Hokuriku Electric Power Company · TSE:9505
Hokuriku Electric Power — Q2 FY2013 Earnings Presentation
19 slides from Hokuriku Electric Power's earnings presentation, Oct 30, 2013
Slide 1: 2013年度 第2四半期決算
2013年度 2013年度 第２四半期決算 ２０１３年１０月３０日(水)
Slide 2: 販売電力量
販売電力量 ¾ 販売電力量は､前年度に比べ1.8億kWh減（Δ1.3％）の134.4億kWh。 電灯・業務用 ：8・9月の気温が前年を下回ったことによる冷房需要の 減少などから それぞれ前年同期を下回 た 減少などから、それぞれ前年同期を下回った。 産業用その他 ：大口電力が低調に推移したことなどから前年同期を下回った。 (億kWh,%) 2013/2Q 2012/2Q 増減 対比 累計(A) 累計(B) (A)-(B) (A)/(B) 電 灯 36.3 37.2 Δ0.9 97.6 特定規模 電 力 6.1 6.5 Δ0.4 93.8 需要以外 小 計 42.4 43.7 Δ1.3 97.1
Slide 3: （参考）大口電力 主要産業別状況
（参考）大口電力 主要産業別状況 (億kWh,%) 2013/2Q 2012/2Q 増減 対比 累計(A) 累計(B) (A)-(B) (A)/(B) 大口電力計 52.8 53.2 Δ0.4 99.2 繊 維 5.2 5 2 5.1 5 1 0.0 0 0 101.0 101 0 紙 パ ル プ 1.5 1.5 0.0 103.0 主 化 学 6.5 6.4 0.0 100.5 要 鉄 鋼 38 3.8 40 4.0 Δ0 2 Δ0.2 95 3 95.3 産 業 機 械 16.3 16.6 Δ0.2 98.6 （うち電気機械） (11.3) (11.5) (Δ0.2) (98.0) 金 属
Slide 4: 発受電電力量
発受電電力量 ¾ 販売電力量の減少に加え、豊水により水力発電量が増加したこと などから、火力発電量は減少した。 (億kWh,%) 2013/2Q 2012/2Q 増減 対比 累計(A) 累計(Ｂ) (A)-(B) (A)/(B) [出 水 率] [106.3] [90.6] [15.7] 水 力 40.3 35.8 4.5 112.5 火 力 100.8 108.7 Δ7.9 92.7 原 子 力 － － － － 新 エ ネ 00 0.0 00 0.0 00 0.0 142 3 142.3 自 社 計 141.1 144.6 Δ3.4 97.6 他 社 12.1 11.2 0.9 107.8
Slide 5: 収支概要
収支概要 ¾ 連結売上高は、販売電力量は減少したものの 再エネ賦課金・交付金の増加などから、18億円の増収。 ¾ 連結経常利益は、豊水により水力発電量は増加したものの、 連結経常利益は 豊水により水力発電量は増加したものの 石炭火力発電所の定期点検台数が前年に比べ多かったことにより、 石油火力の発電量が増加し燃料費が増加したことなどから、14億円の減益。 (億円,%) 2013/2Q 2012/2Q 増減 対比 累計(A) 累計(A) (A)-(B) (A)/(B) 売 上 高 2 513 2,513 2 495 2,495 18 100 7 100.7 (営 業 収 益) 連結 営 業 利
Slide 6: 第2四半期 連結売上高の変動要因
第2四半期 連結売上高の変動要因 （前年同期対比：＋18 （前年同期対比：＋18億円 億円[2,513←2,495] [2,513←2,495]） ） (億円) 再生可能エネルギー 再生可能エネルギ 賦課金・交付金 他 販売電力量減 Δ60 程度 78 程度 2,513 2,495 2012/2Q累計 2013/2Q累計 [実績] [実績] 5
Slide 7: 第2四半期 連結経常利益の変動要因
第2四半期 連結経常利益の変動要因 （前年同期対比：Δ14 （前年同期対比： Δ14億円 億円[172←187] [172←187]）） (億円) 販売電力量減 その他 Δ10 程度 石炭火力稼働減 (人件費・修繕費等減) 187 △100 程度 56 程度 水力発電量増 172 40 程度 2012/2Q累計 2013/2Q累計 [実績] [実績] 6
