Slide 1: Финансовые результаты по МСФО за 1 квартал 2020 г.
ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО МСФО ЗА 1 КВАРТАЛ 2020 Г. 29 АПРЕЛЯ 2020 Магнитогорск, Россия 1
Slide 2: Заявление об ответственности
DzȓȦȟȍȊȣȍȗȖȒȈȏȈȚȍȓȐ ǶȉȏȖȘȘȣȕȒȈ ǷȘȖȐȏȊȖȌșȚȊȍȕȕȣȍȘȍȏțȓȤȚȈȚȣ ǼȐȕȈȕșȖȊȣȍȘȍȏțȓȤȚȈȚȣ ǷȘȖȋȕȖȏ ǷȘȐȓȖȎȍȕȐȍ ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ Данные материалы предоставляются исключительно в информацион- тории указанных государств либо какому-либо аналитику в области Для заметок ных целях. ценных бумаг или иному ли
Slide 3: Ключевые показатели 1 квартала 2020 года
DzȓȦȟȍȊȣȍȗȖȒȈȏȈȚȍȓȐ ǶȉȏȖȘȘȣȕȒȈ ǷȘȖȐȏȊȖȌșȚȊȍȕȕȣȍȘȍȏțȓȤȚȈȚȣ ǼȐȕȈȕșȖȊȣȍȘȍȏțȓȤȚȈȚȣ ǷȘȖȋȕȖȏ ǷȘȐȓȖȎȍȕȐȍ 1 КВАРТАЛ 2020 ГОДА КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 2 782 2 781 2 745 Продажи товарной Изменение металлопродукции, к прошлому кварталу тыс. тонн Доля HVA HVA, % 48,1% 46,6% 47,7% +1,1 п.п. 1 кв. '19 4 кв. '19 1 кв.
Slide 4: Обзор рынка
ОБЗОР РЫНКА 4
Slide 5: Макроэкономическая ситуация в Китае
DzȓȦȟȍȊȣȍȗȖȒȈȏȈȚȍȓȐ ǶȉȏȖȘȘȣȕȒȈ ǷȘȖȐȏȊȖȌșȚȊȍȕȕȣȍȘȍȏțȓȤȚȈȚȣ ǼȐȕȈȕșȖȊȣȍȘȍȏțȓȤȚȈȚȣ ǷȘȖȋȕȖȏ ǷȘȐȓȖȎȍȕȐȍ 1 КВАРТАЛ 2020 ГОДА МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В КИТАЕ 51,8% 50,1% Экономическая активность 48,3% Индекс в 1 квартале 2020 года показала Деловой Активности 6,2% 6,0% резкое снижение на фоне 6,0% 6,0% (п
Slide 6: Рынок стали в Китае
DzȓȦȟȍȊȣȍȗȖȒȈȏȈȚȍȓȐ ǶȉȏȖȘȘȣȕȒȈ ǷȘȖȐȏȊȖȌșȚȊȍȕȕȣȍȘȍȏțȓȤȚȈȚȣ ǼȐȕȈȕșȖȊȣȍȘȍȏțȓȤȚȈȚȣ ǷȘȖȋȕȖȏ ǷȘȐȓȖȎȍȕȐȍ 1 КВАРТАЛ 2020 ГОДА РЫНОК СТАЛИ В КИТАЕ 9,5% 10,1% Спрос 5,4% 2,0% на металлопродукцию, 3,3% 2,1% (прогноз) год-к-году Несмотря на существенное снижение спроса на стальную −6,8% продукцию на фоне коронав
Slide 7: Макроэкономическая ситуация в России
