Pullup Entertainment · EURONEXT:ALPUL
Pullup Entertainment — Focus Home Interactive — FY2016 Earnings Presentation
40 slides from Pullup Entertainment's earnings presentation, May 3, 2017
Slide 1: Résultats annuels 2016
. “OCUS @ Se HOME INTERACTIVE 7 Résultats annuels 2016
Slide 2: Bienvenue
Bienvenue Cédric Lagarrigue Deborah Bellangé John Bert Luc Heninger Président Vice Présidente Directeur du Directeur du Directoire du Directoire développement de la production en charge de la finance 2
Slide 3: Un positionnement unique en phase avec l’évolution du marché
Un positionnement unique en phase avec l’évolution du marché Plus de 85 % Des jeux « AA » pour le du CA à monde entier l’international Près de 60% du CA en dématérialisé Un ADN Digital +43% de progression annuelle du chiffre d’affaires depuis 2013 Près de 90 collaborateurs pour des Une taille parfai
Slide 4: Notre métier, accompagner les studios de la production à la commercialisation
Notre métier, accompagner les studios de la production à la commercialisation CRÉATION ÉDITION DISTRIBUTION Sélection Moins de 1% des projets sélectionnés de projets Studios de développement Magasins et plateformes de téléchargement 38 collaborateurs Suivi de dédiés production Près de Marketing digi
Slide 5: Sommaire
Sommaire Partie 1 : faits marquants Vers un changement de dimension Partie 2 : résultats financiers 2016 Des résultats conformes aux attentes Partie 3 : perspectives 2017 2017 : nouveau cap dans la croissance
Slide 6: Faits marquants : Vers un changement de dimension
Partie 1 Faits marquants Vers un changement de dimension
Slide 7: 2016 : Préparation d’un nouveau cycle de croissance
2016 : Préparation d’un nouveau cycle de croissance Nouvelle progression du chiffre d’affaires : 75,6 M€, en hausse de 9,3% Renforcement de la structure du groupe pour accompagner les jeux en production en vue des sorties 2017 et 2018 Préparation des sorties 2017 et 2018 10 sorties de jeux prévues e
Slide 8: 2016 : Un exercice en 2 temps
2016 : Un exercice en 2 temps +73% 47,8 47,8 27,7 27,7 S1 2016 S2 2016 + Succès de Battle Fleet + Lancement record de Gothic (avril 2016) Farming Simulator 17 (Octobre 2016) + Lancement de Tour de France (16 juin 2016) & + Sorties de Seasons after The Technomancer (28 juin Fall & Space Hulk 2016) De
Slide 9: Games Workshop : des adaptations réussies dans le respect des univers
Games Workshop : des adaptations réussies dans le respect des univers Un chiffre d’affaires cumulé de près de 10 M€ en 2016 9 +600 000 jeux vendus en 2016
Slide 10: Farming Simulator 17 : des ventes record au-delà des attentes
Farming Simulator 17 : des ventes record au-delà des attentes Dans le top des Développeur : Giants Software charts mondiaux ! Un lancement simultané sur PC et N°1 en Allemagne (PC, Xbox, PS4) Consoles N°3 en Scandinavie Plus d’un million d’unités vendues en (PC, Xbox, PS4) deux mois (novembre – déce
Slide 11: Le top des ventes FOCUS
Le top des ventes FOCUS 31 décembre 2016 31 décembre 2015 Titre % du CA total Titre % du CA total Farming Simulator 17 42% Farming Simulator 15 (consoles) 43% Divinity Orginal Sin The Technomancer 7% 8% enhanced Edition Battlefleet Gothic: Armada 6% Blood Bowl II 7% Tour de France 2016 4% Tour de Fr
Slide 12: Renforcement des équipes en vue des sorties 2017 et 2018
Renforcement des équipes en vue des sorties 2017 et 2018 Evolution des effectifs* Répartition des effectifs au 31 décembre 2016 87 Finance et Admin. Business 66 16% 9% +3 +0 46 2016 Suivi de production Marketing 44% 31% +11 +7 2014 2015 2016 * ETP fin de période 12
