Sopra Steria Group SA · EURONEXT:SOP
Sopra Steria Group SA — Sopra Group — Shareholder Meeting (June 2007)
50 slides from Sopra Steria Group SA's shareholder meeting presentation, Jun 8, 2007
Slide 1: Assemblée Générale Ordinaire
Assemblée Générale Ordinaire 8 juin 2007 Assemblée Générale Ordinaire / 8 juin 2007 1
Slide 2: Sommaire
Sommaire Ordre du jour Rapport du Conseil d’administration Rapports des Commissaires aux comptes Informations sur les résolutions proposées Discussion Vote des résolutions Assemblée Générale Ordinaire / 8 juin 2007 2
Slide 3: Ordre du jour (1/2)
Ordre du jour (1/2) Approbation des comptes individuels de l’exercice clos le 31 décembre 2006 - Quitus aux membres du Directoire, du Conseil de surveillance et du Conseil d’administration Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2006 Affectation du résultat Approbation d
Slide 4: Ordre du jour (2/2)
Ordre du jour (2/2) Fixation des jetons de présence Négociation par Sopra Group de ses propres actions dans le cadre de l’article L.225-209 du Code de commerce Pouvoirs pour formalités Assemblée Générale Ordinaire / 8 juin 2007 4
Slide 5: Sommaire
Sommaire Ordre du jour Rapport du Conseil d’administration Rapports des Commissaires aux comptes Informations sur les résolutions proposées Discussion Vote des résolutions Assemblée Générale Ordinaire / 8 juin 2007 5
Slide 6: Rapport du Conseil d’administration
Rapport du Conseil d’administration Informations économiques 2006 Stratégie et perspectives Assemblée Générale Ordinaire / 8 juin 2007 6
Slide 7: Chiffre d’affaires (M€)
Chiffre d’affaires (M€) 897,7 Croissance totale : + 18,6 % Croissance organique : + 8,5 % 757,0 41,0 Croissance 41,3 Organique 535,7 Conseil - 0,7% ISS* France + 6,1% 504,7 ISS* Europe + 12,8% Axway + 16,2% 204,1 125,5 NB : Consolidation de Newell & Budge à partir du 1er juillet 2005, de PROFit à pa
Slide 8: Compte de résultat
Compte de résultat 31/12 31/12 Variation 2006 2005 (%) M€ % M€ % Chiffre d’affaires 897,7 100% 757,0 100% + 18,6% Charges de personnel - Collaborateurs -582,6 -502,0 + 16,1% + 17,1% Charges de personnel - Extérieurs -71,0 -56,3 + 26,1% Charges d’exploitation -156,3 -130,6 + 19,7% Dotations aux amort
Slide 9: Résultat opérationnel par activité
Résultat opérationnel par activité 31/12 31/12 2006 2005 ROC* ROC* CA CA M€ % marge % marge Groupe 897,7 75,0 757,0 56,1 8,4% 7,4% Conseil 41,0 4,0 41,3 5,0 9,8% 12,1% ISS France 535,7 45,0 504,7 37,5 8,4% 7,4% ISS Europe 204,1 14,2 125,5 4,8 7,0% 3,8% Axway 116,9 11,8 85,5 8,8 10,1% 10,3% * ROC : R
Slide 10: Bilan économique consolidé
Bilan économique consolidé 31/12 31/12 M€ 2006 2005 Ecarts d'acquisition 278,6 242,2 Autres immobilisations 37,6 35,3 Autres actifs et passifs 15,7 50,7 Actif économique 331,9 328,2 Capitaux propres (part du Groupe) 216,2 185,3 Provisions pour risques et charges 18,0 14,2 Endettement net 97,7 128,7
Slide 11: Variation des capitaux propres
Variation des capitaux propres M€ Situation au 31 décembre 2005 185,3 Dividendes - 12,6 Résultat de l'exercice - part du Groupe 44,2 Augmentation de capital : levées d'options de souscription d'actions 0,6 Paiements fondés sur des actions 0,6 Ecarts de conversion - 1,9 Situation au 31 décembre 2006
Slide 12: Variation de l’endettement net
Variation de l’endettement net 31/12 31/12 M€ 2006 2005 Endettement net en début de période (A) 128,7 58,9 Capacité d'autofinancement avant coût de 88,6 66,6 l'endettement financier net et impôt Impôt versé - 1,3 - 14,2 Variation du besoin en fonds de roulement 3,0 - 1,3 Flux net de trésorerie génér
Slide 13: Renforcement de la structure financière
