M. Dias Branco Sa Industria E Comercio De Alimentos · BMFBOVESPA:MDIA3
M. Dias Branco Sa Industria E Comercio De Alimentos — M. Dias Branco — Investor Day (December 2018)
146 slides from M. Dias Branco Sa Industria E Comercio De Alimentos's investor day presentation, December 2018
Slide 1: 2018
2018
Slide 2: As afirmações contidas neste documento
As afirmações contidas neste documento relacionadas às perspectivas da administração sobre os negócios da M. Dias Branco são meramente tendências e, como tais, são baseadas exclusivamente nas perspectivas da administração sobre a continuidade de ações do passado e presente, baseadas em fatos já ocor
Slide 3: Apresentadores
Apresentadores Geraldo Luciano Martim Ibrahim Newton Abe Fernando Bocchi Fabio Cefaly Vice - Presidente Diretor de Diretor de Diretor de Diretor de de Investimentos Marketing Logística P&D e Novos e Controladoria Inovação Negócios e RI 3
Slide 4: Abertura
Abertura Geraldo Luciano 4
Slide 5: Dez anos de forte crescimento, investimentos e resultados consistentes
Dez anos de forte crescimento, investimentos e resultados consistentes Receita Líquida (R$ bilhão) Volume de Vendas (mil toneladas) EBITDA (R$ milhão) 5,4 1.836 966 2,2 1.075 376 2008 2017 2008 2017 2008 2017 Geração Operacional de Caixa CAPEX (R$ milhão) ROIC (R$ milhão) 871 307 17,9% 16,5% 219 70
Slide 6: Aumento de presença nos mercados de biscoitos e massas
...com aumento de nossa presença nos mercados de biscoitos e massas Biscoitos - Market Share Volume Brasil Massas - Market Share Volume Brasil 34,6% 38,2% 19,8% 21,9% 2008 3T18 2008 3T18 6
Slide 7: Um investimento atrativo para os acionistas
...e um investimento atrativo para os acionistas Valor de Mercado (R$ bilhão) Dividendo e JCP1 (R$) 14,0 190 2,2 32 31/dez/08 03/dez/18 2008 2017 1Nota: Juros sobre o capital próprio 7
Slide 8: O que nos trouxe até aqui?
O que nos trouxe até aqui? 8
Slide 9: Portfólio de marcas fortes, 7 marcas com faturamento > R$ 500 MM
Um portfólio de marcas fortes, reconhecidas e admiradas regional e nacionalmente 19 marcas 7 marcas com faturamento bruto anual > R$ 500 MM 9
Slide 10: Marcas que ocupam diversos posicionamentos de preços
Marcas que ocupam diversos posicionamentos de preços Biscoitos Massas Mercado em Índice de Índice de Mercado em Volume (%) Preços Nielsen Preços Nielsen Jan a Ago de 2018 Volume (%) Jan a Ago de 2018 4% 6% 166 132 95% 13 marcas 14 marcas 91% da M. Dias da M. Dias 54 58 1% 3% 10
Slide 11: Capacidade de fazer boas aquisições
Capacidade de fazer boas aquisições 2003 2008 2011 2012 2018 Sul e Sudeste Nordeste Nordeste Nordeste Sudeste % Receita por Marca - 3T18 % Receita por Marca - 3T18 21% 16% 6%4%2% 40% 11% 21% 16% 6%4%2% 40% Outras marcas 11% Outras marcas 60% marcas adquiridas 60% marcas adquiridas Nota: Receita brut
Slide 12: Infraestrutura robusta e com alto nível de verticalização
Infraestrutura robusta e com alto nível de verticalização Verticalização Farinha de Trigo Verticalização Gordura Vegetal (% consumo total) (% consumo total) 83,0% 99,7% 48,9% 71,2% 2008 3T18 2008 3T18 12
Slide 13: Execução disciplinada e mix de canais diversificado
Execução disciplinada e mix de canais diversificado Cash & Carry Varejo Atacado Key Account e |20,5% |27,2% |23,7% Redes Regionais |21,7% Distribuidores Outros |5,2% |1,7% Nota: % da Receita Bruta deduzida de descontos 13
Slide 14: Governança em constante evolução
Governança em constante evolução Conselho de Comitê de Auditoria Administração com 50% composto exclusivamente de membros por membros independentes independentes GOVERNANÇA Comitê de Ética e Plano de Sucessão para os Canal Ético Diretores Não Estatutários 14
Slide 15: Situação financeira sólida
Situação financeira sólida Perspectiva Estável Rating Nacional de Longo Prazo “Fitch Ratings” | 6 de novembro de 2018 15
Slide 16: Qual é a nossa ambição?
