Slide 1: 2016年3月期 第2四半期 決算説明会
２０１６年３月期 第２四半期 決算説明会 綜合警備保障株式会社 （証券コード：２３３１） ■ ２０１５年１０月３０日
Slide 2: 目次
目 次 Section １ 第２四半期の決算概要 2 Section ２ ２０１６年３月期の通期見通し 20 Section ３ 最近の主要な取り組み 23 東京２０２０オリンピック・パラリンピックへの Section ４ 取り組み 30 1
Slide 3: 第2四半期の決算概要
Section1 Section １ 第２四半期の決算概要 Section ２ ２０１６年３月期の通期見通し Section ３ 最近の主要な取り組み 東京２０２０オリンピック・パラリンピックへの Section ４ 取り組み 2
Slide 4: 決算Topics
第２四半期の決算概要 決算Topics Section1 １ 中間期ベースで、４期連続増収・増益を達成 ・売上、利益ともに過去最高を更新（中間期ベース） ２ 主力のセキュリティ事業が堅調に推移 ・引き続き、機械警備・常駐警備が好調 ３ 東京２０２０オリンピック・パラリンピックのスポンサーに決定 ・警備面で、オリンピックに貢献 3
Slide 5: 売上・損益の状況【前年同期比】
第２四半期の決算概要 売上・損益の状況 【前年同期比】 Section1 売上高 売上総利益 営業利益 経常利益 親会社株主に帰属する 四半期純利益 +7.2% 183,759 171,471 +14.6% 46,869 40,889 +55.5% +46.8% 13,362 12,522 +57.0% 9,100 8,055 7,665 4,881 15/3期2Q 16/3期2Q 15/3期2Q 16/3期2Q 15/3期2Q 16/3期2Q 15/3期2Q 16/3期2Q 15/3期2Q 16/3期2Q (単位：百万円) 4
Slide 6: 売上・損益の状況【計画比】
第２四半期の決算概要 売上・損益の状況 【計画比】 Section1 （単位：百万円） 16/3期2Q 実績 16/3期2Q 計画 計画比 達成率 売 上 高 183,759 187,400 ▲ 3,640 98.1% 売 上 総 利 益 46,869 47,200 ▲ 330 99.3% 営 業 利 益 12,522 11,600 922 108.0% 経 常 利 益 13,362 12,500 862 106.9% 親会社株主に 帰属 する 四 半 期 純 利 益 7,665 6,800 865 112.7% 5
Slide 7: 業務別売上高の状況【前年同期比】
第２四半期の決算概要 業務別売上高の状況【前年同期比】 Section1 (単位：百万円) 16/3期2Q 実績 15/3期2Q 実績 前年同期比 増減率 セキュリティ事業 154,261 145,004 9,257 6.4% 機械警備 81,067 76,274 4,793 6.3% 常駐警備 46,086 42,875 3,211 7.5% 警備輸送 27,106 25,854 1,251 4.8% 綜合管理・防災事業 24,024 24,912 ▲ 888 ▲3.6% 介護事業・その他 5,474 1,554 3,919 252.2% 合計 183,759 171,471 12,288
Slide 8: 機械警備業務の状況
第２四半期の決算概要 機械警備業務の状況 Section1 売上高 (単位：百万円) +6.3% 81,067 [契約収入： 前年同期比 +4.9% ] 76,274 [工事収入： 前年同期比 +15.6% ] [売却収入： 前年同期比 +11.8% ] ・ 個人向けセキュリティサービス 好調 ホームセキュリティ、みまもりサービス ・ セキュリティ強化ニーズの高まり 出入管理、監視カメラ等の機器売却収入増加 15/3期2Q 16/3期2Q 7
Slide 9: 機械警備業務の状況【法人向け】
第２四半期の決算概要 機械警備業務の状況【法人向け】 Section1 機械警備契約件数の推移【法人向け】 (単位：件) 471,883 [累計契約件数： 471,883 件] 455,372 （ 前年同期比 ▲ 6,514 +3.6% ） 433,451 415,320 [新規受注件数： 前年同期比減少 ] 402,382 [解約件数 ： 前年同期比増加 ] [新規受注単価： 前年同期比上昇 ] [平均単価 ： 前年同期比低下 ] 12/3期2Q 13/3期2Q 14/3期2Q 15/3期2Q 16/3期2Q 8
