Arclands Corporation · TSE:9842
Arclands — Q3 FY2023 Earnings Presentation
29 slides from Arclands's earnings presentation, Jan 12, 2024
Slide 1: 2023年度第3四半期 決算説明資料
アークランズ株式会社 東証プライム ［証券コード：9842］ 2024年1月12日 2023年度第３四半期 決算説明資料
Slide 2: 連結損益計算書 累計期間
連結損益計算書 累計期間 （単位:億円・％） 2023年度 第３四半期 累計期間 参考 アークランズ※1 アークランドSHD 連結 前年 売上比 （連結-外食） （外食） 実績 同期比 前年 前年 実績 実績 同期比 同期比 売上高 2,356 100.0 99.4 1,978 97.6 377 110.4 売上総利益 869 36.9 97.2 678 94.3 190 109.4 営業収入 106 4.5 104.0 106 104.0 - - 営業総利益 975 41.4 97.9 785 95.5 190 109.4 販売費及び 853 36.2 101.7 703 100.3 150
Slide 3: 経常利益前年増減
経常利益前年増減 （単位:億円） 対前年増減 売上総利益 内、PB売上影響 ⇒ -14.4億円 162 PB売上構成比 ⇒ 20.9％ 既存店の売上高伸長 及び新規出店の寄与 （前年差-1.6％） 為替影響によるPBの 荒利率低下 売上 主に人件費の増加 総利益 -17 ＋16 助成金収入の減 売上高 主に新店コスト 営業収入 +4 -12 124 -23 -1 販売費 -4 新店のテナント 販売費 及び一般管理費 売上 営業外 賃料収入 及び一般管理費 損益 総利益率 アークランズ（連結-外食） アークランドSHD（外食） 前第３四半期 当第３四半期 累計期間 累計期間 経常利益 経常利益
Slide 4: セグメント別 営業収益及び営業利益
セグメント別 営業収益（売上高＋営業収入）及び営業利益 （単位:億円・％） 2022年度 2023年度 前年同期比 第3四半期累計期間 第3四半期累計期間 営業収益 営業利益 営業収益 営業利益 営業収益 営業利益 小売事業 1,985 91 1,939 48 97.7 53.3 卸売事業 41 2 38 2 92.8 80.8 外食事業 342 36 377 40 110.4 111.8 不動産事業 96 25 99 29 103.2 113.4 その他※ 6 0 7 0 113.4 179.0 連結 2,472 156 2,462 122 99.6 77.9 ※ その他：フィットネス事業
Slide 5: 小売事業 品目別売上高
小売事業 品目別売上高 （単位:億円・％） 2023年度 第3四半期累計期間 連結 ムサシ等※１ ビバホーム等※１ 前年 前年 前年 売上高 構成比 売上高 構成比 売上高 構成比 同期比 同期比 同期比 ホームセンター 1,862 97.5 100.0 445 95.7 100.0 1,309 97.8 100.0 部門合計 DIY関連商品 657 95.2 35.2 128 91.7 28.9 421 94.8 32.2 家庭用品 590 95.5 31.7 133 95.1 29.9 457 95.6 34.9 カー・レジャー用品 187 102.6 10.1 58 98.4 13.0
Slide 6: 小売事業既存店売上高 前年同月比
小売事業既存店売上高 前年同月比 既存店前年同月比推移 エリア別 （第３四半期累計） 105.6 106.1 105.7 HC既存店 既存店 105.0 104.3 104.7 103.4 103.5 104.0 103.1 店舗数 前年同期比 101.8 99.4 総計 142 97.1 97.6 97.1 96.3 95.9 95.4 95.6 北海道 8 97.3 94.9 94.2 92.3 91.7 93.7 東北 17 92.9 91.3 90.3 89.3 90.1 関東 57 98.6 甲信越 19 96.6 売上高 客数 客単価 北陸 8 94.6 東海 11 97.7 3月
Slide 7: 外食事業の状況(1~9月)
外食事業の状況(1~9月) 既存店前年同月比推移（かつや直営） 店舗数 113.0 112.6 111.3 期首からの 第3四半期末 108.0 109.0 108.1 増減 106.8 107.2 106.6 106.1 103.3 106.7 106.0 105.3 105.1 104.2 103.2 かつや 460 +10 104.1 101.8 102.7 104.7 102.5102.0 103.7 99.5 104.3 国 からやま 166 -5 100.6 内 からあげ縁 売上高 客数 客単価 他 56 +1 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 海外事業 91
Slide 8: 連結貸借対照表
