Canadian Imperial Bank Of Commerce · TSX:CM
Canadian Imperial Bank Of Commerce — CIBC — Investor Presentation (December 2013)
35 slides from Canadian Imperial Bank Of Commerce's investor presentation, December 2013
Slide 1: Une présentation de la Banque CIBC au secteur de l'investissement
Une présentation de la Banque CIBC au secteur Pour ce qui compte dans votre vie de l’investissement Décembre 2013 1
Slide 2: Un mot sur les énoncés prospectifs
Un mot sur les énoncés prospectifs De temps à autre, nous faisons des énoncés prospectifs écrits ou oraux au sens de certaines lois sur les valeurs mobilières, y compris dans le présent Rapport annuel, dans d'autres documents déposés auprès d'Autorités canadiennes en valeurs mobilières ou de la Comm
Slide 3: Contenu
Contenu Économie canadienne et système bancaire canadien Aperçu de la Banque CIBC Aperçu des activités essentielles de la Banque CIBC Services bancaires de détail et Services bancaires aux entreprises Gestion des avoirs Services bancaires de gros Le logo CIBC est une marque déposée de la
Slide 4: Économie canadienne
Économie canadienne Solde budgétaire fédéral du Canada (G$)2 Budget équilibré pendant 11 années Prévisions consécutives (de 1998 à 2008) et élimination du déficit prévue pour 2016 Réalisations considérables en matière de croissance économique Près de cinq ans après la fin de la Source : Statis
Slide 5: Système bancaire canadien
Système bancaire canadien Ratio des fonds propres de première catégorie – actions ordinaires des banques Solide organisme de réglementation canadiennes (BSIF) ayant un mandat clair (sécurité et solidité) Récession mondiale très bien surmontée par les banques canadiennes (aucun soutien systémique
Slide 6: Contenu
Contenu Économie canadienne et système bancaire canadien Aperçu de la Banque CIBC Aperçu des activités essentielles de la Banque CIBC Services bancaires de détail et Services bancaires aux entreprises Gestion des avoirs Services bancaires de gros Le logo CIBC est une marque déposée de la
Slide 7: À propos de la Banque CIBC
À propos de la Banque CIBC CIBC (CM : TSX; NYSE) Institution financière mondiale établie au Canada Notations de Trois principaux groupes opérationnels : dépôts de premier Services bancaires de détail et Services rang bancaires aux entreprises Moody's Aa3 Gestion des avoirs S&P A+ Services
Slide 8: Grille de pointage équilibrée de la Banque CIBC
Grille de pointage équilibrée de la Banque CIBC Our key measures of performance(1) 2013 results $8.78, up 9% (2) Adjusted earnings per share (EPS) growth from 2012 Adjusted return on common shareholders’ equity (ROE)(2) 22.30% Capital strength Basel III Common Equity Tier 1 ratio 9.40% Business mix
Slide 9: Résultat par action
Résultat par action Ajusté Déclaré PCGR du Canada IFRS Dilué, comptabilité de caisse. Mesures non conformes aux PCGR. Consulter les diapositives 30 à 36. Le logo CIBC est une marque déposée de la Banque CIBC. 9
Slide 10: Rendement des capitaux propres
Rendement des capitaux propres Ajusté Déclaré PCGR du Canada IFRS Le rendement des capitaux propres ajusté est une mesure non conforme aux PCGR. Consulter les diapositives 30 à 36. Le logo CIBC est une marque déposée de la Banque CIBC. 10
Slide 11: Rendement total pour les actionnaires
Rendement total pour les actionnaires Classement No 1 No 5 No 1 No 1 No 5 Nº 3 No 1 Nº 3 Nº 3 No 5 Exercice financier. Classement parmi les cinq grandes banques canadiennes (BMO, BNS, CM, RY, TD). Le logo CIBC est une marque déposée de la Banque CIBC. 11
Slide 12: Reconnaissance de l'industrie
Reconnaissance de l'industrie Une des 10 cultures d’entreprise les plus admirées au Canada Une des 10 banques les plus sûres en Amérique du Nord Une des 50 meilleures entreprises canadiennes socialement responsables Le logo CIBC est une marque déposée de la Banque CIBC. 12
Slide 13: Contenu
Contenu Économie canadienne et système bancaire canadien Aperçu de la Banque CIBC Aperçu des activités essentielles de la Banque CIBC Services bancaires de détail et Services bancaires aux entreprises Gestion des avoirs Services bancaires de gros Le logo CIBC est une marque déposée de la
