Archicom Sa · GPW:ARH
Archicom Sa — IPO Roadshow (September 2023)
40 slides from Archicom Sa's IPO roadshow presentation, September 2023
Slide 1: Prezentacja Roadshow
Prezentacja Roadshow www.archicom.pl
Slide 2: Zastrzeżenia prawne
Zastrzeżenia prawne NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI ANI DYSTRYBUCJI, W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM, DO ALBO ZE STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADY, AUSTRALII, JAPONII LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ TAKA DYSTRYBUCJA STANOWIŁABY NARUSZENIE
Slide 3: Wiadomość powitalna od Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Wiadomość powitalna od Przewodniczącego Rady Nadzorczej Nicklas Lindberg Przewodniczący Rady Nadzorczej Archicom Prezes Zarządu Echo Investment www.archicom.pl NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI ANI DYSTRYBUCJI, W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM, Strona 3 DO AL
Slide 4: Odpowiedni czas na…
Odpowiedni czas na… Silny biznes oparty na solidnych podstawach w sprzyjającym otoczeniu rynkowym Emisja akcji mająca na celu wzmocnienie oferty mieszkaniowej Spółki na już zidentyfikowanych gruntach Pomyślnie zakończona integracja Pionu Mieszkaniowego Echo Investment Lider wrocławskiego rynku z pot
Slide 5: Doświadczony Zarząd
Doświadczony Zarząd Zarząd Rada Nadzorcza Prezenterzy Prezenter Waldemar Olbryk Agata Skowrońska-Domańska Dawid Wrona Rafał Zboch Maciej Drozd Prezes Zarządu Wiceprezes ds. finansowych Członek Zarządu Członek Zarządu Członek Rady Nadzorczej • Ponad 2 lata w Archicom, a • Ponad 2 lata w Archicom, a •
Slide 6: Najważniejsze informacje
01 Najważniejsze informacje www.archicom.pl NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI ANI DYSTRYBUCJI, W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM, Strona 6 DO ALBO ZE STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADY, AUSTRALII, JAPONII LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ TAKA DY
Slide 7: Najważniejsze informacje
Najważniejsze informacje Archicom wspierany nową emisją Archicom (po 1 sierpnia 2023 r.) po przejęciu Pionu Mieszkaniowego Echo Investment Zwiększony bank ziemi Archicom (przed 1 sierpnia 2023 r.) przed przejęciem Pionu Jeden z czołowych polskich +70-100 tys. PUM Mieszkaniowego Echo Investment dewel
Slide 8: Działalność mieszkaniowa Echo i Archicom w jednej Spółce
Działalność mieszkaniowa Echo i Archicom w jednej Spółce Mieszkania w ofercie Efektywność operacyjna Wypracowanie wspólnej kultury organizacyjnej i w efekcie umożliwienie właściwej fuzji było złożonym procesem. Pomyślnym zakończeniem średnia oferta tego procesu była niedawna konsolidacja biznesu mie
Slide 9: Utrzymujące się pozytywne nastroje na rynku mieszkaniowym
Utrzymujące się pozytywne nastroje na rynku mieszkaniowym Wydarzenia i perspektywy rynkowe Zniesienie podatku PCC dla osób kupujących pierwsze 01 Inflacja w sierpniu br. spadła do 10,1% (r/r). 04 mieszkanie i ogłoszenie 6% podatku od szóstego (szybki szacunek GUS). mieszkania. Bezrobocie w Polsce Zn
Slide 10: Wykorzystanie wpływów z planowanej nowej emisji w celu zwiększenia banku ziemi
Wykorzystanie wpływów z planowanej nowej emisji w celu zwiększenia banku ziemi i wsparcie przyszłego wzrostu Presja na podaż ziemi Aktualne kluczowe wyzwanie Ograniczona dostępność gruntów, szczególnie w gęsto zaludnionych obszarach miejskich, może skutkować wyższymi cenami nieruchomości. Cele Nowe
Slide 11: Archicom po przejęciu Pionu Mieszkaniowego Echo Investment ma solidne podstawy do przyszłego wzrostu