連結貸借対照表 2023年度 単位：億円 2022年度末 増減 主な増減要因 第3四半期 流動資産 927 929 2 現金及び預金 238 193 -45 反対株主買取請求 商品及び製品 539 586 47 ムサシ・ビバの品揃え統一及び仕入原価高騰 固定資産 2,692 2,694 ２ 既存店資産取得：+42、新店：+45 有形固定資産 1,979 2,000 20 土地建物売却：-24、減価償却：-80 無形固定資産 341 328 -13 のれん：-11、商標権：-3 資産合計 3,619 3,623 4 流動負債 1,087 1,081 -5 買掛金及び電子記録債務 348 352
Slide 9: 参考：アークランドSHDの完全子会社化に伴う株式数の変動
参考：アークランドSHDの完全子会社化に伴う株式数の変動 発行済株式数の変動 （単位:千株） 第2四半期末 反対株主買取請求 株式交換 第3四半期末 発行済株式数 に係る変動 に係る変動 発行済株式数 41,381 41,381 64,733 64,733 発行済株式 ア （+23,351） ー ク 自己株式を除く 40,557 38,991 62,343 62,323 ラ 発行済株式 （-1,566） （+23,351） (-20) ン 単元未満株 ズ 824 2,390 2,390 の買取 2,410 自己株式 （+1,566） 株式交換 （+20) （1:1.87） 33,096 33,
Slide 10: 参考：完全子会社化に伴う貸借対照表の影響額
参考：アークランドSHDの完全子会社化に伴う貸借対照表の影響額 連結貸借対照表の影響額 （単位:億円） アークランドSHD 反対株主買取請求 株式交換 完全子会社化の影響額 に係る影響額 に係る影響額 現金及び預金 ：-108 内訳 資産 - 現金及び預金：-108 アークランズ ：-25 アークランドSHD：-83 負債 - - - 資本剰余金 -83 資本剰余金 +115 資本剰余金 +32 自己株式 -25 自己株式 - 自己株式 -25 負債純資産 純資産 株主資本合計 -108 株主資本合計 +115 株主資本合計 +6 非支配株主持分 - 非支配株主持分 -115 非支配株主持分
Slide 11: 店舗数
店舗数 244 ２０２３年度 期首からの 第3四半期 増減 小売事業 店 ホームセンタームサシ 39 ＋１ 店舗数 舗 ビバホーム 104 －２ 小 プロショップ 6 +1 海外 北海道 売 専門店・他 95 +1 2店舗 12店舗 小計 ２４４ +１ 外 甲信越 アークランドサービス ７７3 +8 食 3１店舗 合計 1,017 北陸 東北 14店舗 2３店舗 新規出店 2023年度新店 九州 関東 ・ホームセンタームサシ御経塚 14店舗 107店舗 2024年度新店（予定） 東海 ・ムサシプロ松本 16店舗 ・ホームセンタームサシ長岡（移転増床） ・スーパービバホーム湘南平塚 近畿 ・スー
Slide 12: 通期連結業績予想の修正について
通期連結業績予想の修正について 2024年2月期連結業績予想の修正（2023年3月1日~2024年2月29日） （参考） 単位：億円 前回発表予想 今回修正予想 増減額 前回発表予想比 前期実績 売上高 3,200 3,100 -100 96.9 3,134 売上総利益 1,235 1,151 -84 93.2 1,177 営業収入 140 143 2 100.6 137 営業総利益 1,376 1,294 -82 94.0 1,314 販売費及び一般管理費 1,175 1,137 -38 96.7 1,125 営業利益 201 157 -44 78.1 189 経常利益 200 160 -4
Slide 13: ss sscegoo0-l
ss sscegoo0-l o+++secogogoL HS S000000000o008 SSS000000000000:: 00 98B0000000000008=- DOUGBH00000000oo0c«« 1OOSSS00000000o000:: 1 OO88GS000000000o0s« «0S DBBEDO0000000o0c0: TO BBBQOO0000H00o00: « }OBBSBBC00000R00000s oo 9 SH SQQ000000Goo009« 00 090 SBBG00000000000» +o SO0BBBQOO00008oo09« ‘0 SO BBEQO
Slide 14: 既存店活性化
既存店活性化 効果の高い大型店の改装・業態転換を実施 店舗 重点品目 NICO PET の導入 ・ 三郷店（埼玉県） ・ 埼玉大井店（埼玉県） ・ 八王子多摩美大前店（東京都） 写真 写真 上 期 ・ 佐久インター店（長野県） ・ 八代店（熊本県） ・ 浦和さいど店（埼玉県） スーパービバホーム春日部店 スーパービバホーム豊洲店 インテリア館を新設 NICO PET Select の導入 と駐車場の拡大 ９ ・豊洲店（東京都） ～ 11 ・春日部店（埼玉県） 月 ・佐和田店（新潟県） 写真 12 月 ・ウイングベイ小樽店（北海道） ～ ２ ・２店舗予定 月 ホームセンタームサシ佐和田店 スーパ
Slide 15: 外食事業とのシナジー
