Slide 1: 平成23年6月期 第2四半期 決算説明会
株式会社 テー・オー・ダブリュー 平成23年6月期 第2四半期 決算説明会 東証１部 ４７６７
Slide 2: 将来予測に関する注意事項
1 本プレゼンテーションには 平成23年2月4日現在の経営陣の将来に関する 前提・見通し・計画に基づく予測が含まれています。 社会・経済･競合状況の変動等に関わる リスクや丌確定要因により、実際の業績が 記載の予測と異なる可能性があります。
Slide 3: 本日の構成
本日の構成 2 平成23年6月期 第2四半期決算の概要 平成23年6月期 第2四半期決算の傾向 今後の対策
Slide 4: 決算の概要
TOWcouTD. RANMA UAT Ga
Slide 5: 決算の概要
FAL 235F6 A BA 2 RRAORS TOWcourn
Slide 6: 第2四半期決算の概要（連結）
平成23年6月期 第2四半期決算の概要（連結） 5 前第2四半期累計期間 当第2四半期累計期間（計画） 当第2四半期累計期間 通期の見通し 前期 （21年12月） 構成比 （22年12月）※ 構成比 （22年12月） 構成比 計画比 （23年6月）※ 構成比 （22年6月） 構成比 売 上 高 6,966 100.0% 5,660 100.0% 5,799 100.0% 102.4% 12,406 100.0% 12,575 100.0% 売 上 総 利 益 848 12.2% 699 12.3% 751 13.0% 107.4% 1,645 13.3% 1,523 12.1% 販 管 費 4
Slide 7: 第2四半期決算の概要（個別）
平成23年6月期 第2四半期決算の概要（個別） 6 前第2四半期累計期間 当第2四半期累計期間（計画） 当第2四半期累計期間 通期の見通し 前期 （21年12月） 構成比 （22年12月）※ 構成比 （22年12月） 構成比 計画比 （23年6月）※ 構成比 （22年6月） 構成比 売 上 高 6,917 100.0% 5,385 100.0% 5,521 100.0% 102.5% 11,635 100.0% 12,317 100.0% 売 上 総 利 益 805 11.6% 636 11.8% 674 12.2% 106.0% 1,458 12.5% 1,410 11.4% 販 管 費 4
Slide 8: 財政状態・経営成績（連結）
財政状態・経営成績（連結） 7 前期 当第2四半期末 前第2四半期累計期間 当第2四半期累計期間 （22年6月末） （22年12月末） 前期比 （21年12月） （22年12月） 前期比 総資産 8,457 8,506 0.6%増 売上高 6,966 5,799 16.8%減 純資産 5,152 5,112 0.8%減 営業利益 399 355 11.1%減 自己資本 比率 60.9% 60.1% ― 経常利益 400 352 12.1%減 １株当たり 純資産 447円39銭 446円32銭 1円07銭減 四半期純利益 216 146 32.4%減 期末発行済 １株当たり 株式数 11,511
Slide 9: キャッシュ・フロー計算書（連結）
キャッシュ・フロー計算書（連結） 8 前第2四半期累計期間（21年12月） 当第2四半期累計期間（22年12月） 前期（22年6月末） Ⅰ.営業活動によるキャッシュ･フロー 144 ※1▲266 790 Ⅱ.投資活動によるキャッシュ･フロー ▲ 108 ▲17 ※2▲150 Ⅲ.財務活動によるキャッシュ･フロー ▲ 183 ※3▲192 ▲ 372 Ⅳ.現金及び現金同等物の増加額 ▲ 148 ▲476 268 Ⅴ.現金及び現金同等物期首残高 1,942 2,210 1,942 Ⅵ.現金及び現金同等物の期末残高 1,794 1,734 2,210 (単位：百万円) ※1 未収入金（ファクタリング
Slide 10: 決算の傾向
FRX 23556 FHA ob 2 -FHRAO MP TOWcourn
Slide 11: 当社の市場環境
