Slide 1: FY2020 決算説明会
表紙 FY2020（2021年3月期） 決算説明会 2021年5月12日 株式会社 島津製作所 代表取締役社長 上田輝久 1 2019年3月期 1Q 決算説明会資料 1
Slide 2: 目次
目次 ① FY2020通期決算 概要 ② FY2020通期決算 セグメント別業績 ③ FY2021 予想 2 2019年3月期 2021年3月期通期 1Q 決算説明会資料 22
Slide 3: 通期業績サマリー
通期業績サマリー ・売上・営業利益・経常利益・当期純利益とも過去最高を更新、営業利益率を含む全利益率も過去最高を更新 増収増益 ・計測と産業が増収増益で全体を牽引、一方、医用は減収増益、航空は減収減益でコロナ禍の影響大 売上・利益ともに過去最高を更新 ・主力の計測は売上・営業利益ともに過去最高、医用は営業利益が過去最高、産機は売上が過去最高 ・新型コロナウイルス検出試薬キット、全自動PCR検査装置、肺炎検査の回診用装置が業績に大きく貢献 感染症プロジェクトの推進 ・ウイルスの迅速診断、重症化予測、感染拡大防止のための共同研究を国内外で推進 ・LC、MSは感染症研究でも増加 ・海外は中国、欧州、
Slide 4: 損益計算書
損益計算書 ・ 売上高 :3,935億円 （前年比：+81億円、+2％） 売上高・営業利益・営業利益率 ・ 営業利益 : 497億円 （前年比：+79億円、 +19％） 全てで過去最高を更新 ・ 営業利益率 : 12.6% （前年比：+1.8pt） 通期 前年比 為替影響 単位：億円 FY2020 FY2019 差額 増減率 売上高 ：▲28億円 売上高 3,935 3,854 +81 +2% 営業利益：▲10億円 営業利益 497 418 +79 +19% 業 為替感応度 営業利益率 12.6% 10.9% +1.8pt - 績 売上高 営業利益 経常利益 484 427 +57 +13%
Slide 5: 営業利益増減要因
営業利益増減要因 ・ 為替影響 :▲10億円（前年比、米ドルは2%円高、ユーロは2%円安） ・ 増収影響 :＋32億円 ・ 採算性向上 :＋ 6億円（セグメントミックスの改善による採算性向上など） ・ 費用減 :＋39億円（経費削減の推進など） ・ 収益認識基準変更 :＋12億円 (億円） 497 影響 増収 為替影響 収益認識基準 418 変更影響 当期 影響 費用減 向上影響 採算性 前期 5 2019年3月期 2021年3月期通期 1Q 決算説明会資料 55
Slide 6: セグメント別損益
セグメント別損益 ・計測： 増収増益 ■売上高、営業利益・営業利益率いずれも過去最高を更新 重点機種は3機種とも増収となり、その他機種は、新型コロナ関連製品が貢献 ・医用： 減収増益 ■肺炎検査用の回診用X線撮影装置は増加したが、医療機関の経営悪化により減収 営業利益は経費削減や製品ミックス改善で過去最高を更新 ・産業： 増収増益 ■過去最高売上を更新したTMPが牽引 ・航空： 減収減益 ■民間航空機の減産が大きく影響したが、経費削減を徹底し黒字を確保 売上 営業利益 営業利益率 前年比 前年比 前年比 FY2020 FY2019 FY2020 FY2019 FY2020 FY2019 単位:
Slide 7: 目次
目次 ① FY2020通期決算 概要 ② FY2020通期決算 セグメント別業績 ③ FY2021 予想 7 2019年3月期 2021年3月期通期 1Q 決算説明会資料 77
Slide 8: 計測機器/機種別売上高
計測機器/機種別売上高 ・重点機種 :1,356億円(前年比：+90億円、+7％) LCは医薬向け、MSは医薬・臨床・大学向け、GCは衛生管理分野向けで増加 ・その他 :1,129億円(前年比：+33億円、+3％) 新型コロナ関連(検出試薬キット、全自動PCR検査装置)が貢献 ＊実質増減率 製造業向けの試験機・非破壊検査は大幅減 為替影響と収益認識基準の影響を除外したもの。 ・アフターマーケット(AM) :842億円(前年比：+79億円、+10％) AM比率34％(前年比 ＋2pt) 検出試薬キットが増加 計測機器 売上高 推移（億円） 計測機器製品 2,414 2,486 2,362 (+5
Slide 9: 計測機器/地域別売上高
計測機器/地域別売上高 ・日本 :+3% 新型コロナウイルス検出試薬キット、全自動PCR検査装置が貢献 補正予算需要により大学・官公庁向け増加 自動車、鉄鋼向けの試験機・非破壊検査は設備投資減の影響により大きく減少 ・海外 :+7% 中国が回復。欧州はヘルスケア向けが伸長。北米は中小ラボ投資減速 その他アジアは官公庁需要減少影響を受ける ・海外売上高比率:58% (前同比 +1pt) 億円 FY2020 FY2019 増減額 増減率 概況 ・新型コロナウイルス検出試薬キット、全自動PCR検査装置が貢献 日本 1,042 1,008 +34 +3% ・補正予算需要を取り込み大学を中心に質量分析計
