開始 2012年12月20日 バーゼルＩＩＩ流動性規制対応パッケージソフト
Slide 22: 配当方針
配当方針 安定配当と将来の事業拡大等に備えた内部留保の確保 株主への利益還元 １株当たり年間配当金の計画 2013年3月期 2014年3月期 40.00円 40.00円 Copyright©2013 NS Solutions Corporation. All Rights Reserved. 21
Slide 23: Copyright©2013 NS Solutions Corporation. All Rights Reserved.
本資料には当社又は当社役員の当社の営業成績及び財政状態に 関する意図､意見又は現時点の予想と関連する将来予想が記載され ております｡この将来予想は､歴史的事実でも将来の業績を保証する ものでもないため､リスクと不確定な要素を含んでおります｡実際の業 績は様々な要因により異なる可能性があります｡当社は､この将来予 想を､これらの変化要因を反映するために修正することを保証するも のではありません｡ Copyright©2013 NS Solutions Corporation. All Rights Reserved. 22
Slide 24: http://www.ns-sol.co.jp/
http://www.ns-sol.co.jp/ NS Solutions､NSSOL､NSロゴは､新日鉄住金ソリューションズ株式会社の商標又は登録商標です｡ その他､資料中に記載の会社名・製品名は､それぞれ各社の商標又は登録商標です｡ Copyright©2013 NS Solutions Corporation. All Rights Reserved. 23