Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. · TSE:8316

Sumitomo Mitsui Financial — Investor Day (August 2025)

36 slides from Sumitomo Mitsui Financial's investor day presentation, Aug 26, 2025

  1. Slide 1: SMBCグループ IR Day

    SMBCグループ IR Day 2025年8月26日 Copyright © 2025 Sumitomo Mitsui Financial Group. All Rights Reserved.

  2. Slide 2: 本日のアジェンダ

    本日のアジェンダ 13:00–13:05 冒頭ご挨拶 グループCEO 中島 達 執行役専務 伊藤 文彦 13:05-13:45 P3 ホールセール事業部門 執行役専務 馬渕 幸広 13:45-14:25 P10 リテール事業部門 執行役専務 上村 明生 14:25-14:35 休憩 執行役副社長 百留 秀宗 14:35-15:15 P20 グローバル事業部門 執行役専務 中村 敬一郎 15:15-15:55 P27 市場事業部門 執行役専務 永田 有広 15:55-16:35 CFOセッション グループCFO 安地 和之 Copyright © 2025 Sumitomo Mitsui Fin

  3. Slide 3: ホールセール事業部門

    ホールセール 事業部門 執行役専務 伊藤 文彦 執行役専務 馬渕 幸広 Copyright © 2025 Sumitomo Mitsui Financial Group. All Rights Reserved.

  4. Slide 4: 中期経営計画の進捗

    中期経営計画の進捗 財務目標 24年度の振り返り ⚫ 国内企業の活発な動きにスピード感を持って対応し、 ROCET1 業務純益 リスクアセット コーポレートアクションをはじめとする金融イベントを捕捉 25年度当初目標 25年度当初目標 3ヵ年増減 ⚫ 預貸金を増強し、金利上昇局面で大きな増益を実現 10% 5,700億円 +1.5兆円 業務純益 円預金推移 ▲215 24年度実績 24年度実績 24年度まで累計 （億円） +247 +80 （兆円） 流動性預金 固定性預金 21.2% 7,292億円 +1.1兆円 +838 その他 60 経費 非金利 8.4 11.3 15.6 8.9 収益

  5. Slide 5: 変化を先読みした高ROE事業ポートフォリオの構築

    25年度計画 戦略のポイント 計数計画 ROCET1 上期の株式売却益除きのROCET1は 目指す姿 通期計画を上振れて進捗する見通し 変化を続けるお客さまの「高度な経営課題」を解決し、 21.2% 株式 売却益 お客さまとともに持続的な成長を目指す 株式 「真の」ソリューションプロバイダー 売却益 +3.7％ ▲0.2％ ▲1.0％ 17.7% 18.2% 株式売却益除きで ▲1.2％ 3.5% 8.5% 償却 リスク 3.7% 20%程度を展望 引当 法人税 主要戦略 業務 アセット 14.7% 純益 14.0% 現中計基本方針 12.7% 1 専門性強化によるグループエッジの強化・創出

  6. Slide 6: 本邦トップのOne to Oneビジネス確立①

    本邦トップのOne to Oneビジネス確立① コーポレートアクションへの対応 企業の成長ステージに応じて発生するコーポレートアクションをバリューチェーンで支援し、収益機会を捕捉 他社買収 事業カーブアウト・非公開化 企業価値向上 ファンドからのExit・再上場 SMBC 資金調達・ SMBC 資金調達・ファンド活用 SMBC SMBC 資金調達・FA 為替ヘッジ CRE戦略支援 SMBC日興 SMBC日興 FA SMBCCP エクイティ SMBC信託 SMBC日興 資金調達・FA M&A FA（クロス 上場コンサル ボーダー含む） SMFL 資金調達（メザニン・エクイティ） SMBC日興 I

