Zeria Pharmaceutical Co., Ltd. · TSE:4559

Zeria Pharmaceutical — Q2 FY2021 Earnings Presentation

27 slides from Zeria Pharmaceutical's earnings presentation, Nov 10, 2021

  1. Slide 1: 2021年度第2四半期決算説明会

    2021年度（2022年3⽉期） 第2四半期決算説明会 2021年11⽉10⽇ 東証1部 4559 ゼリア新薬⼯業株式会社 代表取締役社⻑ 伊部 充弘 1

  2. Slide 2: I. 2021年度第2四半期連結業績

    I. 2021年度第2四半期連結業績 I-1 概要 I-2 医療⽤医薬品事業 I-3 コンシューマーヘルスケア事業 I-4 海外売上⾼ 2

  3. Slide 3: I-1 概要

    I-1 概要 2020年度 2021年度 前年同期 5⽉公表 対公表予想値 （単位︓百万円） 上期実績 上期実績 差異率 予想値 差異率 売 上 ⾼ 25,521 28,606 12.1% 29,000 -1.4% 売 上 総 利 益 17,873 20,143 12.7% － 販 売 管 理 費 16,274 17,470 7.3% － 研 究 開 発 費 2,529 2,986 18.1% － 広 告 宣 伝 費 838 816 -2.6% － 営 業 利 益 1,598 2,672 67.2% 2,100 27.3% 経 常 利 益 1,307 3,116 138.4% 2,200 41

  4. Slide 4: I-2 医療用医薬品事業 製品別売上高

    I-2 医療⽤医薬品事業 製品別売上⾼  ディフィクリアが⼤きく貢献  アサコールをはじめ上位4品⽬が堅調に推移 2020年度 上期 2021年度 上期 実績 実績 前同伸率 （単位︓百万円） 医 療 ⽤ 医 薬 品 事 業 14,462 17,997 24.4% ア サ コ ー ル 7,972 8,506 6.7% ディフィクリア - 2,279 - エ ン ト コ ー ト 1,895 2,245 18.4% ア コ フ ァ イ ド 1,340 1,580 17.9% そ の 他 3,252 3,386 4.1% ZERIA Pharmaceutical Co., Ltd. 4

  5. Slide 5: I-2 医療用医薬品事業:アサコール

    I-2 医療⽤医薬品事業︓アサコール  海外市場が堅調に推移し、前年同期⽐増収  国内市場 （百万円） ‒ 10%薬価が改定されたものの、数量ベース 9,000 で伸⻑し、売上は昨年度並み 8,000 7,000  海外市場 増加 6,000 ‒ スウェーデンなど北欧が好調に推移 5,000 ‒ 1600mg錠の市場浸透 4,000 3,000 2,000 1,000 0 2020 上期 2021 上期 海外 国内 ZERIA Pharmaceutical Co., Ltd. 5

  6. Slide 6: I-2 医療用医薬品事業:エントコート

    I-2 医療⽤医薬品事業︓エントコート  新型コロナウイルス感染拡⼤(COVID-19)の影響が解消  海外市場 （百万円） ‒ 昨年度はCOVID-19による出荷遅延の影響 2,500 で売り上げが減少 ‒ 今年度上期はCOVID-19の影響も解消した 2,000 ことなどにより売上増加 1,500 1,000 500 0 2020 上期 2021 上期 海外 国内 ZERIA Pharmaceutical Co., Ltd. 6

  7. Slide 7: I-2 医療用医薬品事業:アコファイド

    I-2 医療⽤医薬品事業︓アコファイド  COVID-19の影響は解消傾向にあり売上増加  2021年3⽉末をもってアステラス製薬との共 （百万円） 同販促を終了し、2021年4⽉より当社単独販 1,800 促ならびに当社の流通・販売に移管 1,600  2021年3⽉期に発⽣した共同販促終了に伴う 在庫調整による売上減少の影響は前期で解消 1,400 1,200  COVID-19の影響は解消しつつある 1,000 ‒ 患者の受診抑制の影響は緩和 ‒ 胃内視鏡検査の再開 800  薬価が引き下げられたものの、医療機関への 600 納⼊ベースでも売上増 400 200 0 2020

