Okasan Securities Group Inc. · TSE:8609

Okasan Securities — H1 FY2025.3 Earnings Presentation

24 slides from Okasan Securities's earnings presentation, Oct 30, 2024

  1. Slide 1: 2025年3月期第2四半期(中間期)決算説明資料

    2024.10.30 2025年3⽉期第2四半期(中間期) 決算説明資料 本資料は、2025年3⽉期第2四半期(中間期)の業績等に関する情報の提供を⽬的としたものであり、 当社が発⾏する有価証券の投資勧誘を⽬的としたものではありません。 本資料は2024年9⽉末⽇現在のデータに基づいて作成されております。なお、本資料で使⽤する データおよび表現等の⽋落・誤謬等につきましてはその責を負いかねますのでご了承ください。 また、本資料に記載された意⾒や予測等は資料作成時点の当社の判断であり、その情報の正確性、 完全性を保証し⼜は約束するものではなく、また今後、予告なしに変更されることがあります。 Co

  2. Slide 2: 目次

    ⽬次 １ 決算概要（連結ベース） ２ 参考資料 ・2025年3月期第2四半期(中間期)【累計】決算のポイント 3 ・四半期業績の推移(岡三証券・単体) 16 ・2025年3月期第2四半期(中間期)【四半期】決算のポイント 4 ・投資信託・外国債券販売状況(岡三証券・単体) 17 ・営業収益の推移①② 5 ・口座数・資産導入の状況(岡三証券・単体) 18 ・受入手数料の推移 7 ・岡三オンライン証券カンパニー 業務データ 19 ・受入手数料・科目別内訳の推移(四半期ベース) 8 ・自己資本規制比率の推移（岡三証券・単体) 20 ・トレーディング損益の推移 9 ・中期経営計画における経営指標目標

  3. Slide 3: 01. 決算概要（連結ベース）

    01. 決算概要（連結ベース） 2

  4. Slide 4: 2025年3月期第2四半期(中間期)【累計】決算のポイント

    2025年3月期第2四半期(中間期)【累計】決算のポイント ＜前年同期⽐（2024年3⽉期第2四半期(中間期)累計⽐）＞ ・営業収益は、前年同期⽐0.7％増、純営業収益は同1.0％増。 外国債券に係るトレーディング損益等が減少した⼀⽅、信託報酬等のその他の受⼊⼿数料が増加。 ・販売費・⼀般管理費は、⼈件費や不動産関係費の増加等により同1.5％増。 ・営業利益は同1.5％減。経常利益は同2.4％増。 親会社株主に帰属する四半期純利益は同16.5％減の66億78百万円。 前年同期に税負担が少なかった反動等による。 （単位︓百万円） （単位︓百万円） FY24.3 FY25.3 前Ｑ⽐ FY24.3

  5. Slide 5: 2025年3月期第2四半期(中間期)【四半期】決算のポイント

    2025年3月期第2四半期(中間期)【四半期】決算のポイント ＜前四半期⽐（2025年3⽉期1Q⽐）＞ ・営業収益は、前四半期⽐3.5%減。 純営業収益は同3.2％減。 委託⼿数料や債券等トレーディング損益等が減少。 ・販売費・⼀般管理費は、ほぼ横ばいで推移。 ・経常利益は前四半期⽐1.3％増、親会社株主に帰属する四半期純利益は同1.8%増。 営業収益の四半期推移 経常利益の四半期推移 親会社株主帰属純利益の四半期推移 (百万円) (百万円) (百万円) 25,000 23,663 8,000 8,000 21,247 21,117 19,959 6,676 20,384 7,000 7,00

  6. Slide 6: 営業収益の推移①

    営業収益の推移① （単位︓百万円） （単位︓百万円） FY24.3 FY25.3 前Ｑ⽐ FY24.3 FY25.3 増減率 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 増減率 2Q累計 2Q累計 受⼊⼿数料 12,363 12,754 11,021 13,809 12,976 12,686 -2.2% 25,117 25,662 2.2% 委託⼿数料 6,053 5,417 4,825 7,877 6,392 5,383 -15.8% 11,470 11,776 2.7% 引受け・売出し等の⼿数料 560 289 169 440 409 336 -17.7% 849 745 -12.2% 募集・売出

