Grupo de Inversiones Suramericana S.A. · BVC:GRUPOSURA
Grupo de Inversiones Suramericana — Q4 2011 Earnings Presentation
28 slides from Grupo de Inversiones Suramericana's earnings presentation, 2012
Slide 1: Grupo SURA
Slide 2: Presentación de Resultados Cuarto trimestre de 2011
PRESENTACIÓN DE RESULTADOS Cuarto trimestre de 2011
Slide 3: Exoneración de Responsabilidad
Exoneración de Responsabilidad Este documento puede contener declaraciones de revelaciones futuras relacionadas con Grupo de Inversiones Suramericana y sus filiales, las cuales han sido realizadas bajo supuestos y estimaciones de la administración de la Compañía. Para una mejor ilustración y toma de
Slide 4: Contenido
Contenido Resultados de la Compañía Principales cifras del portafolio de inversiones 4
Slide 5: Resultados de la Compañía
Resultados de la Compañía Las cifras al 31 de diciembre de 2011, no son comparables frente a periodos anteriores, por varias razones: (1) Los efectos de la liquidación de nuestra filial Portafolio de Inversiones Suramericana S.A., finalizada en el primer trimestre de 2011. (2) El ingreso extraordina
Slide 6: Balance General
Balance General Trimestres %Var. Dic 11 / Dic 11 / Dic-11 Dic-10 Sep-11 Dic 10 Sep 11 Activo Activo corriente: Disponible $ 272,426 118 21,805 1149.4% Inversiones negociables 20,606 81,999 22,989 (74.9%) (10.4%) Deudores 912,711 77,335 506,424 1080.2% 80.2% Gastos pagados por anticipado 65,317 182 3
Slide 7: Estado de Resultados
Estado de Resultados Trimestres Acumulados año Var T4-11 / T4-11 T4-10 T3-11 T4-10 T4-11 T4-10 %Var Ingresos operacionales Dividendos 67,915 37,916 63,706 79.1% 264,681 140,899 87.9% Intereses 5,277 5,736 1,917 (8.0%) 14,290 14,436 (1.0%) Utilidad por método de participacion, neto 55,065 67,266 37,2
Slide 8: GRUPOSURA
GRUPOSURA ACCIONISTAS (sobre el total de las acciones en circulación, ordinarias + preferenciales) 3.4% Inversiones Argos 9.8% 32.5% Grupo Nutresa 7.5% Fondos de Pensiones 8.4% Inversionistas Individuales 229 fondos internacionales Inversionistas Institucionales Fondos Internacionales 10.3% Otros 28
Slide 9: Adquisición Activos de ING LatAm
Adquisición Activos de ING LatAm • Recursos propios USD 1,966 MM • Recursos de co-inversionistas USD 1,050 MM – Grupo Bolivar USD 400 MM – GA USD 300 MM – IFC USD 200 MM* – Bancolombia USD 150 MM* • Deuda Banca Privada USD 598 MM TOTAL USD 3,614 MM La deuda con bancos incluye la filial Grupo de Inve
Slide 10: Estructura final
Estructura final 8.3% Sociedades Bolívar Esta estructura no incluye: Protección AFP 11.0% en Colombia y AFP Crecer en El Salvador. 2.8% Compañía de Grupo de Inversiones Suramericana Seguros Bolívar Colombia 8.3% General Atlantic 3.4% IFC 71.1% 5.5% Sura Asset Management 2.1% IFC ALAC Colombia 4.1% B
Slide 11: Imagen corporativa Sura Asset Management
Imagen corporativa Sura Asset Management 11
Slide 12: Precio GRUPOSURA (COP)
GRUPOSURA GRUPOSURA 120 $ 45,456 Precio GRUPOSURA (COP) 110 $ 41,668 100 $ 37,880 Índices 90 $ 34,092 80 $ 30,304 70 $ 26,516 Dic-10 Mar-11 Jun-11 Sep-11 Dic-11 GRUPOSURA IGBC 31-Dic-11 31-Dic-10 % Var. YOY * % Var. YTD ** GRUPOSURA (Pesos) 31,100 37,480 -17.0% 3.1% PFGRUPSURA (Pesos) 33,000 N/A N/A
Slide 13: Portafolio de Inversiones
Portafolio de Inversiones Otros 0.5% Fuente: GRUPOSURA Inversiones Estimado del valor Argos 17.9% comercial con Bancolombia Suramericana a 2x el 29.8% valor en libros y Protección al valor de la acción en el mercado. Grupo Nutresa Peso relativo sobre el (El múltiplo debe ser el 16.1% valor comercial
Slide 14: www.gruposura.com.co
www.gruposura.com.co CFO: Ignacio Calle Gerente de Inversiones: Maria Adelaida Tamayo IR: Luis Eduardo Martínez E-mail: ir@gruposura.com.co Teléfono: (574) 4355628
Slide 15: Principales cifras del portafolio de inversiones
Principales cifras del portafolio de inversiones
Slide 16: Sura Asset Management
Sura Asset Management ACTIVOS BAJO ADMINISTRACIÓN AFILIADOS Dic-11 Dic-10 % Var. Dic-11 Dic-10 % Var. Chile 30,351 30,208 0.5% Chile 2,625 2,609 0.6% Obligatorias 28,721 28,600 0.4% Obligatorias 2,176 2,199 -1.0% Voluntarias 1,090 1,232 -11.5% Voluntarias 396 367 7.9% Otros 541 376 43.9% Otros 53 43