Slide 10: 機械警備業務の状況【個人向け】
第２四半期の決算概要 機械警備業務の状況【個人向け】 Section1 機械警備契約件数の推移【個人向け】 (単位：件) [累計契約件数： 361,077 件] 361,077 （ 前年同期比 +3,263 +41.6% ） 254,910 [新規受注件数： 前年同期比増加 ] 224,141 190,686 [解約件数 ： 前年同期比増加 ] 153,657 [新規受注単価： 前年同期比低下 ] [平均単価 ： 前年同期比低下 ] 12/3期2Q 13/3期2Q 14/3期2Q 15/3期2Q 16/3期2Q ※ 集合住宅向けの対象戸数を含 めると約８８万戸となります。 9
Slide 11: 常駐警備業務の状況
第２四半期の決算概要 常駐警備業務の状況 Section1 売上高 (単位：百万円) +7.5% 42,875 46,086 ・引き続き、長期契約の受注が堅調 大型商業施設、大手金融機関 他 ・臨時警備も増加 大型イベントや公的機関等からの受注 15/3期2Q 16/3期2Q 10
Slide 12: 警備輸送業務の状況
第２四半期の決算概要 警備輸送業務の状況 Section1 売上高 (単位：百万円) 〔ATM綜合管理 管理台数 約54,300台〕 +4.8% ・金融機関からのアウトソーシングニーズ拡大 27,106 25,854 ・大手コンビニチェーンATMは引き続き堅調 〔入金機オンラインシステム 稼働台数 約17,300台〕 ・運送業、自動車ディーラー、飲食店などで増加 15/3期2Q 16/3期2Q 11
Slide 13: 綜合管理・防災事業の状況
第２四半期の決算概要 綜合管理・防災事業の状況 Section1 売上高 (単位：百万円) ・グループ連携強化による施設の設備管理案件 の受注増加 ▲3.6% 24,912 24,024 ・工事業務による収入の減少 ・AEDの累計販売台数約１０万８千台 15/3期2Q 16/3期2Q 12
Slide 14: 介護事業・その他の状況
第２四半期の決算概要 介護事業・その他の状況 Section1 売上高 (単位：百万円) HCM・ALSOKあんしんケアサポート（ＡＣＳ）等 +252.2% の売上拡大 5,474 ■ＨＣＭ ２０１４年１０月より連結 ■ＡＣＳ ２０１５年１月より連結 ■介護事業規模 訪問介護施設 104箇所 1,554 通所介護施設 11箇所 高齢者住宅・施設 20箇所 部屋数 719部屋 15/3期2Q 16/3期2Q 13
Slide 15: 業種別売上高・構成比の状況
第２四半期の決算概要 業種別売上高・構成比の状況 Section1 （ ）内は構成比率 (単位：億円) 2,000 142 (7.7%) 個人 1,800 93 (5.4%) 1,600 63 81 (5.3%) 86 (5.4%) 116 (6.3%) (4.3%) 119 (6.9%) 公共法人 1,400 100 (6.8%) 98 (6.4%) 104 (6.6%) 448 460 (25.0%) 1,200 449 446 445 (26.1%) 金融機関 1,000 (28.9%) (28.1%) (30.4%) 800 事業法人 600 1,052 1,118 400 862 9
Slide 16: 損益の分析
第２四半期の決算概要 損益の分析 Section1 （単位：百万円） 16/3期2Q 累計 15/3期2Q 累計 前年同期比 増減率 売上高 183,759 171,471 12,288 +7.2% 売上原価 136,889 130,582 6,307 +4.8% 労務費 69,748 66,513 3,234 +4.9% 経費 39,149 35,983 3,165 +8.8% 減価償却費 5,060 4,681 378 +8.1% 工事・売却原価 22,931 23,403 ▲ 472 ▲2.0% 販売管理費 34,347 32,833 1,513 +4.6% 広告宣伝費 888 1,04
Slide 17: 経常利益(率)の推移