  7. Slide 7: 営業収益の推移②

    営業収益の推移② 営業収益の変動要因（前年同期比） 営業収益の変動要因（前四半期比） （百万円） （百万円） 21,500 42,000 21,000 324 103 66 294 305 732 448 1,264 1,009 41,000 20,500 601 920 1,209 724 223 835 21,117 72 20,000 41,501 41,206 805 40,000 741 20,384 19,500 39,000 19,000 FY24.3 委託⼿数料 引受・売出 募集・売出 その他 株券等 債券等 その他 その他 FY25.3 FY25.3 委託⼿数料 引受・売出

  8. Slide 8: 受入手数料の推移

    受⼊⼿数料の推移 ＜前四半期⽐＞ 委託⼿数料は、国内外株式に係る⼿数料の減少により、前四半期⽐15.8％減。 引受け・売出し等の⼿数料は、2件のIPO主幹事を務めるも、前四半期に⼤型社債引受けがあった反動等により、同17.7％減。 募集・売出し等の取扱⼿数料は、主に外国株式型の公募投資信託の販売増加により、同22.5％増。 その他の受⼊⼿数料は、信託報酬の増加等により、同2.3％増。 ＜前年同期⽐（累計）＞ 委託⼿数料は、外国株式に係る⼿数料の増加が寄与し、前年同期⽐2.7％増。 引受け・売出し等の⼿数料は、既上場案件の引受件数が⼤幅減少し、同12.2%減。 募集・売出し等の取扱⼿数料は、投資

  9. Slide 9: 受入手数料・科目別内訳の推移（四半期ベース）

    受⼊⼿数料・科⽬別内訳の推移（四半期ベース) 委託手数料 引受け・売出し等の手数料 (百万円) 国内株式等 外国株式 債券 その他 (百万円) 株券 債券 600 8,000 130 1,732 500 6,000 137 156 724 152 400 1,789 151 737 145 174 149 1,402 484 4,000 0 888 300 457 316 122 473 95 6,014 200 402 5,190 100 2,000 4,527 4,446 3,494 3,715 3,791 3,829 83 62 100 193 214 134 106 124 90 76

  10. Slide 10: トレーディング損益の推移

    トレーディング損益の推移 （単位︓百万円） （単位︓百万円） FY24.3 FY25.3 前Ｑ⽐ FY24.3 FY25.3 増減率 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 増減率 2Q累計 2Q累計 株券等 5,674 4,838 5,922 6,372 5,395 4,794 -11.1% 10,513 10,189 -3.1% 国内株式等 -77 -29 166 138 165 69 -58.0% -107 235 － 外国株式 5,752 4,868 5,756 6,233 5,229 4,724 -9.7% 10,620 9,954 -6.3% 債券等 2,001 1,404 1,086

  11. Slide 11: 販売費・一般管理費の推移①

    販売費・⼀般管理費の推移① 販売費・一般管理費の四半期推移 (百万円) 取引関係費 ⼈件費 不動産関係費 ＜前四半期⽐＞ 事務費 減価償却費 租税公課・その他 20,000 ⼈件費の増加、不動産関係費の減少等によりほぼ横ばいで推移。 18,000 17,203 16,550 16,603 16,688 16,696 • ⼈件費は、報酬増加等により、前四半期⽐2.2％増。 15,620 16,285 16,349 767 1,037 764 596 575 715 690 16,000 • 不動産関係費は、同11.4％減。前四半期のオフィス⼀部移転費⽤の 516 619 786 792 801

  12. Slide 12: 販売費・一般管理費の推移②

    販売費・⼀般管理費の推移② 販管費の変動要因（前年同期比） 販管費の変動要因（前四半期比） （百万円） （百万円） 33,500 16,800 39 33,350 26 6 91 16,750 33,200 184 209 16,700 495 7 62 246 90 37 33,050 16,650 72 33,384 261 32,900 16,600 16,696 16,688 76 86 32,750 32,889 16,550 32,600 16,500 FY24.3 取引関係費 ⼈件費 不動産 事務費 減価償却費 租税公課 その他 FY25.3 FY25.3 取引関係費 ⼈件費 不

