BMO US Equity Buffer Hedged to CAD ETF - July Trust · NEO:ZJUL
BMO US Equity Buffer Hedged to CAD ETF - July Trust — BMO Partners Group Private Markets Asset Fund — Investor Presentation (July 2023)
19 slides from BMO US Equity Buffer Hedged to CAD ETF - July Trust's investor presentation, July 2023
Slide 1: BMO Partners Group Fonds d'actifs de marchés privés
BMO Partners Group Fonds d’actifs de marchés privés INFRASTRUCTURES IMMOBILIER CAPITAL-INVESTISSEMENT CRÉDIT PRIVÉ juillet 2023 Réservé aux investisseurs qualifiés
Slide 2: Présentation du BMO Partners Group Fonds d'actifs de marchés privés
Présentation du BMO Partners Group Fonds d’actifs de marchés privés Principales caractéristiques Simplification des marchés privés – Un placement unique Complément clé aux portefeuilles – Peut être utilisé Investit comme une institution – Les investisseurs offrant aux investisseurs canadiens qualifi
Slide 3: Les marchés privés : un solide complément aux marchés publics
Les marchés privés : un solide complément aux marchés publics offrant une exposition élargie à l’économie L E S M A R C H É S P R I V É S S O N T L E M OT E U R D E L’É C O N O M I E LES OCC ASIONS SUR LES MARCHÉS PUBLICS SONT PLUS CONCENTRÉS ET SE CONTRACTENT Sociétés 76 000 À l’échelle mondiale, i
Slide 4: Historiquement, les marchés privés ont surpassé leurs équivalents du marché public
Historiquement, les marchés privés ont surpassé leurs équivalents du marché public Capital-investissement et actions de sociétés ouvertes Dette privée et dette publique 20 20 16.5 4,8 % Rendements 15 15 11.7 excédentaires (%) à long terme (%) 10 5,1 % 8.2 10 Rendements excédentaires 5 5 3.1 à long t
Slide 5: Les investisseurs avertis sont fortement exposés aux marchés privés
Les investisseurs avertis sont fortement exposés aux marchés privés Les régimes de retraite canadiens continuent d’augmenter leur exposition Patrimoine par type d’investisseur (2022) aux marchés privés Répartition des actifs non traditionnels Autres répartitions RPC/CDPQ - Actifs privés % de l’actif
Slide 6: Les régimes de retraite canadiens investissent massivement dans les marchés privés
Les régimes de retraite canadiens investissent massivement dans les marchés privés “ Notre portefeuille diversifié a fait preuve de résilience en 2022 en dégageant d’excellents rendements de nos actifs d’infrastructures, sensibles à l’inflation et de capital-investissement… Les actifs corrélés à l’i
Slide 7: Les marchés privés peuvent améliorer le profil risque-rendement du portefeuille
Les marchés privés peuvent améliorer le profil risque-rendement du portefeuille par rapport aux répartitions traditionnelles INCIDENCE DES MARCH ÉS PRIV ÉS SUR LE RISQU E -RE N DE M E N T SU R 2 0 A N S (2 0 0 2 -2 0 2 2) 9 30% 50% 20% 30% 40% 20% 8 30% 80% 30% 30% CROISSANCE RENDEMENT (%) 40% 7 40%
Slide 8: Chaque sous-catégorie d'actif des marchés privés joue un rôle différent
Chaque sous-catégorie d’actif des marchés privés joue un rôle différent dans le cadre de l’amélioration du profil risque-rendement Chaque catégorie d’actif peut modifier le profil risque-rendement pour compléter les portefeuilles des investisseurs. 1. 2. 3. 4. CAPITAL- INFRA- CRÉDIT PRIVÉ IMMOBILIER
Slide 9: Collaboration avec un chef de file mondial des marchés privés : Partners Group
Collaboration avec un chef de file mondial des marchés privés : Partners Group En offrant une solution de marché privé de premier ordre aux investisseurs canadiens qualifiés, BMO Gestion mondiale d’actifs a exercé une diligence raisonnable approfondie et est fière de s’associer avec Partners Group,
Slide 10: Diversification à guichet unique : répartition mondiale de l'actif
Diversification à guichet unique : répartition mondiale de l’actif conçue pour maximiser les rendements tout au long des cycles Actifs réels : Capital-investissement : De 20 % à 50 % De 30 % à 50 % Infrastructures et immobilier Entreprises privées TRI net1 : ASG DE 13 %2 : 37 milliards $ TRI net1 :
Slide 11: BMO Partners Group Fonds élimine les obstacles traditionnels pour accéder aux marchés privés
BMO Partners Group Fonds d’actifs de marchés privés élimine les obstacles traditionnels pour accéder aux marchés privés Un accès à guichet unique aux marchés privés mondiaux – y compris le capital-investissement, le crédit, l’immobilier et les infrastructures pour les investisseurs canadiens. SOLUTI
Slide 12: L'approche axée sur la valeur relative de Partners Group
L’approche axée sur la valeur relative de Partners Group modifie de façon dynamique la répartition des actifs dans les secteurs les plus attrayants des marchés privés Grâce à l’accès à un menu complet d’options de Une approche efficace dans toutes les Recherche activement marchés privés, sélectionne
Slide 13: Positionnez vos clients pour l'avenir. Exploitez les thèmes qui changent le monde.
Positionnez vos clients pour l’avenir. Exploitez les thèmes qui changent le monde. BMO Partners Group Fonds d’actifs de marchés privés offre aux investisseurs une exposition aux thèmes de transformation qui alimentent les tendances à long terme à l’échelle mondiale. Décarbonisation Nouveau mode Numé
Slide 14: Pourquoi choisir BMO Partners Group Fonds d'actifs de marchés privés? Résumé
Pourquoi choisir BMO Partners Group Fonds d’actifs de marchés privés? Résumé Les marchés privés alimentent une Les investisseurs institutionnels du grande partie de l’économie mondiale et BMO Partners Group Fonds d’actifs de monde entier, y compris les grands complètent les placements sur les marché
Slide 15: Modalités et structure
BMO Partners Group Fonds d’actifs de marchés privés : Modalités et structure1 Fiducie de fonds commun de placement de l’Ontario distribuée par notice d’offre aux investisseurs canadiens qualifiés (fonds STRUCTURE nourricier), investi dans le fonds maître des îles Caïmans (fonds maître) SÉRIE D’ACTIO
Slide 16: Annexe
Annexe BMOo & “Gestion mondiale d’actifs
Slide 17: Boîte à outils diversifiée pour participer aux marchés privés
Boîte à outils diversifiée pour participer aux marchés privés au moyen d’instruments directs et indirects afin de dégager de la valeur Placements directs Placements Placements directs dans indirects une société au moyen Placements dans d’actions ou de titres de des fonds d’autres créance gestionnair
Slide 18: Principales différences entre les placements des marchés publics et privés
Principales différences entre les placements des marchés publics et privés MARCHÉS PUBLIC S MARCHÉS PRIVÉS Traditionnels Semi-liquides • Fonds fermés ou permanents • Fonds à capital fixe INSTRUMENTS • FNB ou fonds à capital variable • Peuvent être structurés comme une société par actions DE PLACEMEN
Slide 19: Disclaimer
Disclaimer MC/MD Marque de commerce/marque de commerce déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous licence. BMO Gestion mondiale d’actifs est la marque de commerce sous lequel BMO Gestion d’actifs inc. et BMO Investissements Inc. exercent leurs activités. Certains des produits et services offert
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