  7. Slide 7: 本邦トップのOne to Oneビジネス確立②

    本邦トップのOne to Oneビジネス確立② グローバル企業への対応力強化 顧客宛提案機能の強化 グローバル企業の高度な経営課題に国内外で一気通貫で対応 1 産業調査 国内 海外 ⚫ 官公庁から業種横断的な情報収集を実施し、大企業への戦略提案を SMBC 強化 日系企業を中心とした顧客基盤 SMBC 日系 SMBC日興 大企業担当RM 戦略 日系企業 大企業 日本における発行体・投資家 本部（セクター対応部署） 提案 海外現法 とのネットワーク 情報 収集 新設 大企業 豊富な商品・サービスラインナップ 本部（産業調査部署） 官公庁 Jefferies 海外での広範な投資家層 2 サステナビ

  8. Slide 8: 新たな事業領域の開拓

    新たな事業領域の開拓 法人向けデジタル総合金融サービス サービスのレベルアップ 法人 日本の会社の99.7%を 26年度～ ファイナンス 25年度 口座 占める中小企業の ⚫ 請求書DX ⚫ 新法人カード 金融・ 生産性向上に寄与 ⚫ 刷新した ⚫ 補助金申請 ⚫ 請求書発行 決済サービスが 法人ネット口座 支援 ⚫ ファクタリング シームレスに融合 日本の再成長に貢献 経理 ビジネス 請求書機能・ファイナンス機能を追加、利便性を向上 DX カード 請求書を読み取り振込予約 資金繰り次第でカード払いに 変更 優れた商品性×非対面チャネルで顧客獲得 顧客体験にこだわった商品性 ビジネスカード 今

  9. Slide 9: リソースシフトを実現する構造改革／政策保有株式

    リソースシフトを実現する構造改革／政策保有株式 生成AIを活用した業務改革 政策保有株式の削減 対面営業における1日の流れ 24年度は△1,850億円の削減を実現 25年度も標準進捗（1,200億円）以上の 出社後 準備 提案/折衝 ～終業 削減を目指して顧客との交渉を加速 （兆円） 各システムに 社内ルール・ 後続事務 ：国内上場株式簿価*1 点在する 提案商品・ 面談記録 等の 現 顧客情報・ 資料の検索 の手入力 検証・実行 在 データの確認 および確認 確認・検索・資料作成等に時間が 割かれ、業務負荷が大きい 26年度以降順次リリース 次期中計期間目途 6.09 △1,850億円 削減

  10. Slide 10: リテール事業部門

    リテール 事業部門 執行役専務 上村 明生 Copyright © 2025 Sumitomo Mitsui Financial Group. All Rights Reserved.

  11. Slide 11: 中期経営計画の概要・進捗

    中期経営計画の概要・進捗 戦略のポイント 財務目標 目指す姿 ROCET1 業務純益 リスクアセット 25年度当初目標 25年度当初目標 3ヵ年増減 お客さまの「豊かな生活」 「幸せな成長」の実現に貢献し、 8% 2,450億円 +0.2兆円 『困った時に一番頼りになる金融グループ』 を目指す 24年度実績 24年度実績 24年度まで累計 8.6%*1 2,738億円 +1.5兆円 主要戦略 KPI 22年度実績 24年度実績 25年度計画 1 Oliveを軸としたグループビジネスの AM*2・外貨預金 13.5兆円 18.8兆円 18兆円 さらなる拡大 残高 買物取扱高 30.2兆円 39.

  12. Slide 12: 中期経営計画の振り返り①

    中期経営計画の振り返り① 資産運用ビジネス （兆円） AM+外貨預金残高 （万件） クレジットカード投信積立額 （億円） 25 残高 100 1,000 +5兆円 ストック収益（億円） SBI仲介口座数 SMCCクレカ積立額／月 20 75 750 +3兆円 100万件 15 1,650 850億円／月 50 500 10 1,150 25 250 5 900 0 0 0 19 22 24 25 （年度） 21/7 22/3 23/3 24/3 25/3 外部機関評価 競合他社比較*1 SMBC 25年度 A銀行 B銀行 （24年度） グループ 計画 グループ グループ AM残高 16.5兆円

