Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.s. · BIST:AKSA
Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.s — Investor Presentation (2016)
46 slides from Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.s's investor presentation, 2016
Slide 1: Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş.
Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş.
Slide 2: İçerik
ĠÇERĠK Kısaca Aksa Faaliyet Bilgileri 2015 Yılı Gelişmeler Finansal Bilgiler
Slide 3: Kısaca Aksa
KISACA AKSA
Slide 4: Üretim Tesisi
ÜRETĠM TESĠSĠ TEKSTĠL AKTEK DĠREKTÖRLÜĞÜ DOĞALGAZ AK-KĠM DOWAKSA SANTRALĠ HAMMADDE DEPO/TANKLAR POLĠMERĠZASYON AMBAR YENĠ ATIKSU ARITNA TESĠSĠ DENĠZ SUYU ARITNA TESĠSĠ PAKETLEME ELYAF ÇEKĠM SOLVENT GERĠ KAZANIM PILOT TESĠS LĠMAN ATIKSU ARITMA POLĠMERĠZASYON ENERJĠ SANTRALĠ KÖMÜR SĠLOLARI
Slide 5: Kısaca Aksa
KISACA AKSA ġirket Adı Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. KuruluĢ Yılı 1968 ÖdenmiĢ Sermaye 185.000.000 TL Borsa Borsa İstanbul (BIST) (1986>) Kısa Adı AKSA Merkez Adres Miralay Şefik Bey Sok. No: 15 Akhan Gümüşsuyu, Beyoğlu - İstanbul / Türkiye Fabrika Adres Merkez Mahallesi Yalova-Kocaeli Yolu Caddes
Slide 6: Ortaklık Yapısı
ORTAKLIK YAPISI Emniyet Ticaret ve Sanayi A.ġ. %18,72 Akkök Holding A.ġ. %39,59 Halka Açık %41,69
Slide 7: Hisse Bilgileri
HĠSSE BĠLGĠLERĠ Aksa Hisse Performansı
Slide 8: Akkök Holding
AKKÖK HOLDĠNG Kimya Enerji Tekstil • Aksa Akrilik • Akenerji • Aksa Egypt • DowAksa • SEDAŞ • Ak-Kim • Sepaş • Gizem Frit Gayrimenkul Hizmetler • Akiş • Akmerkez Lokantacılık ̶ Akbatı • Ak-Pa ̶ Akasya • Aktek • Akmerkez • Dinkal
Slide 9: Akkök Holding
AKKÖK HOLDĠNG 4.650 77 5 çalışan şirket kote şirket
Slide 10: Bağlı Ortaklıklar
ĠġTĠRAK – BAĞLI ORTAKLIK – MÜġTEREK YÖNETĠME TABĠ ORTAKLIKLAR MüĢterek Bağlı Yönetime Ortaklıklar Tabi Ortaklıklar • DowAksa Holding • Aksa Egypt %50 ortaklık %100 ortaklık - Tekstil 350 mio. USD sermaye • Fitco BV Karbon Elyaf üretim %100 Ortaklık - Yatırım Şirketi
Slide 11: Kurumsal Yönetim
KURUMSAL YÖNETĠM Aksa, kurumsal yönetim endeksinde 2015 yılında 3. sırada yer almaktadır.
Slide 12: Kurumsal yönetim endeksinde ilk 40
AKSA Aksa, endeksin başından beri ilk 40’da yer almaktadır.
Slide 13: TS-ISO 31000 Risk Yönetimi
TS-ISO 31000 RĠSK YÖNETĠMĠ * TSE’nin yayınladığı bir standart olup Risk Management adlı ISO’nun birebir çevirisi niteliğindedir. * 2014 senesinde yapılan denetim ile Şirketimiz uyum belgesini almaya hak kazanan Sektörümüzde ve borsada 1. Türkiye’de 2. şirket olmuştur.