Slide 14: Services bancaires de détail et aux entreprises – Aperçu des activités
Services bancaires de détail et Services bancaires aux entreprises – Aperçu des activités Services bancaires de détail et Services bancaires aux entreprises CIBC Services bancaires Services bancaires aux personnels entreprises Dépôts Dépôts – Chèques – Gestion de trésorerie – Épargne – CPG – CPG
Slide 15: Services bancaires de détail et aux entreprises – Cadre stratégique
Services bancaires de détail et Services bancaires aux entreprises – Cadre stratégique Accélération Accélération de de la la croissance croissance rentable rentable des des revenus revenus Objectif ++ Amélioration Amélioration de de l’expérience l’expérience client client Passage Passage d'une d'une
Slide 16: Services bancaires de détail et aux entreprises – Soldes
Services bancaires de détail et Services bancaires aux entreprises – Soldes Balances (1) ($B) Q4/12 Q3/13 Q4/13 Cards 15.1 14.8 14.7 CIBC Brand Mortgages 92.2 100.8 106.0 CIBC Brand Personal Lending 30.5 30.3 30.2 CIBC Brand Personal Deposits & GICs 83.4 85.0 85.8 Business Deposits 36.3 36.7 38.0 Bu
Slide 17: La force de Services bancaires de détail et aux entreprises
La force de Services bancaires de détail et Services bancaires aux entreprises Troisième réseau de centres bancaires en importance au Canada – expansion significative des centres bancaires au cours des 5 dernières années – plus de 150 centres bancaires ouverts (nouveaux), déménagés ou agrandis H
Slide 18: Services bancaires de détail et aux entreprises – Revenus et rentabilité
Services bancaires de détail et Services bancaires aux entreprises – Revenus et rentabilité Revenu (M$) Bénéfice net (M$)1 2 114 2 104 654 2 036 629 571 T4 2012 T3 2013 T4 2013 T4 2012 T3 2013 T4 2013 (1) Mesures non conformes aux PCGR qui excluent les éléments importants, tel qu'il est indiqué dans
Slide 19: Contenu
Contenu Économie canadienne et système bancaire canadien Aperçu de la Banque CIBC Aperçu des activités essentielles de la Banque CIBC Services bancaires de détail et Services bancaires aux entreprises Gestion des avoirs Services bancaires de gros Le logo CIBC est une marque déposée de la
Slide 20: Gestion des avoirs – Aperçu des activités
Gestion des avoirs – Aperçu des activités Gestion des avoirs Courtage de détail – Courtage de plein exercice – Courtage autogéré Gestion d'actifs – Gestion de placements – Fonds communs de placement – Produits de portefeuille – Gestion financière institutionnelle – Gestion internationale d'actifs
Slide 21: Gestion des avoirs – Priorités stratégiques
Gestion des avoirs – Priorités stratégiques Priorités stratégiques Attirer la clientèle et Poursuivre les Chercher de nouvelles approfondir les acquisitions et les sources d'actif national relations avec elle placements • Accroître la productivité des • Recrutement profitable de • Développer la gest
Slide 22: Gestion des avoirs – Revenus et rentabilité
Gestion des avoirs – Revenus et rentabilité Revenus (M$)1 Bénéfice net (M$)1 T4 2012 T3 2013 T4 2013 T4 2012 T3 2013 T4 2013 (1) Mesures non conformes aux PCGR qui excluent les éléments importants, tel qu'il est indiqué dans notre rapport trimestriel aux actionnaires. Le logo CIBC est une marque dép
Slide 23: Gestion des avoirs
Gestion des avoirs Soldes de Wood Gundy (G$) Soldes de Fonds mutuels CIBC (G$) 117,5 125,9 66,7 57,2 2e rang 4e rang sur le sur le marché1 marché1 T4 2012 T4 2013 T4 2012 T4 2013 Bénéfice net de Gestion Revenus de Gestion des avoirs (M$)2 des avoirs (M$)2 Ex. fin. 2012 Ex. fin. 2013 Ex. fin. 2012 Ex
Slide 24: Contenu
Contenu Économie canadienne et système bancaire canadien Aperçu de la Banque CIBC Aperçu des activités essentielles de la Banque CIBC Services bancaires de détail et Services bancaires aux entreprises Gestion des avoirs Services bancaires de gros Le logo CIBC est une marque déposée de la
Slide 25: Services bancaires de gros – Aperçu des activités