Qual é a nossa ambição? Empresa de alimentos com presença no exterior 16
Slide 17: Marketing
| Marketing Martim Ibrahim 17
Slide 18: As Crenças do Marketing
As 3 Crenças do Marketing Consumidor como centro das decisões MARKETING (MDB) Processos de Alinhamento Gestão de com Vendas Marca 18
Slide 19: Consumidor como centro das decisões
Consumidor como centro das decisões CRENÇA Qual embalagem é a melhor? Esse filme vai fortalecer a marca? Imagens ilustrativas Esse nome de produto é bom?... Qual melhor opção de marca para esse novo produto? Imagens ilustrativas 19
Slide 20: Processos de Gestão de Marca
Processos de Gestão de Marca CRENÇA Posicionamento de marca e pontos de 1 contato da marca com o consumidor Áreas estratégicas de atuação (matriz P1 e P2) Plataforma MDB 360º (comunicação e ativação de PDV) alinhado com o posicionamento da marca e objetivos de venda da marca 2 Oportunidades de exten
Slide 21: Alinhamento com Vendas
Alinhamento com Vendas CRENÇA 21
Slide 22: Marcos do Marketing
Marcos do Marketing Projeto Estratégico Marketing MDB 2016-2021 2016/2017 Alinhamento Diretrizes: Foco: Vendas e Fortalecimento de marcas Pessoas Estrutura mais Enxuta e Produtiva Construção do posicionamento de cada marca e fase inicial de execução Modelo de Gestão Estratégica padronizado das Marca
Slide 23: Processos de Gestão de Marca
Processos de Gestão de Marca Posicionamento de marca e pontos de 1 contato da marca com o consumidor Fornecedor externo Padrão MDB 23
Slide 24: Posicionamento das Marcas
Posicionamento das Marcas Porque investimos tempo e recursos definindo o POSICIONAMENTO de nossas marcas ? Posicionamento Consistência e Marcas Fortes bem definido otimização Consistência nos pontos de contato com consumidor: comunicação, embalagens, redes socais, etc. Imagens ilustrativas 24
Slide 25: Pilares de Posicionamento
PILARES DE POSICIONAMENTO Personalidade Observador Magico/ Revelador Otimista Fontes de Credibilidade Ingredientes culdadosamente selecionados Produtos feltos com a parte nobre do trigo/ Ingredientes nobres Moinhos proprios Beneficios Funcionais Produtos apetitosos: consisténcia Perfelta e aparéncia
Slide 26: Revitalização das embalagens
Revitalização das embalagens Embalagens Embalagens Anteriores Atuais 26
Slide 27: Revitalização das embalagens
Revitalização das embalagens Embalagens Embalagens Anteriores Atuais 27
Slide 28: Revitalização das embalagens
Revitalização das embalagens Embalagens Embalagens Anteriores Atuais 28
Slide 29: Revitalização das embalagens
Revitalização das embalagens Embalagens Embalagens Anteriores Atuais 29
Slide 30: Processos de Gestão de Marca
Processos de Gestão de Marca Áreas estratégicas de atuação (matriz P1 e P2) Plataforma MDB 360º (comunicação e ativação de PDV) alinhado com o posicionamento da marca e objetivos de venda da marca 2 Oportunidades de extensão de linha da marca (Brand Fit MDB) Oportunidades participação de mercado (Al
Slide 31: Mapa geográfico de áreas de atuação
Mapa geográfico de áreas de atuação (Categorias x estados x prioridade) Alta/Média relevância Baixa relevância Não vender Imagens ilustrativas 31
Slide 32: Plano de comunicação e ativação dentro do ponto de venda
Plano de comunicação e ativação dentro do ponto de venda Mídia Ponto de Mídia Externa Redes Sociais Tradicional Vendas 32
Slide 33: Plano de comunicação e ativação dentro do ponto de venda
Plano de comunicação e ativação dentro do ponto de venda Mídia Ponto de Mídia Externa Redes Sociais Tradicional Vendas 33
Slide 34: Plano de comunicação e ativação dentro do ponto de venda
Plano de comunicação e ativação dentro do ponto de venda Mídia Ponto de Mídia Externa Redes Sociais Tradicional Vendas 34
Slide 35: Redes Sociais
-_ 4 | Redes Sociais 11:22 7 100% Gm + 11:18 “7 100% (mm) + @ facebook.com G Video G Facebook nr Abtifnelapp pacebook ABRIR a) adriaalimentos ¥ AVIDA ACONTECE —— nes VAY W 477 visualizagdes - Curtido por erikgalardi adriaalimentos Melhor do que preparar uma receita com macarrao Adria é descobrir que
Slide 36: Plano de comunicação e ativação dentro do ponto de venda
Plano de comunicação e ativação dentro do ponto de venda Mídia Ponto de Mídia Externa Redes Sociais Tradicional Vendas 36
Slide 37: Marketing dentro do PDV
Marketing dentro do PDV Material de merchandising alinhado Calendário de ativações em todas as com posicionamento da marca categorias 37
Slide 38: Oportunidade de Extensão de linha
Oportunidade de Extensão de linha Adria Plus Life – Mundo Funcional 38
Slide 39: Oportunidade de Extensão de linha
Oportunidade de Extensão de linha Plataforma 360º Plataforma 360º 39
Slide 40: Share Volume