Slide 10: 医用機器/機種別売上高
医用機器/機種別売上高 ・X線装置 :500億円(前年比：+6億円、+1%) 回診用Ｘ線撮影装置が大幅増となった一方、医療機関の収益悪化などにより血管撮影システム・ Ｘ線TVシステムは減少 地域別では海外主要地域で回診用X線装置が増加。日本は病院の設備投資遅延・凍結により減少* ・ その他 :170億円（前年比：▲38億円、▲18％) ・ アフターマーケット :219億円（前年比：＋6億円、＋3％） AM比率 33％（前年比 ＋2pt） 保守サービスが堅調に推移 医用機器 売上高 推移（億円） 医用機器製品 691 702 (+5%) (+2%) 669 その他 (▲5%) その他 196 2
Slide 11: 産業機器/機種別売上高
産業機器/ 機種別売上高 ・ TMP :208億円(前年比:+38億円、+22％)半導体製造装置向けを中心に好調、過去最高売上を更新 ・ 油圧 :119億円(前年比:▲ 8億円、▲ 6％)中国は増加したが、日本が設備投資減少影響により減収 ・ その他 :124億円(前年比:▲ 9億円、▲ 7％)EV・水素関連で測定機器は伸長したが、工業炉が減収 ・ TMPアフターマーケット: 38億円(前年比:+ 3億円、+ 8％)AM比率18％（前年比▲2pt） 産業機器 売上高 推移（億円） 産業機器製品 454 430 451 (+3%) (▲5%) (+5%) その他 その他 146 124 (+21
Slide 12: 航空機器/分野別売上高
航空機器/分野別売上高 ・民航: 40億円(前年比:▲20億円、▲32％)民間航空機の減産により、ボーイング向け搭載機器を中心に大きく減少 ・防衛:245億円(前年比:+ 4億円、 +2％)大口案件などで増収を確保 ＊実質増減率 為替影響を除外したもの。 航空機器 売上高 推移（億円） 300 (+10%) 286 民間航空機向け製品 273 (▲5%) (▲1%) 防衛 241 222 (+8%) 245 (▲5%) (+2%) 民航 51 60 (+17%) 40 (+19%) (▲32%) 12 FY2018 FY2019 FY2020 ※（±%）表記は、前年比 2019年3月期 202
Slide 13: 目次
目次 ① FY2020通期決算 概要 ② FY2020通期決算 セグメント別業績 ③ FY2021 予想 13 2019年3月期 2021年3月期通期 1Q 決算説明会資料 13 13
Slide 14: 事業環境の見通し
事業環境の見通し ・ 新型コロナウイルス感染症関連は変異株の陽性診断及び陰性証明検査の需要が継続 ・ コロナ禍で伸びる市場が二極化。伸びる市場に注力 ・ 計測・医用は回復、産業は需要拡大が見込まれる。航空は厳しい環境が継続 概況 事業 分野 プラス要因 マイナス要因 ■変異株の陽性診断及び新型コロナウイルス陰性証明検査 需要の増加 ヘルスケア ◎ ■医薬の自国生産回帰の流れは継続 － ■食品安全分野の需要拡大 計測 ■ヘルスケア、環境／エネルギー、半導体分野向けの 官庁・大学 ○ ■感染拡大によるキャンパス閉鎖、官庁入札延期 研究拡大 ■自動車分野などで投資回復 製造業 ○ ■カーボン・ニュー
Slide 15: 通期業績予想
通期業績予想 ・ 好調なヘルスケア・半導体市場向けの事業を拡大 ・ 前年の特需及び収益認識基準の剥落分を補い増収増益を確保 ・ 売上高・営業利益・経常利益・当期純利益すべてで2期連続の過去最高業績更新を目指す 通期 前年比 単位：億円 FY2021 FY2020 差額 増減率 通期為替影響額 売上高 4,000 3,935 +65 +2% 売上高 ：▲26億円 営業利益 500 497 +3 +1% 営業利益：▲ 9億円 業 営業利益率 12.5% 12.6% ▲0.1pt - 績 経常利益 490 484 +6 +1% 親会社株主に帰属する当期純利益 370 361 +9 +3% 為 平均レ
Slide 16: 通期セグメント別業績予想
通期セグメント別業績予想 ・計測：増収増益 ■感染症対策、医薬・食品安全などのヘルスケア、カーボン・ニュートラル推進による環境・エネルギー市場など、 需要増が見込まれる市場への取り組みを加速。研究開発費増などを増収でカバーし増益 ・医用：増収減益 ■回診車需要は減少するが、X線TV・血管撮影装置の拡販を図る。研究開発増などにより減益 ・産業：増収増益 ■５Gやデーターセンター需要拡大で半導体製造装置向けTMP増加。設備投資増で油圧、工業炉なども増加 ・航空：減収増益 ■民間航空を中心に厳しい市況が継続するが、不採算製品削減・固定費削減などで黒字確保 売上 営業利益 営業利益率 前期比 前期比
Slide 17: 株主還元
