38 slides from Banco Do Estado De Sergipe Sa - Banese's investor presentation, 2022
Slide 1: Apresentação Institucional 2022
APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL 2022
Slide 2: Quem somos
QUEM somos Somos uma operadora de planos de assistência à saúde na modalidade de autogestão, constituída na forma de associação sem fins lucrativos. Nossas Patrocinadoras þ Banese þ Mulvi þ Corretora þ Sergus þ Casse þ Instituto
Slide 3: Posicionamento estratégico
POSICIONAMENTO ESTRATÉGICO Ser reconhecida como a melhor operadora de plano de saúde de autogestão em Sergipe até 2024
Slide 4: Características do plano
CARACTERÍSTICAS DO PLANO PLANOS REGISTRADOS NA ANS PLANO MÉDICO ASSOCIADO E ODONTOLÓGICO FUNCIONÁRIOS ATIVOS, APOSENTADOS, COMERCIALIZAÇÃO PENSIONISTAS E SEUS FAMILIARES AMBULATORIAL E HOSPITALAR COM OBSTETRÍCIA, SEGMENTAÇÃO ASSISTENCIAL COM ACOMODAÇÃO EM APARTAMENTO ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA ESTADUAL
Slide 5: Modelo de custeio
MODELO DE CUSTEIO PRÉ-PAGAMENTO | PRÉ ESTABELECIDO POR FAIXA ETÁRIA FAIXA ETÁRIA 0 A 18 19 A 23 24 A 28 29 A 33 34 A 38 39 A 43 44 A 48 49 A 53 54 A 58 59 > ATIVOS INATIVOS 113,57 140,53 145,97 156,77 162,22 183,75 210,77 254,06 264,90 372,99 FAMILIARES 298,94 332,77 377,92 479,46 535,88 609,16 744,
Slide 6: Modelo de custeio
MODELO DE CUSTEIO CONVÊNIO DE ADESÃO – EMPREGADOS ATIVOS E DEPENDENTES NA PROPORÇÃO PATRONAL DE 01 (UM) POR 01 (UM) DO VALOR DA CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL AUTOPATROCÍNIO EMPREGADOS INATIVOS TITULARES – CONTRIBUIÇÃO DE 2% SOBRE O SALÁRIO BRUTO CUSTEIO 2022 | VALORES EM R$ CONTRIBUIÇÃO PATRONAL MENSALIDA
Slide 7: Outras receitas
OUTRAS RECEITAS APLICAÇÕES EM LFT E OPERAÇÕES COMPROMISSADAS RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS/NÃO VINCULADAS REPASSES DIVIDENDOS INVESTIMENTOS 2022 - EM R$ 2022 - EM R$ DESPESAS ADMINISTRATIVAS 3.510.405 PROVISÕES TÉCNICAS 5.281.733 RECEITAS FINANCEIRAS 3.713.781 REPASSE DA CORRETORA
Slide 8: Estrutura funcional
ESTRUTURA FUNCIONAL TOTAL ( 14 ) MÉDICO TÉCNICO GERENTE GERAL ENFERMEIRA PLANO MÉDICO NÚCLEO GERÊNCIA GERÊNCIA NÚCLEO ATENDIMENTO PAGAMENTO CONTAS MÉDICAS TI CADASTRO ANALISTA ANALISTA APOSENTADOS DESLIGADOS ( 7 ) PESSOAL CONTRATADO ( 3 ) PESSOAL ANTIGO ( 9 )
Slide 9: Estrutura de terceiros
ESTRUTURA de TERCEIROS MÉDICO TÉCNICO CONSULTORA PLANO OPERADORA CASSE REGULAÇÃO ODONTOLÓGICO NÚCLEO DE AUDITORIA CONCORRENTE ENFERMEIRA MÉDICA AUDITORA MÉDICO MÉDICO AUDITORIA PROTOCOLO DA FAMÍLIA DA FAMÍLIA CONTAS MÉDICAS DE PACIENTES INTERNADOS NUTRICIONISTA