DzȓȦȟȍȊȣȍȗȖȒȈȏȈȚȍȓȐ ǶȉȏȖȘȘȣȕȒȈ ǷȘȖȐȏȊȖȌșȚȊȍȕȕȣȍȘȍȏțȓȤȚȈȚȣ ǼȐȕȈȕșȖȊȣȍȘȍȏțȓȤȚȈȚȣ ǷȘȖȋȕȖȏ ǷȘȐȓȖȎȍȕȐȍ 1 КВАРТАЛ 2020 ГОДА МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИИ 51,8% 50,9% 45,6% 47,5% По прогнозам в 1 квартале Индекс Деловой Активности 2020 года экономическая (производство)1 1,5% 2,1% 1,0% активность прод
Slide 8: Рынок стали в России
DzȓȦȟȍȊȣȍȗȖȒȈȏȈȚȍȓȐ ǶȉȏȖȘȘȣȕȒȈ ǷȘȖȐȏȊȖȌșȚȊȍȕȕȣȍȘȍȏțȓȤȚȈȚȣ ǼȐȕȈȕșȖȊȣȍȘȍȏțȓȤȚȈȚȣ ǷȘȖȋȕȖȏ ǷȘȐȓȖȎȍȕȐȍ 1 КВАРТАЛ 2020 ГОДА РЫНОК СТАЛИ В РОССИИ Спрос на металлопродукцию В первые 2 месяца 2020 года спрос Расходы федерального бюджета в 1 квартале немного замедлился был в основном подкреплен положи- на Наци
Slide 9: Динамика цен
DzȓȦȟȍȊȣȍȗȖȒȈȏȈȚȍȓȐ ǶȉȏȖȘȘȣȕȒȈ ǷȘȖȐȏȊȖȌșȚȊȍȕȕȣȍȘȍȏțȓȤȚȈȚȣ ǼȐȕȈȕșȖȊȣȍȘȍȏțȓȤȚȈȚȣ ǷȘȖȋȕȖȏ ǷȘȐȓȖȎȍȕȐȍ 1 КВАРТАЛ 2020 ГОДА ДИНАМИКА ЦЕН Цены на металлопродукцию и основные сырьевые ресурсы долл./т Г/к прокат FOB Китай 593 После частичного восстановления мировых 587 цен в конце 4 квартала 2019 года в сере-
Slide 10: Производственные результаты
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 10
Slide 11: Высокая загрузка агрегатов по производству HVA
DzȓȦȟȍȊȣȍ ȗȖȒȈȏȈȚȍȓȐ DzȓȦȟȍȊȣȍȗȖȒȈȏȈȚȍȓȐ ǶȉȏȖȘ ȘȣȕȒȈ ǶȉȏȖȘȘȣȕȒȈ ǷȘȖȐȏȊȖȌșȚȊȍȕȕȣȍȘȍȏțȓȤȚȈȚȣ ǼȐȕȈȕșȖȊȣȍ ȘȍȏțȓȤȚȈȚȣ ǼȐȕȈȕșȖȊȣȍȘȍȏțȓȤȚȈȚȣ ǷȘȖȋȕȖȏ ǷȘȐȓȖȎȍȕȐȍ ǷȘȐȓȖȎȍȕȐȍ 1 КВАРТАЛ 2020 2020 ГОДА ВЫСОКАЯ ЗАГРУЗКА АГРЕГАТОВ ПО ПРОИЗВОДСТВУ HVA ǶșȕȖȊȕȣȍ ȗȘȖȐȏȊȖȌșȚȊȍȕȕȣȍȗȖȒȈȏȈȚȍȓȐ ǯȈȋȘțȏȒȈȖșȕȖȊȕȣȝ ĺ ǷȖȒȊȈȘȚȈȓȤȕ
Slide 12: Продажи продукции
DzȓȦȟȍȊȣȍ ȗȖȒȈȏȈȚȍȓȐ DzȓȦȟȍȊȣȍȗȖȒȈȏȈȚȍȓȐ ǶȉȏȖȘ ȘȣȕȒȈ ǶȉȏȖȘȘȣȕȒȈ ǷȘȖȐȏȊȖȌșȚȊȍȕȕȣȍȘȍȏțȓȤȚȈȚȣ ǷȘȖȐȏȊȖȌșȚȊȍȕȕȣȍȘȍȏțȓȤȚȈȚȣ ǼȐȕȈȕșȖȊȣȍ ȘȍȏțȓȤȚȈȚȣ ǼȐȕȈȕșȖȊȣȍȘȍȏțȓȤȚȈȚȣ ǷȘȖȋȕȖȏ ǷȘȖȋȕȖȏ ǷȘȐȓȖȎȍȕȐȍ ǷȘȐȓȖȎȍȕȐȍ 1 КВАРТАЛ 2020 2020 ГОДА ПРОДАЖИ ПРОДУКЦИИ ǬȐȕȈȔȐȒȈȚȖȊȈȘȕȖȑȗȘȖȌțȒȞȐȐǫȘțȗȗȣ ǴǴDz Țȣș ȚȖȕȕ ǹȚȈȓȤǺțȘȞȐȧ ǹȕȐ
