Nouveau Monde Graphite Inc · TSX:NOU
Nouveau Monde Graphite — Investor Presentation (June 2023)
47 slides from Nouveau Monde Graphite's investor presentation, June 2023
Slide 1: Des matériaux de batterie écologiques pour propulser la transition énergétique
DES MATÉRIAUX DE BATTERIE ÉCOLOGIQUES POUR PROPULSER LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE Matériel d'anode carboneutre de haute pureté – production intégrée verticalement en Amérique du Nord Juin 2023
Slide 2: Mises en garde concernant les énoncés prospectifs
MISES EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS Cette présentation comporte certains énoncés prospectifs. Ces énoncés portent sur des événements futurs ou le rendement futur, et rendent compte des attentes et des hypothèses de la direction relativement à la croissance de Nouveau Monde Graphite Inc
Slide 3: Données sur le marché et l'industrie
DONNÉES SUR LE MARCHÉ ET L’INDUSTRIE Les données du marché et de l’industrie présentées dans cette présentation ont été obtenues auprès de sources tierces et proviennent de rapports, publications, sites internet et d’autres sources accessibles au public. La Société est d’avis que les données du marc
Slide 4: Propulser la transition vers l'énergie propre
PROPULSER LA TRANSITION VERS L’ÉNERGIE PROPRE NMG.com + NYSE: NMG | TSXV: NOU | FSE: NM9A + 4 + PROPRIÉTÉ NMG & CONFIDENTIEL
Slide 5: Les vecteurs de la grande tendance en matière d'énergie propre
+ LES VECTEURS DE LA GRANDE TENDANCE EN MATIÈRE D'ÉNERGIE PROPRE » Les gouvernements du 41 % monde entier éliminent progressivement la commercialisation de nouveaux véhicules à STOCKAGE combustion interne. STATIONNAIRE » Les ventes de véhicules DE L'ÉNERGIE TCAC électriques devraient SUR 10 ANS atte
Slide 6: Une source durable de matériel d'anode
UNE SOURCE DURABLE DE L'électrification de masse et l'adoption des véhicules électriques entraînent une croissance exponentielle de la demande de matériel d'anode de graphite naturel MATÉRIEL D'ANODE L’opération la plus importante et la plus avancée en Amérique du Nord, qui offre POUR RÉPONDRE une a
Slide 7: Intégration verticale pour fournir du matériel d'anode actif
+ INTÉGRATION VERTICALE POUR FOURNIR DU MATÉRIEL D'ANODE ACTIF POUR BATTERIES LITHIUM-ION » En voie de devenir le plus grand producteur de matériel d'anode pour batteries lithium-ion entièrement intégré en Amérique du Nord PRODUCTEUR INTÉGRÉ » Carboneutralité sur toute la chaîne de valeur : des opér
Slide 8: En voie de devenir le plus grand producteur intégré de graphite naturel d'Amérique du Nord
+ EN VOIE DE DEVENIR LE PLUS GRAND PRODUCTEUR INTÉGRÉ DE GRAPHITE NATUREL D'AMÉRIQUE DU NORD MATAWINIE UATNAN MINE & CONCENTRATEUR MINE & CONCENTRATEUR Graphite en paillettes de Production en grand volume de haute pureté concentré de graphite en paillettes Mine et concentrateur pour produire 103 ktp
Slide 9: L'évolution potentielle de NMG en tant que leader mondial de matériel d'anode
+ L'ÉVOLUTION POTENTIELLE DE NMG EN TANT QUE LEADER MONDIAL DE MATÉRIEL D'ANODE NOTRE PLAN NOTRE OBJECTIF NOTRE VISION DE PHASE 1 PHASE 2 CROISSANCE À LONG TERME 2017-2022 2023-2025 2025+ RÉDUCTION DES EXÉCUTION CROISSANCE RISQUES » Installation de démonstration » Mine Matawinie : Production de ~ »
