H.u.group Holdings, Inc. · TSE:4544
H.u.group — Q1 FY2023 Earnings Presentation
19 slides from H.u.group's earnings presentation, Aug 8, 2023
Slide 1: 2023年度（2024年3月期）第1四半期決算説明資料
2023年度（2024年3月期） 第1四半期決算説明資料 2023年8月8日 （証券コード: 4544）
Slide 2: 本資料の表記について
※ 本資料では、記載している部分およびEBITDA(営業利益＋減価償却費＋のれん償却費)の数値を除いて、 日本基準(J-GAAP)に基づく数値にて開示しております。 ※ 「親会社株主に帰属する当期（四半期）純利益」を「当期（四半期）純利益」と省略する場合があります。 ※ 数値は原則として表示数値の単位未満で四捨五入しております。 ※ 各事業名等については以下のとおり省略する場合があります。 検査・関連サービス事業 ：LTS (Lab Testing and its related Services) 臨床検査薬事業 ：IVD (In Vitro Diagnostics) ヘルスケア関連サービス
Slide 3: 2023年度 第1四半期決算
20234 FS S5 1 FES n.u.croup JU I- a ae Linea
Slide 4: 1Q 連結売上高（対前年同期比）
連結売上高 （対前年同期比） （億円） 700 653 -72.6 123※ -16.2 +1.7 566 29 ※ 新型コロナ関連検査の減収:-76% 500 530 ベース事業の増収:+1% 537 300 0 22年度 LTS IVD HS 23年度 1Q 1Q 3 ※ 新型コロナウイルス検査関連売上高
Slide 5: 1Q 連結営業利益（対前年同期比）
連結営業利益 （対前年同期比） （億円） 120 （＋）収益性改善施策による効果発現 （－）PCR等、新型コロナウイルス関連検査売上減収影響 （－）原材料費の増加による限界利益の減少 86 -45.2 80 （－）検疫所におけるグループ内取引を含む新型コロナウイ ルス関連売上減収影響 （－） CDMOパートナーからの受注タイミングの期ズレ （－） R&Dの強化（研究開発費の増加） -47.0 40 （－）コンサルティング費用 （－）本社移転関連費用 -0.8 -9.8 -17 0 22年度 LTS IVD HS 全社 23年度 -40 1Q 1Q 4
Slide 6: 連結経常利益/損失および四半期純利益/純損失
連結経常利益/損失および四半期純利益/純損失 経常利益/損失 四半期純利益/純損失 （億円） （億円） 90 85 90 60 60 56 30 30 -15 -11 0 0 22年度 23年度 22年度 23年度 -30 -30 1Q 1Q 1Q 1Q 主な営業外損益 主な特別損益 為替差益 ＋7.4億円 事業譲渡益 ＋3.8億円 持分法による投資損失 ▲2.5億円 （IVD事業における事業譲渡：RIA※） 5 ※ Radioimmunoassay：放射免疫測定
Slide 7: 四半期毎の業績推移
四半期毎の業績推移 売上高 EBITDA、営業利益 （億円） 新型コロナウイルス （億円） 900 売上高 EBITDA 営業利益 450 検査関連売上高 751 702 688 641 653 669 625 619 635 232 599 566 600 547 187 118 123 150 114 300 95 122 129 64 29 439 62 530 530 538 555 535 537 497 506 515 523 519 24 485 182 185 415 155 139 300 128 110 129 130 112 150 101 147 143 122 40
Slide 8: LTS事業
LTS事業 売上高 四半期推移 EBITDA 営業利益 対前年同期比 （億円） （億円） （億円） 600 180 22年度 23年度 対前年同期比 1Q 1Q 増減 434 417 売上高 434 361 -72.6 -16.7% 397 384 院外事業 320 292 -27.7 -8.7% 400 13 16 361 120 院内事業 101 61 -39.8 -39.5% 101 20 21 73 8 その他 13 8 -5.1 -39.9% 67 68 61 EBITDA 45 10.4% 3 0.8% -42.2 -93.4% 320 329 営業利益 17 3.9% -28 -
Slide 9: IVD事業
IVD事業 売上高 四半期推移 EBITDA 営業利益 対前年同期比 （億円） （億円） （億円） 240 240 22年度 23年度 対前年同期比 202 204 1Q 1Q 増減 売上高 150 134 -16.2 -10.8% ルミパルス 71 61 -9.6 -13.6% 35 40 国内 61 53 -7.7 -12.6% 150 144 海外 10 8 -1.9 -19.8% 134 CDMO・原材料 54 52 -1.5 -2.7% 25 60 その他 25 20 -5.1 -20.0% 62 25 120 20 120 EBITDA 79 53.0% 36 26.8% -43.