Slide 13: Des équipes mobilisées autour des projets 2017/2018
Des équipes mobilisées autour des projets 2017/2018 13
Slide 14: Résultats financiers 2016
Des résultats conformes aux attentes Partie 2 Résultats Financiers 2016
Slide 15: Progression des ventes
Progression des ventes +9,3% 75,6 69,2 36,2 36,2 47,8 47,8 32,9 32,9 27,7 27,7 S2 S1 2015 2016 15
Slide 16: Explosion des ventes dématérialisées
Explosion des ventes dématérialisées Chiffre d’affaires Chiffre d’affaires Chiffre d’affaires international Dématérialisé Back-catalogue (en M€) (en M€) (en M€) +14,9% +36,6% 64,9 +47,8% 56,5 43,7 26,3 32,0 17,9 2015 2016 2015 2016 2015 2016 16
Slide 17: Répartition géographique du chiffre d’affaires 2016
Répartition géographique du chiffre FOCUS dans d’affaires 2016 le monde Répartition du Chiffre d’affaires FOCUS en % du CA 2016 et évolution en % vs CA 2015 Près de 100 distributeurs dans le monde Plus de 50 distributeurs assurant une France distribution physique Amériques 14% EMEA internationale 38
Slide 18: Des résultats qui intègrent les coûts de structuration de la société
Des résultats qui intègrent les coûts de structuration de la société En M€ 2015 2016* Audités Variation Comptes consolidés en normes françaises Chiffre d’affaires 75,6 69,2 +9,3% redevances studios -40,8 -32,9 coûts de fabrication et accessoires -10,4 -14,0 Marge brute 24,4 22,2 +9,7% % du chiffre d
Slide 19: Bilan
Bilan ACTIF en M€ 31 décembre PASSIF en M€ 31 décembre Comptes consolidés en normes françaises 2016* Comptes consolidés en normes françaises 2016* Actif immobilisé 0,9 Total Capitaux propres 26,5 Stocks et en cours 0,8 Provisions 0,4 Clients et comptes rattachés 16,4 Emprunts et dettes financières 2
Slide 20: Evolution de la trésorerie nette au 31 décembre 2016
Evolution de la trésorerie nette au 31 décembre 2016 20
Slide 21: Perspectives 2017 : Nouveau cap dans la croissance
Partie 3 Perspectives 2017 Nouveau cap dans la croissance
Slide 22: Premier trimestre 2017
Premier trimestre 2017 Evolution du chiffre d’affaires* (M€) T1 +55% 14,0 9,0 T1 2016 T1 2017 * : chiffre d’affaires non audité
Slide 23: Succès du What’s Next de FOCUS en 2017
Succès du What’s Next de FOCUS en 2017 Présentation du 2017-18 Line-up à : ▪ 150 membres de la Presse internationale ▪ 150 de nos partenaires Business (consoliers, distributeurs, institutionnels) ▪ 50 investisseurs dans le centre de Paris Retours très positifs avec déjà plus de 370 articles provenan
Slide 24: Styx: Shards of Darkness press reviews
“Styx: Shards of Darkness devrait servir d’exemple à pas mal de ténors du genre ” “Styx: Shards of Darkness a sa place aux côtés des Assassin’s Creed et Metal Gear Solid” 8/10 88% “Une vrai lettre d’amour au genre de l’infiltration“ 17/20
Slide 25: Les sorties du 2ème trimestre
Les sorties du 2ème trimestre « The Surge réussit à être bien plus qu’un simple Dark Souls Sci-Fi » « Un jeu que j’aurais aimé emporter avec moi pour jouer jusqu’à l’aube » Développeur : Deck 13 Date de sortie : 16 mai 2017 PS4, XBox One, PC “J’en veux encore !” Catégorie : Action RPG
Slide 26: The Surge en vidéo
The Surge en vidéo : Po THE SURGE DISPONIBLE LE 16 MAI 18
Slide 27: Les autres sorties du 2ème trimestre
Les autres sorties du 2ème trimestre PS4, Xbox One, PC PS4, Xbox One PS4, Xbox One, PC Nintendo 3DS, PSVita 18 Avril 2017 Mai 2017 Juin 2017 Juin 2017 27
Slide 28: Les sorties du 2ème semestre