Services bancaires de gros – Aperçu des activités Services bancaires de gros Banque Services financiers aux Marchés financiers d’investissement, entreprises, réseau mondiaux réseau mondial1 mondial1 Prise ferme de titres Prise ferme de titres Gestion de d'emprunt et de participation d'emprunt
Slide 26: Services bancaires de gros – Stratégie et priorités
Services bancaires de gros – Stratégie et priorités Être un chef de file des services bancaires de gros au Canada et But parmi les secteurs de base canadiens dans le reste du monde; être reconnu comme un partenaire financier privilégié par les clients des secteurs de l'énergie, des mines et des in
Slide 27: Services bancaires de gros – Revenus et bénéfice net
Services bancaires de gros Revenus (BIE, M$)1 Bénéfice net (M$)1 223 218 603 522 540 192 T4 2012 T3 2013 T4 2013 T4 2012 T3 2013 T4 2013 (1) Mesures non conformes aux PCGR qui excluent les éléments importants, tel qu'il est indiqué dans notre rapport trimestriel aux actionnaires. Le logo CIBC est un
Slide 28: Services bancaires de gros – Offre de valeur aux clients et soutien de la croissance
Services bancaires de gros – Offre de valeur aux clients et soutien de la croissance Points stratégiques Secteurs de base canadiens Énergie Infrastructure Exploitation minière Plateforme d’affaires électroniques à la CIBC Investissement dans les employés compétents Le logo CIBC est une m
Slide 29: Notes aux utilisateurs
Notes aux utilisateurs Mesures du rendement Nous utilisons un certain nombre de mesures financières pour évaluer le rendement de nos secteurs d'activité. Certaines sont calculées conformément aux PCGR, tandis que d'autres n'ont pas de signification normalisée selon ces principes, et, par conséquent,
Slide 30: Rapprochement des mesures non conformes aux PCGR et des mesures qui le sont
Rapprochement des mesures non conformes aux PCGR et des mesures qui le sont CIBC CIBC Net Income EPS ($MM) ($) 2003 Reported 1,950 5.22 Business interruption insurance recovery (11) (0.03) Gains on Oppenheimer sale (32) (0.09) Interest income from overpayment of income taxes (18) (0.05) Loss on loan
Slide 31: Rapprochement des mesures non conformes aux PCGR et des mesures qui le sont
Rapprochement des mesures non conformes aux PCGR et des mesures qui le sont CIBC CIBC Net Income EPS ($MM) ($) 2005 Reported (32) (0.44) Higher than normal merchant banking gains (319) (0.93) Capital repatriation 7 0.02 Gain on ACE Aviation shares (22) (0.06) Gain on sale of Juniper (64) (0.19) Inte
Slide 32: Rapprochement des mesures non conformes aux PCGR et des mesures qui le sont
Rapprochement des mesures non conformes aux PCGR et des mesures qui le sont CIBC CIBC Net Income EPS ($MM) ($) 2006 Reported 2,646 7.49 Acct'g adjustment re. mortgage loan prepayment fees 7 0.02 Interest expense re. U.S. Tax settlement 12 0.04 Mark-to-market on credit derivative portfolio 9 0.02 Rev
Slide 33: Rapprochement des mesures non conformes aux PCGR et des mesures qui le sont
Rapprochement des mesures non conformes aux PCGR et des mesures qui le sont 2008 2009 CIBC CIBC CIBC CIBC Net Income EPS Net Income EPS ($MM) ($) ($MM) ($) Reported (2,060) (5.80) 1,174 2.73 Structured credit run-off 4,836 13.01 684 1.80 Mark-to-market on corporate loan hedging (278) (0.75) 182 0.46
Slide 34: Rapprochement des mesures non conformes aux PCGR et des mesures qui le sont
Rapprochement des mesures non conformes aux PCGR et des mesures qui le sont CIBC CIBC Net Income EPS ($MM) ($) 2010 Reported 2,452 5.95 Structured credit run-off 161 0.41 Foreign exchange gains on repatriation activities 117 0.30 Mark-to-market on corporate loan hedging 12 0.03 Reversal of interest
Slide 35: Rapprochement des mesures non conformes aux PCGR et des mesures qui le sont
Rapprochement des mesures non conformes aux PCGR et des mesures qui le sont CIBC CIBC Net Income EPS ($MM) ($) 2012 Reported net income attributable to diluted common shareholders 3,173 7.85 (Re ve nue )/Lo s s re . Structure d Cre dit (W hole s a le Bkng) 15 0.04 Lo a n lo s s e s in the e xite d U