Slide 1: Used Car System Solutions
Used car System Solutions MUSM 1--I2-I2 wy 2013%65F i ia
Slide 2: About USS
Used car System Solutions USSIZDLYT
Slide 3: Trends in consolidated sales, operating margin and ROE
ＵＳＳについて ①連結売上高・営業利益率・ＲＯＥの推移 中期的な成長と高い収益性を実現し、ROE15%を達成 売上高 営業利益率 ＲＯＥ （単位：百万円） 80,000 46.3% 45.9% 50.0% 69,801 64,009 70,000 64,568 66,549 45.3% 61,417 43.7% 64,300 42.5% 60,243 63,243 （予想） 40.0% 59,849 60,000 40.9% 39.0% 39.6% 38.4% 38.4% 50,484 36.7% 50,000 33.9% 30.0% 42,425 40,000 33,819 20.0% 30
Slide 4: Competitiveness in the auto auction industry
ＵＳＳについて ②オートオークション業界における競争力 【オートオークション市場シェアNo.1】 【ＵＳＳの競争力】 • 圧倒的な会員数 4.5万社 ２０１２年（暦年）市場シェア • 業界最大手 全国17会場を展開 • 東京会場・名古屋会場など大規模 会場 その他 ＵＳＳ • 衛星ＴＶ・インターネットを 32.5% 31.5% 通じた外部落札システム • 車両評価、オークションシステム は、ＵＳＳが標準モデル 大手6社 • 強固な財務体質 36.0% －自己資本比率 77.1% （2013年3月31日現在） ※大手6社：TAA(9.7%), JAA(8.6%), CAA(6.6%), ｱﾗｲA
Slide 5: Composition of consolidated sales and operating profit
ＵＳＳについて ③連結売上高・営業利益の構成 売上高構成比（2013.3） 営業利益構成比（2013.3） リサイクル等 リサイクル等 9.1％ 0.8％ 中古自動車等 中古自動車等 買取販売 買取販売 2.0％ 18.3％ オートオークション オートオークション 72.6％ 97.2％ ※売上高は外部顧客に対するもの、営業利益はセグメント利益で算出しております。 5
Slide 6: Auto auction business model
ＵＳＳについて ④オートオークションのビジネスモデル オートオークション 出品手数料 出品会員 落札会員 成約手数料 落札手数料 （中古車販売業者） （中古車販売業者） （新車ディーラー） USS （新車ディーラー) （中古車買取業者） 中古車 中古車 （中古車輸出業者） 車両代金 車両代金 6
Slide 7: Used car buying/sales and recycling business models
ＵＳＳについて ⑤中古自動車等買取販売・リサイクルのビジネスモデル 中古自動車等買取販売 （ラビット） （内部取引） 出品手数料 車両買取代金 エンド 成約手数料 ラビット USS ユーザー 車両代金 中古車 中古車 リサイクル（アビヅ） （内部取引） 車両代金 車両代金 出品会員 USS 買取代金 リユース車 リユース車 製鉄所 アビヅ 買取代金 廃棄業者 鉄スクラップ 廃材 7
Slide 8: FY March 2013 results
Used car System Solutions 20135-3AR B2RRRORE
Slide 9: FY2013 results highlights
2013年３月期 連結累計期間 決算のポイント 売上高は前期比98.8％ オートオークション事業の売上高は100.1％（前期比） ・出品台数97.7％、成約台数99.3％（前期比） ・成約率63.9％（前期実績62.8％） ・衛星ＴＶ・インターネットの外部落札比率 50.8％（前期実績50.2％） 中古自動車等買取販売事業の売上高は 92.5％（前期比） その他の事業（リサイクル事業等）の売上高は 101.7％（前期比） 営業利益は前期比104.8％、経常利益は前期比104.5％ オートオークション事業の営業利益は104.5％（前期比） 中古自動車等買取販売事業の営
