Slide 1: ALSOK Group FY March 2024 results
それでは、ＡＬＳＯＫグループの２０２４年３月期決算について、ご説明いたします。 1
Slide 2: Key messages for today
2 まずはじめに、「本日お伝えしたいこと」についてです。 第１に、２０２４年３月期決算は、前期比で増収増益、通期業績予想を達成しました。 警備需要の回復に加えＭ＆Ａや新規連結化の寄与もあり、売上は１４期連続増収、過去 最高を更新しています。 第２に、中期経営計画についてです。 ２０２５年３月期の売上予想は、コロナ前を上回る成⾧率を見込んでいます。 ＧＤ２０２５の実現に向け、Ｍ＆Ａも積極的に活用しながら業績拡大を図るとともに、 株主還元を強化するなどＲＯＥ向上への取り組みを進めてまいります。 第３に、ＡＬＳＯＫグループの取り組みについてです。 営業面では、機械警備インフラを活用したALSOK 設
Slide 3: Order of explanation
3 1 2 3 本日、ご説明する順番は、第１に「２０２４年３月期決算概要」 第２に、「２０２５年３月期の業績予想」 第３に、「ＡＬＳＯＫグループの取り組み」についてです。 3
Slide 4: FY March 2024 results overview
4 1 2 3 それでは、「２０２４年３月期の決算概要」についてご説明いたします。 4
Slide 5: Sales and profit status
5 ▍ ▍ ５ページは、「売上高・利益の状況」についてです。 ２０２４年３月期決算は、前期比で増収増益となり、業績予想対比でも、売上高・利益 ともに達成しました。 5
Slide 6: Sales by segment
6 ▍ ※ ６ページからは「セグメント別売上高の状況」についてです。 前期比については、セキュリティ事業は４．５％増の３，８２６億円、綜合管理・防災 事業は７.４％増の７８３億円、介護事業は７.３％増の５０９億円でした。この売上高 には、SOS社のM＆Aや沖縄綜合警備保障、北陸綜合警備保障の新規連結による寄与が 含まれており、関係セグメントの契約件数にも影響しています。 なお、コロナ関連売上は、セキュリティ事業を中心に前期比で１００億円程度減少しま した。 6
Slide 7: Machine security operations
7 ▍ ▍ ※ ▍ ７ページは、「機械警備業務の状況」についてです。 機械警備業務の売上高は、契約件数が順調に増加し、契約収入が前期比２.２％増となり ました。工事収入は２９.０％増、売却収入は２１.０％増となり、全体で前期比６.３％ 増の１，８６９億円となりました。 法人向けの機械警備件数は、ライブ画像を確認する機能を標準装備とした、「ALSOK- G7」の販売を推進した結果、前期比３.７％増の約５７万６千件となりました。 個人向けの機械警備件数は、昨年４月から販売を開始した「HOME ALSOK Connect」 や「HOME ALSOK みまもりサポート」等を中心に、前期比で５.５％増の
Slide 8: On-site guard operations
8 ▍ ▍ ※ 30 ▍ ８ページは、「常駐警備業務の状況」についてです。 常駐警備業務の売上高は、コロナ関連売上が減少したものの、⾧期契約の受注が堅調に 推移したことや各種イベント、Ｇ７広島サミットの売上等により、前期比２.２％増の１， ２６４億円となりました。 当社グループは短期間に大人数の動員を可能とする組織力、DXを活用した総合的な警 備提案力を活かして、大型警備等の受注に注力していきます。 8
Slide 9: Cash transport security operations
9 ▍ ▍ ▍ ９ページは、「警備輸送業務の状況」についてです。 警備輸送業務の売上高は、電子交換所での手形・小切手交換決済開始に伴う売上減少も ありましたが、省人化を背景とする地域金融機関の現金管理アウトソースや改刷対応に よる影響もあり、前期比３．８％増の６９２億円となりました。 キャッシュレス化進展の中においても、現金管理の合理化ニーズは根強く、当社が管理 する入(出)金機オンラインシステムの総台数は、前期比３.５％増の約３万台となりまし た。他方、金融機関の合理化の動きが進み、日本全体のＡＴＭ台数は減少傾向ですが、 当社が管理するＡＴＭの台数は、前期比１.５％増の約７万４,０００台とな
Slide 10: Integrated facility management and disaster prevention
10 ▍ ▍ ▍ １０ページは、「綜合管理・防災事業の状況」についてです。 ⾧期契約の受注や建設工事部門の完工高が堅調に推移したことに加え、省エネ関連機器 売上の増加もあり、綜合管理・防災事業の売上高は、前期比７.４％増の７８３億円とな りました。 当社は、各種施設の設備点検や清掃サービスを中心に、ファシリティマネジメント業務 の拡大に努めてまいります。 10
Slide 11: Nursing care business
11 ▍ ▍ ▍ １１ページは、「介護事業の状況」についてです。 介護事業の売上高は、施設等の入居率が前期末に比べ０.４ポイント上昇したことや、M ＆A効果により、前期比７.３％増の５０９億円となりました。増益となった主な要因は、 利用者数の回復やコスト低減によるものです。 当社は、介護ロボットやセンサー等のＤＸを活用した業務効率化を推進するとともに、 収益性の改善に向けサービス利用客の拡大および入居率の向上に努めてまいります。 11