外食事業とのシナジー アークランドサービスホールディングス株式会社とのキャンペーン ホームセンター 相互送客により新規顧客を拡大 外食 Copyright ©ARCLANDS CORPORATION All Rights Reserved. 14
Slide 16: 新規プライベートブランド商品①
新規プライベートブランド商品① インテリア冬物商品 極熱寝具シリーズ 温かさの極 省エネシート • 吸湿発熱、蓄熱、反射熱の極熱機能 • 最大15㎜の厚さで冷気を遮断 • 毛布、敷きパッド、ウレタンラグ、掛布団の • 安全な滑り止め加工 シリーズ展開 • 人間に無害な無機系防ダニ剤使用 Copyright ©ARCLANDS CORPORATION All Rights Reserved. 15
Slide 17: 新規プライベートブランド商品②
新規プライベートブランド商品② 資材、ツール・ハードウェア関連 タタメルハンドキャリー台車 システムキャリーBOX ３個セット • 荷物の形や大きさによってハンドキャリーと • 専用ツールボックスを連結させることで一度 台車を使い分けできる に運搬することができる • 折り畳み時はハンドルとタイヤを畳められる • 過酷な天候や現場から工具を守る耐衝撃 のでコンパクトに収納 性プラスチックを使用 Copyright ©ARCLANDS CORPORATION All Rights Reserved. 16
Slide 18: 新規プライベートブランド商品③
新規プライベートブランド商品③ シーズン商品：作業衣料 スウェットシリーズ 防寒長靴 軽い防水ブーツ • 毛玉防止加工 • 凍っていても滑りにくいセラミック • 底から5ｃｍでぬかるみ • 静電気防止仕様で服を 防滑ソール のレジャーシーンにも活躍 脱ぐ時に電気を発生させ • 動きやすいショートタイプもライ • 滑りにくい靴底ソール にくい ンアップ • 発泡ゴム使用で軽量化 Copyright ©ARCLANDS CORPORATION All Rights Reserved. 17
Slide 19: 新規プライベートブランド商品④
新規プライベートブランド商品④ 生活用品関連 家電商品 消臭ビーズ レンジクリーナー ２WAYハンディークリーナー • リチウムイオン電池容量向 上により、連続使用可能 時間が延長 • HEPAフィルター搭載で排 気性能が従来モデルより 向上 毎日使い切りキッチンスポンジ クエン酸 毎日つかう消耗品を確かな品質でよりお買い求めやすく ヒット商品のリニューアル Copyright ©ARCLANDS CORPORATION All Rights Reserved. 18
Slide 20: ESGの取り組み
ESGORRD HH s+ s*socbooo-. ss srecQQ000L: oo000000s O00 coOO0000Ooo0s coO000000oo0s cooO00000oo09 a000000000008 ‘2 0000000000000: HS O00000000oo000% SOHSSSO00000000oo0%9: 2 0OSEBOD00D0000oo0re: 2 000GBQ00000000oo0¢e: 'OHHSGS00000000oo0c:« 1 OO88GS000000000o0s« «0 SBEGEGOOODNO00o0 co + OOBEBOOOOOQNGoo
Slide 21: ESGの取り組みについて①
ESGの取り組みについて① 災害対応店舗 非 非 常 常 用 用 自 給 家 ２８事業所 水 発 電 災害防止協定 累計8５件 奨学支援活動 累計88名 2023年7月 大野町（岐阜県）と 「緊急時における物資の供給 に関する協定」を締結 年度 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 写真右：大野町 宇佐美晃三 町長 写真左：アークランズ株式会社 執行役員 店舗開発本部 副本部長 山本 正朗 採用者数 23名 10名 10名 13名 10名 10名 12名 Copyright ©ARCLANDS CORPORATION All Rights Reserved. 2
Slide 22: ESGの取り組みについて②
ESGの取り組みについて② Team ECOの協賛活動 POP用紙のエコ化 ｢身近なECO活動」への参加 石灰石を主原料としたシート を呼びかけ、 （LIMEX）を採用 一緒に行動するTeamを創る ことを目指す プラスチック使用量、温室効果 ガス排出量を低減 ZEB認証 ９店（ZEB Ready） 快適な室内環境を実現しながら 消費するエネルギーをゼロにする ことを目指した建物 太陽光発電 電力のデマンド 監視装置 新潟県三条市「ミズベリング三条」で開催 2５店 117店 Copyright ©ARCLANDS CORPORATION All Rights Reserved. 21
Slide 23: 本資料は、企業情報の提供のために作成されたものであり、当社の発行する株式その他の有価証 券への勧誘を構成するものではありません。 本資料に記載されております、将来の業績見通しに関する事項については、開示時点において当社 が入手している…