Archicom po przejęciu Pionu Mieszkaniowego Echo Investment ma solidne podstawy do przyszłego wzrostu Archicom staje się jedną z wiodących firm w segmencie mieszkaniowym, skupiającą się na rozwoju na wszystkich głównych rynkach mieszkaniowych w Polsce Integracja najlepszych praktyk Grupy i 12 653 usp
Slide 12: Wyniki operacyjne
02 Wyniki operacyjne www.archicom.pl NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI ANI DYSTRYBUCJI, W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM, Strona 12 DO ALBO ZE STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADY, AUSTRALII, JAPONII LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ TAKA DYSTRYBU
Slide 13: Deweloper mieszkaniowy działający na 5 rynkach
Deweloper mieszkaniowy działający na 5 rynkach Łączna liczba projektów w budowie: Projekty Archicom w budowie 2 338 mieszkań Miasto Liczba projektów Liczba mieszkań Wrocław 10 1 414 Projekty Pionu Mieszkaniowego Echo Investment w budowie na dzień 30 czerwca 2023 r. (nabyte 1 sierpnia 2023 r.)1 Pozna
Slide 14: Bank ziemi obejmuje 5 miast
Bank ziemi1 obejmuje 5 miast Bank ziemi Archicom Potencjał do budowy 9 005 mieszkań Miasto Liczba projektow Liczba mieszkań Kraków 4 295 Poznań 2 561 Warszawa 2 684 Wrocław 18 2 266 Razem 26 3 806 25% Poznań 26% Bank ziemi Pionu Mieszkaniowego Echo Investment na dzień 30 czerwca 2023 r. (nabyty 1 si
Slide 15: Archicom zarządza pozostałymi bieżącymi projektami Echo
Archicom zarządza pozostałymi bieżącymi projektami Echo Ze względu na trwającą budowę lub projekty wielofazowe/mieszane, część projektów nie mogła zostać przeniesiona Rynki działania Archicom Portfel mieszkaniowy Echo Investment na dzień 30 czerwca 2023 roku nie będący Rynki z projektami Echo Invest
Slide 16: Skonsolidowana działalność pozwala na znaczący rozwój oferty
Skonsolidowana działalność pozwala na znaczący rozwój oferty II kwartał 2023 roku przyniósł dalszą poprawę oferty Akwizycja powinna skutkować znaczącym wzrostem mieszkaniowej zarówno we Wrocławiu, a wraz oferty, co powinno wpłynąć na sprzedaż w kolejnych z przejęciem Pionu Mieszkaniowego Echo Invest
Slide 17: Akwizycja pozwala na osiągnięcie wyższego poziomu sprzedaży
Akwizycja pozwala na osiągnięcie wyższego poziomu sprzedaży Planowany poziom sprzedaży mieszkań przy dodatkowym banku ziemi pozyskanym ze Znaczący potencjał środków z potencjalnej nowej emisji wzrostu sprzedaży 568 Archicom 390 mieszkań sprzedanych w I półroczu 2023 r 735 440 mieszkań sprzedanych 30
Slide 18: Większa organizacja pozwala na efektywność operacyjną
Większa organizacja pozwala na efektywność operacyjną Na podstawie planu przekazania 338 497 przekazań przekazań Znacząca mieszkań we mieszkań w część przejęć Wrocławiu w planowana 1 689 I połowie 2023 I półroczu 2023 r 1 369 jest na II połowę roku 928 2023 roku 2021 2022 2023 159 przekazań mieszkań
Slide 19: Znaczące poszerzenie oferty będzie widoczne już w IV kwartale 2023 roku
Znaczące poszerzenie oferty będzie widoczne już w IV kwartale 2023 roku Portfolio projektów w budowie planowane na dzień 31 grudnia 2023 roku Łączna liczba projektów w budowie: Projekty Archicom w budowie 2 446 mieszkań Miasto Liczba projektów Liczba mieszkań Warszawa 1 257 Wrocław 11 1 196 Razem 12
Slide 20: Nabycie Pionu Mieszkaniowego Echo Investment znacząco zwiększa liczbę projektów w budowie
Nabycie Pionu Mieszkaniowego Echo Investment znacząco zwiększa liczbę projektów w budowie Potencjał do wprowadzenia do końca 2023 roku to około 1 500 mieszkań Inwestycje w toku 1 884 1 976 2 446 1 525 1 669 1 692 1 524 1 381 1 414 71% 30% 36% 52% 39% 43% 51% 60% 36% 31.12.2021 31.03.2022 30.06.2022