Slide 13: Продажи на внутренний и внешний рынок
DzȓȦȟȍȊȣȍȗȖȒȈȏȈȚȍȓȐ ǶȉȏȖȘȘȣȕȒȈ ǷȘȖȐȏȊȖȌșȚȊȍȕȕȣȍȘȍȏțȓȤȚȈȚȣ ǼȐȕȈȕșȖȊȣȍȘȍȏțȓȤȚȈȚȣ ǷȘȖȋȕȖȏ ǷȘȐȓȖȎȍȕȐȍ 1 КВАРТАЛ 2020 ГОДА ПРОДАЖИ НА ВНУТРЕННИЙ И ВНЕШНИЙ РЫНОК Структура продаж Продажи на рынок России Продажи на внешние по рынкам Группы ММК и СНГ по отраслям рынки по регионам % тыс. т тыс. т 2 372 2 285
Slide 14: Финансовые результаты
®MUHAHCOBBbIE ‘ PESYJIBTATbI
Slide 15: Выручка
DzȓȦȟȍȊȣȍȗȖȒȈȏȈȚȍȓȐ ǶȉȏȖȘȘȣȕȒȈ ǷȘȖȐȏȊȖȌșȚȊȍȕȕȣȍȘȍȏțȓȤȚȈȚȣ ǼȐȕȈȕșȖȊȣȍȘȍȏțȓȤȚȈȚȣ ǷȘȖȋȕȖȏ ǷȘȐȓȖȎȍȕȐȍ 1 КВАРТАЛ 2020 ГОДА ВЫРУЧКА Ключевые драйверы выручки квартал-к-кварталу, млн долл. Выручка стального сегмента «Россия» сократилась −0,7% -3,5 % в связи с сокращением объемов реали- 1 836 зации на фоне п
Slide 16: Себестоимость
DzȓȦȟȍȊȣȍ ȗȖȒȈȏȈȚȍȓȐ DzȓȦȟȍȊȣȍȗȖȒȈȏȈȚȍȓȐ ǶȉȏȖȘ ȘȣȕȒȈ ǶȉȏȖȘȘȣȕȒȈ ǷȘȖȐȏȊȖȌșȚȊȍȕȕȣȍȘȍȏțȓȤȚȈȚȣ ǼȐȕȈȕșȖȊȣȍ ȘȍȏțȓȤȚȈȚȣ ǼȐȕȈȕșȖȊȣȍȘȍȏțȓȤȚȈȚȣ ǷȘȖȋȕȖȏ ǷȘȐȓȖȎȍȕȐȍ ǷȘȐȓȖȎȍȕȐȍ 1 КВАРТАЛ 2020 2020 ГОДА СЕБЕСТОИМОСТЬ ǹȍȉȍșȚȖȐȔȖșȚȤ ȘȍȈȓȐȏȈȞȐȐ ȔȓȕȌȖȓȓ. -6,8% ǷȘȖȟȐȍȏȈȚȘȈȚȣ ǨȔȖȘȚȐȏȈȞȐȧ 1 321 1 323 4% 1 233 -90 ȔȓȕȌȖȓȓ
Slide 17: Кэш-кост сляба -9%
DzȓȦȟȍȊȣȍ ȗȖȒȈȏȈȚȍȓȐ DzȓȦȟȍȊȣȍȗȖȒȈȏȈȚȍȓȐ ǶȉȏȖȘ ȘȣȕȒȈ ǶȉȏȖȘȘȣȕȒȈ ǷȘȖȐȏȊȖȌșȚȊȍȕȕȣȍȘȍȏțȓȤȚȈȚȣ ǼȐȕȈȕșȖȊȣȍ ȘȍȏțȓȤȚȈȚȣ ǼȐȕȈȕșȖȊȣȍȘȍȏțȓȤȚȈȚȣ ǷȘȖȋȕȖȏ ǷȘȐȓȖȎȍȕȐȍ ǷȘȐȓȖȎȍȕȐȍ 1 КВАРТАЛ 2020 2020 ГОДА КЭШ-КОСТ СЛЯБА -9% DzȥȠ-ȒȖșȚ șȓȧȉȈ ȒȊȈȘȚȈȓ-Ȓ-ȒȊȈȘȚȈȓțȌȖȓȓȚ -5,7% ǹȕȐȎȍȕȐȍȒȥȠ-ȒȖșȚ șȓȧȉȈ ȒȗȘȖȠȓȖȔțȒȊȈȘȚȈȓț 304 -16
Slide 18: EBITDA
DzȓȦȟȍȊȣȍȗȖȒȈȏȈȚȍȓȐ ǶȉȏȖȘȘȣȕȒȈ ǷȘȖȐȏȊȖȌșȚȊȍȕȕȣȍȘȍȏțȓȤȚȈȚȣ ǼȐȕȈȕșȖȊȣȍȘȍȏțȓȤȚȈȚȣ ǷȘȖȋȕȖȏ ǷȘȐȓȖȎȍȕȐȍ 1 КВАРТАЛ 2020 ГОДА EBITDA +31,9% Ключевые драйверы 94 2 6 5 442 EBITDA ∆ Угольно- Консолидация ∆ Сталь Турция добывающий сегмент Ключевые изменения квартал-к-кварталу, — Объемы продаж млн долл. — Структ