Slide 10: Estrutura de SST
ESTRUTURA de SST NÚCLEO DE NÚCLEO DE NÚCLEO DE TOTAL ( 9 ) SAÚDE DO MEDICINA DO SEGURANÇA DO TRABALHO TRABALHO TRABALHO ASSISTENTE MÉDICO DO TÉCNICO DE ENGENHEIRO DE PSICÓLOGA BIOMÉDICO ADMINISTRATIVO TRABALHO (3) SEGURANÇA SEGURANÇA CONSULTORA SST QUADRO FUNCIONAL DA CASSE ( 4 ) TERCEIROS ( 5 )
Slide 11: Governança corporativa
governança corporativa ( 0* ) ( 3** ) *INDICADOS: PATROCINADORA BANESE ASSEMBLEIA GERAL **ELEITOS: PELA MAIORIA DOS ASSOCIADOS COF - CONSELHO FISCAL ( 3* ) ( 2** ) COD - CONSELHO DELIBERATIVO CONSULTORIA CONTÁBIL E DE RISCO REGULATÓRIO AUDITORIA INDEPENDENTE DIRETORIA EXECUTIVA ATUÁRIO AUDITORIA INT
Slide 12: Participação societária
PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA CASSE CORRETORA MULVI 99,73% 28,32%
Slide 13: Beneficiários
BENEFICIÁRIOS % BIENAL 20/22: -5% (293) 5.463 5.439 5.437 5.387 5.161 5.094 2017 2018 2019 2020 2021 2022 % BIENAL 20/22: -14% (386) % BIENAL 20/22: +46% (433) % BIENAL 20/22: -19% (340) 2.636 2.675 2.667 2.386 2.281 1.896 1.833 1.778 1.599 1.375 1.438 1.176 907 929 94 ATIVOS INATIVOS FAMILIARES 201
Slide 14: Beneficiários
BENEFICIÁRIOS PATROCINADORAS QUANTIDADE % PART POPULAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS POR CATEGORIA BANESE 4.400 86% 2.281 MULVI 549 11% 1.375 1.438 CASSE 58 1% 45% 27% 28% CORRETORA 57 1% SERGUS 18 0% ATIVOS INATIVOS FAMILIARES INST CULTURAL 12 0% TOTAL 5.094 100%
Slide 15: Beneficiários
BENEFICIÁRIOS POPULAÇÃO POR FAIXA ETÁRIA MATRIZ DE RISCO POPULACIONAL 0-4 137 143 5-9 169 186 FATOR DE RISCO PRESENTE 10 - 14 130 104 30-59 ANOS 15 - 19 115 99 2.931 47% 20 - 24 117 102 BAIXO RISCO 0-29 ANOS RISCO 25 - 29 163 152 1.617 ALTO CUSTO 32% 60-80+ 30 - 34 245 336 1.086 35 - 39 314 335 21%
Slide 16: Indicadores econômico-financeiros
INDICADORES ECONÔMICO-FINANCEIROS
Slide 17: Notícias do mercado
NOTICIAS DO MERCADO Operadoras de planos de saude tém prejuizo de R$ 3,4 bilhdes no acumulado do ano CONSUMIDOR ANS suspende a comercializagao de 70 planos de saude Medida é resultado do a Garantia de Atendimento, que avalia as oper clamat Envelhecimento da populagao: Brasil tera mais idosos do que
Slide 18: Indicadores econômico-financeiros
% ANUAL 21/22: +11 3,5 Bi 3,4 Bi 3,3 Bi 3,2 Bi 3,2 Bi 3,2 Bi 3,1 Bi 3,1 Bi INDICADORES ECONÔMICO-FINANCEIROS 3,0 Bi 3,0 Bi 3,0 Bi 3,1 Bi 3,0 Bi 2,9 Bi 3,0 Bi 3,1 Bi 2,9 Bi 2,8 Bi 2,9 Bi 2,8 Bi MODALIDADE 2,7 Bi AUTOGESTÃO 1° trim 2° trim 3° trim 4° trim 1° trim 2° trim 3° trim 4° trim 1° trim 2° tri
