Ags Corporation · TSE:3648
Ags — Q2 FY2012/3 Earnings Presentation
33 slides from Ags's earnings presentation, November 2011
Slide 1: 2012年3月期 第2四半期決算説明会資料
東証2部 証券コード3648 2012年3月期 第2四半期決算説明会資料 2011年11月
Slide 2: 目次
目次 Ⅰ. 会社概要 Ⅱ. 2012/3期2Q実績 Ⅲ. 2012/3期見通し Ⅳ. 今後の事業戦略 Copyright (C) 2011 AGS Corporation. All Rights Reserved. 1
Slide 3: Ⅰ. 会社概要
Ⅰ. 会社概要 Copyright (C) 2011 AGS Corporation. All Rights Reserved. 2
Slide 4: AGSグループ概要
１．AGSグループ概要 商 号 AGS株式会社 設 立 1971年7月 資 本 金 1,398百万円 連結 936名 従業員数 （2011年９月末時点） （本社：さくら浦和ビル） 本 社 埼玉県さいたま市浦和区針ヶ谷4 -2-11 連結子会社 AGSビジネスコンピューター株式会社 ソフトウェア開発、情報機器の導入・保守他 AGSプロサービス株式会社 コンピューターシステムの運営管理他 AGSシステムアドバイザリー株式会社 システムコンサルティング Copyright (C) 2011 AGS Corporation. All Rights Reserved. 3
Slide 5: 事業概要
２．事業概要 金融・公共・法人を対象に、SIビジネスとデータセンタービジネスをワンストップで提供 顧客領域 公共 金融 法人 サ ー ビ ス 領 域 データセンタービジネス ＳＩビジネス ・先進的、本格的なデータセンター ・金融、国保、共済、自治体などに 設備と高い運用能力 関わる専門的な業務ノウハウ ・長年の経験、ノウハウ、信頼を基 ・高品質なソフトウェア開発能力と 盤とした独自性の高い受託計算 顧客志向に基づくきめ細やかな サービス サービス 1. 会社概要 Copyright (C) 2011 AGS Corporation. All Rights Reserved. 4
Slide 6: サービス領域①
３．サービス領域① データセンターを基盤に受託計算からクラウドまで データセンタービジネス （情報処理サービス） 受託計算 アウトソーシング ・データ入力 ・計算処理 ・大量印刷 ・コンピューターのオペレーション請負 ・封入封緘 ・OCR読み取り ・オペレータ派遣、BPOサービス ・カード発行等 大型汎用機 ＯＣＲ読取 大量印刷 カード発行 ＩＤＣサービス ＡＳＰ･クラウド ・ハウジング、コロケーション、ホスティング ・与信管理システム 「Neuro Watcher」 ・ Web給与支給票サービス 「Pay Browser」 ＩＤＣルーム コロケーション Copyright (C) 2011
Slide 7: サービス領域②
３．サービス領域② 顧客の様々なＩＴソリューションに応えるＳＩビジネス ＳＩビジネス ソフトウェア開発 その他情報サービス システム機器販売 ・コンサルティング ・パッケージ商品販売 ・コンピューター機器、周辺 機 ・システム設計、構築 ・導入支援サービス 器の販売 ・システム保守サポート ・コンピューター機器保守 ・情報セキュリティコンサルティン グ ・内部統制支援サービス等 システムコンサルティングからソフトウェア開発、保守、システム機器販売までの 一貫したシステムインテグレーションサービス Copyright (C) 2011 AGS Corporation. All Rights Re
Slide 8: 売上高とセグメント収益の構成比
４．売上高とセグメント収益の構成比 情報処理サービスを中心に総合的なソリューション・サービスを展開 【 2012年3月期 第2四半期 連結 品目別構成比】 売上高構成比 セグメント利益構成比 ＳＩビジネス データセンタービジネス ＳＩビジネス データセンタービジネス 7.4% 5.3% 9.0% 12.2% 11.4% 52.1% 74.3% 28.2% 情報処理サービス ソフトウェア開発 情報処理サービス ソフトウェア開発 その他情報サービス システム機器販売 その他情報サービス システム機器販売 Copyright (C) 2011 AGS Corporation. All Rights
Slide 9: 顧客領域別売上高構成比
５．顧客領域別売上高構成比 市場環境に柔軟に対応できる顧客ポートフォリオ 【市場別売上高の推移】 （単位：百万円） 法人 6,344 35.4% 5,775 33.8% 4,935 29.4% 32.5% 公共 5,818 5,532 32.4% 6,652 39.6% 2,406 29.7% 3,095 38.2% 金融 33.8% 5,758 32.1% 5,770 5,201 31.0% 2,603 32.1% 2009/3期 2010/3期 2011/3期 2012/3期2Q Copyright (C) 2011 AGS Corporation. All Rights Reserved