Slide 12: Sales by customer segment
12 ▍ １２ページは、「顧客セグメント別売上高の推移」についてです。 一番右側のグラフが２０２４年３月期決算の実績を示しており、下から、 事業法人向けは、前期比６.６％増加し、３,１９８億円、 金融機関向けは、同じく３.１％増加し、８８９億円、 公共法人向けは、同じく６.８％増加し、３７７億円、 個人向けは、同じく５.９％増加し、７４７億円でした。 うち、海外でのサービス提供による売上高は、１４９．７％増の１５７億円でした。 12
Slide 13: Cost items year over year
13 ▍ １３ページは、各費用項目について、前期比で示したものです。 売上原価は、労務費が１６８億円増加したことや、工事・売却原価が６７億円増加した ことにより、前期比で２４６億円増加しました。販売管理費は、前期比で２３億円の増 加となりました。 これらの増加した主な要因は、Ｍ＆Ａや新規連結化による影響、ベースアップや賞与増 等の従業員の処遇改善によるものです。 13
Slide 14: Ordinary profit change factors
１４ページは、２０２４年３月期の経常利益の増減を２０２３年３月期と比較したもの です。 ２０２４年３月期の経常利益は、「売上増加・利益率改善等」で７３億円の増益、「人 件費増等」で３４億円の減益、「３Ｇ停波対応等」で１０億円の減益となり、前期比７. ５％増の４２１億円となりました。なお、人件費に及ぼすコロナ禍の影響は、前期と比 べ大幅に低減しており、利益改善の一因となりました。 14
Slide 15: Balance sheet
15 １５ページは、貸借対照表の主な項目を表示しています。 当連結会計期間における総資産は、前期末比で５０９億円増加し、５,６７５億円となり ました。現金および預金が１７７億円、運用資産の評価額が増加したことを受け退職給 付に係る資産が３３２億円、投資有価証券が５５億円増加した一方、警備輸送業務用現 金が９５億円減少した結果です。 負債の部は、前期末比８２億円増加し、１,８０９億円となりました。未払消費税等が 29億円、繰延税金負債が92億円増加した一方、リース債務が１７億円減少した結果です。 15
Slide 16: Cash flow
16 ▍ ▍ １６ページは、キャッシュ・フローについてです。 営業活動の結果、増加した資金は、「５６０億円」、 投資活動の結果、使用した資金は、「１６９億円」となりました。 財務活動の結果、減少した資金は、「２１５億円」です。 16
Slide 17: Capital expenditure and depreciation
17 ▍ ▍ １７ページは、設備投資および減価償却費についてです。 ２０２４年３月期の設備投資は、１５８億円となりました。 減価償却費は、主に新規受注に伴う警備用機器等によるもので、１８７億円となりまし た。 17
Slide 18: FY March 2025 forecast
18 1 2 3 １８ページからは、「２０２５年３月期の業績予想」についてです。 18
Slide 19: FY2025 full-year forecast
19 ▍ １９ページは、２０２５年３月期の通期業績予想を、２０２４年３月期の実績と対比し たものです。 売上高については、緩やかな景気回復の継続や体感治安の悪化による警備需要の拡大等 により前期比５.５％増の５,５００億円を見込んでいます。 経常利益については、売上増加に加え、インフレ等を背景とした価格改定やＤＸによる 効率化などを推進してまいりますが、ベースアップ等による社員への還元強化や、コロ ナ禍や半導体不足の影響により進捗が思わしくなかった３Ｇ停波対応に伴う費用増等も あり、前期比２.２％増の４３１億円となる見込みです。 19
Slide 20: Ordinary profit change factors forecast
２０ページは、２０２５年３月期の経常利益の増減を２０２４年３月期と比較したもの です。 ２０２５年３月期の経常利益は、前期比１０億円の増益を予想しております。その増減 要因として、 ・売上増加・利益率改善等で プラス５８億円 ・ベースアップ等による人件費増等で マイナス４４億円 ・DX・開発関連投資等で マイナス１７億円 ・３Ｇ停波対応等で マイナス２２億円 ・退職給付費用で プラス３５億円 となり、前期比２.２％増の４３１億円を見込んでおります。 20
Slide 21: Shareholder returns
21 ▍ / / ２１ページは、株主還元についてです。 本日、配当性向の見直しおよび自己株式の取得に関して発表いたしました。 配当性向について、従来は３０％を目安としておりましたが、株主の皆様への利益還元 の更なる充実のため、今後は、４０から５０％を目安といたします。 これに伴い、２０２４年３月期の期末配当予想については、１株あたり６.３円増配し、 中間配当を含めた年間配当は２３.７円といたします。これで１２期連続増配となります が、当社は引き続き、安定配当を目指してまいります。 ２０２５年３月期の年間配当予想は１株あたり２４．８円となりますが、業績の変動に より変更することがあります。 また
Slide 22: ALSOK Group initiatives