Share Volume Pluslife Biscoitos Totais Brasil (Varejo + Cash) Fonte: Nielsen, Retail 2.0 40
Slide 41: Algoritmo de Volumes
Algoritmo de Volumes Critérios na criação do Algoritmo CRITÉRIOS CRITÉRIOS BAIXO ALTO Histórico de Share Volume da M. Dias +++ + Vendas em Volume Número de Estratégia de Competidores +++ + Segmentação ALGORITMO de Produtos Tamanho do PLANO DE VENDAS Mercado + +++ Arquitetura das Marcas QUEDA CRESCEN
Slide 42: Algoritmo de Volumes
Algoritmo de Volumes Case Grano Duro* CRITÉRIOS Nordeste 1 SHARE SHARE CRESC. VOLUME Nº CRESC. VOLUME 10 % MERCADO MDB YTD CONCORRENTES ALGORITMO PROJETADO 2018 Nordeste 2 CO 6% 9,0% 4 149% 22,5% NE1 10% 15,4% 3 10% 16,9% 28 % NE2 4% 7,1% 4 28% 9,1% Centro - Oeste SUDESTE 7% 9,2% 5 26% 11,6% 149 % S
Slide 43: Força da marca Adria
Força da marca Adria 2016 2017 43
Slide 44: Evolução das Marcas
Evolução das Marcas Principais Indicadores Biscoitos Totais Sudeste(Varejo + Cash) Nordeste (Varejo + Cash) Fonte: Nielsen, Retail 2.0 44
Slide 45: Evolução das Marcas
Evolução das Marcas Principais Indicadores Massas Totais Sudeste(Varejo + Cash) Nordeste (Varejo + Cash) Fonte: Nielsen, Retail 2.0 45
Slide 46: Marcos do Marketing
Marcos do Marketing Projeto Estratégico Marketing MDB 2016-2021 2016/2017 2018 Alinhamento Diretrizes: Evolução Diretrizes: Foco: Vendas e Fortalecimento de Donos do Negócio Marcas marcas Time de especialistas integrados Pessoas Estrutura mais Enxuta e Produtiva com estratégia das marcas Construção
Slide 47: Encaramos um Cenário de Negócios Conturbado em 2018
Encaramos um Cenário de Negócios Conturbado em 2018 Aumento do custo Pressão de aumento Consumo estagnado do trigo em 2018 de preços para o consumidor 47
Slide 48: Share volume
1ª Ação Pricing Matriz de quadrante + Portfólio Campeões Oportunidade de maximizar a Acompanhar as flutuações de Share volume rentabilidade sem afetar o mercado Volume Lançamentos e Complexos Estratégicos Produtos com grande Crescer em volume para variabilidade e/ou com consolidar o produto problema
Slide 49: 1ª Ação Pricing
1ª Ação Pricing Biscoitos Totais Movimentações 3º tri 18 (Brasil) Movimentações Biscoitos Movimentações Biscoitos Brasil (%) por região (%) Biscoitos Totais 5,30% Nordeste 1 Cracker 6,87% 2,65% Maria/maizena 6,09% Nordeste 2 Recheados 4,50% Centro Norte 3,35% Wafer 4,48% 4,21% Cookies 2,31% Sul / Su
Slide 50: 2ª Ação: Execução plataforma de Marketing eficiente
2ª Ação Execução plataforma de Marketing eficiente Suporte aos Lembrança da volumes Novos Produtos Marca de vendas 50
Slide 51: 1º Semestre 2018
1ª Semestre 2018 Suporte ao volume de vendas e Lembrança da marca Promoção Detalhes que te fazem Sorrir Suporte aos volumes Lembrança de vendas da Marca 51
Slide 52: 1º Semestre 2018
1ª Semestre 2018 Suporte ao volume de vendas e Lembrança da marca Suporte aos Lembrança Promoção Detalhes que te fazem Sorrir volumes de vendas da Marca 52
Slide 53: 2º Semestre 2018
2ª Semestre 2018 Suporte ao volume de vendas e Lembrança da marca Promoção com Rodrigo Faro Suporte aos volumes Lembrança de vendas da Marca 53
Slide 54: 2º Semestre 2018
2ª Semestre 2018 Suporte ao volume de vendas e Lembrança da marca Suporte aos Lembrança Compre e Ganhe - Cookies Compre e Ganhe - Torradas volumes de vendas da Marca 54
Slide 55: Oportunidade de Extensão de linha
Oportunidade de Extensão de linha Plugados – Mundo Infantil Novos Lembrança Produtos da Marca = + 55
Slide 56: Oportunidade de Extensão de linha
Oportunidade de Extensão de linha Plugados – Mundo Infantil Novos Lembrança Produtos da Marca 56
Slide 57: tat
Di tat ~~
Slide 58: Eficiência Plataforma de Marketing 360º
Eficiência Plataforma de Marketing 360º Delicitá Novos Lembrança Produtos da Marca Plataforma 360º 58
Slide 59: Eficiência Plataforma de Marketing 360º
Eficiência Plataforma de Marketing 360º Delicitá Novos Lembrança Produtos da Marca 59
Slide 60: Resultados de Mercado
Resultados de Mercado Share Volume – Delicitá Pernambuco Novos Lembrança Produtos da Marca Share Volume PE – Salgados 12 meses 29,8 27,9 27,3 24,6 22,3 25,8 23,6 22,2 22,8 20,5 19,1 22,9 22,8 19,4 20,2 19,7 21,7 17,4 16,9 17,5 7,4 8,5 6,3 6,9 nov/17 dez/17 jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 j
Slide 61: Eficiência Plataforma de Marketing 360º
Eficiência Plataforma de Marketing 360º Delicitá Novos Lembrança Produtos da Marca Concorrente A Conhece Considera 71% 63% Comprou nos últimos 3 meses 53% 60% Compra frequentemente 65% 53% Prefere 36% 1 13% Rejeição 2% 3% Fonte: Ipsos 61
Slide 62: O Delicitá
O Delicita de lamber os dedos a (Ze) 1X VITARELLA Hf BISCOITO DOCE sa. i 450 g/Net We. 15.9 02 Chegouo Delicita Cristal “& Um doce lancamento da Vitarella.