本資料は、企業情報の提供のために作成されたものであり、当社の発行する株式その他の有価証 券への勧誘を構成するものではありません。 本資料に記載されております、将来の業績見通しに関する事項については、開示時点において当社 が入手している情報に基づくほか、将来の予測を行うために一定の前提を用いており、様々なリスク や不確定性・不確実性を含んでおります。 従いまして、現実の業績の数値、結果等は、今後の事業運営や経済情勢の変化等の様々な要因 により、開示情報に含まれる将来の見通しとは異なる可能性があることをご承知おきください。
Slide 24: BAM
BAM eooog oooool: DOGEBOOOODOOOooor:: 2 000GBQ00000000oo0¢e: 1GOBGEQ0O000000oo0:« 1 OO88GS000000000o0s« «0S DBBEDO0000000o0c0: TO BBBQOO0000H00o00: « }OBBSBBC00000R00000s » eOGHSPOOOODOGBogc00: + 0 SRGBBBOOCOQRE Eo O00» +o SO0BBBQOO00008oo09« ‘0 SO BBEQOOO00008io000 +e 0D BBBQO00000RG0000° +s 0 SBBB
Slide 25: 連結損益計算書(四半期別)
連結損益計算書(四半期別) （単位:億円・％） 第1四半期 第２四半期 第２四半期 累計期間 前年 前年 前年 実績 構成比 実績 構成比 実績 構成比 同期比 同期比 同期比 売上高 781 100.0 98.4 800 100.0 99.6 1,582 100.0 99.0 売上総利益 289 37.0 95.7 293 36.7 97.4 583 36.8 96.5 営業収入 35 4.5 106.2 35 4.5 105.8 71 4.5 106.0 営業総利益 324 41.5 96.8 329 41.2 98.2 654 41.3 97.5 販売費及び 282 36.1 102.1
Slide 26: アークランズ損益計算書(四半期別)
アークランズ※損益計算書(四半期別) ※：アークランズ単体、アークホーム（リフォーム）、海外子会社（台湾）及び連結消去 （単位:億円・％） 第1四半期 第２四半期 第２四半期 累計期間 前年 前年 前年 実績 構成比 実績 構成比 実績 構成比 同期比 同期比 同期比 売上高 659 100.0 96.1 676 100.0 97.8 1,335 100.0 97.0 売上総利益 227 34.5 92.6 230 34.1 94.4 458 34.3 93.5 営業収入 35 5.3 106.2 35 5.3 105.8 71 5.3 106.0 営業総利益 262 39.9 94.2 26
Slide 27: アークランドサービス（外食）損益計算書(四半期別)
アークランドサービス（外食）損益計算書(四半期別) （単位:億円・％） 第1四半期 第２四半期 第２四半期 累計期間 前年 前年 前年 実績 構成比 実績 構成比 実績 構成比 同期比 同期比 同期比 売上高 122 100.0 112.7 124 100.0 110.1 247 100.0 111.4 売上総利益 61 50.2 109.3 63 50.7 110.0 124 50.4 109.7 営業収入 - - - - - - - - - 営業総利益 61 50.2 109.3 63 50.7 110.0 124 50.4 109.7 販売費及び 49 40.1 110.3 50 40.
Slide 28: セグメント別 営業収益及び営業利益（四半期別）
セグメント別 営業収益（売上高＋営業収入）及び営業利益 （四半期別） （単位:億円・％） 第１四半期 第２四半期 第２四半期累計期間 実績 前年同期比 実績 前年同期比 実績 前年同期比 営業 営業 営業 営業 営業 営業 営業 営業 営業 営業 営業 営業 収益 利益 収益 利益 収益 利益 収益 利益 収益 利益 収益 利益 小売事業 646 20 96.4 54.3 663 23 97.6 62.6 1,309 43 97.0 58.5 卸売事業 13 0 86.2 9.7 12 0 108.6 19.9 25 0 96.0 12.6 外食事業 122 12 112.7 105.7 12
Slide 29: 四半期別 小売事業 品目別売上高
四半期別 小売事業 品目別売上高 （単位:億円・％） 第１四半期 第２四半期 第２四半期累計期間 前年 前年 前年 売上高 構成比 売上高 構成比 売上高 構成比 同期比 同期比 同期比 ホームセンター部門合計 620 96.3 100.0 637 97.7 100.0 1,257 97.0 100.0 DIY関連商品 220 95.1 35.5 216 95.6 33.9 436 95.4 34.8 家庭用品 183 90.9 29.6 211 97.8 33.2 395 94.5 31.4 カー・レジャー用品 54 100.2 8.7 75 103.4 11.9 130 102.0 10.