株主還元 ・ 方針：研究開発など成長に向けた積極的投資とステークホルダーへの着実な還元を実施 ・ 配当：FY2020 中間15円、期末19円 年34円 予想より4円増配 FY2021 中間17円、期末18円 年35円 8期連続増配予定 33.7% 35.0% (円） 27.3% 27.8% 27.8% 27.9% 40 26.0% 25.4% 23.5% 23.7% 20.8% 22.2% 22.3% 34 35 35 30 30 28 25 24 18 19 20 15 20 18 15 期末 13 中間 15 13 10 9 8 8 9 9 10 7 8 17 配当性向 4.5 4.5 1
Slide 18: 最終ページ
最終ページ 本説明資料に記載の将来の業績に関する内容は、経済情勢・為替・テクノロジーなど 様々な外部変動要素により、事前見通しと大きく異なる結果となることがあります。 お問い合せ先：㈱島津製作所 18 コーポレート・コミュニケーション部 IRグループ 電話：075-823-1673 E-Mail：ir@group.shimadzu.co.jp 2019年3月期 1Q 決算説明会資料 18
Slide 19: 補足資料
補足資料扉ページ 補足資料 19 2019年3月期 2021年3月期通期 1Q 決算説明会資料 19 19
Slide 20: 計測機器/市場別売上高比率（通期）
計測機器/市場別売上高比率（通期） ・ ヘルスケア ：新型コロナウイルス検出試薬キットの増加。製薬向け堅調 ・ 産業関連 ：中国市場の回復継続。自動車は厳しい状況が継続 ・ 大学・官公庁 ：日本は下期に補正予算の需要を取り込む。中国は大学・官公庁市場回復 市場別売上構成比 市場と主な業界 前年比 概況 ヘルスケア ・新型コロナウイルス検査試薬キットや全自動PCR検査装置が貢献 •医薬品・食品 その他 •医療機関 +16% ・医薬の自国生産回帰がグローバルで進み、医薬向けが好調に推移 26% ヘルスケア ・中国の薬典改訂需要が業績に貢献 •受託分析業 35% 産業関連 ・中国は回復が継続 •化学
Slide 21: 医用機器/地域別売上高（通期）
医用機器/地域別売上高（通期） ・日本 ：▲ 14% 新型コロナウイルス感染症影響で医療機関の収益が悪化し、設備投資が遅延・凍結 ・海外 ：+ 11% 回診用Ｘ線撮影装置が海外主要地域で増加 ・海外売上高比率 ： 45％ (前同比 ＋6pt) 億円 FY2020 FY2019 増減額 増減率 概況 日本 369 431 ▲61 ▲14% ・新型コロナウイルス感染症影響による、医療機関の収益悪化影響 海外 300 271 +29 +11% ・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が海外主要地域で増加 ・肺炎診断用に回診用Ｘ線撮影装置が増加 北米 83 73 +10 +14% ・2019年1月に買収した販
Slide 22: 損益計算書（1-3月）
損益計算書（1-3月） ４Q 前同比 為替影響 単位：億円 FY2020 FY2019 差額 増減率 売上高 ：▲3億円 売上高 1,174 1,063 +111 +10% 営業利益：▲1億円 営業利益 170 139 +31 +23% 業 営業利益率 14.5% 13.1% +1.4pt - 為替感応度 績 売上高 営業利益 経常利益 159 139 +20 +14% USD 12億円 4億円 親会社株主に帰属する当期純利益 125 104 +21 +20% EUR 2億円 0.7億円 為 平均レート：米ドル（円） 105.9 109.0 ▲3.0 ▲2.8% 替 ユーロ（円） 127.8
Slide 23: 営業利益増減要因(1-3月）
営業利益増減要因(1-3月） ・ 為替影響 ：▲ 1億円（前年比、米ドルは3%円高、ユーロは6%円安） ・ 増収影響 ：+45億円 ・ 採算性向上 ：+ 4億円（セグメントミックスの改善による採算性向上） ・ 費用増 ：▲17億円（賞与引当金増など人件費増加） ・ 収益認識基準変更 ：▲ 1億円 影響 増収 (億円） 為替影響 170 当期 向上影響 採算性 収益認識基準 139 影響 費用増 変更影響 前期 23 2019年3月期 2021年3月期通期 1Q 決算説明会資料 23 23
Slide 24: セグメント別損益（1-3月）
セグメント別損益（1-3月） 売上 営業利益 営業利益率 前同比 前同比 前同比 FY2020 FY2019 FY2020 FY2019 FY2020 FY2019 単位: 億円 差額 増減率 差額 増減率 増減 計測 760 637 +122 +19% 144 106 +38 +36% 19.0% 16.7% +2.4pt 医用 205 199 +7 +3% 24 19 +5 +24% 11.5% 9.6% +1.9pt 産業 129 128 +1 +1% 13 15 ▲3 ▲17% 9.9% 12.0% ▲2.1pt 航空 66 88 ▲22 ▲25% ▲3 4 ▲7 - ▲4.5% 4.
