Kubota Sa · NEWCONNECT:KUB
Kubota Sa — Crowdfunding (August 2021)
28 slides from Kubota Sa's crowdfunding presentation, Aug 9, 2021
Slide 1: Prezentacja inwestorska
Prezentacja inwestorska Sporządzona w związku z publiczną ofertą nie mniej niż 96 154 i nie więcej niż 192 307 akcji zwykłych na okaziciela serii D Kubota S.A. (dawniej Kubota Wear Sp. z o.o., zwana dalej Kubota S.A.) z siedzibą w Łodzi Dnia 09.08.2021 r. Niniejszy dokument nie był zatwierdzany ani
Slide 2: Nota prawna
Nota prawna Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i reklamowy, informacjami o emitencie papierów wartościowych, warunkach a rodzaj oferty publicznej nie wymaga sporządzenia i opublikowania i zasadach oferty, ze wskazaniem oferowanych papierów wartościowych, prospektu emisyjnego ani me
Slide 3: Podsumowanie
Podsumowanie Kanał e-Commerce stanowił 47% przychodów Emitenta w 2020 r. (2,9 mln zł). Działalność w modelu omnichannel (własny sklep e-Commerce, obecność na marketplaceach jak allegro.pl, własne punkty stacjonarne, sprzedaż hurtowa). Właściciel marki „Kubota” funkcjonującej na rynku obuwia od 27 la
Slide 4: Przedmiot działalności
Przedmiot działalności Kubota S.A. to spółka e-Commerce, która prowadzi podstawową działalność na rynku dóbr konsumpcyjnych w segmencie sprzedaży detalicznej i hurtowej odzieży, akcesoriów i obuwia – klapków. Spółka sprzedaje swoje produkty za pośrednictwem kanału e-Commerce, czyli własnego sklepu i
Slide 5: Historia spółki
Historia spółki Kubota kiedyś Kubota dziś 1994 2018 2019 2020 2021 Powstanie Reaktywacja Kubota Wear sp. z o.o. Organiczny, dynamiczny Rozszerzenie marki marki Kubota, zostaje wyłącznym rozwój, rozszerzenie oferty Kubota wprowadzenie właścicielem znaku oferty produktowej, produktowej, modelu klapków
Slide 6: Kluczowi pracownicy
Kluczowi pracownicy Dział Zarząd Liczba osób na 31.12.2020 2 Liczba osób na 31.07.2021 2 Marketing 5 7 Piotr Kwiatkowski Wiesław Michalski Prezes Zarządu, szef pionu produkcji, – Wiceprezes Zarządu Sprzedaż 8 12 sprzedaży B2B i sprzedaży stacjonarnej Ma kilkudziesięcioletnie doświadczenie Finanse 1
Slide 7: Produkty Spółki
Produkty Spółki Klapki Kubota Premium Klapki Kubota Pro Cena: 159,99 PLN Cena: 99,99 PLN Skład: Podeszwa – poliuretan, Skład: Podeszwa – pianka EVA (kopolimer wyściółka – skóra naturalna, etylenu i octan winylu), cholewka (pasek) – podszewka (wewnętrzna część paska) pianka EVA/gąbka obuwnicza/mikro
Slide 8: Produkty Spółki
Produkty Spółki Klapki Kubota Rzep Klapki Kubota Rzep 2.0 Cena: 39,99 PLN Cena: 59,99 PLN Skład: Podeszwa – pianka EVA Skład: Podeszwa – Podeszwa – TPR. (kopolimer etylenu i octan winylu), Cholewka (pasek) – poliuretan. cholewka (pasek) – poliester. Klapek 2.0 to streetwearowy, inspirowany latami 90
Slide 9: Produkty Spółki
Produkty Spółki Klapki basenowe Skarpety Kubota Basic oraz Kubota Gel Cena: 59,99 PLN Cena: 19,99 – 24,99 PLN Skład: Podeszwa - pianka EVA (kopolimer etylenu Skład: 80% bawełna, 16% poliamid, 4% i octan winylu), cholewka (pasek) – PVC elastan. (polichlorek winylu). W Polsce popularna w latach 90. Za
Slide 10: Produkty Spółki