Slide 17: Participación de mercado
Participación de mercado* CHILE MEXICO PERU 3.0% 0.2% AFORE 13.6% Mexico 15.1% 22.0% AFP Capital Banamex 20.1% 29.7% 30.2% AFP Integra Provida AFP 16.8% Prima Bancomer AFP Habitat 23.6% Horizonte Profuturo 7.0% Profuturo 25.2% 29.5% Cuprum AFP 15.0% Inbursa 7.1% 10.8% 31.2% URUGUAY COLOMBIA EL SALVA
Slide 18: Suramericana
Suramericana PRINCIPALES CIFRAS 31-Dic-11 31-Dic-10 % Var. Activos totales 1,783.3 1,370.5 30.1% Activos corrientes 14.8 17.7 -16.2% Inversiones 1,768.6 1,352.8 30.7% Total pasivo 230.7 19.8 Total patrimonio 1,552.6 1,350.8 14.9% Ingresos 208.6 319.6 -34.7% Ingresos Método de Part. 214.8 318.9 -32.6
Slide 19: Suramericana
Suramericana Participación de las filiales de SURAMERICANA en el ingreso (diciembre 31 de 2011) 31-Dic-11 31-Dic-10 % Var. Seguros de Vida 1,505,556 1,320,160 14.0% Seguros Generales 1,164,716 1,013,670 14.9% Suramericana; 22.3% EPS Sura 810,804 733,400 10.6% Otras (23); 31.0% ARP Sura 481,164 402,4
Slide 20: Seguros Generales Suramericana
Seguros Generales Suramericana PRINCIPALES CIFRAS INDICADORES 31-Dic-11 31-Dic-10 % Var. 31-Dic-11 31-Dic-10 Primas totales 1,164.7 1,013.7 14.9% Siniestralidad bruta 47.7% 43.9% Primas retenidas 791.3 671.1 17.9% Siniestralidad incurrida retenida 51.7% 51.8% Siniestros totales -555.9 -445.1 24.9% C
Slide 21: Producción y Siniestros por Ramo
Producción y Siniestros por Ramo Dic-11 % Var. Dic-11 % Var. Dic-11 GENERALES SURA Producción Siniestros % Siniestralidad Automóviles 506,431 15.0% 311,194 17.8% 61.4% Incendio 215,752 12.8% 66,286 36.7% 30.7% SOAT 164,157 17.4% 49,157 -4.5% 29.9% Transportes 42,564 17.5% 18,266 60.0% 42.9% Resp. ci
Slide 22: Seguros de Vida Suramericana
Seguros de Vida Suramericana PRINCIPALES CIFRAS INDICADORES 31-Dic-11 31-Dic-10 % Var. 31-Dic-11 31-Dic-10 Primas totales 1,505.6 1,320.2 14.0% Siniestralidad bruta 60.3% 62.1% Primas retenidas 1,448.3 1,262.4 14.7% Siniestralidad incurrida retenida 60.9% 65.4% Siniestros totales -907.7 -819.4 10.8%
Slide 23: Producción y Siniestros por Ramo
Producción y Siniestros por Ramo Dic-11 % Var. Dic-11 % Var. Dic-11 VIDA SURA Producción Siniestros % Siniestralidad Vida Individual 418,982 16.1% 138,121 6.8% 33.0% Salud 400,565 15.7% 266,710 13.1% 66.6% Vida Grupo 234,589 10.8% 92,026 -2.6% 39.2% Otros y Ajuste de Siniestros 65,366 8.2% 38,765 4.
Slide 24: ARP Sura
ARP Sura PRINCIPALES CIFRAS INDICADORES 31-Dic-11 31-Dic-10 % Var. 31-Dic-11 31-Dic-10 % Var. Primas totales 481.2 402.4 19.6% Tasa de accidentalidad 5.3% 5.0% Siniestros totales -166.6 -144.3 15.5% Tasa de severidad 0.5% 0.5% Reservas totales -109.2 -95.0 15.0% Dias perdidos 1,007,382 949,972 6.0%
Slide 25: EPS Sura
EPS Sura PRINCIPALES CIFRAS 31-Dic-11 31-Dic-10 % Var. Primas totales 810.8 733.4 10.6% Siniestros netos -728.4 -656.9 10.9% Resultado técnico 64.0 59.4 7.7% Gastos de administración -74.7 -67.7 10.4% Utilidad o pérdida industrial -10.8 -8.3 30.0% Producto Inversiones 17.8 16.8 6.1% Utilidad o pérdi
Slide 26: Protección
Protección PRINCIPALES CIFRAS FONDOS 31-Dic-11 31-Dic-10 % Var. 31-Dic-11 31-Dic-10 % Var. Ingresos Operacionales 283,858.9 367,224.0 -22.7% Fondo de Pensiones Obligatorias No. de Afiliados (Miles) 2,138 1,974 8.4% Comisiones y honorarios 283,858.9 316,568.3 -10.3% Valor de fondo 26,344 25,274 4.2%
Slide 27: Enlace Operativo
Enlace Operativo PRINCIPALES CIFRAS PARTICIPACIÓN DE MERCADO – diciembre 2011 31-Dic-11 31-Dic-10 % Var. Ingresos operación 30,329 23,253 30.4% Ingresos Operador de Información 21,116 17,012 24.1% 18.3% Otras líneas de negocio 9,212 6,241 47.6% 24.1% Gestión y Contacto Otros Ingresos 273 301 -9.4% E
Slide 28: Bancolombia (Individual)
Bancolombia (Individual) PRINCIPALES CIFRAS 31-Dic-11 31-Dic-10 % Var. PRINCIPALES INDICADORES INDIVIDUALES Ingresos por intereses 4,280.2 3,365.7 27.2% INDICES 31-Dic-11 31-Dic-10 Egresos por intereses 833.5 675.5 23.4% Iindices de Rentabilidad Bancolombia sin consolidar Ingreso neto por intereses
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