Slide 19: Indicadores econômico-financeiros
CONTRAPRESTAÇÕES EFETIVAS – VALORES EM MILHÕES % ANUAL 21/22: +17 INDICADORES ECONÔMICO-FINANCEIROS 26,6 22,7 21,0 17,6 16,0
Slide 20: Indicadores econômico-financeiros
% ANUAL 21/22: +22 3,2 Bi 3,0 Bi 2,9 Bi 2,8 Bi 2,8 Bi 2,8 Bi 2,7 Bi 2,7 Bi 2,6 Bi 2,6 Bi 2,6 Bi 2,6 Bi INDICADORES ECONÔMICO-FINANCEIROS 2,7 Bi 2,5 Bi 2,5 Bi 2,6 Bi 2,5 Bi 2,4 Bi 2,2 Bi MODALIDADE 2,1 Bi 2,2 Bi AUTOGESTÃO 2,0 Bi 1° trim 2° trim 3° trim 4° trim 1° trim 2° trim 3° trim 4° trim 1° trim
Slide 21: Indicadores econômico-financeiros
EVENTOS INDENIZÁVEIS LÍQUIDOS – VALORES EM MILHÕES % ANUAL 21/22: -10 INDICADORES ECONÔMICO-FINANCEIROS 26,2 23,6 19,5 18,2 14,7
Slide 22: Indicadores econômico-financeiros
CONTRAPRESTAÇÕES EFETIVAS EVENTOS INDENIZÁVEIS LÍQUIDOS 4,0 Bi 3,4 Bi 3,5 Bi 3,2 Bi 3,3 Bi 3,2 Bi 3,1 Bi 3,2 Bi 3,2 Bi 3,0 Bi 3,1 Bi 3,1 Bi 3,0 Bi INDICADORES ECONÔMICO-FINANCEIROS 2,9 Bi 3,0 Bi 3,0 Bi 2,9 Bi 2,9 Bi 2,9 Bi 3,0 Bi 2,8 Bi 2,8 Bi 2,8 Bi 2,7 Bi 2,8 Bi 3,1 Bi 2,8 Bi 2,7 Bi 2,7 Bi 2,6 Bi
Slide 23: Indicadores econômico-financeiros
Modalidade Indicador (último Variação Variação % ANUAL 21/22: +5 % TRIMESTRE: +2 trimestre) Trimestral Anual Autogestão 0,922 1,81% 5,35% 0,95 0,922 0,902 0,906 0,899 0,90 0,888 0,887 0,886 0,889 0,899 0,880 0,875 0,901 0,883 0,868 INDICADORES ECONÔMICO-FINANCEIROS 0,85 0,838 0,821 0,80 0,784 0,783
Slide 24: Indicadores econômico-financeiros
SINISTRALIDADE (%) = (CUSTO ASSISTENCIAL - COPARTICIPAÇÃO ) / RECEITA % ANUAL 21/22: -27 p.p INDICADORES ECONÔMICO-FINANCEIROS 115,5% 110,6% 91,9% 88,6% 87,0%
Slide 25: Indicadores econômico-financeiros
% PERFORMANCE ANUAL 21/22: -163% 0,5 Bi 0,5 Bi 0,4 Bi 0,3 Bi 0,3 Bi 0,1 Bi 0,1 Bi MODALIDADE INDICADORES ECONÔMICO-FINANCEIROS AUTOGESTÃO 0,0 Bi 0,0 Bi 0,0 Bi 0,0 Bi 0,0 Bi -0,1 Bi -0,1 Bi 0,0 Bi -0,1 Bi 0,0 Bi 0,0 Bi -0,1 Bi -0,1 Bi -0,2 Bi 1° trim 2° trim 3° trim 4° trim 1° trim 2° trim 3° trim 4°
Slide 26: Indicadores econômico-financeiros
RESULTADO OPERACIONAL - VALORES EM R$ MILHÕES INDICADORES ECONÔMICO-FINANCEIROS 2,7 3,1 1,3 -1,9 -5,5
Slide 27: Indicadores econômico-financeiros
% ANUAL 21/22: +15 476,6 Mi 456,0 Mi 457,2 Mi 458,4 Mi 449,9 Mi 450 Mi 427,3 Mi 416.8 Mi INDICADORES ECONÔMICO-FINANCEIROS 414,1 Mi 400 Mi 388,5 Mi 389,4 Mi 390,3 Mi 385,4 Mi 383,8 Mi 383,4 Mi 386,4 Mi 386,1 Mi 383,7 Mi MODALIDADE 375,5 Mi AUTOGESTÃO 372,7 Mi 1° trim 2° trim 3° trim 4° trim 1° trim
