Slide 1: Résultats 2024
Résultats 2024 20 mars 2025 Philippe RABASSE David FUKS Vincent GAUTHIER Directeur Général Directeur Général Délégué Directeur Général Délégué
Slide 2: Eléments marquants 2024 & RSE, Résultats financiers, Perspectives
Eléments marquants 01 2024 & RSE Résultats financiers 02 2024 03 Perspectives 2
Slide 3: Eléments marquants 2024 & RSE
Eléments marquants 01 2024 & RSE 3
Slide 4: De bons résultats pour notre secteur
DE BONS RÉSULTATS POUR NOTRE SECTEUR Croissance organique 1,2 % VS 0 % À 3 % PRÉVU Marge opérationnelle d’activité 9,2 % HAUT DE FOURCHETTE 8,5%-9,5% Effectifs 7 483 VS 7 779 AU 31/12/2023 Résultat net Record 37,6 M€ VS 35,6 M€ AU 31/12/2023 + de 540 M€ de CA + de 49 M€ de ROA 112 M€ de Trésorerie n
Slide 5: Un engagement fort sur la RSE
UN ENGAGEMENT FORT SUR LA RSE Environnement Social Gouvernance CONSOMMATION D’ÉLECTRICITÉ DIVERSITÉ DIRECTION Part de femme - 27% Vs 2018 34% dans le management 38% Part de femme dans les effectifs de direction CONSOMMATION DE PAPIER INCLUSION ÉTHIQUE - 76% Vs 2018 3,3% Personnes en situation de han
Slide 6: Notations et référencements
NOTATIONS ET RÉFÉRENCEMENTS ➢ Score 2024 reçu : 74/100 : médaille Gold ➢ Score 2024 reçu : 78/100 en progression de 10 points ➢ Score 2024 reçu : 4,5/5 et classé 8ème/41 dans le classement sectoriel ➢ Score 2023 reçu : note B- 6
Slide 7: Résultats financiers 2024
Résultats financiers 02 2024 7
Slide 8: Chiffre d'affaires 2019… 2024
CHIFFRE D’AFFAIRES 2019… 2024 Évolution du chiffre d’affaires (en M€) 540,3 470,6 513,5 534,1 48 % HORS FRANCE 417,8 426,4 263,4 280,5 283,3 237,1 213,7 217 233,5 250,1 253,6 257 +5 % 204,1 209,4 CAGR SUR 5 ANS 2019 2020 2021 2022 2023 2024 93,6 % TAUX D’UTILISATION Autres pays France 8
Slide 9: Évolution du chiffre d'affaires par secteur d'activité 2024
ÉVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ 2024 Comparaison 2024 par rapport à 2023 Industrie/ Transport Services 7% /Utilities +29% Secteur public 13% 6% -1% +12% Répartition du CA par secteur Télécoms Assurance d’activité YoY 14% 19% -6% -5% Banque/Finance Distribution Part du chiffre
Slide 10: Effectifs (en équivalent temps plein)
EFFECTIFS (en équivalent temps plein) Depuis le 31/12/23 - 296 Talents Belgique / Luxembourg Répartition par zone 209 vs 216 géographique o France = 2 927 France / UK o International = 4 556 2 927 vs 2 966 TOTAL : 7 483 Italie 1 984 vs 2 061 91,5% de productifs 2024 2023 Espagne / Portugal 2 363 vs
Slide 11: Compte de résultat résumé
COMPTE DE RÉSULTAT RÉSUMÉ EN K€ 2024 2023 Var Chiffre d’affaires 540 297 534 116 +1,2% Résultat Opérationnel d’Activité 49 587 47 385 +4,6% En % du CA 9,2% 8,9% Coût des actions de performance (1 027) (1 328) Autres produits et charges opérationnels (2 682) (3 728) Résultat opérationnel 45 878 42 32
Slide 12: Compte de résultat par région
COMPTE DE RÉSULTAT PAR RÉGION CHIFFRE D’AFFAIRES MARGE OPÉRATIONNELLE (EN M€) D’ACTIVITÉ 2024 2023 2024 2023 Groupe 540,3 534,1 +1,2% 9,2% 8,9% France 283,3 280,5 +1,0% 9,1% 9,2% International 257,0 253,6 +1,3% 9,2% 8,5% 12