Slide 10: FY2013 consolidated income statement
2013年３月期 連結損益計算書 営業利益・経常利益・当期純利益ともに2期連続過去最高益を更新 （単位：百万円） 2012.3 2013.3 前期比 計 画 計画比 (2012年11月6日時点) 売上高 64,009 63,243 98.8% 64,200 98.5% 売上原価 26,161 24,982 25,682 95.5% 97.3% (売上比) （40.9%) (39.5%) (40.0%) 売上総利益 37,848 38,260 38,517 101.1% 99.3% (売上比) （59.1%) (60.5%) (60.0%) 販売費及び一般管理費 9,895 8,955 9,51
Slide 11: FY2013 consolidated balance sheet
2013年３月期 連結貸借対照表 積極的な株主還元を進めているが、財務の安全性は高水準 （単位：百万円） 2012.3 2013.3 増減額 【流動資産】 流動資産 53,731 56,047 2,316 ・期末のオークション開催日の関係により、 現金及び預金 36,840 37,033 192 オークション貸勘定は20.2億円増加 オークション貸勘定 11,635 13,660 2,025 その他 5,255 5,353 98 【固定資産】 固定資産 100,908 98,496 ▲2,412 ・減価償却費34.3億円などにより、 固定資産は24.1億円減少 有形固定資産 90,974 88
Slide 12: FY2013 consolidated cash flow statement
2013年３月期 連結キャッシュ・フロー計算書 自己株式の取得、連結配当性向は４０％以上 （単位：百万円） 2012.3 2013.3 増減額 【営業活動ＣＦ】 営業活動によるキャッシュ・フロー合計 24,014 22,059 ▲1,954 ・税金等調整前当期純利益 298.2億円 税金等調整前当期純利益 28,579 29,827 1,248 減価償却費及びその他の償却費 4,034 3,582 ▲451 ・法人税等の支払 121.9億円 のれん償却費 91 ▲0 ▲91 【投資活動ＣＦ】 有形固定資産除売却損益（▲は益） 7 38 31 ・その他は、定期預金の減少61.0億円など 無形固定
Slide 13: Industry environment
Used car System Solutions + AaiaIIDUT
Slide 14: New vehicle registrations
業界環境 ①新車登録台数の推移（4月～3月） 登録車 軽自動車 （単位：千台） 5,863 5,887 5,820 5,861 6,000 5,618 5,319 5,210 4,700 4,880 4,753 1,820 1,857 1,880 1,948 4,601 2,030 1,892 1,972 1,698 1,688 1,808 1,628 3,000 4,043 4,029 3,939 3,913 3,587 3,426 3,182 2,972 3,064 3,237 2,891 0 2003.3 2004.3 2005.3 2006.3 2007.3 2008.3 2009.3
Slide 15: Used vehicle registrations
業界環境 ②中古車登録台数の推移（4月～3月） 登録車 軽自動車 （単位：千台） 9,000 8,207 8,268 8,240 7,854 7,883 7,412 7,103 6,889 2,846 2,914 6,541 6,525 6,595 2,964 2,677 3,002 2,939 2,836 2,910 2,594 2,631 2,740 4,500 5,361 5,353 5,176 5,275 4,880 4,473 4,267 3,947 3,893 3,854 3,979 0 2003.3 2004.3 2005.3 2006.3 2007.3 2008.3 2009.