第２四半期の決算概要 経常利益（率）の推移 Section1 （単位：百万円） 14,000 13,362 14.0% 12,000 12.0% 10,000 8,787 9,100 10.0% 8,000 7,208 7,829 7.3% 8.0% 5.6% 5.3% 6,000 4.9% 5.1% 6.0% 4,000 4.0% 2,000 2.0% - 0.0% 12/3期2Q 13/3期2Q 14/3期2Q 15/3期2Q 16/3期2Q 経常利益 経常利益率 16
Slide 18: 連結貸借対照表
第２四半期の決算概要 連結貸借対照表 Section1 （単位：百万円） 16/3期2Q 15/3期末 前期末比 16/3期2Q 15/3期末 前期末比 流動資産 176,710 210,445 ▲ 33,734 流動負債 92,834 130,464 ▲ 37,630 現金及び預金 41,709 46,113 ▲ 4,404 支払手形及び買掛金 15,594 23,946 ▲ 8,352 警備輸送業務用現金 69,162 96,760 ▲ 27,597 短期借入金 38,110 62,997 ▲ 24,886 受取手形及び売掛金 38,357 44,020 ▲ 5,662 その他 39,12
Slide 19: 連結キャッシュ・フローの状況
第２四半期の決算概要 連結キャッシュ・フローの状況 Section1 （単位：百万円） 16/3期2Q 15/3期2Q 前年同期比 営業活動によるキャッシュ・フロー 12,530 2,693 9,837 投資活動によるキャッシュ・フロー ▲ 6,385 ▲ 6,887 501 財務活動によるキャッシュ・フロー ▲ 10,360 1,695 ▲ 12,055 現金及び現金同等物の期末残高 33,747 33,294 453 16/3期２Ｑの主な内訳 ●営業活動によるキャッシュ・フロー 税金等調整前当期純利益 13,367 減価償却費 5,844 売上債権の増加(△)・減少額 5,651 仕入債務
Slide 20: 設備投資等
第２四半期の決算概要 設備投資等 Section1 設備投資推移 （単位：百万円） 14/3期2Q 累計 15/3期2Q 累計 16/3期2Q 累計 6,653 5,206 7,106 減価償却費推移 （単位：百万円） 14/3期2Q 累計 15/3期2Q 累計 16/3期2Q 累計 4,444 5,463 5,844 19
Slide 21: 2016年3月期の通期見通し
Section2 Section １ 第２四半期の決算概要 Section ２ ２０１６年３月期の通期見通し Section ３ 最近の主要な取り組み 東京２０２０オリンピック・パラリンピックへの Section ４ 取り組み 20
Slide 22: 2016年3月期の通期見通し 利益計画
２０１６年３月期の通期見通し ２０１６年３月期 利益計画 Section2 売上高 売上総利益 営業利益 経常利益 親会社株主に帰属 10.7% する四半期純利益 405,000 365,749 11.3% 99,800 89,632 25.5% 28.0% 31,000 29,400 24,700 22,971 25.6% 17,000 13,534 15/3期 16/3期 15/3期 16/3期 15/3期 16/3期 15/3期 16/3期 15/3期 16/3期 （単位：百万円） 21
Slide 23: 配当額の推移
２０１６年３月期の通期見通し 配当額の推移 Section2 16/3期 13/3期 14/3期 15/3期 （予想） 1株 あたり 25 30 38 40 （11）中間 （12.5）中間 （17.5）中間 配当額 （20）中間 （14）期末 （17.5）期末 （17.5）期末 （円） （3.0）記念 （20）期末 配当性向 29.3% 27.5% 28.2% 23.7% ※（ ）内は、1株あたり配当金 22
Slide 24: 最近の主要な取り組み
Section3 Section １ 第２四半期の決算概要 Section ２ ２０１６年３月期の通期見通し Section ３ 最近の主要な取り組み 東京２０２０オリンピック・パラリンピックへの Section ４ 取り組み 23
Slide 25: 情報を守る取り組み
