Banco Pine S.a. · BMFBOVESPA:PINE3
Banco Pine — IPO Roadshow (February 2026)
29 slides from Banco Pine's IPO roadshow presentation, February 2026
Slide 1: Apresentação de Roadshow
A P R ES E N TA Ç Ã O D E ROADSHOW F E V E R E I R O - 2 0 2 6
Slide 2: Disclaimer
Disclaimer IMPORTANTE: Antes de continuar, você deve ler os termos e condições a seguir e concordar em ficar vinculado a eles. Os termos e condições a seguir se aplicam (i) à apresentação que se segue ("Apresentação"), (ii) aos comentários orais com relação à Apresentação a serem feitos pela Banco P
Slide 3: Termos da Oferta
Termos da Oferta Emissor Banco Pine S.A. (“Banco Pine” ou “PINE”) Estrutura da Oferta Resolução CVM 160, Follow-on no Brasil, com esforços de venda internacional nos termos da Regra 144A/Regulamento S Governança B3 – N2 – PINE41 Tamanho da Oferta ~R$ 275 milhões - 21.860.095 ações2 (100% primário) L
Slide 4: Análise da Oferta
Análise da Oferta Análise de Diluição Análise de Liquidez4 (R$ mm) Estrutura Atual Atual Base Hot Issue Acionista Tesouraria Free Float Controlador 1 ON: 96,5% ON: 0,1% ON: 3,4% PN: 36,7% PN: 1,0% PN: 62,3% @ Turnover Total: 67,3% Total: 0,6% Total: 32,1% Atual (0,6%) O Acionista Controlador irá sub
Slide 5: Nossos Negócios
NOSSOS NEGÓCIOS
Slide 6: Atacado, Varejo Privado, Varejo Público
Atacado Varejo Privado Empréstimos Consignados 60% 40% Mercado de Crédito Capitais e Corporativo Operações Varejo Público Estruturadas Empréstimos Consignados e Cartões Benefício: • INSS • Entes Públicos A AmigoZ é uma Fintech focada na originação de crédito de varejo colateralizado, especialmente c
Slide 7: Visão Geral do Banco Pine
Visão Geral do Banco Pine Banco Diversificado com Portfólio Altamente Colateralizado Perfil Financeiro Sólido 60% 40% Varejo Colateralizado Atacado R$ mi Crescimento a.a. Carteira de Crédito 17.709 24% YE2025 R$ 4,9 bi Rota do Yield 2 Crédito Corporativo Publico Empréstimos Consignados/ NII + Receit
Slide 8: Carteira de Crédito
CARTEIRA DE CRÉDITO
Slide 9: Perfil da Carteira de Crédito
Perfil da Carteira de Crédito O crescimento da carteira está alinhado à nossa estratégia de diversificação de receitas e otimização da alocação de capital Carteira Distribuição da Carteira Expandida (R$ milhões) (Por volume – Dez/25) Atacado Consignado Público Consignado Privado Consignado Público 4
Slide 10: Varejo Colateralizado
VA R E J O C O L AT E R A L I Z A D O
Slide 11: Roadmap do Varejo Colateralizado
Varejo Colateralizado Roadmap do Varejo Colateralizado Retorno Estratégico ao Varejo Colateralizado Construção do Ecossistema de Varejo Colateralizado: BYX & Roadmap de Rentabilidade se Materializa AmigoZ (2025→) (2021-2022) (2023 – 2024) ▪ Lançamento de uma estratégia de várias etapas para ▪ Foco e
Slide 12: Varejo Colateralizado
Varejo Colateralizado Período marcado pelo remix da carteira, focado em produtos de maiores spreads e valor agregado R$ 4,9 bi Carteira 40,6% (R$ milhões) 30,4% 46% Rota do Yield² 4,6% 5,4% 10.584 10.570 INSS 9.340 9.765 Privado 8.308 4.739 4.272 Cartões Consignados¹ 5.200 FGTS Instrumentos Colatera
Slide 13: A Estratégia de Distribuição Multicanal Para o Varejo Colateralizado
A Estratégia De Distribuição Multicanal Para o Varejo Colateralizado Estratégia de Distribuição Multicanal do Pine Principais Vetores de Crescimento Canais Crescimento Disciplinado com Margem Relevante: Margens de consignado ainda Consolidados Leilões Digitais via subutilizadas oferecem amplo espaço