Slide 10: HS事業
HS事業 売上高 四半期推移 EBITDA 営業利益 対前年同期比 （億円） （億円） （億円） 100 40 22年度 23年度 対前年同期比 1Q 1Q 増減 売上高 70 72 +1.7 +2.4% 滅菌関連 55 56 +1.4 +2.5% 70 71 72 68 68 在宅・福祉用具 15 16 +0.3 +2.0% EBITDA 8.0 11.4% 7.4 10.3% -0.6 -7.7% 16 16 営業利益 4.4 6.3% 3.6 5.0% -0.8 -19.2% 15 15 16 50 55 55 56 20 53 52 売上高 8.0 7.0 7.4 滅菌関連事業、在
Slide 11: 連結業績（対前年同期比）
連結業績（対前年同期比） （億円） 22年度 1Q 23年度 1Q 対前年同期比 実績 利益率 実績 利益率 増減 売上高 653 566 -87.1 -13.3% LTS 434 361 -72.6 -16.7% IVD 150 134 -16.2 -10.8% HS 70 72 +1.7 +2.4% 営業利益 ※ 86 13.1% -17 -3.0% -102.9 ー LTS 17 3.9% -28 -7.8% -45.2 ー IVD 70 47.0% 23 17.5% -47.0 -66.8% HS 4 6.3% 4 5.0% -0.8 -19.2% 経常利益 85 12.9% -15
Slide 12: 現預金・有利子負債残高
現預金・有利子負債残高 （億円） 2023年度1Q 2022年度1Q 現金及び現金同等物の 期末残高（現預金） 短期借入金（1年以内返済予 定の長期借入金含む） 有 利 465 長期借入金 442 397 子 327 負 リース債務 債 現預金 社債 37 35 36 55 純有利子負債残高 有利子負債 （現預金―借入金） 187 150 250 278 △265 △309 △330 151 157 純有利子 135 負債残高 △471 135 350 350 350 350 730 706 772 798 2023年3月末 2023年6月末 2022年3月末 2022年6月末 11
Slide 13: 2023年度1Q連結キャッシュ・フロー（CF）の分析
2023年度1Q連結キャッシュ・フロー（CF）の分析 （億円） 営業CF △62 投資CF △39 その他 △40 フリーCF △101 ※1 ※1 △330 △141（純有利子負債増加） △471 23年3月末 23年6月末 運転資金 △0 売上債権, 契約資産の ※2 減少・棚卸 仕入債務 法人税等の 資産の増加 の減少 税前 支払額 営業CF 償却費 純損失 その他 新規リース 固定資産 契約による の購入 投資CF リース債務 純有利子 その他 の増加 配当 為替影響・ 負債残高 支払 その他 純有利子 負債残高 ※1 純有利子負債残高 12 ※2 減価償却費+のれん償却額
Slide 14: 2022年度1Q連結キャッシュ・フロー（CF）の分析
2022年度1Q連結キャッシュ・フロー（CF）の分析 （億円） 営業CF +61 投資CF △73 その他 △32 フリーCF △12 ※1 ※1 △265 △44（純有利子負債増加） △309 22年3月末 22年6月末 売上債権, 契約資産の 減少・棚卸 仕入債務 法人税等の 資産の増加 の減少 支払額 ※2 営業CF 償却費 その他 税前 固定資産 純利益 の購入 新規リース 契約による 投資CF リース債務 配当 その他 の増加 支払 為替影響・ 運転資金 +59 その他 純有利子 負債残高 純有利子 負債残高 ※1 純有利子負債残高 13 ※2 減価償却費+のれん償却額
Slide 15: 通期見通し・トピックス
20234 FE SB 1 FES n.u.croup JU HRAO BOHEMIA
Slide 16: 連結営業利益：期初想定との差異、今後の見通しと対策
連結営業利益：期初想定との差異、今後の見通しと対策 期初想定 期初想定との差異 今後の見通しと対策 ①新型コロナウイルス PCR・エスプライン需要が下回る ・抗原定量需要の積極的な取り込み 一定の需要が定着 関連 （抗原定量は想定の範囲内） ・エスプラインの行政等への販売強化 ②ベース ・徐々に回復 下期以降正常化を見込むが、状況の注視が 回復速度に遅れ （検査数） ・下期以降正常化 必要 ③あきる野セントラルラボ 7月に入り、検体受付業務の遅 6月以降自動搬送ラインは ・自動搬送ラインのフル稼働遅れ ラトリーにおける一般 延および検査工程上の一時的 フル稼働 ・対応コストの発生 検査のオペレ
Slide 17: H.U. Bioness Complex関連費用・発現効果の状況
H.U. Bioness Complex関連費用・発現効果の状況 一般検査における一部の検査結果報告遅延への対応により費用増と発現効果縮小 の可能性はあるものの、業績への影響は精査中 期初年間想定 23年度1Q実績 現時点での見込み 一時 一般検査における一部の検査結果 ▲10億円 ▲5億円 費用 報告遅延への対応コストが発生 減価 フル稼働の遅れにより期初想定を ▲61億円 ▲12億円 償却費 下回る可能性 コスト ランニング エネルギーコストの上昇リスクはあるが コスト※ ▲59億円 ▲12億円 一定を想定 コスト 合計 ▲130億円 ▲29億円 効率化 +23億 ― 効果 発現効果縮小の
Slide 18: 社外からの評価およびイニシアチブへの参加
社外からの評価およびイニシアチブへの参加 以下の構成銘柄※1に選定 • FTSE4Good Index Series（初） DX銘柄2023に選定 • FTSE Blossom Japan Index（初） • FTSE Blossom Japan Sector Relative Index（2年連続） グローバルヘルス技術振興基金（GHIT Fund※3）へ参画 MSCI ESG格付けにおいて 最上位ランク”AAA”を 2年連続で獲得※2 ※1 FTSE Russell (FTSE International Limited と Frank Russell Companyの登録商標)はここに
Slide 19: 連絡先・将来見通しに関する注意事項
【連絡先】 IR/SR部 ir@hugp.com 将来見通しに関する注意事項： 資料中の業績見通し数値は、現時点において入手可能な情報から得られた当社経営陣による判断に基づ くものですが、重大なリスクや不確実性を含んでいる情報から得られた多くの仮定および考えに基づき作成され たものです。実際の業績は、さまざまな要素によりこれら業績見通しとは異なる結果となり得る事をご承知おき ください。 実際の業績に影響を与える要素には、経済情勢の悪化、為替レートの変動、法律・行政制度の変化、新 製品上市の遅延、競合会社の製品戦略による圧力、当社既存製品の販売力の低下、販売中止、等があ りますが、これらに限定さ
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