Slide 1: Risultati 1Q2024
Risultati 1Q2024 Persone per Roma, 9 Maggio 2024 infrastrutture Roma, 5 marzo 2024 0 sostenibili
Slide 2: Agenda
Contesto di mercato sfidante Agenda Risultati 1Q2024 Appendice 1
Slide 3: Contesto regolatorio e di mercato
CONTESTO REGOLATORIO E DI MERCATO PREZZO DELLE COMMODITY IN RIDUZIONE Regolazione Prezzi Commodity e inflazione Tassi di interesse • Acqua: in vigore il Metodo Tariffario Idrico 4 (MTI-4, periodo • Prezzo dell’energia (PUN) 2024 in regolatorio 2024-2029) con discesa a 92€/MWh (ca. -65€/MWh Rispetto
Slide 4: Agenda
Contesto di mercato sfidante Agenda Risultati 1Q2024 Appendice 3
Slide 5: Risultati 1Q 2024
RISULTATI 1Q 2024 R I S U LTAT I I N C R E S C I TA E C O E R E N T I C O N L A G U I D A N C E 2 0 2 4 Ricavi +1% vs. 2023 Ricavi del Gruppo pari a 1,0 mld€, di cui circa 0,6 mld€ relativi ai business regolati in business regolati(1) crescita del +1% rispetto al 2023 EBITDA reported pari a 357M€, +
Slide 6: Overview risultati 1Q2024
OVERVIEW RISULTATI 1Q2024 EBITDA in crescita per effetto dello SOLIDITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA sviluppo organico dei business EBITDA, mln€ CAPEX, mln€ regolati e della performance dell’area Eventi non ricorrenti e variazioni di perimetro Finanziati Commerciale, che compensano l’impatto RICAVI1 1.24
Slide 7: EBITDA 1Q2024
EBITDA 1Q2024 C R E S C I TA T R A I N ATA D A L L O S V I L U P P O O R G A N I C O D E I B U S I N E S S R E G O L AT I EBITDA, mln€ 2 357 14 8 43 186 104 ACQUA RETI E AMBIENTE PRODUZIONE COMMERCIALE ALTRO2 EBITDA 1Q2024 ITALIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA 52% 29% 4% 2% 12% 1% (85%1) +7% 336 336 360 357
Slide 8: Utile netto 1Q2024
UTILE NETTO 1Q2024 L A G E S T I O N E O P E R AT I VA G U I D A L’ A U M E N T O D E L L’ U T I L E N E T T O UTILE NETTO, mln€ +17% 85 83 0 (2) 73 73 12 0 Utile netto Var. perimetro Utile netto Gestione Gestione Utile netto Var. perimetro Utile netto 1Q2023 ed eventi non 1Q2023 operativa finanziar
Slide 9: Capex 1Q2024
CAPEX 1Q2024 P R O S E G U E I L P I A N O D I I N V E S T I M E N T I C O N F O C U S S U I B U S I N E S S R E G O L AT I CAPEX 1 , mln€ 5 16 4 57 10 247 155 63% 23% 4% 2% 6% 2% (90%3) ACQUA RETI E ILLUMINAZIONE AMBIENTE PRODUZIONE COMMERCIALE ALTRO2 CAPEX 1Q2024 ITALIA PUBBLICA • BONIFICA E • POT
Slide 10: Cash flow 1Q2024
CASH FLOW 1Q2024 A N DA M E N TO I N L I N E A C O N L E P R E V I S I O N I E C O N L A G U I DA N C E D I F I N E A N N O CASH FLOW, mln€ 1Q2024 Operating CF (-32M€) risente dell’assorbimento del working capital dovuto principalmente a partite regolatorie e riduzione operazioni di smobilizzo. 357
Slide 11: Struttura finanziaria 1Q2024
STRUTTURA FINANZIARIA 1Q2024 L E V E R AG E I N L I E V E M I G L I O R A M E N TO, C O S TO M E D I O D E L D E B I TO PA R I A C I RC A I L 2 % PFN FY23-1Q2024, mln€ Leverage NET D EB T /EB I TDA NET D EB T /EB I TDA DIC 23 1Q2024 ∆ 1Q24 vs DIC 23 31/03/2024 31/12/2023 PFN 4.847 4.913 66 3,48x 3,4
Slide 12: Acqua Italia: crescita EBITDA +6%