  13. Slide 13: 中期経営計画の振り返り②

    中期経営計画の振り返り② 決済ファイナンスビジネス コストコントロール （兆円） 買物取扱高 22年度 25年度 経費率 △12% 50 87％ 75％ 40 店舗コスト （1店舗あたり） △46％ 30 チャネル コスト ストア拠点数 121拠点 20 10 累計コスト削減額*1 △280億円 0 住宅 期中管理手続・契約業務のデジタル化 22 23 24 25 （年度） ローン コンサルティングを通じた総合採算の向上 （兆円） コンシューマーファイナンス残高 3.0 経費*2 2.8 11,209 （億円） 3ヵ年増 +0.5兆円 2.5 9,232 2.0 19 20 21 22 23

  14. Slide 14: リテール事業部門収益の長期展望

    リテール事業部門収益の長期展望 業務純益・ROCET1の将来イメージ 業務純益 ROCET1 経費率 15 84％ 81％ 90% 90% １ Olive 10 75％ 80% 80% リテール事業部門収益の長期展望 5 70%未満 70% 70% プラットフォームの活用・拡大 0 60% 60% （億円） 8,000 30% 2 資産運用ビジネス 20%超 25% 6,000 銀証信での一体運営の リテール事業部門収益の長期展望 20% さらなる強化 14.1% 4,000 15% 8.6% 政策金利の上昇により 10% 2,000 さらなるアップサイド 3.0% 5% 次期中計では各主要戦

  15. Slide 15: Oliveの取組状況

    Oliveの取組状況 アカウント開設数 Olive×ストアによる変化 Oliveの収益性 5年目標 来店目的 収益イメージ（業務純益） 1,200万件 相談 4割 入出金 24年度 黒字化達成 Olive 25年度 200億円 クレジット 600万件 Vポイント アプリ 次期中計（28年度） 800億円 300万件 政策金利0.5%で試算 紛失 サービスイン 変更等諸届 預金収益 決済収益 運用相談 預金残高 買物取扱高 23/3 24/7 25/7 28/3 ストア化前 ストア化後 +13兆円 +5兆円 利ざや40bps Olive 効果 預金残高の増加 円金利 クレジット Oliveリリー

  16. Slide 16: Oliveを軸にしたビジネス展開

    Oliveを軸にしたビジネス展開 モバイル総合金融サービス プラットフォームの活用 プラットフォームの拡大 Flexible Consulting カード決済 コード決済 No.1 No.1 銀行 保険 PayPayで 選べる相談チャネル 三井住友カードを優遇 証券 決済 OliveにPayPayが 選べるコンサルタント 標準搭載 ポイント 非金融 ポイントの相互交換が あなただけの専門家チーム 可能に Copyright © 2025 Sumitomo Mitsui Financial Group. All Rights Reserved. 16

  17. Slide 17: 資産運用ビジネスの状況

    資産運用ビジネスの状況 中長期分散投資を軸とし、ストック収益中心のビジネスに構造変化 （億円） 粗利益の推移（概数） フロー収益 ストック収益 3,500 3,200 3,000 3,000 2,800 2,800 2,300 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 計画 Copyright © 2025 Sumitomo Mitsui Financial Group. All Rights Reserved. 17

  18. Slide 18: 資産運用ビジネスの方向性

    資産運用ビジネスの方向性 グループ一体運営のさらなる強化により、多様化するお客さまのニーズに適切なソリューションを提供 現状 今後 お客さま対応 商品開発 専門金融モデル 商品プロダクト力 の強化 オ法 銀信証の専門家がチームアップし、 ー人 オーナー向けサービスを提供 SGIC*1 SMDAM ナ オーナー向けソリューションの強化 法人・個人連携強化 ー 顧客分析に基づく ファンド組成 総合金融モデル 銀証信連携 適切な商品を 対 （顧客紹介） グループ機能を活用しワンストップサービスを提供 面 組み込んだ 中 人材交流の活発化（300名規模） モデルポート 心 銀行で投信・債券の取扱いを拡