Renforcement de la structure financière 69% 3,78 1,94 3,18 45% 1,15 05 06 05 06 05 06 Résultat net par action Endettement net Endettement net Dilué / EBE / Capitaux propres Assemblée Générale Ordinaire / 8 juin 2007 13
Slide 14: Evolution de l’effectif (hors personnel extérieur)
Evolution de l’effectif (hors personnel extérieur) 9900 9100 6550 6740 hors France France Groupe 3160 2550 2005 2006 Assemblée Générale Ordinaire / 8 juin 2007 14
Slide 15: Chiffre d’affaires Groupe par métier (%)
Chiffre d’affaires Groupe par métier (%) Consulting Orga Sopra Projets Axway 5% 5% d’intégration 13% 12% Solutions 12% applicatives 33% Outsourcing applicatif 20% Délégation d’expertise Assemblée Générale Ordinaire / 8 juin 2007 15
Slide 16: Chiffre d’affaires Groupe par marché vertical (%)
Chiffre d’affaires Groupe par marché vertical (%) Distribution Banque Secteur Public 6% Services 23% financiers 14% 30% Télécoms 13% 7% Assurance 16% 21% Services Industrie Assemblée Générale Ordinaire / 8 juin 2007 16
Slide 17: Chiffre d’affaires Groupe par zone géographique (%)
Chiffre d’affaires Groupe par zone géographique (%) hors France 32% France 68% Assemblée Générale Ordinaire / 8 juin 2007 17
Slide 18: Chiffre d’affaires ISS Europe par pays (M€)
Chiffre d’affaires ISS Europe par pays (M€) Benelux Suisse 10,5 Italie 7,5 20,5 Royaume-Uni 89,9 75,7 Espagne CA Total ISS Europe (hors France) : 204,1 M€ Assemblée Générale Ordinaire / 8 juin 2007 18
Slide 19: Chiffre d’affaires Axway (%)
Chiffre d’affaires Axway (%) 29% Services 39% Licences 46% 54% France hors France 32% Maintenance CA Total Axway : 117 M€ Ventes des licences : 45 M€ Assemblée Générale Ordinaire / 8 juin 2007 19
Slide 20: Synthèse de l’année 2006
Synthèse de l’année 2006 Croissance forte à +18,6% Taux de marge opérationnelle à 8,4% (+ 1 point) Internationalisation du Groupe Intégrations réussies des équipes de PROFit en Espagne et de Newell & Budge au Royaume-Uni Projet mondial pour Axway en bonne voie Intégration réussie des équipes de Cycl
Slide 21: Rapport du Conseil d’administration
Rapport du Conseil d’administration Informations économiques 2006 Stratégie et perspectives Assemblée Générale Ordinaire / 8 juin 2007 21
Slide 22: Contexte du marché
Contexte du marché Croissance du secteur estimée entre 6 et 8% selon Syntec Informatique Recrutement actif mais guerre des talents L’arrivée de nouveaux concurrents maintient la pression sur les prix et oblige : Innovation Industrialisation L’externalisation reste un thème majeur La consolidation du
Slide 23: Objectifs du Groupe pour 2007
Objectifs du Groupe pour 2007 Dossiers prioritaires à servir Le Management de demain La montée en puissance du Conseil La transformation de l’approche « core-business » Industrialisation on/off shore (France – Espagne – Maroc – Roumanie – Inde) Approche « Grands Comptes » et mise en marché de nos of
Slide 24: Solide performance au 1er trimestre 2007 (M€)
Solide performance au 1er trimestre 2007 (M€) 239 223 Chiffre d’affaires de 239 M€ Croissance organique de +5,9% 174 Recrutement net : 380 personnes Carnet de commandes en ligne Demande forte Services financiers Utilities Secteur Public T1 2005 T1 2006 T1 2007 Assemblée Générale Ordinaire / 8 juin 2
Slide 25: Stratégie 2010
Stratégie 2010 Un projet européen ambitieux et indépendant pour Sopra Group Chiffre d’affaires entre 1,5 et 2 milliards d’euros Marge opérationnelle du Groupe à 10% (incluant Axway) Un projet de positionnement mondial pour Axway Assemblée Générale Ordinaire / 8 juin 2007 25
Slide 26: Sommaire