Slide 21: Aktywna dbałość o środowisko
Aktywna dbałość o środowisko Zrównoważone działania Archicom odpowiadają potrzebom interesariuszy i są corocznie raportowane zgodnie ze Standardami GRI na poziomie podstawowym Strategia ESG Działania Tworzenie dobrych przestrzeni życiowych Etyka i wartości pozytywnie wpływając na rozwój miast Działa
Slide 22: Wyniki finansowe
03 Wyniki finansowe www.archicom.pl NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI ANI DYSTRYBUCJI, W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM, Strona 22 DO ALBO ZE STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADY, AUSTRALII, JAPONII LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ TAKA DYSTRYBUC
Slide 23: Rosnące zyski z działalności mieszkaniowej
Rosnące zyski z działalności mieszkaniowej Przychody rozpoznane z 338 przekazań w I półroczu 2023 vs 382 w mln PLN H1’22 H1’23 porównywalnym okresie 2022, zgodnie z cyklami operacyjnymi realizowanych projektów. W roku 2023 kumulacja przekazań nastąpi w 2 połowie roku. Sprzedaż 221,5 219,4 Zysk/strat
Slide 24: Bilans Grupy – fundamentem wzrostu
Bilans Grupy – fundamentem wzrostu mln PLN 31.12.2022 30.06.2023 Aktywa trwałe, w tym: 96,7 107,6 Stabilny poziom aktywów trwałych w stosunku do 31.12.2022 Rzeczowe aktywa trwałe 11,0 2,7 Wpływ zmiany w klasyfikacji księgowej aktywów związany ze Nieruchomości inwestycyjne 10,9 29,1 zmianą siedziby s
Slide 25: Bilans Grupy – fundamentem wzrostu
Bilans Grupy – fundamentem wzrostu mln PLN 31.12.2022 30.06.2023 Wzrost kapitałów własnych skutkiem ujęcia półrocznego wyniku netto przy Kapitał własny 731,7 733,6 jednoczesnej realizacji polityki dywidendowej Zobowiązania długoterminowe, w tym: 176,0 145,6 Zmiana zobowiązań długoterminowych skutkie
Slide 26: Konsolidacja działalności mieszkaniowej
Konsolidacja działalności mieszkaniowej Bilans Pionu Mieszkaniowego Echo Investment Echo Investment Struktura transakcji Archicom mln PLN residential 31.03.2023 31.03.2023 Aktywa ogółem 1 430,9 963,2 Kapitał obrotowy 539,5 752,1 Wniesienie aportem Pionu Emisja akcji w zamian za aport Zapasy 678,6 70
Slide 27: Gotowość finansowa do wykorzystania szans
Gotowość finansowa do wykorzystania szans mln PLN 31.12.2022 30.06.2023 Świadome utrzymywanie wysokiego stanu środków pieniężnych Środki pieniężne i pozostałe będących gwarancją bezpieczeństwa działalności, podstawą 275,5 452,4 krótkoterminowe aktywa finansowe* podtrzymania praktyki wypłat dywidend
Slide 28: Zapadalność obligacji (na 30 czerwca 2023)
Zapadalność obligacji (na 30 czerwca 2023) 500 452 mln PLN saldo środków pieniężnych* na dzień 30 czerwca 2023 roku 450 400 350 300 250 200 150 M6/2022 100 M4/2019 M7/2023 M3/2018 50 110,4 79,1 60,8 61,6 51,0 0 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 4Q24 1Q25 mln PLN Obligacje z term
Slide 29: Zdywersyfikowane źródła finansowania
Zdywersyfikowane źródła finansowania 172,0 mln PLN (bez zmian) 330,4 mln PLN Obligacje korporacyjne +29,3% 733,6 mln PLN Przedpłaty od klientów +0,3% Kapitały własne 19,7 mln PLN -5,7% Kredyty Dane na dzień 30 czerwca 2023 r. w porównaniu do stanu na dzień 31 grudnia 2022 r Źródło: raporty finansowe
Slide 30: Polityka dywidendowa
Polityka dywidendowa Dywidenda (mln PLN) w ujęciu CF, tj. w roku, w którym została wypłacona 65,0 62,1 54,4 16,8 45,9 Dywidenda z zysku 2022 42,2 31,8 W dniu 23 czerwca 2023 roku Zarząd podjął uchwałę 16,4 31,6 17,2 rekomendującą wypłatę dywidendy z zysku za 2022 rok w kwocie 82,40 mln PLN (z czego
Slide 31: Q&A