  19. Slide 19: リテールビジネスにおける社会的価値創造

    リテールビジネスにおける社会的価値創造 次世代・地域の金融リテラシー向上 人生100年時代への備え 金融経済教育セミナー動員数 総預かり資産残高*1 24年度末累計 当初目標 246万人 211万人 2.3兆円超 （2年間で1.3倍*2） お客さまの人生に、 安心とゆとりをお届けする 遺言獲得件数*1 専任コンシェルジュサービス 約6,500件 SMBCデジタルセーフティボックス 大切な情報を 契約者数*1 「預り、そしてつなぐ」 デジタル版 9万名超 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 エンディングノート （参考）金融経済教育に注力する他

  20. Slide 20: グローバル事業部門

    グローバル 事業部門 執行役副社長 百留 秀宗 執行役専務 中村 敬一郎 Copyright © 2025 Sumitomo Mitsui Financial Group. All Rights Reserved.

  21. Slide 21: 中期経営計画の概要

    中期経営計画の概要 戦略のポイント 財務目標*1 目指す姿 ROCET1 業務純益 リスクアセット 日本・アジアエッジを有するソリューションプロバイダー 25年度当初目標 25年度当初目標 3ヵ年増減 8% 5,850億円 +3.9兆円 主要戦略 24年度実績 24年度実績 24年度まで累計 7.7%*2 5,920億円 +1.2兆円 成長分野・重点領域にコミット、質を伴う成長を牽引 KPI Transformation ⚫ グローバルCIB・S&T強化 22年度実績 24年度実績 25年度計画 ⇒ Jefferiesとの協業加速 Growth 海外証券業務純益 220億円 258億円 490

  22. Slide 22: 中期経営計画の進捗

    中期経営計画の進捗 業績推移*1 資本効率の改善に向けた取組*3 ⚫ アセットの入替を着実に進め、ROCET1は改善 ⚫ 低採算アセットの削減加速により、バランスシートの収益性を改善 業務純益 うち、マルチフランチャイズ戦略等の高成長領域 （兆円） RWA 低採算アセット（％は全体のRWAに占める割合） （億円） ROCET1 預貸金利回り差 10,000 80 8% 1.74% 7.7% 8,000 6.8% 7.1% 1.56% 60 1.47% 6,000 40 4,000 20 2,000 23% 22% 17% 0 0 22年度 23年度 24年度 25年度 22年度 23年度 24

  23. Slide 23: Transformation -CIBビジネス-

    Transformation -CIBビジネス- ビジネスモデルの高度化 Jefferiesとの協業 協働件数（累計） 120 プライマリー協働収益*1 成果 286 ⚫ DCM等の付帯取引獲得は着実に進捗 Sub-IG 100 （億円） 95 253 通期 IG非日系コーポレート DCMリーグテーブル（米州） M&A 1Q ECM 80 シェア 順位 DCM 22年度 24年度 22年度 24年度 159 60 2.3% 3.4% 14位 10位 49 40 95 22 24 20 30 中長期的に目指す方向性 2 0 23/9 24/3 24/9 25/3 25/6 FY23 23年度 F

  24. Slide 24: Growth -マルチフランチャイズ戦略-

    Growth -マルチフランチャイズ戦略- 収益目標 インドネシア ボトムライン貢献 SMBCI ボトムライン利益（億円） 通期 1-6月 ROE >1,200 貸出金成長率*1 +20.0% +14.6%（OTO/SOF連結化影響） （億円） 3.3% のれん償却 +15.0% +7.8% +7.1% +5.0% +5.0% 0.7% +10.0% ▲0.4% +5.0% 276 300 263 前 690 +0.0% 222 のれん 550 のれん償却 250 440 償却 後 460 200 前 280 150 122 40 190 90 後 100 ▲10 のれん のれん 50 減損後