  13. Slide 13: グループの状況

    グループの状況 グループ口座数推移 預り資産推移 (万⼝座) 岡三証券(対⾯) 岡三オンライン その他 (億円) 株式 債券 投信 その他 108.4 109.2 110.0 105.4 103.9 104.2 104.4 105.0 104.2 90,000 86,653 13.8 13.8 84,167 83,506 100.0 1,091 13.5 13.5 13.4 13.8 13.8 1,051 983 13.5 78,321 80,000 75,987 90.0 74,440 1,048 1,033 21,832 69,497 1,143 21,157 21,029 70,000

  14. Slide 14: 損益計算書

    損益計算書 （単位︓百万円） （単位︓百万円） FY24.3 FY25.3 前Ｑ⽐ FY24.3 FY25.3 増減率 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 増減率 2Q累計 2Q累計 営 業 収 益 21,247 19,959 19,639 23,663 21,117 20,384 -3.5% 41,206 41,501 0.7% 受⼊⼿数料 12,363 12,754 11,021 13,809 12,976 12,686 -2.2% 25,117 25,662 2.2% トレーディング損益 7,711 5,902 7,287 8,239 6,790 6,124 -9.8% 13,613 1

  15. Slide 15: 貸借対照表

    貸借対照表 （単位︓百万円） （単位︓百万円） FY24.3 FY25.3 FY24.3 FY25.3 資産の部 増減額 負債・純資産の部 増減額 年度末 2Q末 年度末 2Q末 流動資産 1,091,843 1,140,575 48,732 流動負債 960,485 1,016,014 55,529 現⾦・預⾦ 82,586 69,177 -13,409 トレーディング商品 438,673 425,102 -13,571 預託⾦ 110,256 102,998 -7,258 信⽤取引負債 22,774 18,437 -4,337 トレーディング商品 284,513 377,048 92,53

  16. Slide 16: 02. 参考資料

    02. 参考資料 15

  17. Slide 17: 四半期業績の推移（岡三証券・単体）

    四半期業績の推移（岡三証券・単体） （単位︓百万円） （単位︓百万円） FY24.3 FY25.3 前Ｑ⽐ FY24.3 FY25.3 増減率 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 増減率 2Q累計 2Q累計 営 業 収 益 17,874 16,573 16,632 19,245 17,521 16,946 -3.3% 34,448 34,468 0.1% 受⼊⼿数料 9,869 10,266 8,794 10,566 10,256 10,212 -0.4% 20,135 20,469 1.7% 委託⼿数料 4,145 3,689 3,315 5,400 4,540 3,835 -15.5% 7

  18. Slide 18: 投資信託・外国債券販売状況（岡三証券・単体）

    投資信託・外国債券販売状況（岡三証券・単体）※岡三オンライン証券カンパニーを除く。 投資信託手数料推移 ※岡三オンライン証券カンパニーを含む。 ＜前四半期⽐＞ (百万円) 販売⼿数料（投信） 代⾏⼿数料（投信期末報酬等） ・投資信託販売⾼は、前四半期⽐22.8％増の1,282億円。 5,000 外国株式型公募投資信託の販売が増加。 4,175 ・販売⼿数料は、同24.9％増の34億25百万円。 4,000 ・代⾏⼿数料は、同3.1％増の22億11百万円。 3,425 3,215 3,107 ・外国債券販売⾼は、同44.5％増の270億円。 3,000 2,743 2,421 2,144 2,2

