Fan Communications. Inc. · TSE:2461
Fan Communications — F@N Communications — Q1 2021 Earnings Presentation
37 slides from Fan Communications's earnings presentation, May 11, 2021
Slide 1: 2021年12月期 第1四半期 決算説明資料
2021年12月期 第1四半期 決算説明資料 2021年5月11日 株式会社ファンコミュニケーションズ
Slide 2: 目次
2 目次 2021年12月期第1四半期 業績ハイライト ・・・・・・・・・・・ P3 各種経営指標（四半期ベース） ・・・・・・・・・・・ P8 主要サービス区分別概要 ・・・・・・・・・・・ P14 ・CPAソリューション事業 ・ADコミュニケーション事業 連結グループ事業 ・・・・・・・・・・・ P28 今後の見通しについて ・・・・・・・・・・・ P31 株式について ・・・・・・・・・・・ P32 参考資料 ・・・・・・・・・・・ P34
Slide 3: 業績ハイライト
20215712 ASAI HA SHB \1IS4b
Slide 4: 2021年12月期 第1四半期 業績ハイライト ポイント
4 2021年12月期 第1四半期(1月～3月) ポイント 業績ハイライト ■前年四半期比では売上高は87.9%、 経常利益は 75.9％となり、引き続き厳しい数字となった。 ■直前四半期比は、売上高は104.1%、経常利益は 126.5%と4四半期ぶりにプラスに転じた。 ■CPAソリューション事業は昨年並みとなったが、 ADコミュニケーション事業の落ち込みが大きい。
Slide 5: 連結損益計算書 業績ハイライト
5 連結損益計算書 業績ハイライト 2021年12月期 2020年12月期 対前年同期 （単位：千円） 当期構成比 第1四半期 第1四半期 増減率 売上高 6,840,785 7,785,637 △12.1% 100% 営業利益 626,977 871,896 △28.1% 9.2% 経常利益 659,927 869,634 △24.1% 9.6% 親会社株主に帰属する 447,015 585,270 △23.6% 6.5% 当期純利益 売上高経常利益率 9.6% 11.2% △1.6pt - 1株当たり当期純利益 6.09円 7.75円 △21.4% - 潜在株式調整後 - - - - 1株
Slide 6: 連結貸借対照表 業績ハイライト
6 連結貸借対照表 業績ハイライト （単位：千円） 2020年度末 2021年度 第1四半期 資産の部 流動資産 24,379,779 23,476,347 現金及び預金 19,532,772 19,162,996 売掛金 3,414,350 3,054,464 有価証券 1,096,914 900,880 その他 348,491 370,953 貸倒引当金 △12,750 △12,947 固定資産 1,941,796 1,890,092 156,770 149,736 主な内訳は投資有価証券848,947千円 有形固定資産 無形固定資産 596,852 590,105 投資その他の資産 1,
Slide 7: 連結業績予想 業績ハイライト
7 連結業績予想 業績ハイライト 2021年 2021年 2021年 進捗率 （単位：百万円） 第2四半期 通期予想 第1四半期実績 (通期予想比) (対前年同期増減率） 累計期間予想 (対前年同期比） 売上高 28,900 (△1.6) 14,100 (△8.7) 6,840 23.7％ 営業利益 2,720 (△4.7) 1,300 (△24.6) 626 23.0％ 経常利益 2,740 (△8.2) 1,310 (△29.8) 659 24.1％ 親会社株主に帰属する 四半期（当期）純利益 1,890 (△5.1) 900 (△27.6) 447 23.7％ 【配当予想】 2021年1
Slide 8: 各種経営指標（四半期ベース）
8 各種経営指標 （四半期ベース）
Slide 9: 売上高、経常利益、経常利益率の推移
9 売上高、経常利益、経常利益率の推移 各種経営指標 （連結・四半期ベース） 単位：百万円 12,000 24.0% 売上高 経常利益 経常利益率 10,395 9,987 10,000 9,870 9,353 9,410 9,401 9,350 9,035 9,358 9,070 8,786 19.0% 8,848 8,829 8,724 8,117 8,000 7,619 7,785 7,650 15.9% 7,371 15.9%15.8% 15.3%15.7%15.5% 6,840 14.0% 15.0% 6,571 12.7% 6,000 12.8%13.6% 13.0% 11.9%
Slide 10: 原価率、販管費比率の推移
10 原価率、販管費比率の推移 各種経営指標 （連結・四半期ベース） 90.0 売上高原価率 売上高販管費比率 76.3 77.0 77.0 76.6 77.7 76.5 76.6 80.0 74.3 75.3 75.3 72.9 73.6 73.2 73.4 73.5 73.6 72.9 74.0 75.0 75.2 75.9 70.0 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 14.1 15.5 14.2 13.4 12.6 13.2 13.9 13.5 13.6 11.3 11.0 11.2 11.3 10.8 10.8 12.1 12.2 11.9 11.9 12.0
