En Inc. · TSE:4849
En — En Japan — FY2010 Earnings Presentation
64 slides from En's earnings presentation, Feb 10, 2011
Slide 1: 2010年12月期 決算概況・中期経営計画(2011年~2013年)
■2010年12月期 決算概況 ■中期経営計画(2011年~2013年) 2011年 2月10日 エン・ジャパン株式会社
Slide 2: P P P
2010年12月期 業績の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P 3 ・全社業績 ・セグメント別業績 当社を取巻く環境 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P 20 中期経営計画 ・・・・・・・・・・・・･･････・・・・・・・・・・・・・・・・ P 24 2012年3月期 第4四半期連結累計期間業績予想 ・・ P 38 株主還元方針 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P 43 (ご参考)個別財務諸表 ････････････・・・・・・・・・・・・・・・ P 45 Appendix ・・・・・・・・・・・・・・・
Slide 3: 2010年12月期 業績の概要 - 全社 -
2010年12月期 業績の概要 - 全社 - －3－
Slide 4: 2010年12月期 連結業績ハイライト
2010年12月期 連結業績ハイライト < 業界環境 > < 業界環境 > 完全失業率は依然高止まりしているものの、一部の業種や企業の牽引により、求人件数は緩やかながら 増加傾向となった。人材紹介会社や人材派遣会社も、底打ち感はあるが、厳しい状況が継続している。 < 売上高 > < 売上高 > 99.9億円 99.9億円 [en]本気のアルバイト及び教育・評価事業が2期ぶりの増収、[en]社会人の転職情報は3期ぶりの増 収となった。また、2010年12月期より連結対象となったウォールストリートアソシエイツも好調だった。 < 営業利益 > < 営業利益 > 17.7億円 17.7億円 新規事業へ
Slide 5: 2010年12月期 連結業績
2010年12月期 連結業績 09.12期 10.12期 (09.1-12) (10.1-12) 対前期 対前期 (百万円) 売上比 (百万円) 売上比 増減率 増減率 売上高 10,209 100.0% -52.1% 9,991 100.0% -2.1% 売上原価 1,804 17.7% -19.0% 1,636 16.4% -9.3% 人件費 374 3.7% -53.9% 414 4.1% 10.5% その他 1,429 14.0% 0.8% 1,222 12.2% -14.5% 売上総利益 8,404 82.3% -56.0% 8,354 83.6% -0.6% 販売費及び一般管理費
Slide 6: 2010年12月期 連結業績変動要因
2010年12月期 連結業績変動要因 ※09.12期は個別 ※09.12期は個別 (円) 売上高は前期比 2.0億減少(▲2.1％) [en]社会人の転職情報 ・・・+ 2.4億 [en]転職コンサルタント ・・・▲ 5.0億 売上高 [en]派遣のお仕事情報 ・・・▲ 5.5億 102.0億 [en]本気のアルバイト [en]学生の就職情報 ・・・+ 0.7億 ・・・▲ 3.8億 99.9億 教育・評価事業 ・・・+ 1.1億 WSA ・・・+ 7.1億 その他 ・・・+ 0.5億 費用は前期比 7.3億減少(▲8.2％) 費用 89.4億 地代家賃 ・・・▲3.1億 82.1億 広宣・販促
Slide 7: 修正計画との連結業績変動要因
[ご参考] [ご参考] 2010年12月期 2010年12月期 修正計画 修正計画(10年11月発表) (10年11月発表) との連結業績変動要因 との連結業績変動要因 (円) 売上高は修正計画比 2.1億増加(+2.2％) [en]社会人の転職情報 ・・・+ 1.3億 売上高 97.8億 WSA ・・・+ 0.5億 99.9億 費用 82.4億 費用はほぼ計画通り 82.1億 営業利益 15.4億 営業利益は修正計画比 2.3億増加(+15.2％) 17.7億 10.12期 修正計画 10.12期 実績 －7－
Slide 8: 2010年12月期 業績の概要 - セグメント別 -
2010年12月期 業績の概要 - セグメント別 - －8－
Slide 9: 中途採用事業