Slide 14: Kilometre Taşları
KĠLOMETRE TAġLARI 1960 1980 2000 1970’ler 1990’lar 2010’lar • Elyafın outdoor uygulamaları için kullanımı • Türkiye’de ilk kez online üretim proses • Şirket kuruluşu • Ar-Ge laboratuvarı ve Pilot tesis kuruluşu kontrolü • Yalova’da 5.000 ton/yıl kapasiteli fabrika • Karbon elyaf üretimi • Üretim kap
Slide 15: Faaliyet Bilgileri
FAALĠYET BĠLGĠLERĠ
Slide 16: Stratejik İş Birimleri
STRATEJĠK Ġġ BĠRĠMLERĠ Akrilik Elyaflar Teknik Elyaflar Enerji Dünya’nın en büyük elyaf Katma değeri yüksek 142.5 Mw elektrik enerjisi üreticisi endüstriyel kullanım alanları Yaklaşık 50 mio USD yıllık %17 Global, %70 yerel Global pazar liderliği ciro pazar payı • 500-550 mio. USD yıllık ciro • 50’d
Slide 17: Akrilik Elyaflar
AKRĠLĠK ELYAFLAR Yün Akrilik Elyaf (Doğal Elyaf) (Sentetik Elyaf) • Görünüm ve dokunum olarak yüne benzeyen • Kolayca yıkanabilme ve şeklini koruma • Güveye, yağa ve kimyasallara dayanıklılık • Güneş ışığına karşı haslık • Mükemmel hassaslıkta parlak renklere boyanabilme
Slide 18: Akrilik Elyaf Kullanım Alanları
AKRĠLĠK ELYAF KULLANIM ALANLARI GĠYĠM EV TEKSTĠLĠ Süeterler, çoraplar, peluş, yuvarlak örgü, Halı, battaniye, kilim, döşemelik, spor giyim ve çocuk giyimi kadife kumaşlar TEKSTĠL ELYAFLAR AKRĠLĠK Akrilik Elyafın ELYAFIN Kullanım KULLANIMAlanları ALANLARI ENDÜSTRĠYEL KULLANIM ALANLARI DIġ MEKAN KULLA
Slide 19: Üretim Yapısı
ÜRETĠM YAPISI Akrilonitril Komonomer Koagülasyon Yıkama Boyama Polimerizasyon Cer verme Geri Pigment Solvent KazanılmıĢ Su Boyama Apreleme Çözelti (Dop) Hazırlama Kurutma Destilasyon Kıvırcıklandırma Jel YaĢ Çekim Boyama Ġstif Tavlama Solvent + Su Son ĠĢlemler Tov Kesik Elyaf Tops
Slide 20: Akrilik Elyaf Üreticileri
AKRĠLĠK ELYAF ÜRETĠCĠLERĠ Aksa dünyadaki en büyük ve Türkiye’deki tek akrilik elyaf üreticisidir. 2015 yılında kapasite Global sektör AKSA kapasite 315 kiloton/yıla kapasite kullanım kullanım oranı çıkmıştır oranı %80 98%
Slide 21: Pazar Payı
PAZAR PAYI Teknik Elyaf Global Pazar Lideri Akrilik Elyaflarda Global Pazar Payımız %17 Türkiye Pazar Payı %70
Slide 22: Global Tüketim
2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2025 Sentetik elyaflar 48,7 Polyester] 19,1 24,7 278 311 30,7 32 36 40 414 46 46 75 PPelyaflan] 6 65 65 64 59 61 6 62 65 65 7 54 Polimid| 4,1 3,9 3,9 3,9 3,5 3,3 4 3,7 3,9 3,9 3,9 45 Akrilik Toplam 60,5 714 75,9 80,4 76 7 79 79 813 813 94,3 128,
Slide 23: Akrilik Elyaflar Tüketimi Ülke Bazlı
AKRĠLĠK ELYAFLAR TÜKETĠMĠ ÜLKE BAZLI Küresel akrilik talebi büyük oranda Asya ve Ortadoğu’da yoğunlaĢmıĢtır.