Slide 10: Les principes ESG au cœur du modèle d'affaires
+ LES PRINCIPES ESG AU CŒUR DU MODÈLE D’AFFAIRES Approche « zéro danger » Leadership en action La santé, la sécurité et l'excellence Gouvernance et imputabilité environnementale avant tout » Conseil d'administration expérimenté et international guidant le » 0 taux d'incidents enregistrables OSHA1 dé
Slide 11: Carboneutre hier, aujourd'hui et demain
+ CARBONEUTRE HIER, AUJOURD’HUI ET DEMAIN POUR SOUTENIR LA DÉCARBONISATION » Carboneutralité historique établie et plan d'action climatique pour assurer la transition vers le Net Zéro d’ici 2030 » Mine à ciel ouvert et installations manufacturières 100 % électriques − Partenariat avec Caterpillar po
Slide 12: En tête de l'industrie pour l'incidence sur les changements climatiques
+ EN TÊTE DE L’INDUSTRIE POUR L’INCIDENCE SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES Extraction et Transformation » Analyse du cycle de vie du berceau PRP PRP du CSPG de NMG concentration avancée (kg CO2 eq par kg) (kg CO2 eq par kg) à la porte, conforme aux normes ISO et vérifiée par un tiers Chine Chine 14,1
Slide 13: Une occasion exceptionnelle au sein du marché
UNE OCCASION EXCEPTIONNELLE AU SEIN DU MARCHÉ NMG.com + NYSE: NMG | TSXV: NOU | FSE: NM9A + 13 + PROPRIÉTÉ NMG & CONFIDENTIEL
Slide 14: Graphite 101 – thèmes principaux
La croissance sans précédent de l'adoption et de la production de véhicules GRAPHITE 101 électriques stimule la demande de batteries au lithium-ion. THÈMES La demande de batteries au lithium-ion pour les applications de stockage sur PRINCIPAUX réseau devrait dépasser celle des batteries portables tr
Slide 15: NMG se positionne comme une alternative locale et carboneutre à la Chine
+ NMG SE POSITIONNE COMME UNE ALTERNATIVE LOCALE ET CARBONEUTRE À LA CHINE » On trouve des mines de graphite L'étude de faisabilité dans le monde entier, mais 100 % soutient la production de ~10 % de du graphite est transformé en l'approvisionnement Chine pour le matériel d’anode mondial. de batteri
Slide 16: Le graphite est essentiel pour toutes technologies de batterie
+ LE GRAPHITE EST ESSENTIEL POUR TOUTES TECHNOLOGIES DE BATTERIE » Le graphite représente la moitié de la batterie lithium-ion – 1,2 kg par Kwh nécessaire suscitant une forte demande LFP NMC 111 NMC 532 NMC 811 NCA Lithium 17 % Lithium 15 % Lithium 16 % Lithium 16 % Lithium 11 % Nickel 29 % Cathode
Slide 17: La croissance de la demande de graphite devrait dépasser celle des autres métaux
LA CROISSANCE DE LA DEMANDE DE CROISSANCE DE LA DEMANDE DE MATÉRIAUX DE BATTERIES (KT) 10 997 11 000 GRAPHITE DEVRAIT 10 000 10 164 DÉPASSER CELLE DES AUTRES 9 000 MÉTAUX POUR 8 000 7 631 BATTERIES 7 000 7 050 6 000 387 GIGA-USINES DE 5 428 BATTERIES EN VUE POUR UNE 5 000 4 641 CAPACITÉ COMBINÉE DE
Slide 18: L'Amérique du Nord développe sa production : 1 256 GWh d'ici 2030
+ AUX PORTES DU MARCHÉ – L’AMÉRIQUE DU NORD DÉVELOPPE SA PRODUCTION : 1 256 GWh d’ici 2030 A1 CV GM LE POS STD BASF CH HD LGC PR SP BO DAI HY LGE QS ST BS DA IM3 LT RV SU BMW EL JP MG ROS TES BL END JM MAZ SF TY BRV ENV JC MB SS UC BRP FK K2 NS SES VA BYD FD KIA NB SI VW C4V FL KC NB SKI VO CD FR KP
Slide 19: Ainsi que l'Europe : 1 129 GWh d'ici 2030