Slide 63: Delicitá Cristal
Delicitá Cristal Lançamento Novos Lembrança Produtos da Marca CONSUMIDORA CLIENTE GRUPO DE CONSUMIDORES 63
Slide 64: Continuamos com a revitalização das embalagens
... Continuamos com a revitalização das embalagens Embalagens Embalagens Anteriores Atuais 64
Slide 65: Continuamos com a revitalização das embalagens
... Continuamos com a revitalização das embalagens Embalagens Embalagens Anteriores Atuais 65
Slide 66: Marcos do Marketing
Marcos do Marketing Projeto Estratégico Marketing MDB 2016-2021 2016/2017 2018 2019/2021 Alinhamento Diretrizes: Evolução Diretrizes: Foco: Vendas e Fortalecimento de Donos do Negócio Marcas marcas Time de especialistas integrados Pessoas Estrutura mais Enxuta e Produtiva Protagonismo Digital com es
Slide 67: Principais Focos 2019/2020
Principais Focos 2019/2020 67
Slide 68: Consumo de Mídia Digital é uma Realidade no Brasil
Consumo de Mídia Digital é uma Realidade no Brasil Share de tempo em telas digitais é de 68% Quanto mais novo, maior o consumo do tempo em telas digitais, 74% Todas as faixas etárias estão conectadas aos dispositivos digitais. Fonte: Kantar 68
Slide 69: Quem ganha o jogo do futuro?
QUEM GANHA O JOGO DO FUTURO? 69
Slide 70: Porque Acreditamos?
Porque Acreditamos? Em resumo... Por que estamos investindo no Digital? PRECISÃO DA SEGMENTAÇÃO ROI1 MATERIALIZAÇÃO DO POSICIONAMENTO INDICADOR EM TEMPO REAL Nota1: Return on Investment 70
Slide 71: Quais nossas principais frentes de trabalho?
Quais nossas principais frentes de trabalho? Comunicação Online Ferramentas proprietárias de mensuração e resultados Inteligência digital via consumidor Projetos disruptivos 71
Slide 72: Comunicação On-line
Comunicação On-line O investimento em mídias digitais representou 43% do investimento em comunicação do segundo semestre 72
Slide 73: Vantagem Competitiva: Gauge
Vantagem Competitiva Gauge Cada Dashboard mostra uma visão real time dos dados, o que possibilita uma tomada de decisão rápida e eficiente Imagem ilustrativa 73
Slide 74: Vantagem Competitiva: Postmetria
Vantagem Competitiva Postmetria Cada Dashboard mostra uma visão real time dos dados, o que possibilita uma tomada de decisão rápida e eficiente Imagens ilustrativas 74
Slide 75: Inteligência Digital com Consumidor
Inteligência Digital com Consumidor 75
Slide 76: Projetos Disruptivos
Projetos Disruptivos MENSURAÇÃO DE VISITA: COMO FUNCIONA ✓ Detectar o target JOVENS DE 18 – 25 ANOS LOJAS MAPEADAS na proximidade ✓ Enviar o anúncio ✓ O target visualizava o anúncio ✓ Vai até a loja ✓ Visita mensurada Deskontão - Imbiribeira 76
Slide 77: Projetos Disruptivos
— | Projetos Disruptivos ace: CLUBE TRELOSO © AppStore
Slide 78: Projetos Disruptivos
Projetos Disruptivos 78
Slide 79: O que já estamos fazendo?