22 1 2 3 ２２ページからは、「ＡＬＳＯＫグループの取り組み」についてです。 22
Slide 23: New services using machine security infrastructure
２３ページは、機械警備インフラを活用した新サービスについてです。 「ALSOK ITレスキュー」に続き、本年２月に「ALSOK 設備レスキュー」の提供を開始 しました。 機械警備インフラを活用した本サービスは、マンションやビル等の設備異常発生時、 ガードマンが駆けつけ映像通話で専門家と連携し、現地で応急処置をするものです。 現在は、東京２３区と神奈川県内の法人向け機械警備サービスをご利用いただいている お客様を中心に、オプションサービスとして提供しています。なお、本年７月からは サービス展開地域を全国へと拡大する予定です。 23
Slide 24: HOME ALSOK Connect sales expansion
２４ページは、HOME ALSOK Connectの販売拡大に向けた取り組みについてです。 本年５月より、「HOME ALSOK Connect」の警備操作器として、スマホ認証機能を搭 載した「スマホゲート」の販売を開始しました。 スマホ認証機能により、外出時にはワンタッチでの警備操作が可能となることに加え、 スマホの有無を音声等でお知らせしますので、スマホの持ち忘れ防止にも役立ちます。 帰宅時には、両手がふさがっていても、自動で警備の解除が可能です。 24
Slide 25: Expansion of information security services
２５ページは、情報セキュリティサービスの拡充についてです。 年々増加傾向にあるサイバー空間での犯罪に対応すべく、「ホームページ改ざん検知・ 復旧サービス」および「ＡＬＳＯＫ ＥＤＲサービス」の提供を開始しました。 ご契約先のＰＣやホームページは「ＡＬＳＯＫ情報警備監視センター」にて常時監視し ており、お客様からのお問い合わせにも、２４時間３６５日、対応可能です。 引き続き、巧妙化するサイバー犯罪等に対するサービス提供を強化してまいります。 25
Slide 26: Sustainability initiatives
２６ページは、持続可能な社会の実現に向けた取り組みについてです。 昨年５月には、ＧＸリーグに参画いたしました。引き続き環境配慮車両の導入、警報機 器のリユース促進等を通じて、２０５０年のカーボンニュートラル実現を目指してまい ります。 また、近年の企業活動における人権に対する意識の高まりを受け、昨年１１月には人権 方針を策定いたしました。サプライチェーン全体に配慮し、基本的人権を尊重してまい ります。 26
Slide 27: Change in reporting segments
２７ページは、報告セグメントの変更についてです。 当社は、昨年４月から７事業部制へ移行し、事業別収支管理の強化に努めております。 ＳＯＳ社の連結により海外事業規模が拡大することから、２０２５年３月期第１四半期 決算より、報告セグメントを①セキュリティ事業、②ＦＭ事業等、③介護事業、④海外 事業といたします。 その他には、情報セキュリティ関連やＰＣＲ・食品検査事業、海外売上等が含まれてい ましたが、新たな報告セグメントに振り分けられます。 27
Slide 28: GD2025 progress
28 ▍ . ※ ２８ページは、「ＧＤ２０２５の進捗」についてです。 ２０２３年３月期までの進捗は、コロナ禍等の影響もあり、思わしくありませんでした が、警備等需要は堅調に回復し、改善傾向となっています。 Ｍ＆Ａを積極的に活用しながら業績拡大を目指すとともに、機械警備インフラを活用し たサービスの販売やＤＸ推進などで既存事業の成⾧と利益率の改善を図ってまいります。 また、株主還元を強化するなどＲＯＥ向上への取り組みを進めてまいります。 28
Slide 29: GD2025 financial indicators
29 ▍ 900 20.0% 14.5% 4,500 800 ROE 18.0% 13.5% 4,000 700 3,500 12.5% 16.0% 600 3,000 11.5% 500 14.0% 2,500 , 10.5% 400 2,000 12.0% 9.5% 300 1,500 10.0% 8.5% 200 1,000 8.0% 100 7.5% 500 0 6.5% 0 6.0% GD3 GD GD GD GD GD おわりに、「ＧＤ２０２５の財務指標」についてです。 ３G停波に関する対応は、コロナ禍により進捗に遅れが生じているとともに、物価高等 により想定以上にコストが増大して
Slide 30: P BRUCDWCOCHES
P BRUCDWCOCHES 30 ABBCECRS 11 TNS SHORTED STE BRIBE OSS, EPH BR CANES, RPROSRIBS ICES 3 BL CHV. VZDPMEESBAREBACHVET. EOD, RRO OTK CA MAGS RAT: RNS MSO SKVECBAICLY, CNS RiBLCAS< RSBRCEZSECEMBVBET 9 EB IAT XY ba RHBIC OU Clk, Sat ECHO, HD OAMABA THIET. Copyright © ALSOK. All rights reserved. 30