当社の市場環境 10 これまでの環境 「総広告費削減。プロモーションも減少」 現在の状況 一部広告会社に回復の兆しが見られるものの、 当社を取り巻く市場環境は、依然として厳しい状況が続いている 営業強化、提案強化等、新たな施策への継続的取り組みが必要。
Slide 12: 価格帯別の推移
価格帯別の推移 11 小、中型案件は動き出したが、大型案件は減少傾向 前々第2四半期累計期間 前第2四半期累計期間 当第2四半期累計期間 前期 （21年1月～6月） （22年1月～6月） （20年12月） （21年12月） （22年12月） （22年6月） ～1,000万円 481 424 490 530 543 1,020 1,000万円～2,000万円 85 67 76 82 84 158 2,000万円～5,000万円 78 51 51 34 49 85 5,000万円～1億円 23 21 19 11 9 30 1億円～ 4 6 9 6 5 15 合計 671 569 645 663 6
Slide 13: 引合案件形態別
引合案件形態別 12 前期に引き続き、指定・自主提案案件は増加傾向 前第2四半期累計期間 当第2四半期累計期間 前期 （21年12月） （22年12月） （22年6月） 競合 258件 3,207 142件 1,789 428件 4,873 提案 101件 774 185件 1,235 221件 1,935 指定 286件 2,894 363件 2,449 659件 5,418 合計 645件 6,875 690件 5,474 1308件 12,227 ※企画売上高は除く (単位：百万円)
Slide 14: 企画力について（企画勝率）
企画力について（企画勝率） 13 全体の企画本数は、やや下がったものの 企画勝率は回復傾向 前第2四半期累計期間 前第3・4四半期累計期間 当第2四半期累計期間 企画競合(竹･梅)案件 (21年12月：7月～12月) (22年1月～6月) (22年7月～12月) 全体企画本数 1,547 1,497 1,485 制作移行案件 獲得数 346 339 396 勝率 22.4% 22.6% 26.7% (単位：件数)
Slide 15: 業種別売上高（個別）
業種別売上高（個別） 14 「食品・飲料・嗜好品」、「化粧品・トイレタリー」が 増加したものの、これまでの柱であった「自動車」が大幅減 前第2四半期累計期間 当第2四半期累計期間 （21年12月） 構成比 （22年12月） 構成比 前期（22年6月） 構成比 情報・通信 1,836 26.7% 1,716 31.3% 3,627 29.7% 食品・飲料・嗜好品 511 7.4% 650 11.9% 1,075 8.8% 化粧品・トイレタリー 498 7.2% 664 12.1% 875 7.2% 自動車 1,505 21.9% 391 7.1% 2,419 19.8% 精密機器その他製造 49
Slide 16: カテゴリー別売上高（個別）
カテゴリー別売上高（個別） 15 前第2四半期の大型案件である海のエジプト展・横浜開港 150周年記念テーマイベント（Ｙ150）を補う受注ができず 前第2四半期累計期間（21年12月） 当第2四半期累計期間（22年12月） 博展 852 0 イ ベ 文化・スポーツ 233 1 ン ト 広報 1,336 1,375 Ｓ 販促 3,886 3,774 Ｐ 制作物 567 323 合計 6,875 5,474 ※企画売上高は除く (単位：百万円)
Slide 17: 平成23年6月期予想（連結）
平成２３年６月期予想（連結） 16 平成22年６月期 平成23年6月期 前期比 売上高 12,575 12,406 1.4%減 売上総利益 1,523 1,645 8.0%増 営業利益 671 811 20.9%増 経常利益 670 805 20.1%増 特別損益 ▲1 ▲ 17 - 当期純利益 357 387 8.6%増 (単位：百万円)
Slide 18: 平成23年6月期の考察（個別）