+AINSI QUE L’EUROPE : 1 129 GWh d’ici 2030 ACC BRV EVE LC PSA ST AK BYP FAM LGC QS SV AP CLB FAR LIA RE TER AX CTL FR MES ROS TES BV CF GSY MV SF VAR BY CC H3D MRW SS VK BR DAI IMP NV SCB VW BMW EES INB PS SEA WM BL ENV ITV P4T SKI VÉHICULES ÉLECTRIQUES BATTERIES Annonces de l’industrie & Benchmark
Slide 20: La demande devrait dépasser l'offre
LA DEMANDE DES PÉNURIES D'APPROVISIONNEMENT SE DESSINENT À DEVRAIT MESURE QUE LA DEMANDE EN VÉ AUGMENTE DÉPASSER L'OFFRE Les prévisions du marché pour le graphite montrent un déficit structurel : » La nouvelle production doit être opérationnelle pour répondre à la Début de la production forte croiss
Slide 21: Inflation Reduction Act
+INFLATION REDUCTION ACT 370 milliards de dollars américains consacrés à l'agenda climatique » Incitatifs à l’achat de véhicules électriques » Mesures pour le développement d'infrastructures de recharge » Critères d’éligibilité aux crédits liés à la composition de la batteries, la source des composa
Slide 22: Faciliter un approvisionnement local et écologique de ce matériau critique et stratégique
FACILITER UN APPROVISIONNEMENT LOCAL ET ÉCOLOGIQUE DE CE MATÉRIAU CRITIQUE ET STRATÉGIQUE NMG.com + NYSE: NMG | TSXV: NOU | FSE: NM9A + 22 + PROPRIÉTÉ NMG & CONFIDENTIEL
Slide 23: Développement entièrement intégré soutenu par des usines de phase 1
+ DÉVELOPPEMENT ENTIÈREMENT INTÉGRÉ SOUTENU PAR DES USINES DE PHASE 1 MATAWINIE BÉCANCOUR Graphite de haute pureté Transformation à valeur ajoutée : Matériel d’anode pour batteries et produits spécialisés Chaque étape est Graphite en paillettes Graphite sphérique Graphite purifié Graphite sphérique
Slide 24: L'intégration complète offre une flexibilité
L’INTÉGRATION FLUX DE PRODUCTION – Phase 2 COMPLÈTE OFFRE UNE FLEXIBILITÉ Mine Matawinie EXTRACTION ÉLECTRIQUE OPÉRATIONNELLE 2 550 506 tpa 4,23 % Cg Diversification de la CONCENTRATEUR production selon trois 103 328 tpa Concentré de graphite 1 675 $US/tonne piliers pour tirer profit de 97 % Cg 39 5
Slide 25: Phase 2 mine Matawinie
+PHASE 2 MINE MATAWINIE Une mine et un concentrateur de classe PHASE 2 mondiale, à seulement 120 km de Montréal » Exploitation minière responsable avec une flotte entièrement électrique, une gestion innovante des résidus, un vaste programme de protection de l'eau et de la biodiversité, ainsi qu'une
Slide 26: Une minéralisation de graphite unique et évolutive
+ UNE MINÉRALISATION DE GRAPHITE UNIQUE ET ÉVOLUTIVE SOUS- TEND NOS OPÉRATIONS INTÉGRÉES ET ENTIÈREMENT TRAÇABLES L’énorme réserve de graphite Matawinie offre un potentiel d'expansion à NMG RESSOURCES & RÉSERVES MINÉRALES ZONE OUEST Mt Cg Mesuré 28,5 4,28% Indiqué 101,8 4,26% Ressources totales 130,
Slide 27: Matawinie – concentrateur de la phase 2
MATAWINIE CONCENTRATEUR DE LA PHASE 2 ~ 103 ktpa de concentré de graphite de haute pureté NMG.com + NYSE: NMG | TSXV: NOU | FSE: NM9A + 27 + PROPRIÉTÉ NMG & CONFIDENTIEL
Slide 28: Fabrication avancée soutenue par un emplacement stratégique et des technologies exclusives
+ FABRICATION AVANCÉE SOUTENUE PAR UN EMPLACEMENT STRATÉGIQUE ET DES TECHNOLOGIES EXCLUSIVES Nous sommes d’avis que Bécancour est l'endroit idéal pour les opérations de NMG grâce à une infrastructure exceptionnelle » Usine de purification de phase 1 construite dans les locaux d'Olin à Bécancour, au