Slide 11: 販管費
11 販管費 各種経営指標 （連結・四半期ベース） 単位：千円 地代・家賃 その他経費 広告宣伝費 販売手数料 人件費 1,400,000 1,255,828 1,161,442 1,182,156 1,141,870 1,200,000 1,053,591 1,082,700 1,138,953 1,130,596 1,077,327 1,059,297 1,054,139 1,052,298 1,066,406 1,051,056 1,042,088 1,037,823 1,053,209 1,041,137 1,017,518 1,035,330 970,625 1,000,000 41
Slide 12: 売上原価
12 売上原価 各種経営指標 （連結・四半期ベース） 単位：千円 9,000,000 成果報酬 媒体費 人件費 経費 他勘定振替高 8,000,000 7,580,250 7,258,010 7,355,286 6,921,913 7,144,833 6,983,868 7,000,000 6,821,973 6,885,320 6,866,132 6,722,446 6,734,080 6,572,901 6,688,658 6,619,052 6,105,533 6,000,000 5,785,281 5,862,684 5,758,603 5,725,058 29.9% 29.5% 32
Slide 13: 従業員数の推移
13 従業員数の推移 各種経営指標 （連結・四半期ベース） 600 派遣社員数 アルバイト数 従業員数 23 500 31 32 23 16 18 43 35 16 15 11 11 45 49 46 16 20 20 17 18 32 57 38 44 48 49 22 43 46 56 400 32 30 33 30 27 26 25 24 23 27 28 40 300 453 447 447 443 462 458 459 459 427 428 431 428 200 406 408 405 331 342 341 331 349 301 100 0 ※2019年Q1から2020年Q
Slide 14: 主要サービス区分別概要
14 主要サービス区分別概要
Slide 15: 報告セグメント別の売上高の内訳
15 報告セグメント別の売上高の内訳 サービス区分別概要 （連結・四半期ベース） その他 2021年 2020年 対前年同期 2.1% 単位：千円 第1四半期（1～3月） 第1四半期（1～3月） 増減率 CPAソリューション事業 5,494,822 5,685,525 △3.4% ADコミュニ ケーション ADコミュニケーション事業 1,203,111 1,928,510 △37.6% 事業 17.6% その他 142,850 171,601 △16.8% CPAソ リューション 売上高 6,840,785 7,785,637 △12.1% 事業 80.3% ＜CPAソリューション事業の主要サ
Slide 16: 報告セグメント別の売上高の推移
16 報告セグメント別の売上高の推移 サービス区分別概要 （連結・四半期ベース） 単位：千円 12,000,000 CPAソリューション事業 ADコミュニケーション事業 その他 10,395,683 9,987,748 2.4% 9,358,428 9,410,708 9,870,565 10,000,000 9,035,240 9,401,656 9,353,550 9,350,024 8,829,146 9,070,296 8,848,847 1.8% 2.3% 8,724,816 2.2% 8,786,373 2.4% 2.1% 2.1% 2.2% 32.9% 32.7% 35.5% 8
Slide 17: 「A8.net」主要サマリー
17 「A8.net」主要サマリー CPAソリューション事業 2021年 2020年 対前年同期 単位：千円 第1四半期（1～3月） 第1四半期（1～3月） 増減率 売上高 4,849,194 5,043,701 △3.9% 稼動広告主ID数 3,189 3,354 △4.9% 登録パートナーサイト数 2,929,839 2,760,464 6.1% ※売上高は連結間取引相殺前の数値です。 稼動広告主ＩＤ数は前年同期比較で165件減少した。
Slide 18: 「A8.net」売上高の推移
18 「A8.net」 CPAソリューション事業 売上高の推移（四半期ベース） 単位：千円 7,000,000 6,000,000 5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 0 2016年Q1 2016年Q2 2016年Q3 2016年Q4 2017年Q1 2017年Q2 2017年Q3 2017年Q4 2018年Q1 2018年Q2 2018年Q3 2018年Q4 2019年Q1 2019年Q2 2019年Q3 2019年Q4 2020年Q1 2020年Q2 2020年Q3 2020年Q4 2021年Q1 A8.net 4,507,5
Slide 19: 「A8.net」稼動広告主数と登録パートナーサイト数の推移