平成23年6月期の考察（個別） 17 下期受注残（Ａ・Ｂ・松）は増加 企画案件（竹・梅）獲得に一層注力 平成22年6月期 平成23年6月期 （平成22年2月4日時点） （平成23年2月4日現在） 下期受注残高 （Ａ･Ｂ･松の合計） 4,078 4,212 竹･梅の合計 5,636 3,610 売上高（上期・下期合計） 12,317 11,635 (単位：百万円) Ａ ： イベントの規模（金額）、実施時期等が決定している案件 Ｂ ： 金額、実施時期等に丌確定要素のある案件 松 ： 当社がほぼ受注する見込みにある案件（80％以上の確度） 竹 ： 企画競合案件のうち、当社が受注する確度の高い案件（5
Slide 19: 今後の対策
18 今後の対策
Slide 20: 変化する広告業界
変化する広告業界 19 4マス媒体の影響力はさらに低下、 プロモーション領域への期待は明らか （百万円） ４媒体 ４媒体以外 前年比 前年比 売上高 売上高 平成18年 ３，６６６，８００ ９８．２％ ３，２７３，１００ １０６．２％ 平成19年 ３，５６９，９００ ９７．４％ ３，４４９，２００ １０５．４％ 平成20年 ３，２９９，５００ ９２．４％ ３，３９３，１００ ９８．４％ 平成21年 ２，８２８，２００ ８５．７％ ３，０９４，０００ ９１．２％ 「広告と経済・媒体別売上上位３０社（平成22年5月1日発行） 」より
Slide 21: 基本方針
基本方針 20 業績回復と成長基盤の再整備
Slide 22: 今後の対策
今後の対策 21 ワンストップ体制と提案力強化 1 ノベルティ強化 販促商品の開発 PR 口コミ プロモーション メディア ツール制作 プロモーション企画 施設 Ｗeb 2 Ｗｅｂ強化 事務局 店頭 イベント 3 対応力強化 店頭強化 販促強化
Slide 23: ワンストップ体制と提案力強化 ①ノベルティ強化
今後の対策 ～ワンストップ体制と提案力強化～ 22 ①ノベルティ強化 「㈱トランザクション」との業務提携 ⇒独創性の高いカスタムメイド製品やオリジナル製品を企画から販売までワンストップで実施 ㈱トランザクション ジャスダック（証券コード：7818） 業務提携 ■設 立 ：昭和62年1月 （1）ノベルティグッズを中心とした懸賞キャンペーンの ■売上高 ：74億円 （平成22年8月期：連結） 共同営業、顧客獲得、提案、制作 ■代表者 ：石川 諭 ■従業員数：341名 （平成22年8月31日現在：連結） （2）販促商品の開発、共同営業、顧客獲得 ■事業内容： エコ雑貨、ヘルスケア雑貨、一般雑貨製品
Slide 24: ワンストップ体制と提案力強化 ②Web強化
今後の対策 ～ワンストップ体制と提案力強化～ 23 ②Ｗeb強化 現在、数社との業務提携について検討中 Ａ社 Ｂ社 Ｃ社 『企画力』に強み 『プロデュース力』に強み 『制作、運用力』に強み ■設 立 ： 平成10年8月 ■設 立 ： 平成17年12月 ■設 立 ： 平成11年5月 ■売上高 ： 17億円 ■売上高 ： 3億円 ■売上高 ： 7.7億 ■従業員数 ： 109名 ■従業員数 ： 7名 ■従業員数 ： 86名 ■制作実績： ■制作実績： ■制作実績： 最新のデジタル技術やツール（iPhoneアプリ・ プロデュースを専門に行う会社。経験豊富な 単なるサイト構築だけでなく、サーバー（シス
Slide 25: 業務提携強化 ③店頭強化
業務提携強化 ～ワンストップ体制と提案力強化～ 24 ③店頭強化 「ジェイコムホールディングス㈱」との資本・業務提携 ジェイコムホールディングス㈱ 業務提携 東証一部（証券コード：2462） ■設 立 ：平成５年９月 （1）共同営業開発 ■売上高 ：135億円 （2）新プロモーションシステム開発 （平成22年５月期：連結） ■代表者 ：岡本 泰彦 （3）新コンテンツ開発 ■従業員数：157名 （平成22年5月末日現在：連結） ■事業内容： 資本提携 ・営業支援サービス 相互に約１億円規模の資本参加 ・就職支援サービス ・人材派遣サービス ・マルチメディアサービス
Slide 26: 25
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