Slide 1: 平成28年3月期 決算・会社説明資料
vith DS = FAC 28 FF SAHA (26H) RG SF ae HA RUSH YS—T—-TZAZ (Rie 1 BB: 6032)
Slide 2: 目次
1 平成28年3月期(第26期) 決算概要 2 平成28年3月期(第26期) セグメント別実績 3 平成29年3月期(第27期) 計画
Slide 3: 業績ハイライト
平成28年3月期第26期 決算概要 1-1 業績ハイライト 平成28年3月期(第26期) 対前年比：全項目で120%以上、過去最高額 売上高 ：対前年比 122% 営業利益：対前年比 126％ 平成28年3月期(第26期) 対計画比：全項目で達成 売上高 ：対計画比 106% 営業利益：対計画比 105% 各事業とも売上高は、対前年比120%以上 Ｍ＆Ｓ事業の売上高が、全体の46%を占める M&S事業 売上高 ：対前年比 122% 営業利益 ：対前年比 118% 人材紹介事業 売上高 ：対前年比 120% 営業利益 ：対前年比 184% 採用支援事業 売上高 ：対前年比 122%
Slide 4: 平成28年3月期 連結決算
平成28年3月期第26期 決算概要 1-2 平成28年3月期(第26期) 連結決算 対計画では、全項目で達成し、過去最高額 対前年では、全項目で120%以上の成長 平成28年3月期 平成28年3月期 平成27年3月期 単位：百万円 対計画比 対前年比 ＜期初計画＞ ＜実績＞ ＜実績＞ 売上高 3,600 3,799 105.5% 3,120 121.8% 営業利益 760 795 104.6% 632 125.9% 経常利益 722 774 107.2% 624 123.9% 当期純利益 463 511 110.4% 408 125.3% © 2016 Interwor
Slide 5: 前年との差異分析(売上高)
平成28年3月期第26期 決算概要 1-3 前年との差異分析(売上高) 売上高は、対前年比6億7,900万円の増加 全事業で増加。増加額の47%は主力事業のM&S事業が牽引 ＜売上増加の要因分析＞ (百万円) +126 3,799 19% +234 34% +319 ＋679百万円 47% 3,120 第25期 M＆S 採用支援 人材紹介 第26期 平成27年 事業 事業 事業 平成28年 3月期 3月期 © 2016 Interworks, Inc. All rights reserved. 4
Slide 6: 計画との差異分析
平成28年3月期第26期 決算概要 1-4 計画との差異分析 売上高の増加要因は、採用支援事業及びM&S事業が牽引 営業利益は、継続的に広告投資を行いつつ利益額を確保 平成28年3月期 平成28年3月期 対計画差異 単位：百万円 主な要因 ＜期初計画＞ ＜実績＞ ＜金額＞ ・企業の旺盛な求人ニーズを受け、求職者の 売上高 3,600 3,799 ＋199 獲得に注力した結果、主に採用支援事業及び M&S事業が計画を上回った。 営業利益 760 795 +35 ・事業拡大を期して広告費の追加投入を行った ・採用支援の売上高が大きく伸張した 経常利益 722 774 +52 ・営業外費用は
Slide 7: 業績推移(売上高・経常利益)
平成28年3月期第26期 決算概要 1-5 業績推移(売上高・経常利益) 5期連続増収増益を達成 5期連続2桁成長を達成 4000 ＜売上高・経常利益推移＞ 3,799 売上高 3500 経常利益 3,120 3000 対昨年比 122% 2,669 2500 対昨年比 116% 2000 対昨年比 1,637 163% 1500 1000 873 対昨年比 187% 758 624 774 463 500 対昨年比 115% 248 51 106 0 第21期 第22期 第23期 第24期 第25期 第26期 平成23年3月期 平成24年3月期 平成25年3月期 平成26年3月期 平
Slide 8: 事業構成比
平成28年3月期第26期 決算概要 1-6 事業構成比 M&S事業が売上高の46％、利益の68％を占める 平成28年3月期 ＜売上構成比＞ ＜セグメント利益構成比＞ ＜セグメント利益率＞ ③ ③ 人材紹介事業 人材紹介事業 事業部 利益率 14.1％ 19.7％ (112百万) (748百万) ① ① M&S事業 M＆S事業※ ② M＆S事業※ 30.8% 採用支援事業 46.2％ 68.0％ 17.9％ ② (1,756百万) (541百万) 採用支援事業 (142百万) 採用支援事業 11.0% 34.1％ (1,293百万) 人材紹介事業 15.0% 平成27年3月期 ＜売上構成比＞