Slide 10: Ⅱ. 2012/3期2Q実績
Ⅱ. 2012/3期2Q実績 Copyright (C) 2011 AGS Corporation. All Rights Reserved. 9
Slide 11: 2012/3期2Q実績 サマリー
１．2012/3期2Q実績 サマリー （単位：百万円） 2011/3期 2012/3期2Q予想 2012/3期2Q 2Q （5/13 発表） 金 額 金 額 増 減 増 減 率 金 額 売上高 8,151 8,106 ▲44 ▲0.6% 8,200 売上総利益 1,947 2,026 79 4.1% ― 営業利益 520 469 ▲50 ▲9.7% 520 営業利益率 6.4% 5.8% ▲0.6P ― 6.3% 経常利益 531 491 ▲39 ▲7.5 560 四半期純利益 255 298 42 16.8% 310 ROE（当期純利益） 3.3% 3.3% 0.0P ― ― ROA（経常利
Slide 12: 事業セグメント別収益状況
２．事業セグメント別収益状況 （単位：百万円） 2011/3期 2012/3期2Q 2Q 金額 金額 増減 増減率 売上高 4,199 4,227 27 0.6% 情 報 処 理 サ ー ビ ス セグメント利益 813 871 57 7.0% 売上高 2,310 2,288 ▲21 ▲0.9% ソ フ ト ウ エ ア 開 発 セグメント利益 234 133 ▲100 ▲43.0% 売上高 1,075 992 ▲82 ▲7.7% そ の 他 情 報 サ ー ビ ス セグメント利益 102 105 2 2.3% 売上高 565 598 32 5.7% シ ス テ ム 機 器 販 売 セグメント利益
Slide 13: セグメント別売上高状況
３．セグメント別売上高状況 売上高（百万円） 9,000 8,000 情報処理サービスの売上高内訳（百万円） 565 598 7,000 1,075 992 88 （前年同期比 ▲2.2%） 6,000 2,310 2,288 556 （前年同期比 +8.1%） 5,000 4,000 1,276 （前年同期比 +7.2%） 3,000 2,000 4,199 4,227 1,000 2,307 （前年同期比 ▲4.1%） 0 2011/3期2Q 2012/3期2Q 受託計算 アウトソーシング 情報処理サービス ソフトウエア開発 iDCサービス・インフラサービス その他情報サービス システム機
Slide 14: 営業利益増減分析
４．営業利益増減分析 +26 +2 ▲71 ＋122 ソフトウェア その他情報 （単位：百万円） システム機器 サービス 開発 ▲129 情報処理 販売 サービス 販売管理費 520 増加 469 2011/3期 2Q 売上総利益の増加 ＋79 2012/3期 営業利益 2Q 営業利益 Copyright (C) 2011 AGS Corporation. All Rights Reserved. 13
Slide 15: 貸借対照表
５．貸借対照表 （単位：百万円） 2011/3期末 2012/3期2Q末 主要増減要因 金 額 金 額 増 減 流動資産 7,655 7,594 ▲61 売掛金の減少（▲798百万円） 償却にともなうリース資産の減少 固定資産 5,976 5,702 ▲273 （▲176百万円） 資産合計 13,632 13,296 ▲335 流動負債 2,802 2,453 ▲348 未払金の減少（▲214百万円） 固定負債 1,268 1,119 ▲148 リース債務の減少（▲154百万円） 負債合計 4,071 3,573 ▲497 利益剰余金による増加 株主資本 9,050 9,235 185 （+1
Slide 16: キャッシュフロー表
６．キャッシューフロー表 （単位：百万円） 2011/3期2Q 2012/3期2Q 金 額 金 額 増 減 営業活動によるキャッシュフロー 927 1,249 322 投資活動によるキャッシュフロー 667 ▲227 ▲895 財務活動によるキャッシュフロー ▲338 ▲345 ▲6 現金および現金同等物の増減額 1,256 676 ▲579 現金および現金同等物の期末残高 2,640 2,473 ▲167 Copyright (C) 2011 AGS Corporation. All Rights Reserved. 15
Slide 17: Ⅲ. 2012/3期見通し
Ⅲ. 2012/3期見通し Copyright (C) 2011 AGS Corporation. All Rights Reserved. 16
Slide 18: 2012/3期見通し サマリー