O que já estamos fazendo? Escolha dos melhores parceiros para construção e fortalecimento de marca Comunicação Design Branding 79
Slide 80: Revitalização das Embalagens
Revitalização das Embalagens Embalagens Embalagens Anteriores Atuais 80
Slide 81: Projeto Arquitetura de Marcas
Projeto Arquitetura de Marcas Categorias x estados x prioridade Alta/Média relevância Baixa relevância Não vender Imagem ilustrativa 81
Slide 82: Marca
Marca Branding Pilares da marca: Raízes Históricas Objetivos do Negócio 82
Slide 83: Marca
Marca Branding Novo posicionamento de marca relevante em praças com cenários diferentes FORTALECER CONSTRUIR 83
Slide 84: 84
84
Slide 85: Promoção Vá de Piraquê
Promoção Vá de Piraquê Enxoval MPDV1 TOPO DE ILHA PAPEL FORRAÇÃO WOBBLER TAKE ONE FAIXA DE GÔNDOLA Nota1: Material do PDV 85
Slide 86: Promoção Vá de Piraquê
Promoção Vá de Piraquê Aplicação no PDV 86
Slide 87: Marcos do Marketing
Marcos do Marketing Projeto Estratégico Marketing MDB 2016-2021 2016/2017 2018 2019/2021 Alinhamento Diretrizes: Evolução Diretrizes: Foco: Vendas e Fortalecimento de Donos do Negócio Marcas marcas Time de especialistas integrados Pessoas Estrutura mais Enxuta e Produtiva Protagonismo Digital com es
Slide 88: Principais Focos 2019/2021
Principais Focos 2019/2021 ✓ Manter disciplinas no processo de 2019/2021 construção e posicionamento das marcas ✓ Avançar na qualidade no processo de Pricing ✓ Aumentar investimentos de marketing das áreas de ataque ✓ Dominar ambiente de comunicação digital ✓ Manter processo de construção de Intelig
Slide 89: Manter disciplina no processo de construção do Posicionamento das Marcas
Manter disciplina no processo de construção do Posicionamento das Marcas Share Volume 4,2 4,4 3,9 4 Sudeste( Varejo + Cash) 2015 2016 2017 2018 (YTD) CONSUMIDOR 89
Slide 90: Avançar na qualidade no processo de Pricing
Avançar na qualidade no processo de Pricing 90
Slide 91: Inteligência de Marketing
Inteligência de Marketing Snapcard Desafio: Mensurar o retorno do investimento das campanhas de Marketing em vendas no Varejo Físico Solução: Piloto do OPTI1 Advance para campanha para os Biscoitos da Adria Nota1: Offline Purchase Tracking Insight 91
Slide 92: Inteligência de Marketing
Inteligência de Marketing Snapcard 1- Usuários Snapcart 2- Foram apresentadas 3- Em seguida, usuário respondeu a perguntas de acessam a pesquisa no imagens das peças (vídeo escolha se havia visto o anúncio, onde e uma app e anúncios) escondendo pergunta para que ele escrevesse qual a marca a marca 9
Slide 93: Inteligência de Marketing
Inteligência de Marketing Snapcard 93
Slide 94: Comercial
| Comercial Martim lbrahim 94
Slide 95: Estratégia de atuação
Estratégia de atuação • Expansão do MIX • Estratégia de Marca PROJETOS NACIONAIS DEFESA • Expansão de Distribuição • Estratégia de marcas • Ampliação de nacionais equipe própria • Ampliação de equipe ATAQUE própria CRESCIMENTO MARKET > 50% SHARE 25% a 50% VOLUME < 25% 95
Slide 96: Oportunidades de crescimento em todo o Brasil
Oportunidades de crescimento em todo o Brasil Biscoitos Massas Mercado R$ Milhão R$6.625 R$ 11.183 R$6.163 R$ 2.287 R$ 4.188 R$ 2.274 Mercado em 618 755 445 388 541 278 Mil Toneladas R$ 2.604 R$ 846 R$ 8.488 R$ 2.844 R$ 4.992 R$ 2.064 Defesa Crescimento Ataque Defesa Crescimento Ataque Fonte: Nielse
Slide 97: Oportunidades de crescimento em categorias de massas
...e também oportunidades de crescimento em grandes categorias de massas Mercado R$ 1.066 R$ 415 R$ 2.129 R$ 2.081 R$ 3.057 R$ Milhão 262 27 380 356 180 Mercado em Mil Toneladas R$ 480 R$ 1.260 R$ 1.609 R$ 374 R$ 2.755 Regular Grano Duro Sêmola Sêmola c/ Ovos Instantâneo Source: Nielsen, ABIMAPI and
Slide 98: Oportunidades de crescimento em categorias de biscoitos
...em biscoitos, oportunidades de crescimento em categorias de volume a alto valor agregado Mercado R$ Milhão R$ 3.791 R$ 2.430 R$ 6.208 R$ 2.347 R$ 1.503 R$ 192 R$ 3.333 R$ 2.606 R$ 1.231 Mercado em Mil Toneladas 396 240 453 134 145 4 253 138 35 R$ 1.509 R$ 1.203 R$ 3.824 R$ 1.858 R$ 1.432 R$ 122 R