Slide 16: Used vehicle exports
業界環境 ③中古車輸出台数の推移（4月～3月） アフリカ州 ロシア ミャンマー UAE チリ NZ パキスタン その他 （単位：千台） 1,500 1,371 1,165 1,141 1,026 979 844 892 845 747 738 750 623 0 2003.3 2004.3 2005.3 2006.3 2007.3 2008.3 2009.3 2010.3 2011.3 2012.3 2013.3 【中古車輸出台数 102.6万台 （前期比114.9%）】 ・主要輸出国の概況 アフリカ州 22.2万台（前期比115.3％）、ロシア 14.5万台（前期比122.7%）、 ミャンマ
Slide 17: Vehicle dismantling volumes
業界環境 ④自動車解体台数の推移（4月～3月） （単位：千台） 4,000 3,918 3,709 3,648 3,573 3,581 3,401 3,049 2,964 2,000 0 2006.3 2007.3 2008.3 2009.3 2010.3 2011.3 2012.3 2013.3 【自動車解体台数 340.1万台（前期比114.7％）】 ・エコカー補助金効果による新車買い替え需要の増加などにより解体車両も大幅に増加 17
Slide 18: Auto auction market trends
業界環境 ⑤オートオークション市場の推移（4月～3月） 出品台数 成約台数 （単位：千台） 9,000 8,427 8,119 8,498 8,435 6,983 6,875 6,979 6,466 6,795 6,360 6,022 4,584 4,760 4,500 4,325 4,270 3,830 4,011 4,139 3,655 3,733 3,823 3,284 0 2003.3 2004.3 2005.3 2006.3 2007.3 2008.3 2009.3 2010.3 2011.3 2012.3 2013.3 成約率 80% 60% 60.1% 59.3% 58.4% 5
Slide 19: Segment results
Used car System Solutions At OB IXDLYT (CTAVEA FMOKMR)
Slide 20: Auto auction business performance
オートオークション事業 ①業績の状況（4月～3月） 売上高 営業利益 （単位：百万円） 60,000 52,557 49,571 48,225 46,373 46,398 44,838 43,232 43,581 37,066 32,499 （単位：百万円） 28,365 30,000 24,175 26,167 27,156 2012.3 2013.3 前期比 22,675 22,428 23,372 20,704 21,014 18,319 売上高 46,373 46,398 100.1% 営業利益 27,156 28,365 （売上比） 104.5% 0 (58.6%) (61.1%)
Slide 21: USS group auction results
オートオークション事業 ②ＵＳＳグループの実績（4月～3月） 出品台数 成約台数 （単位：千台） 2,840 2,920 2,902 3,000 2,662 2,327 2,252 2,148 2,121 2,199 1,772 1,670 1,555 1,541 1,507 1,500 1,408 1,342 1,361 1,414 1,405 1,165 993 843 0 2003.3 2004.3 2005.3 2006.3 2007.3 2008.3 2009.3 2010.3 2011.3 2012.3 2013.3 USS成約率 市場平均成約率（USS除く） 64.2% 65%
Slide 22: USS market share trends
オートオークション事業 ③市場シェアの推移（１月～12月） USS市場シェアの推移 40% 34.7% 33.4% 34.1% 33.8% 33.8% 35% 33.0% 32.3% 31.5% 30.1% 30% 26.8% 25.3% 25% 20% 15% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2002年（暦年）市場シェア 2012年（暦年）市場シェア ※大手6社 ※大手6社 USS TAA (6.2%) USS TAA(9.7%) 25.3% その他 JAA (5.8%) 31.5% JAA(8.6%) CAA (
Slide 23: Trend in contract vehicle prices