Slide 19: Структура капитальных инвестиций
DzȓȦȟȍȊȣȍȗȖȒȈȏȈȚȍȓȐ ǶȉȏȖȘȘȣȕȒȈ ǷȘȖȐȏȊȖȌșȚȊȍȕȕȣȍȘȍȏțȓȤȚȈȚȣ ǼȐȕȈȕșȖȊȣȍȘȍȏțȓȤȚȈȚȣ ǷȘȖȋȕȖȏ ǷȘȐȓȖȎȍȕȐȍ 1 КВАРТАЛ 2020 ГОДА СТРУКТУРА КАПИТАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ Квартальное снижение CAPEX млн долл. 241 43 −46,5 % -46,5 соответствует графику реализации инвестиционных проектов в рамках % стратегии Группы. 50 Осн
Slide 20: Ключевые проекты
DzȓȦȟȍȊȣȍȗȖȒȈȏȈȚȍȓȐ ǶȉȏȖȘȘȣȕȒȈ ǷȘȖȐȏȊȖȌșȚȊȍȕȕȣȍȘȍȏțȓȤȚȈȚȣ ǼȐȕȈȕșȖȊȣȍȘȍȏțȓȤȚȈȚȣ ǷȘȖȋȕȖȏ ǷȘȐȓȖȎȍȕȐȍ 1 КВАРТАЛ 2020 ГОДА КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ Новая аглофабрика Реконструкция стана 2500 Комплекс КХП +1,0 млн т агломерата, снижение +0,8 млн т г/к проката, Замещение 5 батарей, снижение cash-cost чугуна улучшен
Slide 21: Долговая нагрузка и кредитные рейтинги
DzȓȦȟȍȊȣȍȗȖȒȈȏȈȚȍȓȐ ǶȉȏȖȘȘȣȕȒȈ ǷȘȖȐȏȊȖȌșȚȊȍȕȕȣȍȘȍȏțȓȤȚȈȚȣ ǼȐȕȈȕșȖȊȣȍȘȍȏțȓȤȚȈȚȣ ǷȘȖȋȕȖȏ ǷȘȐȓȖȎȍȕȐȍ 1 КВАРТАЛ 2020 ГОДА ДОЛГОВАЯ НАГРУЗКА И КРЕДИТНЫЕ РЕЙТИНГИ Сильный финансовый профиль млн долл. Кредитные рейтинги на уровне или выше Долг Чистый долг Чистый долг / EBITDA суверенного рейтинга Standard &
Slide 22: Кредитный портфель и график погашения
DzȓȦȟȍȊȣȍȗȖȒȈȏȈȚȍȓȐ ǶȉȏȖȘȘȣȕȒȈ ǷȘȖȐȏȊȖȌșȚȊȍȕȕȣȍȘȍȏțȓȤȚȈȚȣ ǼȐȕȈȕșȖȊȣȍȘȍȏțȓȤȚȈȚȣ ǷȘȖȋȕȖȏ ǷȘȐȓȖȎȍȕȐȍ 1 КВАРТАЛ 2020 ГОДА КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ И ГРАФИК ПОГАШЕНИЯ Анализ доступной График 2,83% ликвидности погашения долга млн долл. млн долл. 1 334 2 203 Доступные средняя ставка кредитные по долгу на 31.03.20
Slide 23: Свободный денежный поток