  19. Slide 19: 口座数・資産導入の状況（岡三証券・単体）

    口座数・資産導入の状況（岡三証券・単体） ※岡三オンライン証券カンパニーを除く。 顧客口座数推移 新規口座開設数推移 (⼝座) 顧客総⼝座数 有残⼝座数 オムニネット⼝座数 (⼝座) 600,000 6,000 5,113 495,964 496,484 496,735 501,402 501,285 487,751 487,484 494,890 4,777 4,774 500,000 5,000 4,398 4,432 4,019 4,033 377,663 376,739 375,408 377,734 376,831 375,579 376,228 380,894 4,000 400,

  20. Slide 20: 岡三オンライン証券カンパニー 業務データ

    岡三オンライン証券カンパニー 業務データ 国内株式 売買代金 (億円) 14,000 ・国内株式の売買代⾦は、前四半期に⽐べ微減となったものの、 12,532 11,279 堅調に推移。 12,000 10,921 10,907 10,014 10,136 10,000 9,202 8,606 ・くりっく365（取引所FX）の約定⾦額は、前四半期⽐で減少も、 引き続き⾼⽔準で推移。前四半期より、2社からの事業譲受が寄与。 8,000 6,000 ・くりっく株365（取引所CFD）の約定⾦額は、過去2年で最⾼⽔準。 4,000 2,000 0 FY23.3 FY24.3 FY25.3 3Q 4Q

  21. Slide 21: 自己資本規制比率の推移（岡三証券・単体）

    自己資本規制比率の推移（岡三証券・単体） ＜前年度末⽐＞ ⾃⼰資本規制⽐率は、前年度末⽐50.1ポイント上昇して362.4％。 ・⾃⼰資本の額の増加および市場リスク相当額の減少等により、⾃⼰資本規制⽐率は上昇。 （単位︓百万円） FY24.3 FY25.3 前年度末⽐ 項 ⽬ 1Ｑ末 2Ｑ末 3Ｑ末 4Ｑ末 1Ｑ末 2Ｑ末 増減額 基本的項⽬ （Ａ） 77,018 79,071 80,922 75,372 77,591 79,552 4,180 補完的項⽬ その他有価証券評価差額⾦（評価益） 16 34 34 30 30 41 11 ⾦融商品取引責任準備⾦ 768 767 767 843 99

  22. Slide 22: 中期経営計画における経営指標目標

    中期経営計画における経営指標⽬標 *1. 中核⼦会社である岡三証券単体の値 *2. 岡三証券 マーケティング統括部⾨における 「ストック型収益÷販管費」 の値 コストカバー率(半期)の推移 ROEの推移 （％） （％） （ 30.0 22.4 10.0 19.9 7.1 17.1 6.7 20.0 15.4 6.0 14.6 5.0 3.7 10.0 2.4 0.3 0.0 0.0 FY23.3 FY23.3 FY24.3 FY24.3 FY25.3 20/3 21/3 22/3 23/3 24/3 25/3 （期） 上期 下期 上期 下期 上期 ※25/3は年換算の数値。 21

  23. Slide 23: 当年度の主な取り組み

    当年度の主な取り組み ▽岡三証券グループ ・証券アライアンスプロジェクト推進部新設、グループコンプライアンス部新設などを含む機構改⾰を実施（24年4⽉） ・ESG投資指数「FTSE Blossom Japan Sector Relative Index」構成銘柄に選定（7⽉） ・⾃⼰株式の取得（7⽉〜9⽉） ▽岡三証券 ・菊陽町サテライトプレイスを開設（24年4⽉） ・CX推進モニタリング部新設などを含む機構改⾰を実施（4⽉） ・住信SBIネット銀⾏および⽇産証券から取引所FX事業を継承・譲受（4⽉） ・投資情報サイト「岡三情報Plus」の開設（5⽉） ・投資顧問部および銀⾏ビジネス部を新設す

  24. Slide 24: 問合せ先

    問合せ先︓ 株式会社岡三証券グループ 広報IR部 住 所 ︓ 〒１０３－００２２ 東京都中央区⽇本橋室町２－２－１ Ｔ Ｅ Ｌ ︓ ０３－３２７５－８２４８（広報IR直通） Ｕ Ｒ Ｌ ︓ https://www.okasan.jp Copyright © OKASAN SECURITIES GROUP INC. All Rights Reserved.

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