オートオークション事業 ④成約車両金額の推移（ご参考） 1台当たり成約車両金額の比較 （単位：千円） USS 市場平均(ＵＳＳ除く） 650 629 608 599 594 600 587 587 595 583 580 586 550 545 550 544 500 491 480 469 467 486 446 477 450 436 437 456 459 424 411 400 10/03 11/03 11/03 11/03 11/03 12/03 12/03 12/03 12/03 13/03 13/03 13/03 13/03 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
Slide 24: Listing volume and listing fee analysis
オートオークション事業 ⑤出品台数・出品手数料分析 出 落 品 出品手数料 USS 落札手数料 札 会 会 員 成約手数料 員 出品手数料総額 出品台数 1台当たり出品手数料 （単位：百万円） （単位：千台） （単位：円） 15,000 14,595 6,000 7,000 13,972 13,802 13,187 5,992 12,154 11,285 11,817 5,223 5,139 5,407 11,103 10,822 5,000 4,957 5,031 5,653 4,791 9,964 5,432 10,000 9,305 4,000 4,884 2,840 2,920 2,9
Slide 25: Contract volume and contract fee analysis
オートオークション事業 ⑥成約台数・成約手数料分析 出 落 品 出品手数料 USS 落札手数料 札 会 会 員 成約手数料 員 成約手数料総額 （単位：百万円） （単位：千台） 成約台数 1台当たり成約手数料 （単位：円） 15,000 3,000 9,000 8,005 7,831 7,802 7,886 7,624 7,536 7,598 12,491 11,469 11,347 10,984 7,823 7,832 7,729 10,622 10,873 7,507 10,283 10,559 10,000 9,014 2,000 6,000 1,670 7,793 1,541 1,50
Slide 26: Winning bid fees and external bidding ratio
オートオークション事業 ⑦落札台数・落札手数料・外部落札比率分析 出 落 品 出品手数料 USS 落札手数料 札 会 会 員 成約手数料 員 落札手数料総額 1台当たり落札手数料 （単位：百万円） 現車会員 うちCIS会員 うちTV会員 外部落札比率 （単位：円） （単位：社） 20,000 12,000 50.8% 50.2% 11,124 48.8% 10,626 60,000 50% 10,178 45.6% 9,544 9,742 43.4% 42.1% 9,374 10,393 15,626 40.4% 8,880 8,870 8,878 8,957 15,026 50,000 15
Slide 27: Used car buying and sales business performance
中古自動車等買取販売事業 業績の状況（4月～3月） 車両代金 車両買取代金 エンド ユーザー ラビット 出品手数料 USS 中古車 成約手数料 中古車 （単位：百万円） 売上高 営業利益 15,000 13,516 13,119 12,888 12,590 12,265 12,225 12,496 12,477 11,545 10,028 7,000 （単位：百万円） 2012.3 2013.3 前期比 ▲50 674 610 588 売上高 12,477 11,545 92.5% ▲306 160 ▲17 358 170 413 営業利益 610 588 -1,000 （売上比） 96.5%
Slide 28: Other businesses (recycling) performance
その他の事業（リサイクル事業等）業績の状況（4月～3月） 車両代金 車両代金 出品会員 USS リユース車 リユース車 アビヅ 買取代金 製鉄所 売上高 営業利益 廃棄業者 買取代金 （単位：百万円） 鉄スク 5,747 5,695 5,793 廃材 5,535 ラップ 5,500 5,260 4,835 4,500 3,974 3,500 （単位：百万円） 2,458 2,500 2012.3 2013.3 前期比 1,500 売上高 5,695 5,793 101.7% 412 389 営業利益 11 223 500 196 168 223 （売上比） 1,926.4% 6 ▲329 11
Slide 29: FY2014 outlook, shareholder returns, value creation
2014年３月期の業績見通し 株主還元 中期的な価値創造について 29
Slide 30: FY2014 consolidated forecast