19 「A8.net」 CPAソリューション事業 稼動広告主数と登録パートナーサイト数の推移（四半期ベース） 7,000 3,500,000 稼動広告主ID数 登録パートナーサイト数 2,857,670 2,929,839 6,000 2,889,117 3,000,000 2,818,620 2,760,464 2,711,938 2,669,931 2,539,128 2,629,693 2,412,716 2,499,764 2,583,454 2,366,269 2,457,667 5,000 2,207,629 2,317,570 2,500,000 2,154,462 2,107,
Slide 20: 「A8.net」広告主の新規稼動、解約数の推移
20 「A8.net」 CPAソリューション事業 広告主の新規稼動、解約数の推移 400 新規稼動件数 解約数 休止増減数 300 11 14 12 0 4 2 1 3 6 200 296 300 297 271 277 266 255 247 233 227 228 230 238 230 227 100 207 208 222 201 204 196 0 (100) (199) (175) (191) (171) (263) (257) (250) (252) (188) (208) (227) (198) (215) (217) (200) (228) (223) (225) (262)
Slide 21: 「A8.net」新規メディア会員登録・退会の月次平均推移
21 「A8.net」 CPAソリューション事業 新規メディア会員登録・退会の月次平均推移 25,000 新規メディア会員登録(月次平均) 退会数（月次平均） 19,653 20,000 16,487 16,270 14,398 14,097 14,407 14,555 15,000 13,744 12,911 13,081 12,367 11,986 12,026 11,91912,558 11,964 11,138 10,795 10,359 10,110 10,088 10,000 5,000 3,429 3,122 3,091 3,411 2,931 2,607 2,401 2,462
Slide 22: 「A8.net」1広告主あたり月次売上高平均推移
22 「A8.net」 CPAソリューション事業 1広告主あたり月次売上高平均推移 単位：千円 700 650 622 600 587 588 569 571 551 563 554 551 552 545 539 535 550 530 528 507 501 507 504 500 468 467 450 400 350 300
Slide 23: 「seedApp」売上高の推移
23 「seedApp」 CPAソリューション事業 売上高の推移（四半期ベース） 単位：千円 800,000 700,000 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 0 2016年 2016年 2016年 2016年 2017年 2017年 2017年 2017年 2018年 2018年 2018年 2018年 2019年 2019年 2019年 2019年 2020年 2020年 2020年 2020年 2021年 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q
Slide 24: 「nend」主要サマリー
24 「nend」主要サマリー ADコミュニケーション事業 2021年 2020年 対前年同期 単位：千円 第1四半期（1～3月） 第1四半期（1～3月） 増減率 売上高 863,995 1,577,795 △45.2% 稼動広告主ID数 167 220 △24.1% 登録パートナーサイト枠数 1,025,597 992,312 3.4% 売上高は連結間取引相殺前の数値です。 ※数値は「nend」のみのもので、他のサービスは含んでおりません。
Slide 25: 「nend」売上高の推移
25 「nend」 ADコミュニケーション事業 売上高の推移（四半期ベース） 単位：千円 3,500,000 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 0 2016年Q1 2016年Q2 2016年Q3 2016年Q4 2017年Q1 2017年Q2 2017年Q3 2017年Q4 2018年Q1 2018年Q2 2018年Q3 2018年Q4 2019年Q1 2019年Q2 2019年Q3 2019年Q4 2020年Q1 2020年Q2 2020年Q3 2020年Q4 2021年Q1 3,003,152 2,408,1
Slide 26: 「nend」稼動広告主数と登録パートナーサイト枠数の推移
26 「nend」 ADコミュニケーション事業 稼動広告主数と登録パートナーサイト枠数の推移（四半期ベース） 500 1,200,000 稼動広告主数 登録パートナーサイト枠数 1,011,971 449 1,025,597 450 425 982,499 1,003,715 1,018,937 427 971,995 992,312 960,110 390 394 404 395 945,536 1,000,000 400 909,677928,948 887,029 367 859,026 834,296 805,745 344 350 769,649 800,000 730,851 36
Slide 27: 「nend」1広告主あたり月次売上高平均推移