ACQUA ITALIA1: CRESCITA EBITDA +6% C R E S C I TA O R G A N I C A G U I D ATA D A G L I I N V E S T I M E N T I Ricavi, mln€ EBITDA, mln€ +6% 11 186 EBITDA in aumento (+11M€): 356 357 175 Crescita tariffaria (+14M€ società +1 consolidate integralmente, al netto delle (0%) componenti a copertura dei
Slide 13: Reti e Illuminazione Pubblica: crescita EBITDA +13%
RETI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA: CRESCITA EBITDA +13% C R E S C I TA O R G A N I C A G U I D ATA D A G L I I N V E S T I M E N T I Ricavi, mln€ EBITDA, mln€ +13% EBITDA in aumento (+12M€): 156 171 92 12 104 Aumento tariffe di +15 distribuzione elettrica (WACC (+10%) dal 5,2% al 6,0%) Contatori elettri
Slide 14: Ambiente: investimenti in crescita
AMBIENTE: INVESTIMENTI IN CRESCITA I M A RG I N I R I S E N TO N O D E L LO S C E N A R I O E N E RG E T I C O Ricavi, mln€ EBITDA principali driver, mln€ Eventi non ricorrenti e variazioni di perimetro -19% 83 21 21 17 71 0 (4) 14 0 (3) -5 83 78 (-6%) EBITDA Var. perimetro EBITDA Scenario energetic
Slide 15: Produzione: scenario energetico e minori volumi prodotti
PRODUZIONE: SCENARIO ENERGETICO E MINORI VOLUMI PRODOTTI I M A RG I N I R I S E N TO N O D E L L A M I N O R E P RO D U Z I O N E I D RO E L E T T R I C A E D E L LO S C E N A R I O E N E RG E T I C O Ricavi, mln€ EBITDA, mln€ -42% EBITDA in diminuzione (-6M€): 37 Riduzione dei prezzi sui mercati 14
Slide 16: Commerciale: aumento EBITDA +32%
COMMERCIALE: AUMENTO EBITDA +32% I N C R E S C I TA L A C U S T O M E R B A S E D E L M E R C AT O L I B E R O Ricavi, mln€ EBITDA, mln€ EBITDA in aumento (+10M€): 714 +32% Incremento dei margini e della base 466 10 43 clienti -248 33 (-35%) 1Q2023 1Q2024 1Q2023 Crescita 1Q2024 organica Totale vendi
Slide 17: Agenda
Contesto di mercato sfidante Agenda Risultati 1Q2024 Appendice 16
Slide 18: Rating di sostenibilità
RATING DI SOSTENIBILITÀ "EE+" 64/100 "A-" "A" Outlook Leadership Positivo 81,58/100 19,7 "Leader ESG risk ESG rating Identity" 17 17
Slide 19: Conto economico consolidato al 31/03/24
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO AL 31/03/24 Prospetto di Conto Economico Consolidato (migliaia di Euro) 31/03/2024 31/03/2023 Variazione Ricavi da vendita e prestazioni 1.003.278 1.216.006 (212.728) Altri ricavi e proventi 23.036 23.859 (823) Ricavi Netti Consolidati 1.026.314 1.239.864 (213.550) Costo
Slide 20: Stato patrimoniale consolidato al 31/03/24
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO AL 31/03/24 Prospetto della Situazione Patrimoniale e Finanziaria Consolidata (migliaia di Euro) 31/03/2024 31/12/2023 Variazione Immobilizzazioni materiali 3.358.255 3.334.868 23.387 Investimenti immobiliari 1.977 1.990 (13) Avviamento 254.719 254.626 93 Concessioni e
Slide 21: Q&A
Q& Persone per infrastrutture Roma, 5 marzo 2024 20 sostenibili
Slide 22: Disclaimer
DISCLAIMER IL PRESENTE DOCUMENTO CONTIENE ALCUNE DICHIARAZIONI PREVISIONALI CHE RIFLETTONO LE ATTUALI VALUTAZIONI DEL MANAGEMENT CIRCA DETERMINATI EVENTI FUTURI E I RISULTATI FINANZIARI ED OPERATIVI DELLA SOCIETÀ E DEL GRUPPO. TALI DICHIARAZIONI PREVISIONALI SONO BASATE SU ATTUALI STIME E PROIEZIONI