[en]社会人の転職情報、[en]転職コンサルタント、[en]派遣のお仕事情報、 中途採用事業 [en]本気のアルバイト、WSA、中途その他(適性テスト等) (百万円) 20, 000 7, 000 マーケット環境 18, 000 17,630 売上高 ¾ 景気の緩やかな回復に伴い、アルバイトや中途正 営業利益 6, 000 社員の採用ニーズも回復傾向となった。 5,853 ¾ 人材紹介会社は、一部大手や専門特化している 16, 000 5, 000 企業を除き厳しい事業環境が続いた。 14, 000 ¾ 派遣スタッフの採用ニーズは、年後半から大手を 12, 000 中心に回復の兆しが見え始め
Slide 10: 中途採用事業 商品別売上高推移
中途採用事業 商品別売上高推移 (百万円) 20,000 [en ]社会人の転職情報 [en ]転職コンサルタント [en ]派遣のお仕事情報 [en ]本気のア ルバイト 1,165 WSA社 15,000 3,568 2,248 10,000 746 717 817 2,304 1,745 5,000 10,558 1,346 844 4,066 4,308 0 0 8 .1 2 期 0 9 .1 2 期 1 0 .1 2 期 －10－
Slide 11: 2010年12月期 中途採用事業業績
2010年12月期 中途採用事業業績 ※09.12期は個別業績(WSA社含まず) 09.12期 10.12期 (09.1-12) (10.1-12) 対前期 対前期 (百万円) 売上比 (百万円) 売上比 増減率 増減率 売上高 8,541 100.0% -51.6% 8,522 100.0% -0.2% 売上原価 957 11.2% -32.8% 948 11.1% -0.9% 売上総利益 7,584 88.8% -53.2% 7,574 88.9% -0.1% 販売費及び一般管理費 5,786 67.7% -44.1% 4,937 57.9% -14.7% 人件費 2,462 28.8%
Slide 12: 中途採用事業 商品別売上高推移
中途採用事業 商品別売上高推移 (百万円) 12,000 【[en]社会人の転職情報】 【[en]転職コンサルタント】 2,500 9,000 2,000 1,500 6,000 37.3%減 10,558 2,248 6.0%増 1,000 3,000 1,346 4,066 4,308 500 844 0 0 0 8 .1 2 期 0 9 .1 2 期 1 0 .1 2 期 0 8 .1 2 期 0 9 .1 2 期 1 0 .1 2 期 4000 【[en]派遣のお仕事情報】 1200 【[en]本気のアルバイト】 3200 900 9.6%増 2400 24.3%減 3,568 600
Slide 13: 新卒採用事業
新卒採用事業 [en]学生の就職情報、新卒その他(適性テスト等) (百万円) 4, 000 500 マーケット環境 3,448 売上高 ¾ 2011年度よりも、2012年度は新卒採用人数を 3, 500 営業利益 増やすという企業が微増となるなど、採用意欲は わずかながら回復傾向となった。 300 215 3, 000 ¾ 採用予算についても、前年より増加させる企業が 増えた。 100 2, 500 ¾ 2011年度卒業予定学生の就職内定率の低さな どから、学生の危機意識が高くなっており、企業 2, 000 -100 規模にこだわらない学生の比率は前年より増加。 1,486 1, 500 10
Slide 14: 2010年12月期 新卒採用事業業績
2010年12月期 新卒採用事業業績 09.12期 10.12期 (09.1-12) (10.1-12) 対前期 対前期 (百万円) 売上比 (百万円) 売上比 増減率 増減率 売上高 1,486 100.0% -56.9% 1,123 100.0% -24.5% 売上原価 817 55.0% 10.0% 503 44.8% -38.4% 売上総利益 669 45.0% -75.3% 619 55.2% -7.5% 販売費及び一般管理費 1,214 81.7% -51.2% 983 87.5% -19.1% 人件費 630 42.4% -46.0% 531 47.3% -15.7% 広告宣伝費
Slide 15: 教育・評価事業
教育・評価事業 教育評価、エンカレッジ (百万円) 350 55 マーケット環境 売上高 ¾ 既存社員の能力向上による企業の活性化を目的 営業利益 300 291 に、人材育成を強化する企業は増加傾向となった。 45 ¾ 定額制の教育サービス事業に参入する事業者が 39 250 増えた。 35 ¾ 厳選採用の傾向が強まる中、適性検査に対する 204 企業のニーズが高まった。 200 180 25 150 10.12期業績の概況 15 100 ¾ 定額制研修サービス「エンカレッジ」の会員企業 7 数・延べ受講者数は順調に増加した。 6 50 5 ¾ 政府の助成金効果もあり、集合型研修の受注も好
Slide 16: 2010年12月期 教育・評価事業業績