DzȓȦȟȍȊȣȍȗȖȒȈȏȈȚȍȓȐ ǶȉȏȖȘȘȣȕȒȈ ǷȘȖȐȏȊȖȌșȚȊȍȕȕȣȍȘȍȏțȓȤȚȈȚȣ ǼȐȕȈȕșȖȊȣȍȘȍȏțȓȤȚȈȚȣ ǷȘȖȋȕȖȏ ǷȘȐȓȖȎȍȕȐȍ 1 КВАРТАЛ 2020 ГОДА СВОБОДНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК Структура свободного денежного потока млн долл. EBITDA Ключевые факторы 335 4 кв. 2019 +31,9% Рост дебиторской EBITDA задолженности 442 1 кв. 2020 на фоне низ
Slide 24: Дивиденды
DzȓȦȟȍȊȣȍȗȖȒȈȏȈȚȍȓȐ ǶȉȏȖȘȘȣȕȒȈ ǷȘȖȐȏȊȖȌșȚȊȍȕȕȣȍȘȍȏțȓȤȚȈȚȣ ǼȐȕȈȕșȖȊȣȍȘȍȏțȓȤȚȈȚȣ ǷȘȖȋȕȖȏ ǷȘȐȓȖȎȍȕȐȍ 1 КВАРТАЛ 2020 ГОДА ДИВИДЕНДЫ Динамика объема выплаты дивидендов млн долл. Дивиденды FCF Дивиденды на акцию, $ Дивидендная доходность1 Решение о выплате промежуточных дивидендов откладывается до осени 20
Slide 25: Прогноз на 2 квартал 2020 года
DzȓȦȟȍȊȣȍȗȖȒȈȏȈȚȍȓȐ ǶȉȏȖȘȘȣȕȒȈ ǷȘȖȐȏȊȖȌșȚȊȍȕȕȣȍȘȍȏțȓȤȚȈȚȣ ǼȐȕȈȕșȖȊȣȍȘȍȏțȓȤȚȈȚȣ ǷȘȖȋȕȖȏ ǷȘȐȓȖȎȍȕȐȍ ПРОГНОЗ 2 квартал 2020 года Поддержку показателям Производство металлопродукции Группы будут оказывать Во 2 квартале 2020 года Группа видит риски снижения объемов • Меры по повышению продаж на фоне замед
Slide 26: Приложение
—— ball ee NPUSIOMKEHUME —
Slide 27: Основные производственные показатели
DzȓȦȟȍȊȣȍȗȖȒȈȏȈȚȍȓȐ ǶȉȏȖȘȘȣȕȒȈ ǷȘȖȐȏȊȖȌșȚȊȍȕȕȣȍȘȍȏțȓȤȚȈȚȣ ǼȐȕȈȕșȖȊȣȍȘȍȏțȓȤȚȈȚȣ ǷȘȖȋȕȖȏ ǷȘȐȓȖȎȍȕȐȍ ИСТОРИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА Вернуться к исходному слайду ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ Поквартальная годовая динамика 2018-2020 тыс. тонн Угольный концентрат Чугун Сталь 3 376 3 194 3 147 3 112 3 107 3
Slide 28: Выручка
DzȓȦȟȍȊȣȍȗȖȒȈȏȈȚȍȓȐ ǶȉȏȖȘȘȣȕȒȈ ǷȘȖȐȏȊȖȌșȚȊȍȕȕȣȍȘȍȏțȓȤȚȈȚȣ ǼȐȕȈȕșȖȊȣȍȘȍȏțȓȤȚȈȚȣ ǷȘȖȋȕȖȏ ǷȘȐȓȖȎȍȕȐȍ 1 КВАРТАЛ 2020 ГОДА Вернуться к исходному слайду ВЫРУЧКА Выручка Группы ММК по сегментам млн долл. 2 106 85 2 091 2 055 162 86 1 962 2 009 85 1 836 1 999 111 84 59 189 80 48 136 158 1 722 130 144 59 1 71
Slide 29: Кэш-кост сляба