Sommaire Ordre du jour Rapport du Conseil d’administration Rapports des Commissaires aux comptes Informations sur les résolutions proposées Discussion Vote des résolutions Assemblée Générale Ordinaire / 8 juin 2007 26
Slide 27: Rapports des Commissaires aux comptes
Rapports des Commissaires aux comptes Rapport sur les comptes consolidés Rapport général sur les comptes individuels Rapport spécial sur les conventions et engagements réglementés Rapport sur le rapport du Président du Conseil d’administration Assemblée Générale Ordinaire / 8 juin 2007 27
Slide 28: Sommaire
Sommaire Ordre du jour Rapport du Conseil d’administration Rapports des Commissaires aux comptes Informations sur les résolutions proposées Discussion Vote des résolutions Assemblée Générale Ordinaire / 8 juin 2007 28
Slide 29: Informations sur les résolutions proposées (1/3)
Informations sur les résolutions proposées (1/3) Résolution 3 - Affectation du résultat (€) Résultat net consolidé + 44 206 004,00 Résultat net social + 30 637 832,46 Report à nouveau : dividendes sur actions propres non versés + 2 062,50 Bénéfice distribuable + 30 639 894,96 Réserve légale + 9 096,
Slide 30: Informations sur les résolutions proposées (2/3)
Informations sur les résolutions proposées (2/3) Résolution 5 – Fixation des jetons de présence Pour l’exercice en cours, le montant des jetons de présence à repartir entre les 10 membres du Conseil d’administration est fixé à 100 000 € Assemblée Générale Ordinaire / 8 juin 2007 30
Slide 31: Informations sur les résolutions proposées (3/3)
Informations sur les résolutions proposées (3/3) Résolution 6 – Négociation par Sopra Group de ses propres actions Suppression de l’autorisation donnée au Conseil d’administration par la 24ème résolution de l’AG du 30 mai 2006 Autorisation de rachat par Sopra Group de ses propres actions dans le cad
Slide 32: Sommaire
Sommaire Ordre du jour Rapport du Conseil d’administration Rapports des Commissaires aux comptes Informations sur les résolutions proposées Discussion Vote des résolutions Assemblée Générale Ordinaire / 8 juin 2007 32
Slide 33: Sommaire
Sommaire Ordre du jour Rapport du Conseil d’administration Rapports des Commissaires aux comptes Informations sur les résolutions proposées Discussion Vote des résolutions Assemblée Générale Ordinaire / 8 juin 2007 33
Slide 34: Procédure de vote
Procédure de vote En cas de départ avant le vote, merci de vous signaler à l’accueil Merci d’éviter de sortir pendant le vote Pour les votes « POUR » : à main levée « CONTRE » ou « ABSTENTION » : à main levée et utilisation du bulletin de vote Assemblée Générale Ordinaire / 8 juin 2007 34
Slide 35: Compétences et majorités
Compétences et majorités De la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire Résolutions 1 à 7 Majorité requise : la moitié des voix des actionnaires présents ou représentés Assemblée Générale Ordinaire / 8 juin 2007 35
Slide 36: Dépouillement de la feuille de présence
Dépouillement de la feuille de présence Assemblée Générale Ordinaire / 8 juin 2007 36
Slide 37: Première résolution (1/2)
Première résolution (1/2) Approbation des comptes individuels L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du Rapport de gestion du Conseil d’administration, du Rapport du Président du Conseil d’administration (article L. 225-37 du Code de commerce) et des Rapports des Commissaires aux compte
Slide 38: Première résolution (2/2)
Première résolution (2/2) Approbation des comptes individuels En conséquence, et compte tenu du changement de mode de gestion décidé par l’Assemblée Générale Mixte du 30 mai 2006, elle donne aux membres du Directoire, du Conseil de surveillance et du Conseil d’administration quitus entier et sans ré
Slide 39: Deuxième résolution