  25. Slide 25: Growth -マルチフランチャイズ戦略-

    Growth -マルチフランチャイズ戦略- インド YES BANKへの出資について ⚫ インド中銀の許認可取得が完了。その他必要条件を充足次第、 インド本部設置（25年4月） 株式取得および取締役派遣を行い、持分法適用会社化 ⚫ インドの成長戦略加速に向けてインド本部を設置 業績推移 着実に業績改善が進捗中 ⚫ YES BANK出資により、インドの顧客セグメントをフルカバー 440 ボトムライン利益（億円） ⚫ インドにオフショアリング拠点を開設し、業務集約を加速 通期 1Q 高い成長ポテンシャル 231 インド 中国 米国 日本 144 144 実質GDP成長率予測*1 132 （2026

  26. Slide 26: Growth -マルチフランチャイズ戦略、オルタナティブAM-

    Growth -マルチフランチャイズ戦略、オルタナティブAM- ボトムライン利益（億円） 通期 1-6月 ベトナム 貸出金成長率 オルタナティブAM FE Credit*1 ⚫ バランスシートに依存しない高ROEなAMを強化拡大する方針 +20.0% +10.3% +8.2% +8.2% +0.0% AUM増加へ向けた成長イメージ ▲8.7% ⚫ 経営陣刷新による 100 ▲18.2% 既存取組 今後の展望 ▲20.0% 25 13 ガバナンス体制強化 0 ⚫ 貸出金成長は回復基調 AUM 既存のリソース/知見を転用 ▲ 36 ▲ 100 ▲ 133 ▲ 180 ⚫ 与信費用率*2 は改善中

  27. Slide 27: 市場事業部門

    市場事業部門 執行役専務 永田 有広 Copyright © 2025 Sumitomo Mitsui Financial Group. All Rights Reserved.

  28. Slide 28: 中期経営計画の概要・進捗

    中期経営計画の概要・進捗 戦略のポイント 財務目標 目指す姿 ROCET1 業務純益 リスクアセット マーケットリスクのプロフェッショナルとして、自らの 25年度当初目標 25年度当初目標 3ヵ年増減 リスクテイクを深化させるとともに、付加価値ある 15% 3,400億円 +1.4兆円 ソリューションをお客さまに対して持続的に提供 24年度実績 24年度実績 24年度まで累計 20.9% 4,745億円 +1.0兆円 主要戦略 全社的なROCET1目標水準の ポートフォリオ運営 持続的な超過を意識した部門戦略により、業務純益拡大を目指す ⚫ 「3つのI*1」によって、世の中の本質・トレンドを見

  29. Slide 29: ポートフォリオ運営

    ポートフォリオ運営 「本質を見極める力」をさらに磨き、強みである運用力でボラタイルな環境へ柔軟に対応 6.0 日本10年債利回り(%) （%） 真摯に相場と向き合う／正しく稼ぐ姿勢 （%） 米国10年債利回り(%) 4.0 本質を見極める力 【SMBC単体粗利益*1】 （億円） 4,000 2.0 0.0 情報収集 ３つのI 深い分析 3,000 20/3末 21/3末 22/3末 23/3末 24/3末 25/3末 Insight (2.0) Imagination 2,000 円金利リスク量 Intelligence ショート 0 徹底的な議論 1,000 過去10年間の ロング リスク量

  30. Slide 30: セールス＆トレーディング

    セールス＆トレーディング 顧客基盤やソリューション提供力の強化に加え、 日本の金融機関ならではのエッジ発揮と米国事業のスケールアップにより、グローバルプレゼンスの向上を目指す ケイパビリティ強化 顧客リーチ プロダクトソリューション クロスセル強化 オンボーディング加速 商品ラインナップの拡充 FX 銀行 証券 FIST 増 EQ トレーディング力 グローバルプレゼンス向上 FG S&T収益 スケールアップ SMBC日興 SMBC 欧州 米州 エッジの展開 日本・ アジア 24年度 28年度 31年度 計画 計画 Copyright © 2025 Sumitomo Mitsui Financi