Slide 13: Bilan
BILAN ACTIF PASSIF En M€ 31/12/24 31/12/23 En M€ 31/12/24 31/12/23 Ecarts d’acquisitions 131,3 131,3 Capitaux propres PG 271,9 261,4 Autres immobilisations 26,0 27,1 Passifs non courant 22,7 24,7 dont droits d’utilisation 18,4 19,8 dont dettes locatives 14,4 15,4 Autres actifs non 8,3 5,5 Dettes fin
Slide 14: Tableau de flux de trésorerie
TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE En M€ 2024 2023 Var. Capacité d’autofinancement 58,2 54,8 +6,3% En % CA 10,8% 10,2% Impôts versés (11,6) (11,0) Variation de BFR 8,4 (2,3) Flux net provenant de l’activité 55,0 41,5 Flux net provenant des (1,9) (1,8) investissements Flux provenant du financement (34,7)
Slide 15: Évolution de la trésorerie nette
ÉVOLUTION DE LA TRÉSORERIE NETTE en M€ 112,0 93,0 83,4 74,8 44,6 2020 2021 2022 2023 2024 15
Slide 16: Perspectives
03 Perspectives 16
Slide 17: Objectifs 2025
OBJECTIFS 2025 Croissance de CA 2025 ➢ 0 à 3% Marge opérationnelle d’activité ➢ 8,5% à 9,5% 17
Slide 18: Dividende 2024 / Actionnariat
DIVIDENDE 2024 / ACTIONNARIAT ÉVOLUTION DU DIVIDENDE ANNUEL DIVIDENDE Toujours en hausse depuis l’origine Constatant les bonnes performances et l’excellente situation financière, le Conseil d'Administration a décidé en € de proposer à l’Assemblée Générale de 2025 un dividende définitif de 1,30 € par
Slide 19: Des questions ?
DES QUESTIONS ? 19
Slide 20: Les éléments chiffrés
LES ÉLÉMENTS CHIFFRÉS 26
Slide 21: Compte de résultat au 31/12/2024
COMPTE DE RÉSULTAT AU 31/12/2024 En K€ 31/12/2024 % 31/12/2023 % Chiffre d'affaires 540 297 100% 534 116 100% Autres produits de l'activité 176 236 Achats consommés et charges externes (134 018) (131 913) Charges de personnel (344 217) (342 543) Impôts et taxes (4 200) (4 509) Dotations aux amortiss
Slide 22: État de la situation financière au 31/12/2024 (actif)
ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE AU 31/12/2024 ACTIF (en milliers d'euros) 31/12/2024 31/12/2023 Ecarts d'acquisition 131 415 131 305 Immobilisations incorporelles 1 485 884 Immobilisations corporelles 3 744 4 283 Droits d’utilisation 18 351 19 829 Titres mis en équivalences - - Autres actifs financi
Slide 23: État de la situation financière au 31/12/2024 (passif)
ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE AU 31/12/2024 PASSIF (en milliers d'euros) 31/12/2022 31/12/2023 Capital 6 396 6 532 Prime d'émission et réserves consolidées 227 818 221 411 Résultat net part du groupe 37 644 33 408 Capitaux propres - part du groupe 271 858 261 351 Intérêts minoritaires 0 0 CAPITAUX
Slide 24: Tableaux de flux de trésorerie
TABLEAUX DE FLUX DE TRÉSORERIE 31/12/2024 31/12/2023 (en milliers d'euros) Résultat net consolidé (y compris intérêts minoritaires) 35 629 33 408 Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net et impôt (A) 58 193 54 767 Impôts versés (B) (11 639) (10 979) Variation du B.F.R lié