2014年３月期 連結業績予想 （単位：百万円） 2012.3（実績） 2013.3（実績） 2014.3 （予想） 前期比 売上高 64,009 63,243 64,300 101.7% 売上原価 26,161 24,982 25,289 101.2% (売上比) (40.9%) (39.5%) (39.3%) 売上総利益 37,848 38,260 39,010 102.0% (売上比) (59.1%) (60.5%) (60.7%) 販売費及び一般管理費 9,895 8,955 9,510 106.2% (売上比) (15.5%) (14.2%) (14.8%) 営業利益 27,952
Slide 31: Shareholder returns: dividend policy
株主還元 ①配当政策について 配当に関する基本方針を、連結配当性向４０％以上 ⇒ 45％以上に引き上げ（2014年３月期から） ２０１３年３月期の1株当たり配当額 307.5円を予定（前期比63.5円増配） （オートオークション事業開業３０周年記念配当金３０円を含む。） ２０１４年３月期の１株当たり配当予想 319円（前期比11.5円増配） 319円 （単位：円） 307.5円 （予想） （予定） 300 期末配当金 45.1% 44.3% 43.1% 45% 記念配当 中間配当金 40.1% 40.2% 40.0% 連結配当性向 244円 159.5 146 200 30.5% 192
Slide 32: Share buybacks and total payout ratio
株主還元 ②自己株式取得と総還元性向について （単位：百万円） 2000.3 2001.3 2002.3 2003.3 2004.3 2005.3 2006.3 当期純利益 3,543 4,493 5,489 7,645 8,907 11,814 13,203 配当金 支払総額 88 532 802 1,095 1,529 2,049 2,589 自己株取得 総額 42 - 0 5 2 2 1,757 株主還元総額 130 532 802 1,100 1,532 2,051 4,346 総還元性向 3.6% 11.9% 14.6% 14.4% 16.7% 17.2% 33.0% 2007.3
Slide 33: Medium-term policy and value creation model
中期的な経営方針と価値創造モデル 成熟したオートオークション市場において、会員の利便性向上を追求し、圧倒的な市場シェアの獲得を狙う 市場シェア拡大・コスト削減、さらなる収益の拡大 （安易な価格競争はしない） 市場シェア 40％ 出品台数 会員数・利用者 増加 増加 成約率 拠点戦略 上昇 ネットワーク戦略 地域一番会場戦略 衛星ＴＶ・インターネットの Ｍ＆Ａ、新規会場 会員数・利用者数増加 利便性向上に向けた機能拡張 33
Slide 34: Strategy deployment under medium-term policy
中期的な経営方針に基づく戦略の展開 拠点戦略 名古屋会場の出品強化に向けて、オークション会場を敷地内に新築 設備投資額は、約90億円の見込み （2012年12月着工、2013年８月23日オープン予定） 岡山会場の出品強化に向けて、オークション会場の新築移転用地の 造成工事を開始 設備投資額は、約30億円の見込み （2013年10月着工予定） ネットワーク戦略 衛星ＴＶ・インターネット会員の入会促進大規模キャンペーンを実施 34
Slide 35: USS Nagoya new venue
ＵＳＳ名古屋 新会場について 2013年８月23日オープン予定 ＵＳＳ名古屋 新会場建築概要 ・構造 ７階建て（屋上を含む８層構造） ＵＳＳ名古屋 新会場完成予想図 １階事務所 ２階オークション施設 ３階～８階ストックヤード ・建築面積 15,340㎡ ・床面積 72,105㎡ ・オークションホール 1,350席 同時10レーン方式を採用 ・食堂・カフェテリア 690席 ・立体ストックヤード 2,000台収容 名古屋会場全体の収容台数は12,000台 （来客駐車場等を含む。） ・キャリアカー40両の搬入出ヤード ＵＳＳ名古屋 施工風景 35
Slide 36: IR contact and cautionary notes
IRに関するお問合せはこちらまで 〒476-0005 愛知県東海市新宝町507-20 株式会社ユー・エス・エス 統括本部 総務部 TEL ：052-689-1129 FAX ：052-604-1915 Mail ：irinfo@ussnet.co.jp 参考資料 日本自動車工業会、全国軽自動車協会連合会、日本自動車販売協会連合会、 月刊ユーストカー、国際自動車流通協議会、自動車リサイクル促進センター 〈当資料取り扱い上の注意点〉 本資料には将来の見通しに関する記述が含まれております。 将来に関する記述は、現在入手可能な情報から得られた当社の経営者の判断に基づいております。 この将来見通しには、