Slide 14: Plataforma de Crédito Composta por Canais Proprietários e Parcerias Estratégicas
Plataforma de Crédito Composta por Canais Proprietários e Parcerias Estratégicas Canais de distribuição diversificados impulsionando a originação de crédito Visão Geral do Modelo de Profit Sharing Ampla Rede Nacional de Distribuição Alinhados à estratégia de desenvolver no Correspondente Bancário um
Slide 15: Varejo Investidas
VAREJO I N V E S T I D A S
Slide 16: Múltiplas Avenidas de Crescimento: As Investidas no Varejo
Múltiplas Avenidas de Crescimento: As Investidas no Varejo Participação Total Físico Pine Holding - 99,84% Cartões de Crédito Consignado como Vertical de Crescimento Escalável Engajamento via Parcerias: Aumento da atratividade e frequência de uso do cartão através de descontos no varejo. Otimização
Slide 17: Atacado
ATAC A D O
Slide 18: Atacado com Crescimento, Garantias Sólidas e Diversificação Setorial
Atacado com Crescimento, Garantias Sólidas e Diversificação Setorial Período marcado por crescimento com foco em operações estruturadas com sólidas garantias e em setores resilientes Setorial Por Produto Cobertura de Garantias (Por volume – Dez/25) (Por volume – Dez/25) (%) Papel e Celulose Insumos
Slide 19: Mercado de Capitais
M E R C A D O D E C A P I TA I S
Slide 20: Capacidade Recorrente de Estruturação e Acesso a Funding
Capacidade Recorrente de Estruturação e Acesso a Funding Emissões Garantia Senior Mezanino Subordinada CCBs com consignação 80,00% - 20,00% Debênture Financeira de ~R$ 1,5 bilhão CCBs com consignação de INSS 100,00% - - FIDC de 10% de Série Mezanino A CCBs com consignação de INSS 85,00% 1,00% ~R$ 1
Slide 21: Funding e Capital
FUNDING E C A P I TA L
Slide 22: Funding e Capital
Funding e Capital Diversificação do Funding e Gestão de Ativos e Passivos, com fortalecimento de Capital para suportar a expansão de nossos negócios. Volume Captado (R$ milhões) CDB 1 LCI l LCA2 CDI3 Mercado de Capitais Outros 4 +67% 21.218 17.824 12.719 14.853 13.073 8.523 2.280 1.376 2.370 538 896
Slide 23: Desempenho Financeiro e Operacional
DESEMPENHO FINANCEIRO E OPERACIONAL
Slide 24: Desempenho Financeiro e Operacional
Desempenho1 Financeiro e Operacional Crescimento de todos os indicadores operacionais reflexo do avanço na execução da estratégia, diversificando nossos negócios e alocando o nosso capital de forma ainda mais eficiente Lucro Líquido e ROE2 Resultado Operacional (R$ milhões e %) (R$ milhões) Lucro Lí
Slide 25: Estrutura de Governança
ESTRUTURA DE GOVERNANÇA
Slide 26: Estrutura de Governança
Estrutura de Governança Décadas de experiência impulsionando foco estratégico e solidez institucional Experiência em Liderança do Banco Pine Anos de Experiência Conselho Noberto Pinheiro Noberto Pinheiro +50 Noberto Pinheiro Jr. +25 Rodrigo Pinheiro +20 Clive Botelho +40 Presidente Fundador & Presid
Slide 27: Avenidas de Crescimento
AVENIDAS DE CRESCIMENTO
Slide 28: Avenidas de Crescimento
Avenidas de Crescimento Múltiplas avenidas de crescimento ainda por acelerar, ancoradas na expansão do portfólio de produtos e no fortalecimento do engajamento dos clientes Consignado Privado Pagamentos e Contas Produtos de Crédito Plataforma Digital Âncora para o próximo ciclo de Relacionamento com
Slide 29: Relações com Investidores
R EL A Ç Õ E S C O M I N VE S TI D O R E S W W W . RI . P I N E . C O M R I@P IN E .C OM C o n h e ça n o s s as re d e s s o ci ai s