2010年12月期 教育・評価事業業績 09.12期 10.12期 (09.1-12) (10.1-12) 対前期 対前期 (百万円) 売上比 (百万円) 売上比 増減率 増減率 売上高 180 100.0% -11.7% 291 100.0% 61.5% 売上原価 29 16.4% 28.6% 75 25.9% 155.0% 売上総利益 151 83.6% -16.8% 216 74.1% 43.1% 販売費及び一般管理費 143 79.3% 0.9% 210 72.0% 46.6% 人件費 83 46.4% -6.8% 135 46.3% 60.9% 広告宣伝費・販売促進費 1 0.8%
Slide 17: エンカレッジ 会員企業数推移
エンカレッジ –– 会員企業数推移 会員企業数推移 -- (社) 270 240 210 180 150 120 90 60 30 0 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 －17－
Slide 18: その他事業
その他事業 [en]グリーン・ウエディング、「FINE」、新規事業(M&A/自社立上) (百万円) 60 500 10.12期業績の概況 売上高 53 [en]グリーン・ウエディング 営業利益 ¾ プロモーションの効果もあり、会員数・掲載件数は 50 300 順調に増加した。一方、掲載単価は当初想定より も低い水準となった。 人事トータル支援システム「FINE」 ¾ 引き合いは増加傾向にあり、導入に向けて検討中 40 100 の案件も増えつつある。 [en]グリーン・ウエディング 掲載件数推移 30 -100 350 300 20 -300 250 200 10 -504 -500 150 1
Slide 19: 2010年12月期 その他事業業績
2010年12月期 その他事業業績 09.12期 10.12期 (09.1-12) (10.1-12) 対前期 対前期 (百万円) 売上比 (百万円) 売上比 増減率 増減率 売上高 - - - 53 100.0% - 売上原価 - - - 108 204.2% - 売上総利益 - - - -55 -104.2% - 販売費及び一般管理費 - - - 449 847.2% - 人件費 - - - 83 157.2% - 広告宣伝費・販売促進費 - - - 328 618.9% - その他 - - - 37 71.1% - 営業利益 - - - -504 -951.4% - その他事業 ： [e
Slide 20: 当社を取巻く環境
当社を取巻く環境 －20－
Slide 21: 市場動向 –中途採用市場①
市場動向 –中途採用市場① 2010年の有効求人倍率は前年比+0.05ポイント、完全失業率は前年比横ばいとなった。 求人サイトの広告件数は、年後半にかけて回復傾向が鮮明になった。 有効求人倍率と完全失業率 出所：厚生労働省、総務省「労働力調査」 1 .6 0 6 .0 1 .4 0 5 .0 1 .2 0 4 .0 1 .0 0 0 .8 0 3 .0 0 .6 0 2 .0 0 .4 0 有効求人倍率（年平均） 1 .0 0 .2 0 完全失業率（年平均） 0 .0 0 0 .0 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1
Slide 22: 市場動向 –中途採用市場②
市場動向 –中途採用市場② 求人広告・人材紹介マーケット推計(当社調べ) 求人広告・人材紹介マーケット推計(当社調べ) 2007年をピークに、2年連続でマーケットサイズは縮小 2010年はわずかながら前年を上回ったと思われるが、今後の拡大規模は不透明 (億円) 2,500 転職サイト 人材紹介 2,000 1,500 1,490 1,200 1,395 1,000 900 660 500 470 580 550 620 700 525 560 390 290 185 195 - FY2003 FY2004 FY2005 FY2006 FY2007 FY2008 FY2009 FY2010 －2
Slide 23: 市場動向 –各国GDPの成長率推移
市場動向 –各国GDPの成長率推移 世界経済の影響を受けるものの、圧倒的な成長率を維持する中国 アジア地域全体としても、成長を維持 (%) 15.0 12.0 9.0 中国 アジア 6.0 アメリカ合衆国 3.0 世界 0.0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 -3.0 日本 -6.0 (出所)UN, National Accounts Main Aggregates Database －23－
Slide 24: 中期経営計画
中期経営計画 －24－
Slide 25: 中期方針