Slide 9: 財政状況について
平成2８年3月期第26期 決算概要 1-7 財政状況について ＲＯＥは改善。自己資本比率も向上しており、今後更なる投資が可能 （単位：百万円） 資産の部 第25期 第26期 負債の部 第25期 第26期 【主な増減要因】 流動資産 2,294 2,491 流動負債 655 596 ・流動資産：現金預金と売掛金の増加 ・無形固定資産：ソフトウェアが増加 現金及び預金 1,771 1,865 買掛金 163 200 （ぽけじょぶ、派遣Styleリニューアル、工場WORKS等の投資） 売掛金 475 578 1年以内返済長期借入金 22 22 ・流動負債：未払法人税の減少 （3%法人税率の減少、
Slide 10: 剰余金の配当予想に関して
平成28年3月期第26期 決算概要 1-8 剰余金の配当予想に関して 配当金22円50銭 (普通配当17円50銭＋記念配当5円) 剰余金の配当予想 年間配当金 配当性向 26期(2016年3月期)予想 普通配当 記念配当 42.1% 17円50銭 + 5円00銭＝ 22円50銭 * 25期(2015年3月期)実績 普通配当 記念配当 38.8% 30円00銭 + 5円00銭＝ 35円50銭 ※当社は、2015年 12 月 1 日を効力発生日として普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行いました。 (*) 株式分割後の配当であり、株式分割を考慮しない場合の合計は、45 円(対前年比＋10円
Slide 11: 目次
1 平成28年3月期(第26期) 決算概要 2 平成28年3月期(第26期) セグメント別実績 3 平成29年3月期(第27期) 計画
Slide 12: M&S事業の状況(年間累計)
平成28年3月期 セグメント別実績 2-1 M&S事業の状況(年間累計) 対前年比で増収増益 増収の要因：工場WORKSが顧客単価を堅調に伸ばす 平成28年3月期 平成28年3月期 単位：百万円 対計画比 対前年比 ＜期初計画＞ ＜実績＞ 売上高 1,717 1,756 102.3% 122.2% M&S 事業 (メディア事業) 営業利益 534 541 101.3% 118.3% ＜商品別売上構成比＞ ＜工場WORKS 重要指標＞ 9.9％ 顧客単価は、堅調に伸び過去最高金額。 工場 M&S 11.8％ 平成27年3月期 平成28年3月期 31.5万円 派遣 78.0％ 事
Slide 13: 工場WORKS 1社当たり単価/取引社数
平成28年3月期 セグメント別実績 ＜参考＞工場WORKS 1社当たり単価/取引社数 単位：社 単位：円 1400 <過去最高金額> 400,000 358,606 350,000 1200 1163 323,725 1106 1098 1071 1050 1063 300,000 1000 958 298,203 280,299 877 276,542 268,971 258,099 250,000 800 241,272 200,000 600 150,000 400 100,000 200 50,000 0 0 14/4-6 14/7-9 14/10-12 15/1-3 15/4-6
Slide 14: 新サービス① 求人アプリ「ぽけじょぶ」
平成28年3月期 セグメント別実績 ＜新サービス①＞ 求人貼り紙をなぞって探すアプリ「ぽけじょぶ」 O2O*求人アプリ「ぽけじょぶ」 16年1月29日リリース *O2O：Offline to Online ネット外の実地の情報をネット上に掲載 インターネット上で見つけることのできない店頭にある貼り紙情報を集約 「ぽけじょぶ」概要 貼り紙投稿数 累計１万件突破 ※2016年4月16日 ■アルバイト情報を対象 街の店頭にある貼り紙の求人情報を中心に掲載 ■求職者メリット インターネット上では見つけることのできなかった 「生活範囲のちょっと先にある求人情報」を見つける ことができる ■求人店
Slide 15: 新サービス② 「製造×転職Makers」
平成28年3月期 セグメント別実績 ＜新サービス②＞ 製造業に特化した「製造×転職Makers(メーカーズ)」 ✔ ものづくり日本を支える転職サイト「製造×転職Makers」16年2月17日リリース ✔ 「こだわり」「人」等のメーカーの魅力を集約 「製造×転職Makers(メーカーズ)」概要 ■製造業の情報に特化 世界から見る日本の素晴らしさでもある「ものづくり日本」 を雇用の側面から支え、維持・発展させることに貢献して いきたいと考え、企業規模の大小にかかわらず、メーカーで の求人情報を掲載 ■求職者及び求人企業メリット 通常の求人情報に加え、その工場の製品やその製造過程、及 びそこで働く方