１． 2012/3期見通し サマリー （単位：百万円） 2011/3期 2012/3期予想 金 額 金 額 増 減 増 減 率 売上高 16,789 17,000 211 1.3% 営業利益 1,313 1,250 ▲63 ▲4.9% 営業利益率 7.8% 7.4% ▲0.4P ― 経常利益 1,294 1,230 ▲64 ▲5.0% 当期純利益 695 690 ▲5 ▲0.8% 一株当たり当期純利益（円） 171.54 140.61 ▲30.93 ― 一株当たり配当金（円） 39.00 36.00 ▲3.00 ― ※2011/3期の配当には記念配当５円を含んでおります。 Copyright
Slide 19: 事業セグメント別売上高見通し
２．事業セグメント別売上高見通し （単位：百万円） 2011/3期実績 2012/3期予想 金額 構成比(%) 金額 構成比(%) 情 報 処 理 8,110 48.3 7,900 46.5 サ ー ビ ス ソ フ ト ウ エ ア 5,209 31.0 5,100 30.0 開 発 そ の 他 情 報 2,267 13.5 2,400 14.1 サ ー ビ ス シ ス テ ム 1,202 7.2 1,600 9.4 機 器 販 売 Copyright (C) 2011 AGS Corporation. All Rights Reserved. 18
Slide 20: Ⅳ. 今後の事業戦略
Ⅳ． 今後の事業戦略 Copyright (C) 2011 AGS Corporation. All Rights Reserved. 19
Slide 21: 市場環境認識（顧客動向）
１．市場環境認識（顧客動向） ＜金融＞ 2011年度は回復傾向ながら金融保険分野ではプラス1.5%予測 回復の要因はクラウドコンピューティングの利用拡大の動向次第 ＜法人＞ 緩やかな景気回復傾向にあるとは言え、ＩＴ投資は未だに抑制状態 次期システム化構想を具体化している企業やまた、ＢＣＰ関連のニーズの強まり もあり、上昇機運と予想 ＜公共＞ 各自治体は税収減のためｺｽﾄ削減や、システムの共通化や制度改正対応に取 り組み中 制度改正による特需が見込まれ、ＩＴﾍﾞﾝﾀﾞｰの競争が激化 Copyright (C) 2011 AGS Corporation. All Rights Reserved.
Slide 22: 2012/3期重点取り組み施策
２．２０１２／３期重点取り組み施策 １．データセンタービジネスの強化拡充 新データセンター建設による業容拡大 ２．顧客セグメント別営業力の強化 金融・法人向けビジネス強化 公共向けビジネスの維持拡大 ３．収益力の強化 さらなるコスト削減・業務効率化の推進 Copyright (C) 2011 AGS Corporation. All Rights Reserved. 21
Slide 23: データセンタービジネスの強化拡充①
３．データセンタービジネスの強化拡充① 新データセンター建設による供給力と機能の大幅強化 ＜完成イメージ＞ ＜新データセンターの特徴＞ アクセス性 安全性 環境性 東京都心部から ハイセキュリティシステム 省エネルギー/ 完全二重化電源システム 高効率機器の採用 25km 災害に強い立地条件 自然エネルギー活用 最新の免震技術 国内最高レベルの基本性能 ＜新データセンターの概要＞ 競争力の高い周辺サービス 計 画 地 ： さいたま市浦和区 建 物 ： 地上5階建てRC構造 受託計算 アウト ASP 最大600ラック サービス ソーシング クラウド 収容ラック数 ： （延床面積8,000㎡） 計
Slide 24: データセンタービジネスの強化拡充②
３．データセンタービジネスの強化拡充② 新データセンター建設進捗 平成２４年１月末竣工、同４月データセンター・サービスインに向けて概ね計画通り進捗 ＜概観＞ ＜内部 電源設備搬入＞ ＜投資総額＞ 土地 約16億円（2011/3期 支払い済み） 建物・設備 約33億円（主に2012/3期 支払い予定） Copyright (C) 2011 AGS Corporation. All Rights Reserved. 23
Slide 25: データセンタービジネスの強化拡充③
３ ．データセンタービジネスの強化拡充③ 新データセンターにおけるＩＤＣサービスの成長 新データセンターは現センターの2.5倍の収容力 供給力 up →大型案件にも対応できるラック供給力の実現 up 好立地/高セキュリティ・高効率機器等の最新設備/高い拡張性 競争力 →データセンターに必要な条件を全て満たしており、競争優位を実現 現センターと新センターとの有機的連携による相乗効果 展開力 up →汎用機系/オープン系両者に対応するとともに、開発・運用・周辺サービスまで幅広い展開が可能 （ラック） （百万円） 1,000 ＩＤＣサービスのラックと売上の推移（新・旧合算） 1,500 累積ラック数
Slide 26: データセンタービジネスの強化拡充④
３．データセンタービジネスの強化拡充④ 新データセンターによる成長イメージ 売上高 SIビジネス データセンタービジネス 受託計算 波及効果 アウトソーシング ＡＳＰ･クラウド 波及効果 新データセンターによるIDCサービスの拡大 IDCサービス 新データセンターは現センターの2.5倍の収容力 →大型案件にも対応できるラック供給力の実現 現在 Copyright (C) 2011 AGS Corporation. All Rights Reserved.