  8. Slide 8: I-2 医療用医薬品事業 フェインジェクト

    I-2 医療⽤医薬品事業 フェインジェクト  発売から1年間、ほぼ計画通りに進捗  さらなる採⽤施設増加に向けてディテール活動を展開中  2020年9⽉ 発売  新型コロナウイルスの影響により対⾯でのディテール活動が制約されるなか、 デジタルマーケティングを積極的に展開  消化器科、婦⼈科を中⼼に市場構築に注⼒中 ZERIA Pharmaceutical Co., Ltd. 8

  9. Slide 9: I-2 医療用医薬品事業:ディフィクリア

    I-2 医療⽤医薬品事業︓ディフィクリア クロストリジウム・ディフィシル感染症治療の第一選択薬 製造販売権の承継が進展  2020年11⽉ Astellas Pharma Europe Ltd.からTillottsが製造販売権 を取得  2021年６⽉ 欧州テリトリーの製造販売権承継をほぼ完了  残る地域についても順次承継予定 今期の収益に⼤きく貢献  2021年上期 2,279百万円の売上を計上し、連結決算に⼤きく貢献 2022年迄の承継完了予定国 ZERIA Pharmaceutical Co., Ltd. 9

  10. Slide 10: I-3 コンシューマーヘルスケア事業 製品別売上高

    I-3 コンシューマーヘルスケア事業 製品別売上⾼  上位2品⽬は回復基調で推移  ヘパリーゼW群は新型コロナウイルス感染拡⼤の影響が強く現れ前年並み 2020年度 上期 2021年度 上期 （単位︓百万円） 実績 実績 前同伸率 ｺﾝｼｭｰﾏｰﾍﾙｽｹｱ事業 10,981 10,533 -4.1% ヘ パ リ ー ゼ 群 2,892 3,237 11.9% 医 薬 品 1,615 1,958 21.3% 清 涼 飲 料 ⽔ 栄 養 補 助 ⾷ 品 1,276 1,278 0.2% コンドロイチン群 2,467 2,595 5.2% ウ ィ ズ ワ ン 群 696 647 -7.1% そ

  11. Slide 11: I-3 コンシューマーヘルスケア事業:ヘパリーゼ群

    I-3 コンシューマーヘルスケア事業︓ヘパリーゼ群  医薬品ヘパリーゼは売上回復傾向  コンビニエンスストア流通品は新型コロナウイルス感染拡⼤の影響⼤ （百万円）  医薬品カテゴリー 3,500 「疲労」をキーワードとした訴求によって、売上が回復傾向に 3,000  ⾷品カテゴリー（ヘパリーゼW群・コンビニエンスストア流通） 新型コロナウイルス感染拡⼤に伴う⾃粛要請の影響を強く受けてお り、回復の⾜は遅く前年並み 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 2020 上期 2021 上期 医薬品カテゴリー 食品カテゴリー ZERIA Pharmaceutical Co.

  12. Slide 12: I-3 コンシューマーヘルスケア事業:コンドロイチン群・その他

    I-3 コンシューマーヘルスケア事業︓コンドロイチン群・その他  コンドロイチン群  昨年度は緊急事態宣⾔によって、⾼齢者を中⼼とした購⼊層が外出を⾃粛 した影響を受けた  今年度はその影響も緩和し、売上は回復基調  その他製品群  ウィズワン群 競合品などの影響により売上減少  マジックハンドクリームに代表される⼿指消毒薬は需要が⼀巡し、 前年同期と⽐較して売上が減少 ZERIA Pharmaceutical Co., Ltd. 12

  13. Slide 13: I-4 海外売上高

    I-4 海外売上⾼  海外Asacolが好調に推移  今期よりDificlirが売上増に貢献 （百万円） 40.9% 30,000 33.1% 11,689 8,442 20,000 10,000 0 2020 上期 2021 上期 国内 海外 海外売上高比率 ※2021年度より「収益認識に関する会計基準」を適用。2020年度にも遡及適用して表示。 ZERIA Pharmaceutical Co., Ltd. 13

  14. Slide 14: Ⅱ. 2021年度連結業績予想

    Ⅱ. 2021年度連結業績予想 Ⅱ-1 医療⽤医薬品事業 Ⅱ-2 コンシューマーヘルスケア事業 Ⅱ-3 2022年3⽉期 連結業績概要 Ⅱ-4 開発パイプラインの状況 Ⅱ-5 持続的成⻑に向けた取り組み 14