Slide 37: Reference 1: Detailed results and forecast
参考資料① 2013年3月期 連結業績詳細 2014年3月期 連結業績予想詳細
Slide 38: FY2013 operating profit change factors (actual)
2013年３月期通期 営業利益の変動要因（実績） 営業利益変動要因 売上高要因 売上原価要因 販管費要因 手数料単価による増 6.1億円 業務委託費増 1.3億円 支払手数料減 ▲1.7億円 成約率増 4.3億円 商品売上原価減 ▲6.5億円 株式報酬費用減 ▲1.5億円 中古自動車等買取販売減 ▲9.3億円 原材料仕入原価減 ▲6.1億円 販売促進費減 ▲1.4億円 出品台数減 ▲8.9億円 減価償却費減 ▲4.1億円 のれん償却減 ▲0.9億円 （単位:億円） 300 9.3 ▲7.6 11.7 200 293.0 279.5 13.5億円増 100 0 (12/3通期実績) (13/3通
Slide 39: FY2014 operating profit change factors (forecast)
2014年３月期通期 営業利益の変動要因（予想） 営業利益変動要因 売上高要因 売上原価要因 販管費要因 出品台数増 10.4億円 減価償却費増 2.4億円 租税公課増 2.1億円 手数料単価による増 3.5億円 広告宣伝費増 0.8億円 成約率減 ▲3.6億円 従業員給与・賞与増 0.6億円 ▲3.0 （単位:億円） 10.5 ▲5.5 300 200 295.0 1.9億円増 293.0 100 0 (13/3通期実績) (14/3通期予想) 39
Slide 40: Auction results by venue (fiscal year)
2013年３月期 会場別オークション実績（年度） （単位：回、台） 開催数 出 品 台 数 成 約 台 数 成 約 率 2013.3 2012.3 2013.3 2012.3 増減率 2013.3 2012.3 増減率 2013.3 2012.3 東京 49 49 601,287 617,907 ▲2.7% 422,017 424,469 ▲0.6% 70.2% 68.7% 名古屋 48 49 371,853 368,950 0.8% 238,257 229,367 3.9% 64.1% 62.2% 横浜 49 49 182,673 186,276 ▲1.9% 121,517 116,004
Slide 41: Monthly auction results
月次オークション実績の推移（年度） （単位：台、％） 4月 5月 6月 7月 8月 9月 上期 10月 11月 12月 1月 2月 3月 下期 年度 2010年度 228,978 158,658 187,286 191,512 138,354 189,850 1,094,638 189,668 165,854 145,278 137,038 167,041 222,431 1,027,310 2,121,948 増減率 ▲ 0.6 ▲ 5.7 5.4 ▲ 2.0 ▲ 12.5 4.2 ▲ 1.6 ▲12.9 ▲17.7 ▲20.3 ▲21.8 ▲13.9 ▲9.1 ▲15.5 ▲8.8 201
Slide 42: Consolidated results trend (detailed)
連結業績の推移（詳細） （単位：百万円） 実績 予想 2009.3 2010.3 2011.3 2012.3 2013.3 2014.3 （オートオークション事業） 出品手数料 13,802 11,285 10,822 12,154 11,817 12,176 成約手数料 11,347 10,283 10,559 10,984 10,873 11,032 落札手数料 14,642 13,659 14,142 15,026 15,626 16,145 商品売上高 1,781 746 848 805 624 488 その他の営業収入 7,178 6,816 6,804 6,869 6,967 6,
Slide 43: Key financial data trends
主要財務データの推移（年度） （単位：百万円） 過去10年 2003.3 2004.3 2005.3 2006.3 2007.3 2008.3 2009.3 2010.3 2011.3 2012.3 2013.3 増減率 平均増減率 経営成績 売上高 33,819 42,425 50,484 60,243 64,568 69,801 66,549 59,849 61,417 64,009 63,243 ▲1.2% 6.5% 営業利益 15,335 18,017 20,673 23,103 24,817 27,200 22,568 21,940 24,332 27,952 29,304 4.8%
Slide 44: Reference 2: Q4 FY2013 results overview