Slide 8: 第2四半期 連結経常利益の変動要因（業績予想対比）
第2四半期 連結経常利益の変動要因 (７月 ７月30 30日公表 日公表 業績予想対比：＋52 業績予想対比：＋52億円 億円[172←120] [172←120])) (億円) 水力発電量増 石炭火力稼働減 その他 他 Δ15 程度 2 程度 35 程度 販売電力量増 172 30 程度 120 程度 2013/2Q累計 2013/2Q累計 [予想] [実績] <7/30公表> 7
Slide 9: 2013年度業績予想（諸元）
２０１３年度業績予想（諸元） 【販売電力量】 ¾第２四半期までの実績などを踏まえ ¾第２四半期までの実績などを踏まえ、 前回公表値から3億kWh上方修正し、277億kWh程度の見通し。 (億kWh) （参 考） 2013年度見通し 増減 2012年度 今回予想(A) 7／30公表予想(B) (A)-(B) 実 績 277 程度 274 程度 3 程度 280.8 販 売 電 力 量 (99%程度) (98%程度) (97 2%) (97.2%) ※( )内は前年度比 【主要諸元】 (円/＄,＄/b,％) （参 考） 2013年度見通し 2012年度 1 2Q実績 1・2Q実績 3 4Q予想 3
Slide 10: 2013年度業績予想
２０１３年度業績予想 ¾ 売上高は、連結で5,020億円程度、個別で4,900億円程度の見通し。 ¾ 利益予想は、下期における電力需給や原子力に係る費用が 不透明であることなどから未定。 ¾ 期末の配当予想は、利益予想をお示しできないことから未定。 (億円) （参 考） 2013年度見通し 増減 2012年度 増減 今回予想(A) 7/30公表予想 (B) (A)-(B) 実 績 (C) (A)-(C) 売 上 高 5,020 程度 4,970 程度 50 程度 4,924 96 程度 ( 営 業 収 益 ) (102%程度) (101%程度) (99.5%) 117 営 業 利 益 未定 未
Slide 11: 連結貸借対照表（要旨）
連結貸借対照表((要旨 連結貸借対照表 要旨)) (億円) 2013/9月末 2012年度末 増減 主な増減理由（当社分） (A) (B) (A)-(B) 固 定 資 産 11,792 11,836 Δ44 電 気 事 業 固定 資産 8,878 8,947 Δ68 設備計上 303、減価償却 Δ336 そ の 他 2,913 2,889 23 流 動 資 産 2 678 2,678 2 123 2,123 555 現金及び預金 500 総資産 計 14,470 13,959 511 有 利 子 負 債 8,848 8,278 569 社債 300、長期借入金 264 そ の 他 の 負 債
Slide 12: 連結キャッシュ・フロー計算書（要旨）
連結キャッシュ・フロー計算書( 連結キャッシュ・フロー計算書 連結キャッシュ フロ 計算書( 計算書(要旨 要旨)) (億円) 2013/2Q累計 2012/2Q累計 増減 (A) (B) (A)-(B) Ⅰ.営業活動による キャッシュ･フロー① 333 515 Δ182 税金等調整前四半期純利益 135 188 Δ53 減 価 償 却 費 354 377 Δ22 そ の 他 Δ156 Δ50 Δ106 Ⅱ.投資活動による キャッシュ･フロー② Δ356 Δ340 Δ16 設 備 投 資 Δ362 Δ341 Δ21 長 期 投 資 そ の 他 6 1 5 Ⅲ.財務活動による キャッシュ･フロー
Slide 13: 個別決算収支概要
個別決算収支概要 (億円,%) 2013/2Q累計 2012/2Q累計 増減 対比 主な増減理由 (A) (B) (A)-(B) (A)/(B) 電 灯 ・ 電 力 料 2,111 2,103 7 100.4 再エネ特措法賦課金等の増加 経 ( 再エ ネ特 措法 賦課 金) (39) (9) (29) (413.5) 常 地帯間･他社販売電力料 256 291 Δ 35 87.9 87 9 他の電力会社への販売電力量の減少 そ の 他 収 入 100 52 48 190.4 再エネ特措法交付金等の増加 収 ( 再エ ネ特 措法 交付 金) (46) (3) (42) (1,212.7) 益 (
Slide 14: 個別決算の主な増減項目（収益）