中期方針 Ⅰ 「入社後の活躍」にこだわり、サービスの 高付加価値化を図る Ⅱ エン・ジャパンとして築いた資産を活用し、 第二の柱となる事業を立ち上げる 事 業 理 念 「人」、そして「企業」の縁を考える。 －25－
Slide 26: 人財事業領域
人財事業領域 より多くの働く人へ、より良いサービスを WALL STREET ASSOCIATES 成功報酬 [en]転職コンサルタント [en]社会人の転職情報 [en]派遣のお仕事情報 [en]学生の就職情報 教育評価 エンカレッジ [en]チャレンジ！はた☆らく －26－
Slide 27: 人財事業分野における新規展開 アジアでの本格展開
人財事業分野における新規展開 アジアでの本格展開 ■2011年1月：上海において合弁会社設立 職縁人力資源(上海)有限公司 ■2011年以降：WALL STREET ASSOCIATESによるアジア展開 【上海】2011年1月 職縁人力資源（上海）有限公司 －27－
Slide 28: 人財事業分野以外における中期方針
人財事業分野以外における中期方針 Ⅱ エン・ジャパンとして築いた資産 を活用し、第二の柱となる事業を 育成する 「ウエディング事業」の早期育成 事業理念に基づき複数の事業化を推進 －28－
Slide 29: 連結数値目標
連結数値目標 2013年度 売上高230億円、営業利益42億円 を目指す (億円) 売上高 営業利益 230 173 125 30 42 20 2011年 2012年 2013年 －29－
Slide 30: 商品別売上高目標
商品別売上高目標 (億円) 商品名 2011年 前期比 2012年 前期比 2013年 前期比 [en]社会人の転職情報 47.3 +9.8% 58.0 +22.6% 77.0 +32.8% [en]転職コンサルタント 7.7 -8.8% 8.0 +3.9% 8.0 0.0% [en]派遣のお仕事情報 18.5 +6.0% 20.0 +8.1% 22.0 +10.0% [en]チャレンジ！はた☆らく 12.0 +46.8% 19.5 +62.5% 29.0 +48.7% [en]学生の就職情報 10.5 +4.3% 12.7 +21.0% 13.0 +2.4% 教育評価 1.3 -39.2%
Slide 31: 商品別売上高目標
商品別売上高目標 (億円) 250 31.3% 新規事業 (M&A/自社立上) 新規事業売上高 アジア 比率 200 WSA 27.6% FINE ウエディング 150 20.3% エンカレッジ 教育評価 100 学生の就職情報 チャレンジ！はた☆らく 派遣のお仕情報 50 転職コンサルタント 社会人の転職情報 0 2011年 2012年 2013年 －31－
Slide 32: 中途採用事業 中期事業戦略
[en]社会人の転職情報、[en]転職コンサルタント、[en]派遣のお仕事情報、 中途採用事業 [en]チャレンジ！はた☆らく、WSA、中途その他(適性テスト等) (百万円) 20, 000 4, 000 中期事業戦略 売上高 17,640 18, 000 営業利益 3,760 3, 800 ¾ マーケット環境や顧客ニーズの変化に対応した商品・ サービスを適切に提供できる体制を構築する。 16, 000 3, 600 ¾ 「入社後活躍度」を高めるため、顧客及びユーザー 13,700 フォローを強化する。 14, 000 3, 400 ¾ 海外展開を始めとする新たな収益源の開拓を積極的 12,
Slide 33: 中途採用事業 商品別売上高推移
中途採用事業 商品別売上高推移 (百万円) 18,000 [en ]社会人の転職情報 [en ]転職コンサルタント [en ]派遣のお仕事情報 [en ]チャレンジ ！はた☆らく ※10.12期は[en]本気のアルバイト WSA社 15,000 3,220 12,000 2,730 2,900 2,200 1,950 2,200 9,000 717 1,200 800 817 2,000 1,850 800 6,000 1,745 770 844 7,700 3,000 5,800 4,308 4,730 0 1 0 .1 2 期( 実) 1 1 .1 2 期( 予) 1 2 .1 2 期(
Slide 34: 中途採用事業 サイト別売上高推移
中途採用事業 サイト別売上高推移 (百万円) 10,000 【[en]社会人の転職情報】 【[en]転職コンサルタント】 1,000 7,500 78.7%増 800 600 5,000 844 7,700 400 770 800 800 5,800 2,500 4,308 4,730 200 0 0 1 0 .1 2 期 1 1 .1 2 期予想 1 2 .1 2 期予想 1 3 .1 2 期予想 1 0 .1 2 期 1 1 .1 2 期予想 1 2 .1 2 期予想 1 3 .1 2 期予想 2,500 【[en]派遣のお仕事情報】 3,000 【[en]チャレンジ！はた☆らく】 2,0