最近の主要な取り組みについて Section3 １ 情報を守る取り組み マイナンバーソリューション マイナンバー法施行を見据えた ソリューションサービス 侵入監視 出入管理 アクセス管理 持出し管 理 廃棄処理 24
Slide 26: 個人を守る取り組み(1) ホームセキュリティBasic
最近の主要な取り組みについて Section3 ２ 個人を守る取り組み（１） ホームセキュリティBasic スマートフォンや多様化する家庭内通信環境にも対応 ■ ３つの警備操作方法 （スマートフォン対応） ■ WEB機能の充実 ■ ３G回線内蔵 ■ コンパクトなコントローラー 25
Slide 27: 個人を守る取り組み(2) まもるっく
最近の主要な取り組みについて Section3 ２ 個人を守る取り組み（２） まもるっく ご高齢者の転倒や徘徊、女性・子供の連れ去りなど、大切な人を守る、通話機能・安否確認付き 多機能、モバイルセキュリティ端末 ■ 緊急事態を見まもる各種通報機能 ■ GPSを利用した位置検索機能 ■ ハンズフリーによる通話機能 ■ お客様からのご依頼を受けて ガードマンがかけつけ 26
Slide 28: エネルギー関連への取り組み
最近の主要な取り組みについて Section3 ３ エネルギー関連への取り組み ALSOK空撮サービス （メガソーラー向け） ＥＶ急速充電器設置サービス 飛行ロボットで、空からメガソーラー発電施設をみ 急速充電設備の設置に関する業 まもり、パネルの異常を短時間で発見 務をワンストップで提供 27
Slide 29: 多様なニーズへの取り組み
最近の主要な取り組みについて Section3 ４ 多様なニーズへの取り組み 火山災害対策ソリューション アンダーパス監視サービス ゾーンセキュリティマネジメント 火山災害サイクルにおいて必要な 道路の冠水事故防止を支援 ICTに支援された警備員による 安全対策をワンストップで提供 新たな都市空間セキュリティ 悪玉ドローンにも対応 28
Slide 30: コスト削減への取り組み
最近の主要な取り組みについて Section3 ５ コスト削減への取り組み ・ 人材の多機能化による業務効率の向上 ・ コストの継続的な削減 ■ 業務の効率化等による時間外勤務時間の抑制 【 労 務 費 率】 前年同期比 ０.８ポイント 削減 ■ 一般管理費の削減 【販売管理費率】 前年同期比 ０.４ポイント 削減 ・ ガードセンターの統合推進 ■上期 ： ３か所 実施 ■下期 ： ２か所 予定 29
Slide 31: 東京2020オリンピック・パラリンピックへの取り組み
Section4 Section １ 第２四半期の決算概要 Section ２ ２０１６年３月期の通期見通し Section ３ 最近の主要な取り組み 東京２０２０オリンピック・パラリンピックへの Section ４ 取り組み 30
Slide 32: 東京2020オリンピック・パラリンピック スポンサーに決定
東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会 Section4 東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会 スポンサーに決定 【概要】 東京2020スポンサーシッププログラム 契約プログラム 東京２０２０オリンピック・パラリンピック オフィシャルパートナー 競技大会のオフィシャルパートナー （Tier ２）に決定 契約カテゴリー セキュリティサービス＆プランニング 31
Slide 33: ALSOKのスポーツ支援
ALSOKMAR— YRE Section4 SIAKUZ 75 4.21788) vy a a i ALways Security OK
Slide 34: 資料についてのご注意
資料についてのご注意 本資料に記載されている当社の現在の計画、戦略などのうち、歴 史的事実でないものは、将来の業績等に関する見通しであり、リ スクや不確定な要因を含んでおります。 そのため、実際の業績につきましては、経済情勢・競合状況・技術 革新等のさまざまな要因により、これら見通しと大きく異なる結果 となることがあり得ます。 33
Slide 35: ALways Security OK
ALways Security OK FP ALSOX< 34