Latam Airlines Group Sa · BCS:LTM
Latam Airlines Group Sa — Shareholder Meeting (July 2022)
12 slides from Latam Airlines Group Sa's shareholder meeting presentation, Jul 5, 2022
Slide 1: Junta Extraordinaria de Accionistas
5 de Julio Junta Extraordinaria Roberto Alvo Gerente General de Accionistas
Slide 2: La pandemia del COVID-19 generó un impacto sin precedentes para la industria
La pandemia del COVID-19 generó un impacto sin precedentes para la industria Tráfico de pasajeros industria mundial (medido en miles de millones de RPKs) A diferencia de muchas de las aerolíneas en Estados Unidos y Europa, LATAM no recibió ningún apoyo Real gubernamental durante la crisis. En un con
Slide 3: El grupo tuvo que acogerse al proceso de Capítulo 11 para asegurar la sostenibilidad
Luego del fuerte impacto generado a partir de la pandemia, el grupo tuvo que acogerse al proceso de Capítulo 11 para asegurar la sostenibilidad a largo plazo Durante los últimos 27 meses, tras acogerse al proceso de Capítulo 11, LATAM ha re-pensado sus negocios desde cero, tomando decisiones difícil
Slide 4: El proceso de Capítulo 11 ha estado marcado por una serie de logros
El proceso de Capítulo 11 ha estado marcado por una serie de logros y un amplio apoyo tanto por parte de los accionistas como de los acreedores En uno de los momentos más difíciles de la crisis, se obtuvo un financiamiento DIP (Debtor in Possession) por US$2.450 millones, el cual luego fue ampliado
Slide 5: Este Plan permitirá la continuidad y sostenibilidad a largo plazo de LATAM
Este Plan permitirá la continuidad y sostenibilidad a largo plazo de LATAM en una posición fuerte y competitiva El Plan propuesto nos permite asegurar la continuidad Tras la implementación del plan, LATAM contará con una sólida operacional del grupo y su sostenibilidad a largo plazo. posición de liq
Slide 6: El Plan de Reorganización considera la recaudación de nuevos fondos
El Plan de Reorganización considera la recaudación de nuevos fondos para emerger en una posición financiera y de liquidez adecuadas Aumento de capital ~US$10,3 MIL MILLONES RECURSOS NUEVOS DACIÓN EN PAGO DACIÓN EN PAGO RECURSOS NUEVOS DEUDA ESTRUCTURACIÓN NUEVA DEUDA CONVERTIBLE BONO LOCAL EN UF US$
Slide 7: Detalles de la Emisión de las Nuevas Acciones de Pago
Detalles de la Emisión de las Nuevas Acciones de Pago Aumento de capital por US$800 millones. Emisión de 73.809.875.794 nuevas acciones. Ofrecidas de forma preferente y por un plazo de 30 días a los accionistas que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas a la medianoche del quint
Slide 8: Detalles de los Bonos Convertibles
Detalles de los Bonos Convertibles Nuevos recursos por US$3.269 MM Pagados en dación en pago de acreencias por US$3.594 MM Pagados en dación en pago de Nuevos recursos por US$1.373 MM [XX] bonos a emitir acreencias por US$1.257 MM Ratio de Suscripción de US$0,909549 de Respaldados por 126.661.409.13
Slide 9: Detalles del Financiamiento de Salida
Detalles del Financiamiento de Salida Distribuido entre instrumentos de financiamiento a plazo (Term B Loan), Bridge to 5Y Notes y Bridge to 7Y Notes Las tasas de interés y términos finales del financiamiento serán determinados en función de las condiciones de mercado disponibles al momento del
Slide 10: ¿Cuáles son los usos de fondos y cómo quedaría la compañía al salir?
¿Cuáles son los usos de fondos y cómo quedaría la compañía al salir? Fuentes (millones de US$) • Caja (previo a la transacción) 989 • Bonos Convertibles serie B 1.373 • Bonos Convertibles serie C 3.269 Aumento de Capital (ERO) 800 Nueva Deuda* 2.250 Total 8.681 • • Uso de fondos (millones de US$) •
Slide 11: ¿Cuáles serían las distintas alternativas de decisión para los accionistas?
¿Cuáles serían las distintas alternativas de decisión para los accionistas? ACCIONISTA 1. Suscripción total o parcial de 2. Venta total o parcial de los 3. No suscribir ninguno de los instrumentos del plan de Derechos de Suscripción Preferentes instrumentos y mantener las reorganización de los instr
Slide 12: Próximos pasos en la implementación del plan
Próximos pasos en la implementación del plan 1 2 3 4 Junta Extraordinaria Registro de Instrumentos Suscripción Preferente “POP” Fecha Efectiva de Accionistas Proceso de registro de las Periodo de Opción Preferente de 30 Fecha establecida donde se acciones y bonos días donde se ofertará a los accioni
LATAM Airlines Group — Shareholder Meeting (July 2022) on 6ix