参考資料② 2013年３月期第４四半期の連結業績の概況
Slide 45: Q4 results by segment
2013年３月期第４四半期 セグメント別連結業績の状況 （単位：百万円） 2011.3 4Q 2012.3 4Q 2013.3 4Q 前年同期比 売上高 11,272 12,677 12,546 99.0% オートオークション 営業利益 6,310 7,820 7,877 100.7% （売上比） (56.0%) (61.7%) (62.8%) 売上高 3,467 3,212 3,287 102.3% 中古自動車等買取販売 営業利益 210 163 241 147.5% （売上比） (6.1%) (5.1%) (7.3%) 売上高 1,621 1,525 1,615 105.9% その他 (リ
Slide 46: Q4 auction results by venue
2013年３月期第４四半期 会場別オークション実績 2013年１月～３月（３か月間） （単位：回、台） 開催数 出 品 台 数 成 約 台 数 成 約 率 13.3 4Q 12.3 4Q 13.3 4Q 12.3 4Q 増減率 13.3 4Q 12.3 4Q 増減率 13.3 4Q 12.3 4Q 東京 12 12 159,493 177,298 ▲10.0% 118,823 117,927 0.8% 74.5% 66.5% 名古屋 12 12 100,307 107,390 ▲6.6% 67,968 65,046 4.5% 67.8% 60.6% 横浜 12 12 47,534 56,824
Slide 47: Automobile distribution market trends 1 (quarterly)
業界環境 自動車流通市場の推移①（１月から３月までの３か月間） 新車・中古車登録台数の推移 新車 中古車 （単位：千台） （単位：千台） 2,000 1,982 1,952 1,687 2,000 1,851 1,837 1,499 1,528 1,144 1,000 1,000 0 0 10/03 11/03 12/03 13/03 10/03 11/03 12/03 13/03 4Q 4Q 4Q 4Q 4Q 4Q 4Q 4Q 新車 中古車 70% 前年同期比 62.6% 47.5% 35% 20.8% 14.2% 13.7% 7.9% 22.1% -0.5% 22.9% 6.8% 5.8%
Slide 48: Automobile distribution market trends 2 (quarterly)
業界環境 自動車流通市場の推移②（１月から３月までの３か月間） 中古車輸出台数の推移 自動車解体台数の推移 アフリカ州 ロシア ミャンマー UAE （単位：千台） NZ チリ パキスタン その他 （単位：千台） 300 1,200 1,025 245 223 838 834 200 188 800 746 180 100 400 0 0 10/03 11/03 12/03 13/03 10/03 11/03 12/03 13/03 4Q 4Q 4Q 4Q 4Q 4Q 4Q 4Q 80% 前年同期比 40% 前年同期比 52.7% 26.9% 25.2% 24.4% 39.9% 40% 28.8
Slide 49: USS group auction results (Jan-Mar)
ＵＳＳグループ オートオークション実績（１月から３月までの３か月間） オートオークション市場の推移 ＵＳＳオートオークション実績の推移 （単位：千台） （単位：千台） 出品台数 成約率 出品台数 成約率 3,000 65.6% 70% 1,000 70% 57.9% 57.7% 68.2% 69.0% 64.3% 60.8% 59.7% 1,954 641 1,735 1,723 613 571 1,561 526 1,500 35% 500 35% 0 0% 0 0% 10/03 11/03 12/03 13/03 10/03 11/03 12/03 13/03 4Q 4Q 4Q 4Q 4Q
Slide 50: Competitor comparison, fees per unit, external bidding ratio
ＵＳＳグループ実績 競合比較・手数料単価・外部落札比率の推移 成約率の競合比較 1台当たり手数料の推移 USS 市場平均（USS除く） （単位：円） 出品手数料 成約手数料 落札手数料 80% 12,000 11,225 11,162 10,618 10,726 10,355 10,504 10,213 11,174 69.7% 69.0% 10,933 70% 68.2% 10,000 10,439 10,701 10,250 10,463 64.3% 64.2% 64.9% 65.2% 63.9% 63.9% 60.8% 59.7% 7,817 7,843 7,892 7,770 7,79