Slide 35: 新卒採用事業 中期事業戦略
新卒採用事業 [en]学生の就職情報、新卒その他(適性テスト等) (百万円) 1, 800 500 中期事業戦略 売上高 営業利益 1,600 1, 600 1,520 400 ¾ 顧客企業の採用成功率を高めるため、テストや採用 ツール、選考プロセス等の採用プロセス商品の販売を 1, 400 300 強化する。これにより収益の拡大を図る。 1,230 200 ¾ 「入社後活躍度」を高めるため、教育・評価事業部との 1, 200 1,123 連携を深め、入社~3年目まで社員に対する教育商 品の開発・営業を推進する。 100 100 1, 000 20 0 800 11.12期の取組み -100
Slide 36: 教育・評価事業 中期事業戦略
教育・評価事業 教育評価、エンカレッジ (百万円) 1, 200 400 中期事業戦略 1, 160 1, 120 売上高 1, 080 1, 040 営業利益 1,020 350 ¾ 各事業部との連携を強化し、「入社後活躍度」を高め るための商品開発を積極的に推進する。 300 1, 000 960 300 920 ¾ 人財事業の海外展開に備え、既存商品の多言語化に 取組む。 880 840 250 800 760 ¾ 「エンカレッジ」を関東以外で展開する。 720 200 680 640 610 600 150 560 130 520 11.12期の取組み 480 100 440 400
Slide 37: その他事業 中期事業戦略
その他事業 [en]グリーン・ウエディング、「FINE」、新規事業(M&A/自社立上) (百万円) 3, 000 200 中期事業戦略 2,740 売上高 100 ¾ 現在展開している「[en]グリーン・ウエディング」と 営業利益 「FINE」の早期収益化に向け、体制強化を図る。 2, 500 40 0 ¾ 人財領域以外の新しい事業の探索を積極的に行い、 新たな事業の柱の育成を推進する。 2, 000 -100 -150 1,470 1, 500 -200 11.12期の取組み -300 1, 000 ¾ 「[en]グリーン・ウエディング」では、掲載会場数の -400 増加とともに、掲載効果の
Slide 38: 2012年3月期 第4四半期連結累計期間業績予想
2012年3月期 第4四半期連結累計期間業績予想 －38－
Slide 39: 2012年3月期 第4四半期連結累計期間業績予想
2012年3月期 第4四半期連結累計期間業績予想 10.12期 12.3期 第4四半期累計期間 (10.1-12) (11.1-12) 対前期 対前期 (百万円) 売上比 (百万円) 売上比 増減率 増減率 売上高 9,991 100.0% -2.1% 12,570 100.0% 25.8% 売上原価 1,636 16.4% -9.3% 2,118 16.9% 29.5% 人件費 414 4.1% 10.5% 874 7.0% 111.2% その他 1,222 12.2% -14.5% 1,243 9.9% 1.8% 売上総利益 8,354 83.6% -0.6% 10,451 83.1% 2
Slide 40: 第4四半期連結累計期間業績変動要因
2012年3月期 第4四半期連結累計期間業績変動要因 (円) 売上高は前期比 25.7億増加(+25.8％) [en]社会人の転職情報 ・・・+ 4.2億 [en]転職コンサルタント ・・・▲ 0.7億 [en]派遣のお仕事情報 ・・・+ 1.0億 売上高 99.9億 [en]チャレンジ！はた☆らく [en]学生の就職情報 ・・・+ 3.7億 ・・・+ 0.5億 125.7億 教育・評価事業 ・・・+ 0.1億 WSA ・・・+ 14.7億 その他 ・・・+ 1.3億 費用は前期比 23.5億増加(+28.6％) 費用 82.1億 のれん償却費 ・・・+ 1.0億 人件費・労務費 ・・・+ 1
Slide 41: セグメント別業績予想
2012年3月期 第4四半期連結累計期間セグメント別業績予想 中途採用事業 (百万円) 2012年3月期第4四半期 10.12期 前期増減率 前期増減率 連結累計期間予想 実績 売上高 10,840 27.2% 8,522 -0.2% 営業利益 2,710 2.8% 2,636 46.7% 営業利益率(%) 25.0% 30.9% 期末従業員数(名) 660 562 新卒採用事業 2012年3月期第4四半期 10.12期 前期増減率 前期増減率 連結累計期間予想 実績 売上高 1,230 9.8% 1,123 -24.5% 営業利益 -265 - -363 - 営業利益率(%) -21.5%
Slide 42: サイト別業績予想