Slide 28: Indicadores econômico-financeiros
DESPESAS ADMINISTRATIVAS – R$ MIL % ANUAL 21/22: +2 % INFLAÇÃO 2022: 6% INDICADORES ECONÔMICO-FINANCEIROS 3.430,4 3.510,4 3.357,8 2.282,1 2.344,5
Slide 29: Indicadores econômico-financeiros
% PERFORMANCE ANUAL 21/22: -83% 0,6 Bi 0,5 Bi 0,5 Bi 0,4 Bi 0,4 Bi 0,4 Bi MODALIDADE INDICADORES ECONÔMICO-FINANCEIROS AUTOGESTÃO 0,2 Bi 0,2 Bi 0,2 Bi 0,2 Bi 0,2 Bi 0,2 Bi 0,1 Bi 0,1 Bi 0,1 Bi 0,1 Bi 0,1 Bi 0,1 Bi 0,1 Bi 0,1 Bi 0,1 Bi 0,0 Bi 0,0 Bi 1° trim 2° trim 3° trim 4° trim 1° trim 2° trim 3°
Slide 30: Indicadores econômico-financeiros
LUCRO LÍQUIDO GERENCIAL - VALORES EM R$ MILHÕES % PERFORMANCE ANUAL 21/22: +409 INDICADORES ECONÔMICO-FINANCEIROS 9,6 4,8 -0,6 -2,5 2,3
Slide 31: Indicadores econômico-financeiros
LUCRO PATRIMONIAL - VALORES EM R$ MILHÕES INDICADORES ECONÔMICO-FINANCEIROS 14,8 9,6 8,2 -0,9 -2,3
Slide 32: Indicadores econômico-financeiros
PROVISÕES TÉCNICAS ATIVOS GARANTIDORES R$6 Bi R$5,51 Bi R$5,53 Bi R$5 Bi R$4,78 Bi R$4,76 Bi R$4,71 Bi R$4,10 Bi R$4,05 Bi R$3,87 Bi R$3,95 Bi R$4 Bi INDICADORES ECONÔMICO-FINANCEIROS R$3,75 Bi R$3,68 Bi R$3,56 Bi R$3,58 Bi R$3,54 Bi R$3,73 Bi R$3,66 Bi R$3,47 Bi R$3,11 Bi R$3,15 Bi R$3,30 Bi R$3 Bi
Slide 33: Tripé de sustentação
TRIPÉ DE SUSTENTAÇÃO MUTUALISMO PACTO INTERGERACIONAL CONTRIBUIÇÃO UTILIZAÇÃO PROPÓSITO Correto ra de Seguro s
Slide 34: Desafios
DESAFIOS
Slide 35: Desafios 2023
DESAFIOS 2023 Implantar Modelo Assistencial pautado na APS (Atenção Primária à Saúde) Lançamento de Novos Planos Novos Modelos de Remuneração de Prestadores da Rede Credenciada Inteligência de dados
Slide 36: Modelo de atenção à saúde - APS
MODELO DE ATENÇÃO À SAÚDE - APS MODELO MODELO HOSPITALOCÊNTRICO ATUAL Ÿ 2 VEZES NO PRONTO-SOCORRO Ÿ EXAMES DESNECESSÁRIOS Ÿ 1 ESPECIALISTA Ÿ LONGO PROCESSO ATÉ A PROCURA PEDE 2 MESES PROCURA PEDE 1 MÊS CONSULTA ORIENTAÇÕES, RESOLUÇÃO PRONTO- TOMOGRAFIA, PRONTO- TOMOGRAFIA, COM NEURO, Ÿ BENEFICIÁRIO
Slide 37: Lições aprendidas
LIÇÕES APRENDIDAS Não há receitas mágicas. O processo de conhecimento é adquirido através de tentativas e erros. Não subestime o efeito da curva de aprendizagem. Estar preparado para perder nas fases do "Go Live" e dar tempo ao tempo. Isto é um processo de transformação que se deve se alargar a todo
Slide 38: Diretoria Executiva
DIRETORIA EXECUTIVA Buscamos um mercado de saúde mais justo, com custos mais controlados. Temos a convicção de que uma vida mais saudável é possível a partir da gestão de saúde eficiente, preditiva e humanizada. Bora voar!