Slide 29: Usine de matériaux de batterie de Bécancour
Purification PHASE 2 PHASE 2 USINE DE MATÉRIAUX DE BATTERIE DE BÉCANCOUR Production industrielle évolutive avec un potentiel d'expansion important Enrobage Mise en forme Usine de phase 2 avec une capacité de production ~43 ktpa de matériel d’anode et ~3 ktpa de paillettes jumbo purifiées » Installat
Slide 30: Projet de mine Uatnan : parmi les plus grands projets de graphite en développement
+ PHASE 3 PROJET DE MINE UATNAN : PARMI LES PLUS GRANDS PROJETS DE GRAPHITE EN DÉVELOPPEMENT AU MONDE » Situé dans le Nord du Québec, dans une région réputée pour ses ressources et son secteur industriel − Accessible à l'année par la route 389 et les chemins forestiers » Propriété détenue en totalit
Slide 31: Situé dans une juridiction d'exploitation de premier plan en Amérique du Nord
+ SITUÉ DANS UNE JURIDICTION D'EXPLOITATION DE PREMIER PLAN EN AMÉRIQUE DU NORD LES AVANTAGES STRATÉGIQUES DU QUÉBEC Le gouvernement du Un écosystème établi et Une énergie propre, Riche en minéraux Environnement fiscal et Québec est pleinement durable de recherche abordable et abondante essentiels e
Slide 32: Des partenaires industriels et technologiques soutiennent notre solide équipe interne
DES PARTENAIRES » Une excellente équipe technique interne composée de 100+ professionnels sous-tend notre croissance et notre innovation continue : INDUSTRIELS ET − 7 PhD, 3 MSc, 35 ingénieurs TECHNOLOGIQUES − Des décennies de savoir-faire dans la production de graphite acquises auprès SOUTIENNENT d
Slide 33: Entente commerciale : Panasonic Energy
+ENTENTE COMMERCIALE : PANASONIC ENERGY » Entente cadre basé sur l'achat/offtake pluriannuel de matériel d'anode actif » Entente cadre/Offtake permet de finaliser la qualification du produit » Empreinte carbone du matériel de NMG, la plus faible de sa catégorie, soutient l'engagement de Panasonic en
Slide 34: Principaux générateurs de valeur pour les actionnaires : 12 prochains mois
+ PRINCIPAUX GÉNÉRATEURS DE VALEUR POUR LES ACTIONNAIRES : 12 PROCHAINS MOIS » Pilotage des opérations de la phase 1 entièrement intégrée pour finaliser les Exécution disciplinée de notre paramètres d'ingénierie de la phase 2, OPTIMISER L’ÉTUDE DE FAISABILITÉ plan de croissance pour établir un appro
Slide 35: Principaux générateurs de valeur pour les actionnaires : 5 prochaines années
+ PRINCIPAUX GÉNÉRATEURS DE VALEUR POUR LES ACTIONNAIRES : 5 PROCHAINES ANNÉES » Mise en service de la PRODUCTION PLEINEMENT INTÉGRÉE DE LA PHASE 2 : mine Matawinie et usine de matériaux de batterie de Bécancour » Mise en œuvre de l’entente d’approvisionnement à long terme avec un futur client impor
Slide 36: Paramètres financiers
PARAMÈTRES FINANCIERS NMG.com + NYSE: NMG | TSXV: NOU | FSE: NM9A + 36 + PROPRIÉTÉ NMG & CONFIDENTIEL
Slide 37: Sommaire des faits saillants de la phase 2
+SOMMAIRE DES FAITS SAILLANTS DE LA PHASE 2 FAITS SAILLANTS ÉCONOMIQUES (en CAD) MATAWINIE BÉCANCOUR INTÉGRÉ Unité Paramètres de faisabilité VAN avant impôt (taux d’escompte de 8 %) 986 1 374 2 360 million $CA VAN après impôt (taux d’escompte de 8 %) 571 1 010 1 581 million $CA TRI avant impôt 28,2%
Slide 38: Résumé des résultats économiques préliminaires – Uatnan