Slide 24: Akrilik Elyaflar Üretimi Ülke Bazlı
AKRĠLĠK ELYAFLAR ÜRETĠMĠ ÜLKE BAZLI 2014 Akrilik Elyaf Üretimi Ton 2.000 1.800 1.600 673 1.400 1.200 1.000 306 800 147 - 600 141 115 400 - 93 - 63 62 200 58 - 49 40 33 0 25 10 5 Belarus Almanya Mısır Peru Hindistan Özbekistan Çin Türkiye Tayland Kore Portekiz Toplam Üretim Tayvan Meksika Iran Japony
Slide 25: Aksa Akrilik Elyaf Satış Yurtiçi Kullanım Amacına Göre
AKSA AKRĠLĠK ELYAF SATIġ YURTĠÇĠ KULLANIM AMACINA GÖRE Aksa’nın üretimi esas olarak triko ve halılarda kullanılmaktadır. 35 11
Slide 26: Akrilik Elyaf Maliyet Bileşenleri
AKRĠLĠK ELYAF MALĠYET BĠLEġENLERĠ Kimyasallar Akrilonitril Elektrik ĠĢçilik (ACN) Buhar Diğer
Slide 27: Teknik Elyaf
TEKNĠK ELYAF • Endüstriyel ve dış mekan kullanıma uygun • Yüksek dayanıklılık • Çürüme ve küfe karşı dayanıklılık
Slide 28: Enerji
ENERJĠ • Sürekli, yüksek kaliteli ve ucuz elektrik ve buhar • 100 Mw hibrid (kömür ve doğalgaz) ve 42.5 Mw doğalgaz • Önemli miktardaki enerji Aksa tarafından tüketilmekte, geri kalanının önemli kısmı ise ilişkili şirketlere satılmaktadır
Slide 29: Karbon Elyaf Nedir?
KARBON ELYAF NEDĠR? insan saçı . • Karbon elyaf ;karbon atomundan oluşan son derece ince liflerdendir. (50-70 μ) • Karbon elyaf ≥ 95% karbon karbon elyaf • Karbon elyaf iplikler halinde üretilen ve yaklaşık 1.000 filamentten (5-7 μ) oluşmaktadır. 1k, 3k, 6k, 12k, 24k, 50k, vb. karbon elyaf ve insan
Slide 30: Karbon Elyaf Üreticileri
KARBON ELYAF ÜRETĠCĠLERĠ Üretici Lokasyon Sene Önceki isimleri Kapasite (mt) Ürünler Odaklanılan alan Toray / Zoltek Japonya, ABD, Fransa 1971 Stackpole, Magyar 38.000 1k-24k-50k CF, OPF Boeing, Endüstriyel Macaristan, Meksika TohoTenax Japonya, ABD, Almanya 1975 AKZO Nobel, Tenax, 14.000 1k-24k CF,
Slide 31: Karbon Elyaf – Kullanım Alanları
KARBON ELYAF – KULLANIM ALANLARI Rüzgar Türbini Basınçlı kaplar ĠnĢaat /altyapı Gemi Havacılık Otomotiv Petrol Enerji dağıtım Spor malzemelerl Savunma sanayi
Slide 32: Karbon Elyaf – Global ve Lokal Pazar
KARBON ELYAF – GLOBAL VE LOKAL PAZAR 140.000 8.000 7.000 120.000 6.000 100.000 5.000 Mt/ Karbon Elyaf 80.000 4.000 Türkiye için Fırsat Alanı 3.000 60.000 %1.2 2.000 %1.2 %1.3 %1.2 40.000 %1.1 %0.8 %0.7 1.000 %0.4 %0.6 %0.1 %0.1 20.000 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Dünya Tü
Slide 33: Karbon Elyaf Pazarı
2015 Talep Kiri: (ton) AKSA Inkilotons 100 Karbon Elyaf Talepleri 1105 102,3 905 Topiam 80,5 we meee Attyap 72.0 “8 m Biesmier m Basncli Kaper = Otomotiv wm Rigor Enerjisi m Spor & Egience mw Havacilk 2015 2016 AKKOK
Slide 34: DowAksa 2014 - 2015
DOWAKSA 2014 - 2015 • Alman prepreg üreticisi "c-m-p GmbH"nin %50'lik hissesini ilk etapta 10 Milyon EUR ve takip eden iki yıl içerisinde belirlenmiş olan şirket performans kriterlerinin gerçekleşmesi durumunda ilave olarak 5 Milyon EUR olacak şekilde toplam 15 Milyon EUR karşılığında satın aldı. •
Slide 35: DowAksa 2014 - 2015
DOWAKSA 2014 - 2015 Ford 2018 yılında araçlarında karbon elyaf ürünleri kullanmayı planlamaktadır. Ford Motor Company ve Ford Global Technologies arasında uygun fiyatlı, yüksek hacimli otomotiv uygulamalarına uygun karbon elyaf üretimine yönelik olarak çalışmak üzere Ortak Geliştirme Anlaşması imzal