個別決算の主な増減項目（収益） [電灯・電力料] 電灯・電力料] (億kWh 億円) (億kWh,億円) 2013/2Q累計 2012/2Q累計 増減 主な増減理由 (A) (B) (A)-(B) 販 売 電 力 量 134.4 136.2 Δ 1.8 ・販売電力量の減少 Δ25程度 電 灯 ・ 電 力 料 2,111 2,103 7 ・再エネ特措法賦課金等の増加 ＋34程度 (電灯料) 725 736 Δ 10 (電力料) 1 386 1,386 1 367 1,367 18 （注）億円未満切捨 [地帯間・他社販売電力料] 地帯間・他社販売電力料] (億円) 2013/2Q累計 2012/2
Slide 15: 個別決算の主な増減項目（費用）
個別決算の主な増減項目（費用） [人件費] 人件費] (億円) 2013/2Q累計 2012/2Q累計 増減 主な増減理由 (A) (B) (A)-(B) 人 件 費 233 263 Δ29 給 料 手 当 等 225 231 Δ5 給料手当などの削減 退 職 給 与 金 8 31 Δ 23 2012年度末 年金資産の増加 [期末在籍人員] (人) 期 末 在 籍 人 員 4,924 4,890 34 [燃料費] 燃料費] (億円) 2013/2Q累計 2012/2Q累計 増減 主な増減理由 (A) (B) (A)-(B) 燃 料 費 627 610 17 火力燃料 627 610 17 ・石
Slide 16: 個別決算の主な増減項目（費用）
個別決算の主な増減項目（費用） [購入電力料] 購入電力料] (億円) 2013/2Q累計 2012/2Q累計 増減 主な増減理由 (A) (B) (A)-(B) 購 入 電 力 料 289 238 51 再生可能エネルギーにかかる購入費の増加等 地帯間購入電力料 16 9 7 他 社 購 入 電 力 料 272 229 43 （注）億円未満切捨 （参考）受電量 (億kWh) 地 帯 間 購 入 1.5 0.9 0.6 他 社 購 入 16 5 16.5 13 6 13.6 29 2.9 [修繕費・その他費用] 修繕費・その他費用] (億円) 2013/2Q累計 / 累計 2012/2Q累計
Slide 17: （参考）主要諸元・変動影響額
（参考） 要諸元 変動影響額 （参考）主要諸元・変動影響額 <主要諸元> 2008 2009 2010 2011 2012 2013見通し (H20) (H21) (H22) (H23) (H24) (H25) 販 売 電 力 量 (億ｋWh) 281.5 271.8 295.4 289.0 280.8 277程度 為 替 レ ー ト (円/＄) 100 7 100.7 92 9 92.9 85 7 85.7 79 1 79.1 82 9 82.9 99程度 原 油 CIF[ 全 日 本 ] (＄/ｂ) 90.5 69.4 84.2 114.2 113.9 110程度 出 水 率 (％) 88
Slide 18: （参考）決算関係データ
（参考）決算関係 （参考）決算関係データ <損益計算書関係> （億円) 2008 2009 2010 2011 2012 2013見通し (H20) (H21) (H22) (H23) (H24) (H25) [ 連 結 ] 5,246 4,714 4,941 4,951 4,924 5,020 程度 売 上 高 [ 個 別 ] 5,129 4,602 4,827 4,833 4,795 4,900 程度 [ 連 結 ] 261 409 499 116 117 未定 営 業 利 益 [ 個 別 ] 225 377 466 79 80 未定 [ 連 結 ] 83 269 356 10 17 未定
Slide 19: お問い合わせ先
・本資料に記載されている業績予想は，現時点で入手可能な情報に基づき作成したものであ り，リスクや不確実性を伴う将来に関する予想であります。実際の業績は，今後の様々な 確 後 要因によって予想と異なる可能性があります。 ・本資料は，あくまで当社の経営内容に関する情報の提供のみを目的としたものであり， 当社が発行する有価証券の購入や売却を勧誘するものではありません。 社が す 有 券 購 売 を勧 す も あ ・内容につきましては，細心の注意を払ってはおりますが，その正確性，完全性を保証する ものではなく，記載された情報の誤りおよび本資料に記載された情報に基づいて被った いかなる損害についても，当
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