  15. Slide 15: Ⅱ-1 医療用医薬品事業

    Ⅱ-1 医療⽤医薬品事業 医療⽤医薬品事業については、引き続き国内外で下記製品の展開に注⼒ 国内 医療⽤医薬品事業  フェインジェクト  アコファイド  アサコール 海外 医療⽤医薬品事業  DIFICLIR  ASACOL 1600mg Tablet ASACOL 中国  Entocort ZERIA Pharmaceutical Co., Ltd. 15

  16. Slide 16: Ⅱ-1 国内医療用医薬品事業 フェインジェクト

    Ⅱ-1 国内医療⽤医薬品事業 フェインジェクト 鉄⽋乏性貧⾎治療剤  2020年9⽉ 発売  世界83カ国で承認取得され、鉄⽋乏性貧⾎あるいは鉄⽋乏症の治療に使⽤されている薬剤  国内の鉄⽋乏性貧⾎患者 約470万⼈ (JMDC P-Market 2020年4⽉〜2021年3⽉）  静注鉄剤 直接の競合品は静注鉄剤1剤  経⼝鉄剤の服薬が困難、効果が不⼗分な患者対象 ZERIA Pharmaceutical Co., Ltd. 16

  17. Slide 17: Tillotts連結子会社化を機に海外売上高は大きく伸長

    Ⅱ-1 海外医療⽤医薬品事業 Tillotts連結子会社化を機に海外売上高は大きく伸長 世界65カ国で製品を販売 30,000 （百万円） 25,000 20,000 15,000 ⼦会社8社を設⽴ Tillotts Pharma 2004 アイルランド 10,000 100%子会社化 2008 スウェーデン 2010 イギリス、チェコ 2011 スペイン・ポルトガル 5,000 2013 ドイツ 2016 フランス 2021 イタリア 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 ZERIA Pharma

  18. Slide 18: Ⅱ-1 海外医療用医薬品事業 DIFICLIR

    Ⅱ-1 海外医療⽤医薬品事業 DIFICLIR DIFICLIR（フィダキソマイシン） クロストリジウム・ディフィシル感染症治療の第⼀選択薬  2021年6⽉ 欧州テリトリーで製造販売権の承継を完了 Tillottsの販売活動が本格稼働  2021年上期は当初⾒込みを上回る成績  今後も成⻑を⾒込む  将来的には権利取得済みの未販売国への 販売拡⼤も可能 2022年迄の承継完了予定国 ZERIA Pharmaceutical Co., Ltd. 18

  19. Slide 19: Ⅱ-1 海外医療用医薬品事業 ASACOL 1600mg Tablet

    Ⅱ-1 海外医療⽤医薬品事業 ASACOL 1600mg Tablet 欧州を中⼼に販売国数拡⼤中  ドイツ、フランスをはじめとする18カ国で 販売中(2021年9⽉時点) 35  売上は前年同期⽐で約3倍に伸⻑ 30 25  競合する⾼⽤量製剤の処⽅獲得を⽬指して プロモーションを展開 20 販売国数  引き続き販売国を拡⼤する計画 15 10 5 0 下期 上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ZERIA Pharmaceutical Co., Ltd. 19

  20. Slide 20: Ⅱ-1 海外医療用医薬品事業 ASACOL 中国

    Ⅱ-1 海外医療⽤医薬品事業 ASACOL 中国 2021年7⽉よりMenarini Asiaを通じて販売開始 中華⼈⺠共和国の炎症性腸疾患罹患率 潰瘍性⼤腸炎の罹患率が顕著に上昇 今後も⼤きな拡⼤が⾒込まれる中華⼈⺠共和国の 潰瘍性⼤腸炎治療薬市場に参⼊ Cui G and Yuan A. A Systematic Review of Epidemiology and Risk Factors Associated With Chinese Inflammatory Bowel Disease. Front Med. 2018; 19(5):183. より引用 ZERIA Pharmaceu