Slide 36: 2015 Yılı Gelişmeler
2015 YILI GELĠġMELER
Slide 37: 2015 Yılı Gelişmeler
2015 YILI GELĠġMELER Yatırım ve modernizasyon projelerinin finansmanına yönelik çalışmalar çerçevesinde, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) EBRD Yatırım Kredisi ile toplam elli (50) milyon Avro tutarında yatırım kredisi sözleşmesi imzalanmıştır. Kredi, bir (1) yılı ödemesiz beş (5) yıl vadeli ol
Slide 38: 2015 Yılı Gelişmeler
2015 YILI GELĠġMELER 30 Mart tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında, pay sahiplerine Temettü Ödemesi ödenecek temettü tutarı 122 Milyon TL olarak belirlenmiş ve ödeme 2 Nisan’da gerçekleştirilmiştir. Petrol fiyatlarındaki düşüş sebebiyle, ana hammaddemiz olan ACN fiyatları da önemli düzeyde azaldı
Slide 39: 2015 Yılı Gelişmeler
2015 YILI GELĠġMELER %13,47 oranında iştirakimiz olan Ak-Pa Tekstil İhracat Ak-Pa hisselerinin satışı Pazarlama A.Ş.'deki tüm paylarını 11.660 Bin TL karşılığında Akkök Holding’e satılmıştır. Üyesi olunan Akrilik Bazlı Kompozit, İleri Malzeme ve Teknoloji Üreticileri Derneği ile Yalova İl Özel İdare
Slide 40: 2015 Yılı Gelişmeler
2015 YILI GELĠġMELER Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak tamamlanan derecelendirme çalışmaları Kurumsal Derecelendirme sonucunda 23.07.2015 tarihi itibariyle Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notumuz 9,50 (95,00) olarak güncellenmiştir. Not güncellemesi Şirket, 2015
Slide 41: Finansal Bilgiler
FĠNANSAL BĠLGĠLER
Slide 42: Bilanço
BĠLANÇO BİLANÇO 2.000.000 2.000.000 1.800.000 1.800.000 1.600.000 1.600.000 1.400.000 1.400.000 1.200.000 1.200.000 1.000.000 1.000.000 800.000 800.000 600.000 600.000 400.000 400.000 200.000 200.000 0 0 2011 2012 2013 2014 2015 Kısa Vadeli Yükümlülükler Uzun Vadeli Yükümlülükler Dönen Varlıklar Dur
Slide 43: Gelir Tablosu
GELĠR TABLOSU 2.500 18% 16% 2.000 14% 12% FAVÖK 1.500 10% Ciro Net kar 8% 1.000 FAVÖK oranı % 6% Net kar oranı % 4% 500 2% 0 0% 2011 2012 2013 2014 2015
Slide 44: Yatırım – Net Kar – Temettü (Mil USD)
YATIRIM – NET KAR – TEMETTÜ (MĠL USD) 166 159 160 141 140 120 98 96 100 88 80 75 67 57 57 55 57 55 60 52 50 50 49 45 39 37 40 30 27 26 28 25 24 20 20 9 13 11 18 10 14 10 10 10 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 YATIRIM NET KAR TEMETTÜ
Slide 45: Bütçe Rakamları
BÜTÇE RAKAMLARI Uyarı Bu ifadeler mevcut beklenti ve varsayımlara dayanmaktadır. İleriye dönük beklentiler verildiği tarihteki koşullar ve öngörülere dayanmakta olup, risk ve belirsizliklerden etkilenerek gerçekleşmeyebilir. Yeni bilgi, ileride oluşabilecek olaylar ya da diğer nedenlerle ileriye yön
Slide 46: Yasal Uyarı
YASAL UYARI Bu sunuş, Şirket hakkında bilgi ve finansal tabloların analizinin yanı sıra, Şirket Yönetimi'nin gelecekte olmasını öngördüğü olaylar doğrultusunda, ileriye yönelik beklentilerini içeren görüşlerini de yansıtmaktadır. Verilen bilgilerin ve analizlerin doğruluğu ve beklentilerin gerçeğe u
Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. — Investor Presentation (2016) on 6ix