2012年3月期 第4四半期連結累計期間サイト別業績予想 (百万円) 売上高 2012.3期 対前期 10.12期 対前期 第4四半期連結 増減率 増減率 実績 中途採用事業 累計期間予想 [en}社会人の転職情報 4,730 9.8% 4,308 6.0% [en]転職コンサルタント 770 -8.8% 844 -37.3% [en]派遣のお仕事情報 1,850 6.0% 1,745 -24.3% [en]チャレンジ！はた☆らく 1,200 46.8% 817 9.6% 売上高 2012.3期 対前期 10.12期 対前期 第4四半期連結 増減率 実績 増減率 新卒採用事業 累計期間予想 [
Slide 43: 株主還元方針
株主還元方針 －43－
Slide 44: 株主還元について
株主還元について 利益配分に関する基本方針 当社は、内部留保を成長のための投資に活用し、企業価値の最大化を図りつつ、配当 性向30％程度を目安にして各期の業績に応じた利益還元を適宜行うことを基本方針 としております。 10.12期 12.3期 期末配当予想 1,130円 15ヶ月業績見通しが確定次第 お知らせいたします。 配当性向(見込み) 30.1% －44－
Slide 45: (ご参考)個別財務諸表
GO (css) samBBx —45—
Slide 46: 2010年12月期 個別業績
2010年12月期 個別業績 09.12期 10.12期 (09.1-12) (10.1-12) 対前期 対前期 (百万円) 売上比 (百万円) 売上比 増減率 増減率 売上高 10,209 100.0% -52.1% 9,276 100.0% -9.1% 売上原価 1,804 17.7% -19.0% 1,513 16.3% -16.1% 人件費 374 3.7% -53.9% 297 3.2% -20.5% その他 1,429 14.0% 0.8% 1,215 13.1% -14.9% 売上総利益 8,404 82.3% -56.0% 7,762 83.7% -7.6% 販売費及び一般管理
Slide 47: 2010年12月期 個別業績変動要因
2010年12月期 個別業績変動要因 (円) 売上高は前期比 9.3億減少(▲9.1％) [en]社会人の転職情報 ・・・+ 2.4億 [en]転職コンサルタント ・・・▲ 5.0億 売上高 [en]派遣のお仕事情報 ・・・▲ 5.5億 102.0億 [en]本気のアルバイト ・・・+ 0.7億 [en]学生の就職情報 ・・・▲ 3.8億 92.7億 教育・評価事業 ・・・+ 1.1億 その他 ・・・+ 0.5億 費用は前期比 13.1億減少(▲14.7％) 費用 89.4億 地代家賃 ・・・▲3.3億 76.3億 人件費・労務費 ・・・▲2.9億 広宣・販促費 ・・・▲2.1億 等 営業利益
Slide 48: 修正計画との個別業績変動要因
2010年12月期 2010年12月期 修正計画 修正計画(10年11月発表) (10年11月発表) との個別業績変動要因 との個別業績変動要因 (円) 売上高は修正計画比 1.5億増加(+1.7％) 売上高 91.1億 [en]社会人の転職情報 ・・・+ 1.3億 92.7億 費用はほぼ計画通り 費用 76.6億 76.3億 広宣・販促費 ・・・▲ 0.2億 等 営業利益 14.5億 営業利益は修正計画比 1.9億増加(+13.3％) 16.4億 10.12期 修正計画 10.12期 実績 －48－
Slide 49: 2010年12月期 中途採用事業業績(個別)
2010年12月期 中途採用事業業績 09.12期 10.12期 (09.1-12) (10.1-12) 対前期 対前期 (百万円) 売上比 (百万円) 売上比 増減率 増減率 売上高 8,541 100.0% -51.6% 7,808 100.0% -8.6% 売上原価 957 11.2% -32.8% 826 10.6% -13.7% 売上総利益 7,584 88.8% -53.2% 6,982 89.4% -7.9% 販売費及び一般管理費 5,786 67.7% -44.1% 4,477 57.3% -22.6% 人件費 2,462 28.8% -31.2% 2,209 28.3% -1
Slide 50: 2010年12月期 新卒採用事業業績(個別)
2010年12月期 新卒採用事業業績 09.12期 10.12期 (09.1-12) (10.1-12) 対前期 対前期 (百万円) 売上比 (百万円) 売上比 増減率 増減率 売上高 1,486 100.0% -56.9% 1,123 100.0% -24.5% 売上原価 817 55.0% 10.0% 503 44.8% -38.4% 売上総利益 669 45.0% -75.3% 619 55.2% -7.5% 販売費及び一般管理費 1,214 81.7% -51.2% 983 87.5% -19.1% 人件費 630 42.4% -46.0% 531 47.3% -15.7% 広告宣伝費