04 Q&A www.archicom.pl NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI ANI DYSTRYBUCJI, W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM, Strona 31 DO ALBO ZE STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADY, AUSTRALII, JAPONII LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ TAKA DYSTRYBUCJA STANOWIŁAB
Slide 32: Załącznik
05 Załącznik www.archicom.pl NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI ANI DYSTRYBUCJI, W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM, Strona 32 DO ALBO ZE STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADY, AUSTRALII, JAPONII LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ TAKA DYSTRYBUCJA STAN
Slide 33: Projekty w budowie – portfel Archicom
Załącznik Projekty w budowie na dzień 30 czerwca 2023 r. – portfel Archicom Poziom Planowane Przewidywany Poniesione Planowane Planowane PUM sprzedaży Projekt Liczba mieszkań przychody budżet nakłady rozpoczęcie zakończenie [mkw.] [% sprzedanych [mln PLN] [mln PLN] [%] budowy budowy lokali] Wrocław
Slide 34: Projekty w budowie – portfel mieszkaniowy Echo Investment
Załącznik Projekty w budowie na dzień 30 czerwca 2023 r. - portfel mieszkaniowy Echo Investment (nabyty 1 sierpnia 2023 r.)1 Poziom Planowane Przewidywany Poniesione Planowane Planowane PUM sprzedaży Projekt Liczba mieszkań przychody budżet nakłady rozpoczęcie zakończenie [mkw.] [% sprzedanych [mln
Slide 35: Projekty w przygotowaniu – portfel Archicom
Załącznik Projekty w przygotowaniu na dzień 30 czerwca 2023 r. - portfel Archicom (przed nabyciem Pionu Mieszkaniowego Echo) Poziom Planowane Przewidywany Poniesione Planowane Planowane PUM sprzedaży Projekt Liczba mieszkań przychody budżet nakłady rozpoczęcie zakończenie [mkw.] [% sprzedanych [mln
Slide 36: Projekty w przygotowaniu – portfel Archicom
Załącznik Projekty w przygotowaniu na dzień 30 czerwca 2023 r. - portfel Archicom (przed nabyciem Pionu Mieszkaniowego Echo) Poziom Planowane Przewidywany Poniesione Planowane Planowane PUM sprzedaży Projekt Liczba mieszkań przychody budżet nakłady rozpoczęcie zakończenie [mkw.] [% sprzedanych [mln
Slide 37: Projekty w przygotowaniu – portfel mieszkaniowy Echo Investment
Załącznik Projekty w przygotowaniu na dzień 30 czerwca 2023 r. - portfel mieszkaniowy Echo Investment (nabyty 1 sierpnia 2023 r.)1 Poziom Planowane Przewidywany Poniesione Planowane Planowane PUM sprzedaży Projekt Liczba mieszkań przychody budżet nakłady rozpoczęcie zakończenie [mkw.] [% sprzedanych
Slide 38: Projekty w przygotowaniu – portfel mieszkaniowy Echo Investment
Załącznik Projekty w przygotowaniu na dzień 30 czerwca 2023 r. - portfel mieszkaniowy Echo Investment (nabyty 1 sierpnia 2023 r.)1 Poziom Planowane Przewidywany Poniesione Planowane Planowane PUM sprzedaży Projekt Liczba mieszkań przychody budżet nakłady rozpoczęcie zakończenie [mkw.] [% sprzedanych
Slide 39: Projekty na wczesnym etapie przygotowania
Załącznik Projekty na wczesnym etapie przygotowania na dzień 30 czerwca 2023 r. - portfel mieszkaniowy Echo Investment (nabyty 1 sierpnia 2023 r.)1 Powierzchnia działki GLA/PUM Projekt [mkw.] [mkw.] Warszawa, ul. Towarowa 12 300 26 400 Łódź, ul. Widzewska 29 600 33 700 Razem 41 900 60 100 Projekty n
Slide 40: Pozostałe grunty i projekty biurowe w eksploatacji
Załącznik Pozostałe grunty Archicom na dzień 30 czerwca 2023 r. Powierzchnia działki Nieruchomość [mkw.] Wrocław, Murowana 3 100 Wrocław, Jagodno 3 500 Wrocław, Vespucciego 701 Razem 7 301 Projekty biurowe w eksploatacji na dzień 30 czerwca 2023 r. - portfel Archicom (przed nabyciem Pionu Mieszkanio