Produkty Spółki Odzież Cena: 79,99 – 199,99 PLN Skład: Większość modeli powstała z surowców naturalnych. Tkaniny, które zostały wybrane do stworzenia kolekcji ubrań to przede wszystkim miłe w dotyku, mięsiste dzianiny. Linia oparta jest o naturalne tkaniny – w składzie każdego z produktów znaleźć mo
Slide 11: Wybrane dane finansowe
Wybrane dane nansowe 4241 3906 2019 2020 2Q 2021 2345 2271 2345 2271 534 717 639 397 233 Suma bilansowa Aktywa Obrotowe Kapitał własny Powyższe dane nansowe nie były przedmiotem badania przez biegłego rewidenta. Emitent zaprezentuje zbadane dane nansowe wraz ze złożeniem wniosku o wprowadzenie do ob
Slide 12: Wybrane dane finansowe
Wybrane dane nansowe 9366 9067 2019 2020 2Q 2021 2021 F 5874 6066 4611 4720 2079 255 299 1825 193 105 Przychody operacyjne Koszty operacyjne Zysk z działalności operacyjnej Powyższe dane nansowe nie były przedmiotem badania przez biegłego rewidenta. Emitent zaprezentuje zbadane dane nansowe wraz ze
Slide 13: Kluczowe parametry kubotastore.pl
Kluczowe parametry kubotastore.pl Kanał e-Commerce jest najważniejszym sposobem dystrybucji produktów Emitenta. Nieustanny rozwój sklepu online, oferty produktowej oraz coraz szerzej podejmowane działania marketingowe pozwalają osiągnąć zadowalające wzrosty kluczowych wskaźników marketingowo-sprzeda
Slide 14: Kluczowe parametry kubotastore.pl
Kluczowe parametry kubotastore.pl Ilość 2020 r. Wzrost Ilość 1 połowa 2021 r. Wzrost (Do 2019 r.) (Do 1 połowy 2020 r.) Użytkownicy na stronie 600 000 86% 390 000 21% Liczba nowych użytkowników 580 000 81% 382 000 17% Współczynnik konwersji 3,50% 30% 3,70% 6% Średni koszyk 90,00 zł 11% 99,00 zł 10%
Slide 15: Kanały pozyskiwania klientów
Kanały pozyskiwania klientów Ścieżki konwersji Udział Kanał e-Commerce odpowiadał za 47% przychodów Emitenta w 2020 r. Emitent realizuje sprzedaż w tym kanale Wyniki wyszukiwania 53% głównie za pośrednictwem sklepu internetowego www.kubotastore.pl. Tabela z prawej strony przedstawia Płatne wyniki sp
Slide 16: Struktura dostawców i odbiorców
Struktura dostawców i odbiorców Dostawcy Odbiorcy I połowa 2021 I połowa 2021 Nazwa podmiotu 2019 (% udział) 2020 (% udział) (% udział) Nazwa podmiotu 2019 (% udział) 2020 (% udział) (% udział) Anhui Light Industries Ltd 0% 19% 82% Jeronimo Martins Polska S.A. ( sieć sklepów Biedronka) 36% 52% 52% Q
Slide 17: Struktura przychodów
Struktura przychodów Spółka stale dywersy kuje źródła STRUKTURA STRUKTURA SPRZEDAŻY DETALICZNEJ generowanych przychodów. W 2019 r. PRZYCHODÓW W 2020 R. WG TYPU PRODUKTÓW W 2020 R. za 87% przychodów odpowiadały te ze sprzedaży klapków z serii Rzep, Sprzedaż detaliczna 1% w 2020 r. było to 68%, podcza
Slide 18: Rynek działalności
Rynek działalności Wartość globalnego Wartość polskiego Wartość globalnego Wartość polskiego rynku odzieży rynku odzieży rynku obuwia rynku obuwia 1970,2 18,3 1620,5 462,7 9,9 14,4 382,7 4,7 Dane w mld EUR Dane w mld EUR Dane w mld EUR Dane w mld EUR 2020 Prognoza 2023 Źródło: Raport „Branża odzieżo
Slide 19: Strategia rozwoju
Strategia rozwoju 4. Rozwój sklepu e-Commerce Dodanie nowych funkcjonalności, optymalizacja pod kątem szybkości działania i UX, stworzenie angielskiej wersji językowej i platformy dla klientów B2B. E-Commerce to główna droga rozwoju Emitenta przy wsparciu organicznego, zrównoważonego wzrostu sieci p