DzȓȦȟȍȊȣȍȗȖȒȈȏȈȚȍȓȐ ǶȉȏȖȘȘȣȕȒȈ ǷȘȖȐȏȊȖȌșȚȊȍȕȕȣȍȘȍȏțȓȤȚȈȚȣ ǼȐȕȈȕșȖȊȣȍȘȍȏțȓȤȚȈȚȣ ǷȘȖȋȕȖȏ ǷȘȐȓȖȎȍȕȐȍ ИСТОРИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА Вернуться к исходному слайду КЭШ-КОСТ СЛЯБА 336 Историческая 329 динамика 316 318 319 313 кэш-кост 306 305 301 296 долл./т 291 283 г/к прокат 278 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв.
Slide 30: Капитальные инвестиции
DzȓȦȟȍȊȣȍȗȖȒȈȏȈȚȍȓȐ ǶȉȏȖȘȘȣȕȒȈ ǷȘȖȐȏȊȖȌșȚȊȍȕȕȣȍȘȍȏțȓȤȚȈȚȣ ǼȐȕȈȕșȖȊȣȍȘȍȏțȓȤȚȈȚȣ ǷȘȖȋȕȖȏ ǷȘȐȓȖȎȍȕȐȍ ИСТОРИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА Вернуться к исходному слайду КАПИТАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ Квартальная динамика 273 246 241 На поддержание 220 95 203 На развитие 188 68 163 158 102 123 100 87 129 73 69 179 51 153 144 104
Slide 31: Чистый оборотный капитал
DzȓȦȟȍȊȣȍȗȖȒȈȏȈȚȍȓȐ ǶȉȏȖȘȘȣȕȒȈ ǷȘȖȐȏȊȖȌșȚȊȍȕȕȣȍȘȍȏțȓȤȚȈȚȣ ǼȐȕȈȕșȖȊȣȍȘȍȏțȓȤȚȈȚȣ ǷȘȖȋȕȖȏ ǷȘȐȓȖȎȍȕȐȍ 1 КВАРТАЛ 2020 ГОДА ЧИСТЫЙ ОБОРОТНЫЙ КАПИТАЛ Динамика ЧОК млн долл. Отвлечение в оборотный капитал в 1 кв. 2020 составило 16,8% 141 15,4% 15,4% 14,7% 14,6% 14,5% 14,3% 13,8% 12,9% ЧОК / Выручка млн долл.
Slide 32: Чувствительность и разбивка ключевых показателей
DzȓȦȟȍȊȣȍȗȖȒȈȏȈȚȍȓȐ ǶȉȏȖȘȘȣȕȒȈ ǷȘȖȐȏȊȖȌșȚȊȍȕȕȣȍȘȍȏțȓȤȚȈȚȣ ǼȐȕȈȕșȖȊȣȍȘȍȏțȓȤȚȈȚȣ ǷȘȖȋȕȖȏ ǷȘȐȓȖȎȍȕȐȍ 1 КВАРТАЛ 2020 ГОДА Вернуться к исходному слайду ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ И РАЗБИВКА КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ Основные показатели Чувствительность Распределение по валютам EBITDA расходов Переменные Доллары Рубли Ев
Slide 33: Контакты
КОНТАКТЫ Россия, Магнитогорск Вероника Крячко Илья Нечаев ул. Кирова 93 Директор по работе с инвесторами Менеджер по работе с инвесторами +7 (915) 380-62-66 +7 (909) 093-08-98 kryachko.vs@mmk.ru nechaev.ia@mmk.ru 33