Deuxième résolution Approbation des comptes consolidés L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du Rapport des Commissaires aux comptes, approuve les comptes consolidés au 31 décembre 2006 faisant apparaître un bénéfice net consolidé – part du Groupe de 44 206 004 € ainsi que les opérati
Slide 40: Troisième résolution (1/4)
Troisième résolution (1/4) Affectation du résultat L’Assemblée Générale constate que le bénéfice distribuable de la société Sopra Group, déterminé comme suit, s’élève à 30 639 894,96 € : Résultat net social + 30 637 832,46 Report à nouveau : dividendes sur actions propres non versés + 2 062,50 Bénéf
Slide 41: Troisième résolution (2/4)
Troisième résolution (2/4) Affectation du résultat Considérant que le bénéfice net consolidé – part du Groupe s’élève à 44 206 004 €, elle décide d’affecter le bénéfice distribuable de la façon suivante : Réserve légale + 9 096,00 Dividende + 15 480 227,25 Réserves facultatives + 15 150 571,71 + 30
Slide 42: Troisième résolution (3/4)
Troisième résolution (3/4) Affectation du résultat La réserve légale s’élèvera ainsi à 4 586 734,00 €, soit 10 % du capital social. Le nombre d’actions composant le capital social au 31 décembre 2006 étant de 11 466 835, le dividende unitaire s’élèvera à 1,35 €. Il sera mis en paiement à compter du
Slide 43: Troisième résolution (4/4)
Troisième résolution (4/4) Affectation du résultat L’Assemblée Générale prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes, pour les trois précédents exercices, ont été les suivantes : 2003 2004 2005 Dividende total 4 219 410,00 € 8 585 560,00 € 12 588 504,50 € Nombre d’actions rémuné
Slide 44: Quatrième résolution
Quatrième résolution Approbation des conventions relevant de l’article L. 225-38 du Code de commerce L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions relevant de l’article L. 225-38 et suivants du Code de commerce, approuve les
Slide 45: Cinquième résolution
Cinquième résolution Fixation des jetons de présence L’Assemblée Générale fixe à 100 000 € (cent mille euros) le montant des jetons de présence à répartir entre les membres du Conseil d’administration pour l’exercice en cours. Assemblée Générale Ordinaire / 8 juin 2007 45
Slide 46: Sixième résolution (1/3)
Sixième résolution (1/3) Négociation par Sopra Group de ses propres actions L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du Rapport du Conseil d’administration : met fin, avec effet immédiat, à l’autorisation donnée au Conseil d’administration par la vingt-quatrième résolution de l’Assemblée
Slide 47: Sixième résolution (2/3)
Sixième résolution (2/3) Négociation par Sopra Group de ses propres actions s’inscrivant dans le cadre des dispositions des articles L. 225-209 et suivants du Code de commerce d’une part, du titre IV du Livre II du règlement général de l’Autorité des marchés financiers ainsi que de ses instructions
Slide 48: Sixième résolution (3/3)
Sixième résolution (3/3) Négociation par Sopra Group de ses propres actions le prix maximum d’achat est fixé à 120 € par action, le nombre maximum d’actions susceptibles d’être acquises est fixé à 10 % du capital social de Sopra Group soit 1 146 684 titres ; par ailleurs la position maximum d’action
Slide 49: Septième résolution
Septième résolution Pouvoirs pour formalités L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal de la présente Assemblée pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires. Assemblée Générale Ordinaire / 8 juin 2007 49
Slide 50: Assemblée Générale Ordinaire
Assemblée Générale Ordinaire Merci de votre attention Assemblée Générale Ordinaire / 8 juin 2007 50