Slide 99: Projetos da Diretoria Comercial
Projetos da Diretoria Comercial PROJETO DE EXPANSÃO COMERCIAL PROJETO GESTÃO PROJETO DE MULTIMARCAS PADRONIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE VENDA 99
Slide 100: Projeto de Expansão Comercial - PEC
Projeto de Expansão Comercial - PEC Data Inicial: JUN/2016 ONDE QUEREMOS CHEGAR? Final Planejada: DEZ/2020 AUMENTAR PRODUTIVIDADE E RENTABILIDADE AUMENTAR VENDAS DE PRODUTOS DE MAIOR VALOR AGREGADO AMPLIAR A BASE PADRONIZAR PROCESSOS DE CLIENTES COM COMERCIAIS ATENDIMENTO DIRETO MELHORAR A ROTINA DE
Slide 101: Projeto de Expansão Comercial - PEC
Projeto de Expansão Comercial - PEC COMO FAREMOS ISSO? Escritório de Projetos Comerciais IDENTIFICAR PROJETOS RELEVANTES A NÍVEL BRASIL AUXILIAR GERENTES COMERCIAIS NA CONSTRUÇÃO DO PROJETO CONSOLIDAR E GERENCIAR PRAZOS E ENTREGAS FACILITAR INTERFACE E CRIAR PARCEIROS DE PROJETOS CRIAR PORTIFÓLIO DE
Slide 102: Projeto de Expansão Comercial - PEC
Projeto de Expansão Comercial - PEC O QUE JÁ REALIZAMOS EM 2017 LANÇAMENTO DA MARCA INTRODUÇÃO EM TERRITÓRIO NACIONAL: CASH&CARRY E KEY 2014 – 2017 ACCOUNT CRESCIMENTO DA REPRESENTATIVIDADE EM ITENS PROJETO GESTÃO DE MAIOR VALOR AGREGADO MULTIMARCA A 329% NÍVEL DE VENDEDORES +1.000 TREINADOS NO PROG
Slide 103: Projeto de Expansão Comercial - PEC
Projeto de Expansão Comercial - PEC O QUE ESPERAMOS DE 2018? CRESCER EM VENDAS DE ITENS DE MAIOR VALOR AGREGADO MELHORAR RENTABILIDADE: AÇÕES COM FOCO EM NACIONALIZAR AS MARCAS PRODUTIVIDADE E PREÇO ADRIA E VITARELLA ASSERTIVIDADE DA PREVISÃO DE VENDAS DESCONCENTRAR A VENDA AUMENTAR A BASE DE CLIENT
Slide 104: Projetos da Diretoria Comercial
Projetos da Diretoria Comercial PROJETO GESTÃO MULTIMARCAS PROJETO DE PROJETO DE EXPANSÃO PADRONIZAÇÃO COMERCIAL DOS PROCESSOS DE VENDA 104
Slide 105: Projeto Gestão Multimarcas
Projeto Gestão Multimarcas ANTES DO PROJETO... GERÊNCIA 105
Slide 106: Projeto Gestão Multimarcas
Projeto Gestão Multimarcas ...DEPOIS DO PROJETO GESTOR DE UNIDADE NORDESTE I NORDESTE II SUL SUDESTE CENTRO NORTE MARGARINAS E GORDURAS FARINHAS 106
Slide 107: Projeto Gestão Multimarcas
Projeto Gestão Multimarcas O QUE ALCANÇAMOS Data Inicial: OUT/2015 Data Final: DEZ/2016 OTIMIZAÇÃO DOS CUSTOS LOGÍSTICOS AUMENTO DA COBERTURA DAS MARCAS MENOS EXPRESSIVAS GESTÃO DE PORTFÓLIO POR REGIÃO E CANAL EFICAZ REDUÇÃO DE MELHORA DAS MARGENS . CUSTOS EQUILÍBRIO DE PREÇO OTIMIZAÇÃO DO NO MERCAD
Slide 108: Projeto Gestão Multimarcas: R$ 26 MM
Projeto Gestão Multimarcas NOSSOS RESULTADOS FORAM... ECONOMIA TOTAL ANUAL R$ 26MM EQUIPE PRÓPRIA REPRESENTANTES REDUÇÃO 348 ECONOMIA ANUAL HEAD COUNTS R$ 2,8MM ECONOMIA ANUAL R$ 23,2MM 108
Slide 109: Projetos da Diretoria Comercial
Projetos da Diretoria Comercial PROJETO DE PADRONIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE VENDA PROJETO DE PROJETO GESTÃO EXPANSÃO MULTIMARCAS COMERCIAL 109
Slide 110: Projeto de Padronização dos Processos de Venda
Projeto de Padronização dos Processos de Venda Data Inicial: JUN/2018 O QUE PRETENDEMOS? Final Planejada: JUN/2019 RECONHECIDA COMO A MELHOR PACEIRA DE NEGÓCIOS M DIAS MERCADO BRANCO Operação de alta performance, padronizada e alinhada aos objetivos estratégicos da companhia. 110
Slide 111: Projeto de Padronização dos Processos de Venda
Projeto de Padronização dos Processos de Venda FRENTES DE TRABALHO Estudo de Dimensionamento Canais Dimensionamento de equipe e de equipe e segmentação segmentação PDV VENDAS PDV Métodos e Métodos e Processos Processos G.E.M Rotinas da equipe Rotinas da equipe de vendas Guia de Execução M. Dias de m
Slide 112: Projeto de Padronização dos Processos de Venda
Projeto de Padronização dos Processos de Venda QUAIS RESULTADOS ESPERAMOS? PADRONIZAÇÃO E RASTREABILIDADE DAS ROTINAS DE VENDAS E TRADE + QUALIDADE EQUIPES FORMADAS POR CRITÉRIOS OBJETIVOS E ESTRATÉGICOS + PRODUTIVIDADE/ROI MODELO DE AUDITORIA DE EXECUÇÃO + TRANSPARÊNCIA MÉTODOS E INDICADORES PARA A
Slide 113: Logística
| Logistica Newton Abe 113
Slide 114: Como planejar a melhor logística do Brasil?