Slide 20: Parametry emisji
Parametry Spółka KUBOTA S.A. emisji Liczba i seria akcji w ofercie Cena emisyjna i wartość nominalna Do 192.307 akcji serii D 13,00 zł/0,10 zł Maksymalny udział akcji serii D w głosach WZA 14,75% Wycena po emisji 16,94 mln zł I transza: 10 - 16 sierpnia 2021 r. Terminy ofert II transza 17 - 24 sierp
Slide 21: Cele emisyjne
Cele emisyjne Powyższe cele emisyjne związane są bezpośrednio z przedstawionymi w Dokumencie Ofertowym założeniami Emitenta odnośnie szacowanych wpływów nansowych. Ich realizacja wymaga poniesienia wskazanych w tabeli nakładów nansowych. Przewidywane Planowany termin Cel emisyjny nakłady realizacji
Slide 22: Struktura akcjonariatu
Struktura akcjonariatu Struktura akcjonariatu Emitenta na dzień sporządzenia Struktura akcjonariatu Emitenta przy założeniu prezentacji inwestorskiej: objęcia wszystkich akcji serii B, serii C i serii D Spółki: Akcjonariusz Liczba akcji Udział Liczba głosów Udział Akcjonariusz Liczba Udział Liczba g
Slide 23: Wybrane czynniki ryzyka
Wybrane czynniki ryzyka Inwestorzy, którzy zamierzają podjąć decyzje inwestycyjne związane z papierami wartościowymi Emitenta, powinni przeanalizować czynniki ryzyka, które zostały szczegółowo opisane w Dokumencie Ofertowym. Ziszczenie się dowolnego z nich, może mieć negatywny wpływ na działalność p
Slide 24: Ryzyko uzależnienia sprzedaży od dostawców i utrzymywania wysokiego stanu zapasów
Ryzyko uzależnienia sprzedaży od dostawców Ryzyko otwarcia nowych punktów i utrzymywania wysokiego stanu zapasów sprzedaży stacjonarnej Emitent prowadzi działalność sprzedażową klapków i innych elementów Główna część biznesu Emitenta rozwija się w Internecie, jednakże na dzień oferty Spółka posiada
Slide 25: Ryzyko związane z prowadzoną działalnością
Ryzyko związane z prowadzoną Ryzyko związane ze współpracą z siecią sklepów działalnością Biedronka, głównego odbiorcy Emitenta Reaktywacja marki Kubota w 2018 roku spotkała się z szerokim zainteresowaniem portali internetowych, gazet i użytkowników Sprzedaż hurtowa Emitenta jest realizowana głównie
Slide 26: Ryzyko uzależnienia sprzedaży od dostawców i utrzymywania wysokiego stanu zapasów
Ryzyko uzależnienia sprzedaży od dostawców Ryzyko otwarcia nowych punktów i utrzymywania wysokiego stanu zapasów sprzedaży stacjonarnej Emitent prowadzi działalność sprzedażową klapków i innych elementów Główna część biznesu Emitenta rozwija się w Internecie, jednakże na dzień oferty Spółka posiada
Slide 27: Ryzyko związane ze wzrostem cen importowanych produktów
Ryzyko związane ze wzrostem cen Ryzyko związane ze spadkiem zainteresowania produktami Spółki importowanych produktów Produkty oferowane przez Emitenta sprowadzane są głównie z Chin transportem morskim. Emitent rozpoczął faktyczną działalność operacyjną w roku 2019, generując w tym okresie przychody
Slide 28: Kontakt
Kontakt Kubota S.A. Dom Maklerski INC S.A. Dom Maklerski INC SA posiada zezwolenie (dawniej Kubota Wear Sp. z o.o.) Ul. Krasińskiego 16 KNF w zakresie oferowania Ul. Traktorowa 128/14 60-830 Poznań instrumentów nansowych 91-204 Łódź (decyzja DRK/WL/4020/36/14/102/1/2012) KRS: 0000371004 oraz przyjmo