Slide 25: 計測機器/重点機種前同比
計測機器/重点機種前同比 FY2018 FY2019 FY2020 1Q 2Q 3Q 4Q FY 1Q 2Q 3Q 4Q FY 1Q 2Q ３Q 4Q FY 重点機種 +4% +0% +8% +2% +3% +5% +7% +5% ▲10% ▲1% ▲5% +2% +11% +22% +8% 全体 +12% +3% +3% +2% +6% ▲4% +10% +4% ▲11% +1% ▲7% ▲4% +10% +19% +5% *重点機種：液体クロマトグラフ（ＬＣ）、質量分析計（ＭＳ）、ガスクロマトグラフ（ＧＣ） 25 ＊FY2020は為替と収益認識基準の影響を除外して比較 2019年3月期 2
Slide 26: 計測機器/地域別売上高前同比
計測機器/地域別売上高前同比 FY2018 FY2019 FY2020 国 1Q 2Q 3Q 4Q FY 1Q 2Q 3Q 4Q FY 1Q 2Q 3Q 4Q FY 日本 +15% ▲1% ▲4% ▲1% +1% ▲12% +21% +0% ▲5% +1% ▲11% ▲15% +15% +11% +1% 北米 +17% +14% +9% +3% +10% +4% ▲5% +16% +4% +5% ▲4% +13% ▲8% +5% +1% 欧州 +11% +7% +19% +8% +12% +1% +19% +2% ▲2% +5% ▲5% ▲5% +5% +11% +2% 中国 +10% +6%
Slide 27: 医用機器/地域別売上高前同比
医用機器/地域別売上高前同比 FY2018 FY2019 FY2020 国 1Q 2Q 3Q 4Q FY 1Q 2Q 3Q 4Q FY 1Q 2Q 3Q 4Q FY 日本 ▲1% +16% +19% +6% +10% +6% +30% ▲2% ▲5% +7% ▲15% ▲33% ▲1% +7% ▲12% 北米 +17% ▲3% ▲33% ▲24% ▲12% ▲24% ▲17% +5% +7% ▲9% +14% +29% +26% +1% +16% 欧州 +190% +31% +22% ▲1% +34% ▲26% ▲6% +2% ▲8% ▲9% +19% +30% +51% ▲3% +27% 中
Slide 28: 産業機器/機種別売上高前同比
産業機器/機種別売上高前同比 FY2018 FY2019 FY2020 1Q 2Q 3Q 4Q FY 1Q 2Q 3Q 4Q FY 1Q 2Q 3Q 4Q FY TMP +14% +0% ▲15% ▲29% ▲9% ▲25% ▲26% +10% +48% ▲1% +46% +36% +7% +9% +21% 油圧 +6% +1% +4% +1% +3% +2% +1% ▲12% ▲5% ▲4% ▲19% ▲17% +7% +6% ▲6% その他 +92% ▲9% ▲1% +36% +21% ▲37% +19% ▲11% ▲1% ▲8% ▲7% ▲20% +14% ▲16% ▲8% 28 ＊FY
Slide 29: アフターマーケット(AM)比率
アフターマーケット(AM)比率 計測 FY2018 FY2019 FY2020 1Q 2Q 3Q 4Q FY 1Q 2Q 3Q 4Q FY 1Q 2Q 3Q 4Q FY ＡＭ売上前同比 +18% +14% +15% +11% +14% +3% +6% +10% ▲2% +4% +1% +4% +12% +22% +10% ＡＭ比率 31% 31% 31% 29% 30% 34% 30% 33% 32% 32% 37% 33% 34% 33% 34% 医用 FY2018 FY2019 FY2020 1Q 2Q 3Q 4Q FY 1Q 2Q 3Q 4Q FY 1Q 2Q 3Q 4Q FY ＡＭ売上