Slide 16: 新サービス③ 「しごとま」
平成28年3月期 セグメント別実績 ＜新サービス③＞ 日本最大級の仕事情報まとめサイト「しごとま」 インターネット上の求人をほぼ網羅「しごとま」2016年2月18日リリース 世界最大の求人サイトを運営するIndeed社と連携 「しごとま」概要 ■インターネット上にあるあらゆる求人情報を網羅 日本を中心に数百万件の求人情報を網羅 ■求職者メリット 検索エンジンGoogleで様々な情報を検索するような感覚で キーワードを入れることで、そのキーワードにあった求人情 報を検索することができ、求人情報を手軽に見つけることが できる。 ■求人企業メリット 求人企業はなにも手間をかけず求職者募集につ
Slide 17: 人材紹介事業の状況(年間累計)
平成28年3月期 セグメント別実績 2-2 人材紹介事業の状況(年間累計) 対前年比で増収増益、営業利益184%の成長 成約単価と生産性が順調に上昇 平成28年3月期 平成28年3月期 単位：百万円 対計画比 対前年比 ＜期初計画＞ ＜実績＞ 売上高 732 748 102.2% 120.2% 人材紹介 事業 営業利益 107 112 104.7% 183.8% ＜成約単価＞ ＜コンサルタント1人当たり月間生産性＞ 平成28年3月期 平成28年3月期 190万円 年間平均成約単価 （年間平均） 人材紹介 平成27年3月期 年間平均成約単価 平成27年3月期 （年間平均） 17
Slide 18: 採用支援事業の状況(年間累計)
平成28年3月期 セグメント別実績 2-3 採用支援事業の状況(年間累計) 前年同期比で増収増益 新卒採用支援領域は、90%以上の企業から継続受注 平成28年3月期 平成28年3月期 単位：百万円 対計画比 対前年比 ＜期初計画＞ ＜実績＞ 売上高 1,150 1,293 112.4% 122.1% 採用支援 事業 営業利益 118 142 120.3% 125.4% ＜新卒採用と中途採用の売上高比＞ ＜新卒採用：既存企業の継続受注率＞ 平成27年3月期実績 平成28年3月期実績 平成27年3月期実績 平成28年3月期実績 BPO BPO 4.5% 1.4% 採用支援 中途採用
Slide 19: 目次
1 平成28年3月期(第26期) 決算概要 2 平成28年3月期(第26期) セグメント別実績 3 平成29年3月期(第27期) 計画
Slide 20: 平成29年3月期(第27期) 計画
平成29年3月期 通期業績見通し 3-1 平成29年3月期(第27期) 計画 売上高116％、営業利益121％の成長を計画 ROEは25%以上を計画 平成28年3月期 平成29年3月期 対前年比 対前年比 単位：百万円 ＜実績＞ ＜計画＞ ＜金額＞ ＜伸率＞ 売上高 3,799 4,400 +601 115.8% 営業利益 795 960 +165 120.7% 経常利益 774 960 +186 124.0% 当期純利益 511 640 +128 125.0% © 2016 Interworks, Inc. All rights reserved. 19
Slide 21: 剰余金の配当予想に関して
平成29年3月期 通期業績見通し 3-2 剰余金の配当予想に関して 配当金26円50銭 (対前年比＋4円 *普通配当比＋9円) 剰余金の配当予想金額 年間配当金 配当性向 27期(2018年3月期)予想 普通配当 40.0% 26円50銭 26期(2017年3月期)予想 普通配当 記念配当 42.1% 17円50銭 + 5円00銭 =22円50銭 (*普通配当のみの場合：32.8％) ※配当性向は、連結ベースで計算しております。 © 2016 Interworks, Inc. All rights reserved. 20
Slide 22: © 2016 Interworks, Inc. All rights reserved.
この資料は、株式会社インターワークス（以下、当社）の現状をご理解頂くことを目的として、2016年5月9日現在において当社 が取得可能な情報に基づき作成したものです。 本資料に記載の内容は、一般的に認識されている経済・社会等の情勢および当社が合理的と判断した一定の前提に基づいて作成し たものであり、経営環境の変化等の事由により、予告なしに変更する可能性がございます。また、本資料にはいわゆる「見通し情 報」を含みます。これらは、現在における見込み、予測、及びリスクを伴う想定に基づくものであり、実質的にこれらの記述とは 異なる結果を招きうる不確実性を含んでおります。それらのリスクや不確実性には、一般