  31. Slide 31: 外貨バランスシート運営

    外貨バランスシート運営 資金調達の安定性に加え、資本効率にも重点を置いたバランスシート運営を推進 2010/3末 2025/3末 （10億ドル） （10億ドル） 貸出金等 顧客預金 本社 B/S戦略 リスク管理 99 72 顧客預金 外 貸出金等 269 資源配分 預貸金運営 貨 352 B/S 中長期調達 146 連携強化 （兆円） （兆円） 貸出金等 顧客預金 貸出金等 54 69 68 市場 市場性調達 円 顧客預金 事業部門 貨 131 マーケット・インテリジェンス B/S 危機察知・情報発信 Copyright © 2025 Sumitomo Mitsui Financial Gro

  32. Slide 32: CFOセッション

    CFOセッション グループCFO 安地 和之 Copyright © 2025 Sumitomo Mitsui Financial Group. All Rights Reserved. Copyright © 2025 Sumitomo Mitsui Financial Group. All Rights Reserved.

  33. Slide 33: 事業部門総括

    事業部門総括 事業部門別利益*1・ROCET1の推移（17年度⇒24年度） 業務粗利益 業務純益 1.7 1.7 GB事業部門 1.6 1.6 GB事業部門 市場事業部門 市場事業部門 1.5 1.5 WS事業部門 WS事業部門 1.4 1.4 1.3 1.3 1.2 1.2 RT事業部門 RT事業部門 1.1 1.1 1.0 1.0 ROCET1 ROCET1 0.9 0.9 0 5 10 15 20 25 0 5 10 15 20 25 （%) （%) Copyright © 2025 Sumitomo Mitsui Financial Group. *1 17年度を1として24年度を指数

  34. Slide 34: CFO/CSOとしての注力タスク

    CFO/CSOとしての注力タスク 健全性 （CET1） ◆ アセットライトビジネスの強化 ◆ 投資ディシプリンの徹底 ◆ コストコントロール ◆ アジア出資先の成長実現 ◆ 資産の入替 収益性 成長性 （ROE） （PER) ◆ 短期・長期の収益性バランス ◆ 政策保有株式売却益の崖対策 ＋ 差別化 Copyright © 2025 Sumitomo Mitsui Financial Group. All Rights Reserved. 34

  35. Slide 35: 1Q実績 業績・資本

    業績・資本 1Q実績 資本 ◆ 連結業務純益・親会社株主純利益ともに、 ◆ CET１比率は1Q末で10.3% 目標対比進捗率29%と順調に進捗  YES BANK出資影響は反映されていないが、 ◆ 想定していた米国の関税措置を端緒とするマイナス 期初から資本配賦の計画に織り込み済であり、 影響1,000億円は、現時点ではほとんど顕在化せず 出資完了後も10%程度を維持できる見込み  2Qも顧客センチメントは良好、 ◆ 資本政策の基本的な考え方は不変 足元の環境が継続すれば顕在化する可能性は低い 想定していた関税影響 自己資本比率（財務目標） （%) その他有価証券評価差額金 当初 10.8

  36. Slide 36: 本資料における計数、表記の定義

    本資料には、当社グループの財政状態および経営成績に関する当社グループおよびグ ループ各社経営陣の見解、判断または現在の予想に基づく、「将来の業績に関する記 本資料における計数、表記の定義 述」、ならびに、環境、社会およびガバナンスにかかる当社グループのサステナビリティに関 連する活動に関する記述（「サステナビリティに関する記述」）が含まれております。 三井住友フィナンシャルグループ SMFG 多くの場合、これらの記述には、当社グループの将来に関する事項を表す「予想」、「予 （持株会社） 測」、「期待」、「意図」、「計画」、「可能性」やこれらの類義語が含まれますが、この限り ではありません。また

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