27 「nend」 ADコミュニケーション事業 1広告主あたり月次売上高平均推移 単位：千円 3,000 2,445 2,391 2,500 2,309 2,346 2,306 2,230 2,268 2,235 2,208 2,055 2,018 2,061 2,053 1,992 1,948 2,000 1,880 1,904 1,760 1,829 1,716 1,725 1,500 1,000 500 0
Slide 28: 連結グループ事業
28 ＜連結グループ事業＞
Slide 29: 株式会社ファンコミュニケーションズ・グローバル
29 株式会社ファンコミュニケーションズ・グローバル 設立：2012年3月1日 （当社持株比率100％） ＜主な事業内容＞ スマートフォンアプリマーケティング支援事業 海外新規事業開発 2021年12月期 2020年12月期 単位：千円 第1四半期 通期 売上高 504,799 2,335,402 営業利益 37,161 113,781 四半期(当期)純利益 38,683 64,039 ※上記金額は連結間取引相殺前の金額になります。 堅調に推移しているが、顧客の多様化、新規事業の遅延に課題がある。
Slide 30: シーサー株式会社
30 シーサー株式会社 設立： 2003年10月 （当社持株比率100％） ＜主な事業内容＞ ブログシステムの開発、運営及び販売 スマートフォンアプリの企画・開発・販売 自社メディア運営 2021年12月期 2020年12月期 単位：千円 第1四半期 通期 売上高 168,489 766,317 営業利益 △8,198 △58,130 四半期(当期)純利益 △8,958 △92,067 ※上記金額は連結間取引相殺前の金額になります。 コスト削減は進んだ。今後は売上増大を目指すフェーズに入っていく。
Slide 31: 今後の見通しについて
31 今後の見通しについて 第1四半期の結果は、期首予算に対してオンラインという認識である。 テレワークの定着や広告主の入れ替わりなどにより、コロナによる影響は次第に 軽減されている。 引き続き、プライバシー問題や検索アルゴリズムの変更を注視している。 主力のA8.netは、エステなどのリアル店舗への集客予算が引き続き厳しいものの、 全体的には少しずつ解約が減り、新規の受注・稼働が増えている。 売上が伸びてくるまでもうしばらく時間がかかると思うが、底をうった印象をもって いる。 一方で、nendの売上減少はいまだ続いている。 しかしながら、nendの持つ広告訴求力はいまだ強いものがあると判断し
Slide 32: 株式について
FEXLIXDUYT
Slide 33: 株式について 個人持株比率、外国人持株比率推移
33 株式について 株式について 個人持株比率、外国人持株比率推移 20,000株 45.00% 株主総数 外国人持株比率 個人持株比率 18,000株 40.00% 16,000株 35.00% 13,509 14,000株 12,178 29.00% 30.00% 27.50% 27.19% 26.23% 25.96% 12,000株 23.64% 23.89% 25.00% 9,890 21.95% 9,617 8,630 9,832 10,000株 9,238 9,354 9,174 22.96% 22.04% 8,521 19.04% 20.00% 8,000株 20.49% 21.
Slide 34: 参考資料
34 参考資料
Slide 35: 経営ビジョン プロシューマー・ハピネス
35 経営ビジョン プロシューマー・ハピネス 大量生産・大量消費の時代が生み出した 市場メカニズムが終わりを迎えつつあります。 生産と消費、その境界線があいまいになり、 どちらの顔も持つ「プロシューマー」であふれる時代がやってくるでしょう。 私たちファンコミは、そんな「プロシューマー」を支援する事業を展開し、 それぞれの喜びを最大化できる企業へと、新たに進んでいきます。 アドネットワーク・プロバイダーから プロシューマー支援企業へ ※2019年10月1日より経営ビジョン・企業ロゴの変更を行いました。 (https://www.fancs.com/20th/prosumer.html)
Slide 36: 会社概要
36 会社概要 ■ 会社名 株式会社ファンコミュニケーションズ （英文表記：FAN Communications, Inc.） ■ 証券コード 2461(東京証券取引所 市場第一部) ■ 決算期 12月 ■ 設立 1999年10月1日 ■ 資本金 11億7,367万円(2021年3月31日現在) ■ 代表取締役社長 柳澤 安慶（やなぎさわ やすよし） ■ 従業員数 単体422名（2021年3月31日現在※アルバイト・派遣社員含む） グループ合計488名（2021年3月31日現在※アルバイト・派遣社員含む） ■ 本社所在地 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-1-8 青山ダイヤモンドビル ■
Slide 37: 免責事項
37 免責事項 当資料に掲載されている業績見通し、その他今後の予測・戦略などに関する情報は、当資料の作成時点にお いて、当社が合理的に入手可能な情報に基づき、通常予測し得る範囲内で行った判断に基づくものです。 しかしながら実際には、通常予測し得ないような特別事情の発生または通常予測し得ないような結果の発生 などにより、当資料記載の業績見通しとは異なる結果を生じ得るリスクを含んでおります。 当社は、投資家の皆様にとって重要と考えられるような情報について、その積極的な開示に努めてまいります が、当資料記載の業績見通しのみに全面的に依拠してご判断されることはくれぐれもお控えになられるようお 願いいた