Les sorties du 2ème semestre « Enthousiaste à l’idée de planter mes dents dans le cou de Vampyr" « Ambitieux, L’attente sera longue d’ici à 2017 » « Un véritable enchantement pour les yeux et l'esprit » Développeur : DontNod Date de sortie : 2017 PS4, XBox One, PC Catégorie : Action RPG
Slide 29: Les sorties du 2ème semestre
Les sorties du 2ème semestre “Mon esprit vient d’entrer en frénésie” “Lovecraft transpire par tous ses pores” Développeur : Cyanide “Nous avons hâte d’y jouer, Date de sortie : 2017 au risque de devenir fou” PS4, XBox One, PC Catégorie : Rôle / Investigation
Slide 30: Les sorties du 2ème semestre
Les sorties du 2ème semestre UNE FIN D’ANNEE 2017 FASTE POUR FARMING SIMULATOR Sortie de Farming Simulator sur la nouvelle console Nintendo Switch L’extension Platinium disponible en fin d’année pour tous les possesseurs de Farming Simulator 17 sur PC, PlayStation 4 et XBOX One
Slide 31: Les sorties du 2ème semestre
Les sorties du 2ème semestre PlayStation 4, Xbox One PlayStation 4, Xbox One, PC 31
Slide 32: Salons internationaux
Salons internationaux E3 2017 E3 2016 Présence de Focus sur les plus grands salons internationaux du jeux video + 55 000 visiteurs professionnels (presse internationales + partenaires E3 2016 commerciaux) + 15 000 consumers E3 2017 2016 : 1000 articles parus E3 2016 + 350 000 visiteurs + 35 000 visi
Slide 33: Les nouvelles signatures
Les nouvelles signatures « Véritable surprise du What's Next de Focus, Création en 2002 A Plague Tale: Innocence a été le coup de coeur de Effectif : 100 personnes bon nombre de journalistes » 4 jeux Pixar, 2 jeux Disney Projet Hololens pour Microsoft « Meilleur Studio de Jeu Vidéo 2016 » « A Plague
Slide 34: Les nouvelles signatures
Les nouvelles signatures 5ème collaboration entre Focus et Spiders Lancement en 2018 Plateformes : PC, PS4, Xbox One
Slide 35: Greedfall en vidéo
Greedfall en vidéo FALL /GREEDFALL @GREEDFALL /FOCUSINTERACTIVE /FOCUSHOMEINTERACTIVE WWW.GREEDFALL.COM seesers Bera @SOKONE Pc ©2017 Sen Sus and Fon Home mc, SREEDFALL a by Spices Sues and by Focus Home GREEDFALL ant ogo ar cc registered 2 of Facun Homme neracv. and "PS4" are 'f Sony Iteracive Ente
Slide 36: Les nouvelles signatures
Les nouvelles signatures 2ème collaboration White Wolf Publishing entre Focus et Rogue Factor Développeur : Cyanide Studios Sortie : 2018 sur PC, PS4, Xbox One Sortie : 2018 sur PC, PS4, Xbox One 36
Slide 37: Le planning de production des jeux annoncés
Le planning de production des jeux annoncés Jeux Plateformes S2 2016 Seasons After Fall Consoles Q2 2017 The Surge PC & Consoles Q2 2017 Tour de France 2017 PC & Consoles Q2 2017 Farming Simulator 18 Consoles portables Q2 2017 Blood Bowl 2 Legendary Edition PC et Consoles Q3 2017 Space Hulk Deathwin
Slide 38: La Bourse et FOCUS
La Bourse et FOCUS 38
Slide 39: Cours de bourse et répartition du capital
Cours de bourse et répartition du capital Répartition du capital Evolution du cours Au 31 décembre 2016 (au 25 avril 2017) 26,8 € 25 avril 2017 35 30 25 20 39% 15 45 % 10 5 0 11% 5% Nabuboto Un dividende de 0,53 euro par action sera proposé à l’Assemblée Innelec Managers, salariés et autres Générale
Slide 40: Nos prochains rendez-vous
Nos prochains rendez-vous Deborah Bellangé Chiffre d’affaires semestriel dirgen@focus-home.com 27 juillet 2017(après bourse) Résultats semestriels et chiffre d’affaires du 3ème trimestre 12 octobre 2017(après bourse) Benjamin Lehari blehari@actifin.fr 40
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