Slide 51: 2010年12月期 教育・評価事業業績(個別)
2010年12月期 教育・評価事業業績 09.12期 10.12期 (09.1-12) (10.1-12) 対前期 対前期 (百万円) 売上比 (百万円) 売上比 増減率 増減率 売上高 180 100.0% -11.7% 291 100.0% 61.5% 売上原価 29 16.4% 28.6% 75 25.9% 155.0% 売上総利益 151 83.6% -16.8% 216 74.1% 43.1% 販売費及び一般管理費 143 79.3% 0.9% 210 72.0% 46.6% 人件費 83 46.4% -6.8% 135 46.3% 60.9% 広告宣伝費・販売促進費 1 0.8%
Slide 52: 2010年12月期 その他事業業績(個別)
2010年12月期 その他事業業績 09.12期 10.12期 (09.1-12) (10.1-12) 対前期 対前期 (百万円) 売上比 (百万円) 売上比 増減率 増減率 売上高 - - - 53 100.0% - 売上原価 - - - 108 204.2% - 売上総利益 - - - -55 -104.2% - 販売費及び一般管理費 - - - 449 847.2% - 人件費 - - - 83 157.2% - 広告宣伝費・販売促進費 - - - 328 618.9% - その他 - - - 37 71.1% - 営業利益 - - - -504 -951.4% - その他事業 ： [e
Slide 53: Appendix
Appendix －53－
Slide 54: 会社概要
会社概要 【 会 社 名 】 エン・ジャパン株式会社 【 設立年月日 】 2000年1月14日 【 代 表 者 】 代表取締役会長 越智 通勝 ／ 代表取締役社長 鈴木 孝二 【 本社所在地 】 東京都新宿区西新宿 6-5-1 新宿アイランドタワー 【 資 本 金 】 9億7,092万円 (2010年12月末現在) 【 上 場 市 場 / コ ー ド 】 ジャスダック / (証券コード：4849) 【 決 算 月 】 12月 【 従 業 員 数 】 連結:714名 単体:617名 (2010年12月末現在) 【 発 行 済 株 式 数 】 245,838株 (2010年12月末現在) 【 事
Slide 55: ビジネスモデル
ビジネスモデル 求人情報提供 企画 ・ 提案 スカウト代行 取材 ＜求職者＞ レジュメ・コーチ 求人広告作成 ＜顧客企業＞ インターネットサイト ［en］社会人の転職情報 ［en］社会人の転職情報 企業に 登 録 求人情報 直接応募 応 募 ［en］チャレンジ！はた☆らく スカウト 一般企業 ［en］チャレンジ！はた☆らく 求人広告 無 料 ［en］学生の就職情報 ［en］学生の就職情報 掲載料 紹介会社に 登録 人材紹介会社 ［en］転職コンサルタント ［en］転職コンサルタント 派遣会社に 人材派遣会社 登録 ［en］派遣のお仕事情報 ［en］派遣のお仕事情報 －55－
Slide 56: 当社運営サイト
当社運営サイト ※売上高比率は2010年12月期の実績による。業界内売上高は自社調べ。 売上高 サイトブランド 内容 特徴 ユーザー 顧客企業 比率 業界内売上高No.2 z 20～30代 ［en］ 46 総合転職情報 z 全ての情報を1社1社独自に取材・撮影 半ばが7割 一般企業 z 求職者の立場に立った正直かつ詳細な求人情報 社会人の転職情報 % サイト z 男性7割 z 全情報に動画つき（当社のみ） 業界内売上高No.1 ［en］ ・30～40代 人材紹介会社 z 人材紹介会社の情報及び求人情報 人材紹介 9% z 人材紹介会社の5段階評価（業界初） 半ばが6割 転職コンサルタント 集合
Slide 57: サイト別会員数推移
サイト別会員数推移 (千人) 5,000 [en ]社会人の転職情報 [en ]転職コンサルタント 538 [en ]派遣のお仕事情報 [en ]チャレンジ ！はた☆らく 4,000 414 730 630 630 3,000 560 2,000 2,820 2,640 1,000 0 0 5 .1 2 期 0 6 .1 2 期 0 7 .1 2 期 0 8 .1 2 期 0 9 .1 2 期 1 0 .1 2 期 (千人) 400 [en ]学生の就職情報 300 200 100 215 244 0 2 0 0 7 サイト 2 0 0 8 サイト 2 0 0 9 サイト 2 0 1 0 サイ
Slide 58: 商品別売上高構成比(個別)