Slide 27: 顧客セグメント別営業力の強化
４．顧客セグメント別営業力の強化 金融部門 既存先の取引維持・拡大とともに、金融系スキルを活かし、大手Sierと の連携による新規顧客獲得を狙う 法人部門 顧客との取引状況や顧客規模に即した提案を実施し、顧客取引の拡 大を狙う 公共部門 統合収納ソリューション（ P28参照） と 総合行政システム （ＰｕｂＬｉｎｋｅｒ） （ P29参照）を柱にさらなる顧客基盤の強化を狙う Copyright (C) 2011 AGS Corporation. All Rights Reserved. 26
Slide 28: 公共部門の取り組みの実績と今後
５．公共部門の取り組みの実績と今後 統合収納ソリューション 埼玉県内３団体で受注確定 埼玉県内の人口10万人以上の団体に対してアプローチを継続的に実施 総合行政システム「ＰｕｂＬｉｎｋｅｒ」 導入候補先へのヒアリングの実施と今後見込まれるデモンスレーションに向け 情報収集中を継続実施する 既導入先に対しては、法改正対応を実施予定 Copyright (C) 2011 AGS Corporation. All Rights Reserved. 27
Slide 29: 【参考資料】統合収納ソリューションとは
【参考資料】統合収納ソリューションとは 長年の経験・ノウハウ・信頼を基盤にした独自性の高い計算サービス 収納機関共同利用センターをはじめ、すべての収納チャネルに対応したインフラを当社データセンター内に整え、 収納データを一元管理することにより、付加価値の高い各種サービスを実現します。 件 契約数累計 70 62 60 51 46 48 50 40 30 20 10 0 09/3期 10/3期 11/3期 12/3期 （計画） Copyright (C) 2011 AGS Corporation. All Rights Reserved. 28
Slide 30: 【参考資料】総合行政システム（PubLinker）とは
【参考資料】総合行政システム（PubLinker）とは ＰｕｂＬｉｎｋｅｒは、庁内の各システムの共通した機能・情報を一元化し、業務システムが利用できる共通基盤 （＝地域情報プラットフォーム）として整備することにより、トータルコストの削減、総合窓口（＝ワンストップサービス）等 による住民サービスの向上を実現いたします。 Copyright (C) 2011 AGS Corporation. All Rights Reserved. 29
Slide 31: 配当政策
６．配当政策 株主の皆様の期待に応える利益還元を実現 事業展開強化による企業価値の向上 安定した収益に基づいた継続的な配当 50.0 45.0 記念配当を実施 39.0 40.0 36.0 35.0 5.0 30.0 30.0 25.0 18.0 18.0 20.0 16.0 15.0 30.0 24.0 26.0 10.0 20.0 18.0 14.0 16.0 5.0 0.0 06/3期 07/3期 08/3期 09/3期 10/3期 11/3期 12/3期予 ※2009年7月付けで1株→5株に株式分割。2008年3月期以前については遡及修正。 Copyright (C) 2011 AGS
Slide 32: Assuring Growth and Success with IT
Assuring Growth and Success with IT 『ITで、確かな成長と成功を』 Copyright (C) 2011 AGS Corporation. All Rights Reserved. 31
Slide 33: 本資料に関するご注意
本資料に関するご注意 本資料は当社をご理解いただくために作成されたもので、当社への投資勧誘を目的としたものではあ りません。 本資料は、AGS株式会社の事業及び業界動向に加えて、AGS株式会社による現在の予定、推 定、見込み又は予想に基づいた将来の展望についても言及しています。 これらの将来の展望に関する表明はさまざまなリスクや不確かさがつきまとっています。既に知られたも しくはいまだ知られていないリスク、不確かさ、その他の要因が、将来の展望に対する表明に含まれる事 柄と異なる結果を引き起こさないとも限りません。AGS株式会社は将来の展望に対する表明、予想が 正しいと約束することはできず、結果