  21. Slide 21: 「自宅でヘパリーゼ」新TV-CM・キャンペーン

    Ⅱ-2 コンシューマーヘルスケア事業 「⾃宅でヘパリーゼ」新TV-CM・キャンペーン  コンビニエンスストア市場 ヘパリーゼW群の新たな需要を喚起するCM  SNSを活⽤したキャンペーン展開による製品認知度向上 ZERIA Pharmaceutical Co., Ltd. 21

  22. Slide 22: Ⅱ-2 コンシューマーヘルスケア事業

    Ⅱ-2 コンシューマーヘルスケア事業 ①⻄洋ハーブ群開発を継続・育成 2014年度 ⽉経前症候群治療薬 「プレフェミン」 発売 プレフェミン 2021年度 ⾜のむくみを改善する⻄洋ハーブ 「ベルフェミン」 発売予定 （⽉経前症候群治療薬） 過敏性腸症候群を適応とする⻄洋ハーブ 「コルペルミン」 承認取得、発売予定 引き続き新規⻄洋ハーブ製剤を開発 ②ヘパリーゼ群、コンドロイチン群に続く新規主⼒製品の開発 特徴ある新製品を開発し、新ブランドとして育成 ZERIA Pharmaceutical Co., Ltd. 22

  23. Slide 23: Ⅱ-2 コンシューマーヘルスケア事業:既存製品の育成

    Ⅱ-2 コンシューマーヘルスケア事業 ③既存製品の育成 プレバリン群の育成 マスデント群の育成 「イオナ」ブランド化粧品の育成 OTC医薬品（⽪膚⽤薬） オーラルケア・化粧品 プレバリンαクリーム プレバリンマイケア マスデント ケア （薬⽤はみがき） イオナ化粧品 ZERIA Pharmaceutical Co., Ltd. 23

  24. Slide 24: Ⅱ-3 2022年3月期 連結業績予想

    Ⅱ-3 2022年3⽉期 連結業績予想 2021年3月期 2022年3月期 （百万円） 実績 予想 対前年伸率 売 上 高 52,757 60,000 13.7% 営 業 利 益 3,475 5,300 52.5% 経 常 利 益 3,208 5,200 62.1% 親会社株主に帰属 3,143 3,700 17.7% する当期純利益 一 株 当 り 配 当 34円 34円（予想） 研 究 開 発 費 5,411 6,300 16.4% 広 告 宣 伝 費 1,783 2,600 45.8% 海 外 売 上 高 19,096 24,500 28.3% ※2022年3月期より「収益認識に関する会

  25. Slide 25: Ⅱ-4 開発パイプラインの状況

    Ⅱ-4 開発パイプラインの状況 開発番号／名称 適応症 Phase1 Phase2 Phase3 申請 承認取得 販売 Ｚ－２０６ 潰瘍性⼤腸炎 中国（Tillotts/ゼリア共同） （アサコール） Ｚ－３３８ ⼩児 ⽇本（ゼリア） （アコファイド） 機能性ディスペプシア Ｚ－３３８ 機能性ディスペプシア 欧州（ゼリア） （アコファイド） ＺＧ－８０１ ⾼カリウム⾎症 ⽇本（ゼリア） ZERIA Pharmaceutical Co., Ltd. 25

  26. Slide 26: Ⅱ-5 持続的成長に向けた取り組み

    Ⅱ-5 持続的成⻑に向けた取り組み 《投資》 ZGI において複数案件を検討中 ・消化器領域および既存事業との親和性の⾼い領域の薬剤導⼊ M&Aを含めた成⻑戦略 ・現有事業と相乗効果を発揮する領域 ・経営資源など効率的な展開が可能な領域 《その他》 ・⾃社製品の海外導出の推進 ZERIA Pharmaceutical Co., Ltd. 26

  27. Slide 27: Tel. 03-3661-1039 Fax. 03-3663-4203

    本資料には、将来の業績に関る記述が含まれています。こうした記述は、将来の 業績を保証するものではなく、リスクや不確実性を内包するものです。将来の業績 は、経営環境の変化などにより、計画数値と異なる可能性があることにご留意くだ さい。⼜、本資料は情報の提供のみを⽬的としており、取引の勧誘を⽬的としてお りません。 お問合わせ先︓広報部 ⻄澤まで Tel. 03-3661-1039 Fax. 03-3663-4203 ZERIA Pharmaceutical Co., Ltd.

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