PHASE 3 FAITS SAILLANTS ÉCONOMIQUES Project minier Uatnan RÉSUMÉ DES VAN avant impôt (taux d'actualisation de 8 %) 3 613 M $CA RÉSULTATS VAN après impôts (taux d'actualisation de 8 %) 2 173 M $CA ÉCONOMIQUES PRÉLIMINAIRES TRI avant impôt TRI après impôt 32,6 % 25,9 % Période de recouvrement avant im
Slide 39: Une structure de capital solide et couverture
UNE DONNÉES RELATIVES AU MARCHÉ (en date du 1 juin 2023)1 STRUCTURE CAD USD Prix de l’action ($) 4,20 3,07 DE CAPITAL Capitalisation boursière (M $) 256 172 SOLIDE Encaisses (M $)2 48,8 CAD à la fin de la période + 22 USD du financement4 Bien capitalisée avec un fort soutien Débenture convertible (M
Slide 40: Annexes
ANNEXES NMG.com + NYSE: NMG | TSXV: NOU | FSE: NM9A + 40 + PROPRIÉTÉ NMG & CONFIDENTIEL
Slide 41: Matawinie résumé des ressources et des réserves
+ MATAWINIE RÉSUMÉ DES RESSOURCES ET DES RÉSERVES Estimation des ressources minérales en fosse pour la zone Ouest 1 Ressources actuelles (20 mai 2022)7 Catégorie de Ressources minérales2 Tonnage (Mt)5,6 Teneur (% Cg)3 Graphite contenu (Mt) Mesurée 28,5 4,28 1,22 Indiquée 101,8 4,26 4,33 Mesurée + in
Slide 42: Modèle innovant et sécuritaire de co-disposition des résidus miniers
+ MODÈLE INNOVANT ET SÉCURITAIRE DE CO-DISPOSITION DES RÉSIDUS MINIERS RESTAURATION FINALE DU SITE Cette solution de gestion innovante est révélatrice de l'attention inébranlable que NMG porte au développement durable. » Aide à éviter le drainage minier acide » Assure une meilleure sécurité environn
Slide 43: Phase 2 : CAPEX
+PHASE 2 : CAPEX Détail du CAPEX (en CAD*) Coûts initiaux Détail du CAPEX (en CAD*) Coûts initiaux Mine Matawinie CAPEX Usine de Bécancour CAPEX Coûts directs 373 383 967 Coûts directs 631 071 605 Développement de la mine 52 487 610 Mise en forme 176 658 085 Infrastructures minières 49 470 357 Purif
Slide 44: Phase 2 : OPEX
+PHASE 2 : OPEX Coût par année OPEX Breakdown (in CAD*) Coût par tonne (1) (2) % des coûts totaux (Moyenne DVM) Mine Matawinie OPEX Extraction minière 17 330 983 168 30 % Concentration 26 083 095 252 45 % Résidus 5 655 610 55 10 % Général et administration 3 750 866 36 6% Coût de transport à Bécanco
Slide 45: Uatnan – estimation des ressources minérales
+ UATNAN – UN GISEMENT DE CLASSE MONDIALE ESTIMATION DES RESSOURCES MINÉRALES Notes : 1. Les ressources minérales fournies dans ce tableau ont été estimées par RESSOURCES MINÉRALES EN FOSSE Tonnes (Mt) Teneur (% Cg) Cg (Mt) M. Rachidi, géologue, et C. Duplessis, ingénieur, (QP) de GoldMinds Geoservi
Slide 46: Cibles climatiques
+CIBLES CLIMATIQUES » Maintien du statut de carboneutralité » Réduction autant que possible − Électrification complète − Amélioration continue − Remplacement des matériaux à base de carbone − Recherche et développement − Synergies industrielles et économie circulaire » Net Zéro d'ici 2030 » Divulgat
Slide 47: Matériaux de batteries écologiques pour propulser la révolution énergétique
MATÉRIAUX DE BATTERIES ÉCOLOGIQUES POUR PROPULSER LA RÉVOLUTION ÉNERGÉTIQUE PLACE D’AFFAIRES NMG.com CONTACT 995, rue Wellington, Suite 240 Facebook Marc Jasmin Montréal (Québec) Twitter Directeur, Relations aux investisseurs H3C 1V3 YouTube +1 450 757-8905 #993 Canada LinkedIn mjasmin@nmg.com NMG.c
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