Como planejar a melhor logística do Brasil? FORNECEDOR PRODUÇÃO ARMAZÉM ENTREGA CLIENTES ▪400 Fornec ▪15 Unidades ▪38 CD’s ▪ +190 mil ▪+60.000 Clientes ▪+2000 Itens Industriais ▪170 mil embarques ▪10 KA3 ▪100MM Estoque ▪1.403 Produtos Posições ▪Frota Própria ▪6 C&A4 ▪145 Linhas ▪OTM1 ▪2.000 Redes ▪A
Slide 115: Estratégia de Supply Chain
Estratégia de Supply Chain Estratégico Nível de Serviço adequado e custo controlado Tático - Planejamento Malha de Atendimento e Planejamento Operações Centros de distribuição e operações de transporte 115
Slide 116: Alavancas Estratégicas
Alavancas Estratégicas Nível de Serviço Custo Controlado Produtividade Entrega dentro do Processos de Maior ocupação dos prazo acordado Armazenagem veículos Aumento da Processos de Maior número de Disponibilidade Transportes entregas por viagem Gestão do Ciclo de Working Capital Menor erro de Pedido
Slide 117: O que foi feito em 2018?
O que foi feito em 2018? Mapa Estratégico Operações • Operações Logísticas Planejamento Foco em Produtividade • Supply Chain • Operações de Estrutura Organizacional Planning Transportes Foco em Flexibilidade e Foco em Redução de • Estrutura Corporativa Assertividade custos Foco na definição da estra
Slide 118: Projeto Conexão
Projeto Conexão Melhor Logística do Brasil Devoluções* – MM R$ Resultados -17% -17% ▪ Implementação do S&OP 40,9 ▪ Definição da Política de Estoques 30,3 25,1 ▪ Criação do Nível de Serviço 2016 2017 2018 ▪ Implementação Roda de Produção ▪ Gestão das Operações Logísticas Dias de Cobertura de Estoque
Slide 119: Projeto Malha
Projeto Malha Melhor Logística do Brasil 1. Mapeamento da 2. Mapeamento 3. Mapeamento Fiscal Demanda Operacional Objetivo Maximizar Margem de Contribuição Como 4. Modelagem de Demanda 5. Modelagem de Operações 6. Modelagem Fiscal Otimização integrada entre área de operações e fiscal Escopo 7. Otimiz
Slide 120: Desafios 2019
Desafios 2019 ✓ Aumento crescente do custo do frete ✓ Integração das Operações Piraquê ✓ Redução do tempo total de entrega ✓ Programa – “A Melhor Logística do Brasil” 120
Slide 121: Aumento crescente do custo do frete
Aumento crescente do custo do frete Redução das Distâncias - Segmentação da Malha Estratégia de Transporte Flexibilidade Industrial Malha Logística vs. Distância vs. Drop Size Produção vs. Centros de Centros de Consumo Make or Buy Consumo 121
Slide 122: Integração das Operações Piraquê
Integração das Operações Piraquê AP Estratégia da Integração RR ✓ Otimização e Padronização AM PA MA CE RN ✓ Nacionalização de Produtos PB PI AC TO PE AL ✓ Sinergias de Operações RO SE BA MT ✓ Verticalização de Gorduras GO MG MS ES SP RJ PR SC RS 122
Slide 123: Redução do tempo total de entrega
Redução do tempo total de entrega Segmentação Flexibilidade e Ciclo do Pedido por cliente Agilidade 123
Slide 124: Programa A Melhor Logística do Brasil
Programa – “A Melhor Logística do Brasil” Metas MDB Nível de Serviço Custos Produtividade Planejamento Operações Eficiência de Infraestrutra Desenvolvimento Logístico Internas Transporte Tecnologia de Pessoas Processos Pessoas 124
Slide 125: Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação
Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação Fernando Bocchi 125
Slide 126: Nossa Missão
Nossa Missão Desenvolver produtos saudáveis, saborosos e de reconhecida qualidade, através da pesquisa e execução de soluções tecnológicas e de inovação, atendendo a todos os regulamentos técnicos de maneira ética, para alcançar a confiança e a melhor aceitação dos consumidores. 126
Slide 127: Gestão de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação
Gestão de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação Gestão da Desenvolvimento Pesquisa Inovação ANÁLISE ASSUNTOS SISTEMAS DE SENSORIAL REGULATÓRIOS P&D 127
Slide 128: Como geramos valor
Como geramos valor Entregando produtos inovadores Administrando know-how tecnológico para otimização de processos, produtos e embalagens Identificando tendências tecnológicas, governamentais e de mercado Explorando oportunidades dentro e fora da M. Dias Branco 128