商品別売上高構成比(個別) (百万円) 180 09.12期 4,066 1,346 2,304 1,396 168 (09.1-12) 746 39.8% 13.2% 22.6% 13.7% 1.6% 7.3% 1.8% 291 10.12期 (10.1-12) 4,308 844 1,745 1,006 817 261 46.5% 9.1% 18.8% 10.9% 2.8% 8.8% 3.1% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 社会人の転職情報(ｻｲﾄのみ) 転職コンサルタント 派遣のお仕事情報 学生の就職情報(ｻｲﾄのみ) 本気のアルバイト 教育・評価事業 その他(中途関連
Slide 59: 人件費、広告宣伝費・販売促進費比率
人件費、広告宣伝費・販売促進費比率 40.0% 35.0% 31.4% 30.0% 29.5% 25.0% 20.0% 15.0% 15.7% 10.0% 5.0% 0.0% 08.1Q 08.2Q 08.3Q 08.4Q 09.1Q 09.2Q 09.3Q 09.4Q 10.1Q 10.2Q 10.3Q 10.4Q 売上高人件費比率 売上高広宣・ 販促費比率 経常利益率 08.2Q 08.3Q 08.4Q 09.1Q 09.2Q 09.3Q 09.4Q 10.1Q 10.2Q 10.3Q 10.4Q 経常利益（百万円） 1,311 1,039 1,791 186 10 232 782 304
Slide 60: 2010年12月期 業績推移(セグメント別)
2010年12月期 業績推移(セグメント別) 22,686 21,329 全 社 16,919 9,276 11,491 33.1% 33.4% 27.7% 10,209 6,980 32.3% 33.3% 5,607 7,573 5,906 18.1% 2,254 3,826 11.9% 1,676 1,212 百(万円 売上高 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 中途採用事業 19,244 ) 17,630 14,273 32.1% 9,810 40.8% 38.6% 36.7% 38.4% 7,434 33.0% 7,808 6,301 5,816 24
Slide 61: 四半期業績の推移(セグメント別)
四半期業績の推移(セグメント別) 36.2% 31.7% 32.0% 29.0% 29.5% 全 社 25.0% 21.1% 7,237 14.4% 15.3% 5,557 5,237 6.3% 10.3% 9.5% 4,932 5,601 0.5% 2,618 1,763 2,963 2,286 2,260 2,698 2,118 2,243 2,811 1,311 1,039 1,791 2,102 828 186 782 304 342 10 232 200 百(万円 売上高 07.4Q 08.1Q 08.2Q 08.3Q 08.4Q 09.1Q 09.2Q 09.3Q 09.4Q 10
Slide 62: 失業率と有効求人倍率
失業率と有効求人倍率 ＜直近の失業率＞ 失業率 (%) 有効求人倍率 (倍) 6.0 6.0 2010年 1.5 失業率 5.1％ 5.5 5.0 5.0 4.5 4.9% 4.0 4.0 1.0 3.5 2005.1 11 9 7 5 3 2010.12010.12 11 3.0 ＜直近の有効求人倍率＞ 1.2 2.0 0.5 1 有効求人倍率 0.62倍 0.8 2010年 1.0 0.52倍 0.6 0.4 0.0 0.0 0.2 2005.1 2.E+032010.12 1.E+01 1985 1990 1995 2000 2005 2010 資料出所：厚生労働省、総務省統計局 －62
Slide 63: 求人広告件数推移
求人広告件数推移 (万件) 有料求人情報誌 + フリーペーパー 求人サイト 60 50 有料求人情報＋フリーペーパー 対前年同月比+29.8% 40 30 20 10 求人サイト 0 対前年同月比▲2.3% 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2005 2006 2007 2008 2009 2010 資料出所：社団法人全
Slide 64: エン・ジャパン株式会社 IR・広報グループ
■ エン・ジャパン株式会社 経営企画室 IR・広報グループ TEL：03-3342-4506 Mail: ir-en@en-japan.com URL:http://corp.en-japan.com/ 本資料は、業績に関する情報の提供を目的としたものであり、当社が発行する有価証券の投資を勧誘するものではありません。 本資料に掲載された意見や予測等は資料作成時点での当社の判断であり、その情報の正確性、完全性を保証し又は約束するものではなく、 また今後、予告なしに変更されることがあります。 －64－