Slide 129: Frentes de atuação em Inovação
Frentes de atuação em Inovação RADAR GESTÃO DO PORTFÓLIO “P” de PESQUISA OPEN INNO COM STARTUPS 129
Slide 130: Territórios de Inovação
Territórios de Inovação (desde 2016) Saudabilidade Indulgência e Nutrição com Sabor Experiência Praticidade e Acessível Conveniência a todos 130
Slide 131: Alguns lançamentos recentes
Alguns lançamentos recentes 2017: 36 novos produtos 2018: 23 novos produtos 2017 2018 2018 Saudabilidade Praticidade e Indulgência e Acessível a Saudabilidade Acessível a com Sabor Conveniência Experiência todos com Sabor todos 2018 2018 2018 Acessível a todos Praticidade e Indulgência e Praticidade
Slide 132: Gestão do Portfólio
Gestão do Portfólio Classe 5: Tudo novo Classe 4: Novo para MDB Classe 3: Extensão de linha Classe 2: Melhoria e Saving Classe 1: Transferência 132
Slide 133: Índice de Inovação
Índice de Inovação - Participação dos lançamentos dos últimos 24 meses no faturamento bruto da Companhia. Faturamento Bruto sem industrial. Índice de Inovação 4,0% 3,6% 3,5% 3,1% 3,0% 2,5% Ano 2,0% 1,5% 1,0% 1,1% 0,5% 0,3% 0,0% 2014 2015 2016 2017 133
Slide 134: P de Pesquisa
“P” de Pesquisa Estabelecida Alianças Estratégicas com Centros de Pesquisa, Universidades e Fornecedores para geração de conhecimento e desenvolvimento de novos projetos. 134
Slide 135: Heat Map Regulatório
Heat Map Regulatório (desde 2016) Integrais GordurasTrans Rotulagem Nutricional Redução de Açúcar Imagem ilustrativa 135
Slide 136: Guia Nutricional
Guia Nutricional (desde 2018) II. ATRIBUTOS I. NUTRIENTES III. CLASSIFICAÇÃO ESPECÍFICOS CONFEREM AO AÇÚCARES TOTAIS PRODUTO UMA BEST FOR YOU CARACTERÍSTICA BETTER FOR YOU GORDURAS POSITIVA. EX: FONTE SATURADAS DE FIBRAS, CEREAIS GOOD FOR YOU SÓDIO INTEGRAIS, GRÃOS, SEMENTES E ETC... JOY FOR YOU JOY
Slide 137: P&D ajuda na eficiência produtiva?
P&D ajuda na eficiência produtiva? • Assessoria técnica a Indústria e Suprimentos • Melhoria de processos • Otimização de embalagens e ingredientes Projeto Saving* (em milhões reais) 30 25,2 25 20 18,09 15,5 15 *Resultado ano vigente dos projetos 10 implementados nos últimos 24 5 meses. 0 2016 2017
Slide 138: Novo Laboratório Sensorial
Novo Laboratório Sensorial (2018) • Aplicação de análises sensoriais com público interno e externo • Capacitação Sensorial de equipes em todas as unidades da M Dias Branco • Estabelecimento dos perfis sensoriais dos produtos acabados 138
Slide 139: Missão Vale do Silício e Ecossistema Brasileiro
Missão Vale do Silício e Ecossistema Brasileiro (2017) 139
Slide 140: Programa de conexão com Startups
Germinando negócios, nutrindo o futuro • Programa de conexão com Startups desenvolver o negócio atual novas oportunidades INGREDIENTES COMUNICAÇÃO NOVOS NEGÓCIOS C/ EQUIPES EMBALAGENS TRADE MARKETING MÍDIA FIDELIZAÇÃO 140
Slide 141: Germinando negócios, nutrindo o futuro
Germinando negócios, nutrindo o futuro 178 Ingredientes e Embalagens Novos Negócios Marketing e Trade Marketing STARTUPS INSCRITAS NO PROGRAMA 11 APROVADAS PARA A FASE DOS PILOTOS 141
Slide 142: Estratégia e Oportunidades
Estratégia e Oportunidades Fabio Cefaly 142
Slide 143: Exportação
Exportação 2018 ▪ Presença em 5 continentes (36 países) ▪ Desenvolvimento de produtos e marcas próprias PERSPECTIVAS Consolidação Vendas em mercados com a estratégicos Marca Piraquê Entrada em novos países 143 143
Slide 144: Questões Sociais, Ambientais e de Governança Corporativa
Constante evolução das questões Sociais, Ambientais e de Governança Corporativa Áreas de atuação 144
Slide 145: Estratégia de crescimento com lucratividade e retorno atrativos
Estratégia de crescimento com lucratividade e retorno atrativos para os acionistas Drivers de crescimento ▪ Geografias e categorias pouco explorados no core business ▪ Entrada em outras categorias ▪ Expansão no mercado internacional Drivers de eficiência ▪ Otimização da malha logística e produtiva ▪
Slide 146: Obrigado!
= Obrigado!